Banzai...万歳

Nonostante le notizie dello scorso mese, relative alla vendita a Mondadori dei contenitori editoriali, al momento i citati prodotti editoriali Banzai continuano a recare lo stesso marchio di fabbrica. O si muove qualcosa?

Mondadori: M.Berlusconi, con Banzai diventiamo leader digitali indiscussi

MILANO (MF-DJ)--"Superata una fase complessa legata alla crisi economica generale e ai grandi mutamenti che sta vivendo l'editoria a livello mondiale, la Mondadori torna a crescere e a consolidare il primato nei suoi business storici. Abbiamo compiuto un investimento di grande valore strategico rilevando il secondo gruppo editoriale librario italiano, realizziamo ora un altro investimento molto significativo nell'innovazione, che intende assicurare un impulso determinante per lo sviluppo digitale dei nostri periodici". Lo ha affermato il presidente di Mondadori, Marina Berlusconi, commentando il closing dell'acquisizione di Banzai Media, grazia alla quale, ha spiegato, "diventiamo leader digitali indiscussi tra gli editori italiani, con volumi di traffico prossimi a quelli dei cosiddetti over the top, da Google a Facebook. Ma soprattutto, la Mondadori puo' da oggi contare sul piu' forte team digitale presente nel settore editoriale". A neppure due mesi dall'acquisizione di Rcs Libri, ha proseguito la figlia del cavaliere, "l'acquisizione di Banzai Media rappresenta un altro passaggio di notevole importanza nei programmi di sviluppo della Mondadori". "Dovremo impegnarci a fondo per far si' che questa acquisizione, cosi' come quella dei libri Rizzoli", ha concluso, "possa dispiegare interamente e nel modo migliore i suoi effetti positivi. Ma credo saranno di notevole stimolo la soddisfazione e l'orgoglio di sapere che la Mondadori non e' piu' costretta a giocare in difesa e che i grandissimi sforzi fatti in questi anni da tutta l'azienda ci consentono di programmare un futuro di crescita e di sviluppo". fch (fine) MF-DJ NEWS0818:22 giu 2016

Mondadori: perfezionata l'acquisizione di Banzai Media Holding

MILANO (MF-DJ)--Mondadori ha perfezionato l'acquisizione di Banzai Media Holding (divisione vertical content del Gruppo Banzai), in esecuzione dell'accordo gia' comunicato al mercato lo scorso 10 maggio. Il valore della transazione e' di 24,6 milioni, sulla base di un enterprise value (componente fissa) di 41 milioni di euro e di un indebitamento finanziario netto normalizzato di 16,4 milioni di euro (che include debiti finanziari verso la controllante Banzai e 3,3 milioni di euro per componenti differite di prezzo relative ad alcune partecipazioni). Il corrispettivo e' stato regolato oggi per cassa, tramite l'utilizzo di una linea di credito dedicata a disposizione del Gruppo. inoltre previsto un earn-out, pari a 4 milioni di euro a favore di Banzai, che sara' corrisposto all'eventuale conseguimento di risultati predeterminati relativi al triennio 2016-2018. Il perimetro acquisito - che verra' consolidato con decorrenza 1* giugno 2016 - ha registrato nell'esercizio 2015 ricavi per 24 milioni di euro, un Ebitda (ante non ricorrenti) di 4 milioni di euro, con 17,1 milioni di utenti unici. Nel primo trimestre 2016 i ricavi sono risultati in crescita del 20% circa (a 6 milioni di euro rispetto ai 5 milioni di euro del 31 marzo 2015, anche per effetto del consolidamento della piattaforma di mobile advertising AdKaora acquisita da Banzai nell'ottobre 2015) e l'Ebitda ante non ricorrenti si e' attestato a 0,7 milioni di euro (0,5 milioni al 31 marzo 2015). Con questa operazione il Gruppo Mondadori diventa il primo editore italiano in ambito digitale, forte di una leadership in settori chiave - women, food, health&wellness - complementari e sinergici con i brand gia' in portafoglio. L'integrazione della piattaforma innovativa e delle competenze di Banzai Media con l'eccellenza dei contenuti di Mondadori, consentiranno al gruppo di sviluppare il posizionamento dei propri brand nel digitale, secondo un modello di business in grado, da una parte, di intercettare nuovi utenti e audience; dall'altra, di rafforzare la propria offerta nei servizi di digital marketing, cogliendo anche opportunita' di innovazione di prodotto e di brand extension. glm (fine) MF-DJ NEWS 0818:46 giu 2016

Mondadori: Andrea Santagata vice d.g. periodici Italia

MILANO (MF-DJ)--In seguito alla finalizzazione dell'acquisizione di Banzai Media, di cui da oggi e' presidente l'a.d. Di Mondadori, Ernesto Mauri, la casa editrice di Segrate ha definito la nuova organizzazione dell'area Periodici Italia in cui sono confluite le attivita' rilevate. Santagata, che resta a.d. di Banzai Media, entra nel team dell'area Periodici Italia di Mondadori con il ruolo di vice d.g., a diretto riporto del d.g. Periodici Italia, Carlo Mandelli. A Santagata spetera' il compito di sviluppare il business digitale e di capitalizzare al meglio le sinergie tra le strutture print e digital dell'area, per incrementare la capacita' competitiva di Mondadori - oggi primo editore digitale italiano - beneficiando della complementarita' dei prodotti acquisiti con i brand gia' in portafoglio. com/fch (fine) MF-DJ NEWS 0819:05 giu 2016

Banzai, perfezionata la cessione di Banzai Media Holding a Mondadori: http://goo.gl/mC3P6c

COMUNICATO STAMPA BANZAI 08.06.2016

PERFEZIONATA LA CESSIONE DI BANZAI MEDIA

Banzai prevede di chiudere l’esercizio 2016 in utile

Perfezionata la cessione di Banzai Media Holding (Divisione Vertical Content1
) a Mondadori per
Euro 45 milioni (Enterprise Value), incluso earn-out.

Firmato accordo triennale relativo all’acquisto di spazi pubblicitari su reti Mediaset, con un
beneficio stimato sui costi di marketing di Euro 7 milioni nel periodo.

Banzai prevede di chiudere il 2016 in utile, inclusa la plusvalenza derivante dalla cessione.

I proventi della cessione saranno utilizzati per incrementare la base clienti e la gamma di
prodotti e servizi e-Commerce.

Milano, 8 giugno 2016
Banzai, prima piattaforma nazionale di e-Commerce quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, comunica
che è stata perfezionata la cessione di Banzai Media Holding ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. in
esecuzione dell’accordo già comunicato al mercato lo scorso 10 maggio 2016
Il perimetro dell’operazione comprende l’intera quota (100%) detenuta da Banzai S.p.A. in Banzai Media
Holding ad eccezione del segmento news. La divisione Vertical Content ha registrato nel 2015 ricavi per 24,2
milioni di euro ed Ebitda reported per 3,77 milioni di euro2
.
Il prezzo dell’operazione (Enterprise Value) è pari a 45 milioni di euro, su base debt-free e cash free,
inclusa una quota di earn-out fino a 4 milioni di euro a favore di Banzai, al verificarsi di alcune condizioni legate
ai risultati delle attività cedute nel periodo 2016 – 2018. I multipli della transazione sono pari a 1,9x EV/SALES
2015 e c.11,3x EV/EBITDA 2015, incluso earn-out.
La cessione di Banzai Media Holding comporterà una plusvalenza netta stimata pari a circa 17,5 milioni
di euro a livello consolidato, dopo i costi legati alla transazione. Il risultato realizzato dal Vertical Content
fino alla data del closing sarà classificato nel risultato derivante da attività cedute o destinate alla vendita
unitamente alla plusvalenza ed ai costi di vendita. Si prevede che a seguito degli effetti positivi derivanti dalla
cessione di Banzai Media Holding il gruppo Banzai chiuderà l’esercizio 2016 in utile a livello consolidato.
La componente fissa dell’operazione, versata al closing è pari a 41 milioni di euro, con un effetto netto sulla
cassa pari a circa 32 milioni di euro a livello di consolidato, prima dei costi non ricorrenti legati alla
vendita. I proventi della cessione saranno utilizzati per rafforzare la presenza del gruppo e la quota di mercato
nell’e-Commerce, per incrementare la base clienti e la gamma di servizi offerti.
L’accordo con Mondadori prevede la possibilità di individuare tra i punti vendita della rete distributiva di
Mondadori Retail alcuni nuovi punti di apertura per allargare la rete di Pick&Pay del gruppo Banzai, che al 31
marzo 2016, erano pari a 106.
Inoltre è stato sottoscritto un accordo triennale per l’acquisto di spazi pubblicitari sulle emittenti
televisive del gruppo Mediaset, a sostegno del brand di ePRICE, con un impatto atteso essere positivo in
termini di incremento di brand awareness, anche in base alle evidenze della campagna TV di ePRICE in onda
a fine 2015 e in termini di crescita dei ricavi. Il contratto relativo alla pubblicità consente di generare un
beneficio stimato sui costi marketing nel triennio stimato pari a circa 7 milioni di euro.
La società si è avvalsa della consulenza di Clifford Chance per gli aspetti legali, Norton Rose and Fulbright
per gli aspetti fiscali e Vintage Capital per gli aspetti finanziari.