Alvotech Holdings S.A. (« Alvotech »), l’une des principales
entreprises biopharmaceutiques à l’échelle mondiale, axée
uniquement sur le développement et la fabrication de médicaments
biosimilaires pour les patients du monde entier, et Oaktree
Acquisition Corp. II (« Oaktree II ») (NYSE : OACB), une société
d’acquisition à vocation spéciale, cotée en bourse et parrainée par
une filiale d’Oaktree Capital Management, L.P., ont annoncé
aujourd’hui 21 millions USD d’engagements supplémentaires pour un
placement privé (Private investment in public equity, « PIPE ») des
obligations ordinaires d’Oaktree II, dans le cadre de leur projet
de regroupement d’entreprises.
Le PIPE agrandi, totalisant environ 175 millions USD et
entièrement levé sous forme d’actions ordinaires à 10,00 USD par
action, est motivé par l’intérêt accru des investisseurs islandais
de premier plan, que sont Arctica Finance, Arion Bank, et
Landsbankinn. Ces 21 millions USD viennent s’ajouter aux montants
déjà apportés par d’autres investisseurs de premier plan, notamment
Suvretta Capital, Athos (le family office des Strüngmann), CVC
Capital Partners, Temasek Holdings, Farallon Capital Management, et
Sculptor Capital Management, entre autres.
Le regroupement d’entreprises devrait rapporter à Alvotech un
produit brut supérieur à 475 millions USD (en supposant qu’il n’y
ait aucun rachat). Ce montant comprend un produit en espèces
d’environ 250 millions USD issu du compte en fiducie d’Oaktree II
(en supposant qu’il n’y ait aucun rachat) ; plus de 175 millions
USD des investisseurs de la transaction augmentée (PIPE) ; plus un
engagement de fonds propres de 50 millions USD de la part des
actionnaires existants, qui a été financé avant la fin de l’année
2021. La société combinée aura une valeur d’entreprise initiale
implicite d’environ 2,25 milliards USD.
« Le PIPE agrandi témoigne du vif intérêt que nous avons suscité
auprès des investisseurs à long terme, à l’heure où nous
poursuivons notre rapprochement avec Oaktree II », a déclaré Róbert
Wessman, président et fondateur d’Alvotech. « Nous sommes heureux
de cet élan accru au seuil de l’année 2022, et impatients de faire
avancer notre objectif consistant à offrir des médicaments
biosimilaires de haute qualité et à des prix compétitifs, aux
patients du monde entier. »
« Alvotech est bien positionnée pour continuer à investir dans
la croissance mondiale de notre pipeline de biosimilaires », a
souligné pour sa part Mark Levick, PDG d’Alvotech. « Nous sommes
très satisfaits du succès continu marqué par notre augmentation du
PIPE, et qui démontre l’engagement global de nos investisseurs
envers notre mission d’amélioration de l’accès des patients. »
Le regroupement d’entreprises envisagé est soumis à
l’approbation des actionnaires d’Oaktree II et à d’autres
conditions de clôture. À l’issue de la transaction, les titres de
la société combinée devraient être négociés sur le NASDAQ sous le
symbole « ALVO ». La clôture de la transaction devrait avoir lieu
au premier semestre 2022.
À propos d’Alvotech
Alvotech est une entreprise biopharmaceutique axée uniquement
sur le développement et la fabrication de médicaments biosimilaires
pour les patients du monde entier. L’ambition d’Alvotech est de
devenir un chef de file mondial dans l’espace des biosimilaires, en
proposant des produits et des services de haute qualité, à des prix
compétitifs, le tout rendu possible par une approche entièrement
intégrée et de vastes capacités internes. Le pipeline actuel
d’Alvotech contient sept candidats biosimilaires destinés au
traitement de maladies auto-immunes, de troubles oculaires, de
l’ostéoporose et de certains cancers. Pour en savoir plus, veuillez
consulter le site : www.alvotech.com.
Informations supplémentaires
Dans le cadre du regroupement d’entreprises envisagé (le «
Regroupement d’entreprises ») entre Oaktree Acquisition Corp. II («
OACB ») et Alvotech Holdings S.A. (« Alvotech S.A. »), OACB et
Alvotech S.A. ont déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission des États-Unis (la « SEC ») une Déclaration
d’enregistrement sur formulaire F-4 (la « Déclaration
d’Enregistrement ») contenant une circulaire de sollicitation de
procurations préliminaire de l’OACB et un prospectus provisoire
d’Alvotech Lux Holdings S.A.S. ; une fois la Déclaration
d’Enregistrement déclarée effective, OACB enverra par la poste une
circulaire de sollicitation de procurations / un prospectus,
définitifs, relatifs au Regroupement d’entreprises envisagé, à ses
actionnaires. Le présent communiqué ne contient pas toutes les
informations qui devraient être prises en compte concernant le
Regroupement d’entreprises envisagé, et il n’est pas destiné à
former la base d’une décision d’investissement ou de toute autre
décision concernant le Regroupement d’entreprises envisagé. Les
actionnaires d’OACB et les autres personnes intéressées sont
invités à consulter, lorsque ces documents seront disponibles, la
circulaire de sollicitation de procurations / le prospectus,
provisoires et leurs modifications, ainsi que la circulaire de
sollicitation de procurations / le prospectus, définitifs, en plus
des autres documents déposés dans le cadre du Regroupement
d’entreprises envisagé, car ces documents contiendront des
informations importantes concernant Alvotech S.A., OACB et le
Regroupement d’entreprises envisagé. Une fois qu’ils seront
disponibles, la circulaire de sollicitation de procurations / le
prospectus, définitifs et les autres documents pertinents relatifs
au Regroupement d’entreprises envisagé seront envoyés aux
actionnaires d’OACB à une date d’enregistrement qui sera fixée
ultérieurement, et ce, aux fins d’un vote concernant le
Regroupement d’entreprises envisagé. Les actionnaires d’OACB auront
également la possibilité d’obtenir gratuitement des copies de la
circulaire de sollicitation de procurations / du prospectus,
provisoires, de la circulaire de sollicitation de procurations / du
prospectus, définitifs, et autres documents déposés auprès de la
SEC, une fois que ceux-ci seront disponibles, sur le site Web de la
SEC à l’adresse suivante : www.sec.gov, ou en envoyant une demande
écrite à : OACB, 333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles,
California 90071.
Participants à la sollicitation
OACB et Alvotech S.A. et ses administrateurs et hauts dirigeants
peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation
de procurations auprès des actionnaires d’OACB eu égard au
Regroupement d’entreprises envisagé. Une liste des noms de ces
administrateurs et hauts dirigeants et une description de leurs
intérêts dans OACB figurent dans le rapport annuel d’OACB sur
formulaire 10-K/A pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (tel que
modifié le 13 décembre 2021), qui a été déposé auprès de la SEC et
qui est disponible gratuitement sur le site Web de la SEC à
l’adresse www.sec.gov, ou en envoyant une demande écrite à OACB,
333 South Grand Avenue, 28th Floor, Los Angeles, California 90071.
Des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces
participants figureront dans la circulaire de sollicitation de
procurations / le prospectus, du Regroupement d’entreprises
envisagé, lorsqu’elles seront disponibles.
Alvotech Lux Holdings S.A.S. et ses administrateurs et hauts
dirigeants peuvent être considérés comme participants à la
sollicitation de procurations auprès des actionnaires d’OACB dans
le cadre du Regroupement d’entreprises envisagé. Une liste des noms
de ces administrateurs et hauts dirigeants ainsi que des
informations concernant leurs intérêts dans le Regroupement
d’entreprises envisagé seront incluses dans la circulaire de
sollicitation de procurations / le prospectus du Regroupement
d’entreprises envisagé, dès que ces informations seront
disponibles.
Déclarations prévisionnelles
Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué
peuvent être considérées comme des « déclarations prévisionnelles
». Les déclarations prévisionnelles se rapportent généralement à
des événements futurs ou aux futures performances financières
d’exploitation d’OACB ou d’Alvotech S.A, et peuvent avoir trait par
exemple aux attentes d’Alvotech S.A concernant la croissance
future, les résultats d’exploitation, les performances, le capital
futur et les autres dépenses, notamment eu égard au développement
d’infrastructures critiques pour les marchés mondiaux de la santé,
aux avantages concurrentiels, aux perspectives et opportunités
commerciales, y compris le développement de produits en cours, les
plans et intentions futurs, les résultats, le niveau d’activités,
les performances, les objectifs ou les réalisations ou d’autres
événements futurs. Dans certains cas, il est possible d’identifier
les déclarations prévisionnelles par l’emploi de mots tels que «
devoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer »,
« anticiper », « croire », « prédire », « potentiel », « continuer
», l’emploi du futur ou du conditionnel, ou les formes négatives de
ces termes, leurs variantes ou une terminologie similaire. Les
déclarations prévisionnelles en question impliquent des risques et
incertitudes ainsi que d’autres facteurs susceptibles d’entraîner
un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés de
manière explicite ou implicite dans lesdites déclarations
prévisionnelles. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur
des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme
raisonnables par OACB et sa direction, ainsi que par Alvotech S.A.
et sa direction, selon le cas, sont intrinsèquement incertaines et
sont soumises à des risques, à des fluctuations et à des
contingences, de nombreux cas échappant au contrôle d’OACB et
d’Alvotech S.A.
Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence sensible
entre les attentes actuelles et les résultats réels incluent, sans
toutefois s’y limiter : (1) la survenance de tout événement,
changement ou autre circonstance qui pourrait entraîner la fin des
négociations et la résiliation de tout accord définitif ultérieur
concernant le Regroupement d’entreprises ; (2) le résultat de toute
procédure judiciaire qui pourrait être intentée contre OACB, la
société issue du regroupement ou d’autres entités à la suite de
cette annonce du Regroupement d’entreprises et de tout accord
définitif à cet égard ; (3) l’incapacité de réaliser le
Regroupement d’entreprises en raison du défaut d’obtenir
l’approbation des actionnaires d’OACB, d’obtenir un financement
pour réaliser le Regroupement d’entreprises ou de satisfaire à
d’autres conditions de clôture ; (4) tous changements apportés à la
structure envisagée du Regroupement d’entreprises qui pourraient
être requis ou nécessaires en raison de lois ou de règlements
applicables ou comme condition d’obtention de l’approbation
réglementaire relative au Regroupement d’entreprises ; (5) la
capacité de répondre aux normes d’inscription en bourse après la
réalisation du Regroupement d’entreprises ; (6) le risque que le
Regroupement d’entreprises perturbe les plans et les activités
actuels d’Alvotech S.A. en raison de l’annonce et de la réalisation
du Regroupement d’entreprises ; (7) la capacité d’identifier les
avantages escomptés du Regroupement d’entreprises, qui pourraient
être affectés, entre autres, par la concurrence, et la capacité de
l’entreprise issue du regroupement à se développer, à gérer la
croissance de manière rentable, à maintenir les relations clés et à
fidéliser sa direction et ses employés clés ; (8) les coûts liés au
Regroupement d’entreprises ; (9) les modifications apportées aux
lois ou règlements applicables ; (10) la possibilité qu’Alvotech
S.A. ou la société issue du regroupement puissent être affectées
par d’autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels
; (11) les estimations par Alvotech S.A. des dépenses et de la
rentabilité ; (12) les litiges en cours liés à SIMLANDI™, et (13)
tous autres risques et incertitudes énoncés dans les sections
intitulées « Facteurs de risque » et « Mise en garde concernant les
déclarations prévisionnelles » du Rapport annuel d’OACB sur
formulaire 10-K/A pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 (tel que
modifié le 13 décembre 2021) ou dans les autres documents déposés
par OACB auprès de la SEC. Il pourrait exister des risques
supplémentaires dont OACB et Alvotech S.A. n’ont pas connaissance à
l’heure actuelle ou qu’OACB et Alvotech S.A. considèrent
actuellement comme sans importance, et qui pourraient également
entraîner une variation entre les résultats réels et ceux contenus
dans les déclarations prévisionnelles. Rien dans ce communiqué ne
doit être considéré comme une déclaration par quiconque que les
déclarations prévisionnelles énoncées dans les présentes seront
réalisées ni que l’un quelconque des résultats envisagés par les
présentes déclarations prévisionnelles sera atteint. Le lecteur est
prié de ne pas se fier outre mesure aux déclarations
prévisionnelles qui ne sont valables qu’à la date de leur
formulation. Ni OACB ni Alvotech S.A. ne s’engagent à mettre à jour
ces déclarations prévisionnelles ou à informer le destinataire de
tout élément dont l’un ou l’autre prendrait connaissance et qui
serait susceptible d’avoir une incidence sur toute question
mentionnée dans le présent communiqué. Alvotech S.A. et OACB
déclinent toute responsabilité pour toute perte ou dommage
(prévisibles ou non) subis ou encourus par toute personne ou entité
à la suite de quoi que ce soit contenu ou omis dans le présent
communiqué, cette responsabilité étant expressément déclinée. Le
destinataire s’engage à ne pas chercher à poursuivre ou à tenir
autrement Alvotech S.A., OACB ou n’importe lequel de leurs
administrateurs, dirigeants, employés, sociétés affiliées, agents,
conseillers ou représentants respectifs comme responsables à
quelque égard que ce soit concernant la fourniture du présent
communiqué, les informations contenues dans le présent communiqué,
ou l’omission de toute information dans le présent communiqué.
Aucune offre
Le présent communiqué est à titre informatif uniquement, et il
ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre
d’achat de tous titres en vertu de la transaction envisagée ou
autrement ; et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans
tout état ou toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou
vente serait illégale, avant que les titres ne soient inscrits ou
que leur placement ne soit permis en vertu des lois sur les valeurs
mobilières dudit état ou de ladite juridiction. Aucune offre de
titres ne sera faite si ce n’est par le biais d’un prospectus
répondant aux exigences de la loi Securities Act de 1933, telle que
modifiée.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune
manière être considéré comme officiel. La seule version du
communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte
source, qui fera jurisprudence.
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