Quelle di nuova emissione a conversione dei bond subordinati valgono 8,65 euro. Quelle riservate al Tesoro 6,49. Lo Stato salirà al 55% della banca dopo averla ricapitalizzata, ma arriverà al 70% una volta acquistati i titoli in mano al retail. L'operazione vale 8,3 miliardi. L'elenco dei titoli soggetti a Burden Sharing
di Elena Dal Maso
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i decreti sul Burden Sharing di Mps e il relativo aumento di capitale della banca da parte dello Stato.
Gli strumenti finanziari vengono convertiti in azioni ordinarie Mps di nuova emissione a 8,65 euro per azione. Le azioni Mps riservate al Tesoro per la ricapitalizzazione della banca saranno invece emesse a 6,49 euro (il 25% in meno).
Il Tesoro diventa così l’azionista di maggioranza con una quota intorno al 55%, ma che dovrebbe salire al 70% una volta che rimborserà i risparmiatori coinvolti nelle perdite dell'istituto ritirando i loro titoli.
Il loro coinvolgimento porterà a un aumento di capitale per 4,473 miliardi di euro attraverso l'emissione di 517,1 milioni di azioni al prezzo di 8,65 euro. Questo aumento coinvolge 40mila obbligazionisti. Il secondo aumento è da 3,854 miliardi e verrà sottoscritto dal Tesoro, ma a condizioni migliori rispetto agli obbligazionisti visto che acquisterà le azioni a 6,49 euro l'una. La ricapitalizzazione è di oltre 8,3 miliardi.
In questo modo il Tesoro diventa titolare di una quota iniziale del 53,45% nel capitale della banca senese. Ma l'esborso pubblico salirà intorno a 5,3 miliardi quando lo Stato dovrà acquistare i bond su cui verrà fatta richiesta di ristoro. Ai risparmiatori andranno nuove obbligazioni ordinarie emesse da Mps .
Nella nota, la banca precisa che, a eccezione del bond subordinato "€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 -2018", le azioni Burden Sharing (8,65 euro) conferiscono ai titolari gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Mps in circolazione e saranno contraddistinte dal codice Isin provvisorio IT0005276768 fino a quando non sarà stato pubblicato il prospetto della quotazione.
In autunno, le azioni Burden Sharing acquisiranno il codice Isin di quelle attualmente in circolazione (IT0005218752).
Le azioni Burden Sharing che derivano invece dalla conversione del bond Upper Tier II saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276776, "al fine di permettere una più agevole gestione della transazione che verrà proposta da Mps … i cui termini saranno resi noti in autunno".
Le azioni Mps riservate al Tesoro per la ricapitalizzazione della banca saranno quindi emesse a 6,49 euro, a fronte della sottoscrizione per cassa da parte dello stesso ministero. Saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276768 finché non sarà stato pubblicato il prospetto di quotazione, per poi assumere il codice ISIN delle azioni Mps in circolazione - IT0005218752.
-ISIN XS0122238115 €80,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT1 Securities”)
- ISIN XS0131739236 220,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust PreferredSecurity) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT2 Securities”)
- ISIN XS0121342827 €350,000,000 7.990% Noncumulative Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) representing a corresponding amount of 7.990% Noncumulative Company Preferred Securities of MPS Preferred Capital I, L.L.C. guaranteed on a subordinated basis by Banca Monte dei Paschi di Siena (the “MPS CT1 Securities”)
- ISIN XS0180906439 € 699,999,999.52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities (Liquidation Preference €3.28 per FRESH Preferred Security) representing a corresponding amount of Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible LLC Preferred Securities of MPS Preferred Capital II, LLC guaranteed on a subordinated basis by, and convertible into ordinary shares of, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(the “MPS CT2 Securities”)
- ISIN XS0236480322 €500,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017
- ISIN XS0238916620 €150,000,000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018
-ISIN XS0391999801 €100,000,000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018
-ISIN XS0415922730 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019
- ISIN S0503326083 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020
-ISIN XS0540544912 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020
https://www.milanofinanza.it
39342 di 42562-31/7/2017 19:540
matteomolly2
N° messaggi: 19 -
Iscritto da: 02/7/2013
Quindi il prezzo di partenza per i vecchi azionisti è 8.65 euro??ho capito bene?
39343 di 42562-31/7/2017 20:550
6oliver
N° messaggi: 1209 -
Iscritto da: 08/4/2017
6,49
39344 di 42562-31/7/2017 20:560
6oliver
N° messaggi: 1209 -
Iscritto da: 08/4/2017
Le azioni Mps riservate al Tesoro per la ricapitalizzazione della banca saranno quindi emesse a 6,49 euro, a fronte della sottoscrizione per cassa da parte dello stesso ministero. Saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276768 finché non sarà stato pubblicato il prospetto di quotazione, per poi assumere il codice ISIN delle azioni Mps in circolazione - IT0005218752.
39345 di 42562-31/7/2017 21:040
leogiraf
N° messaggi: 340 -
Iscritto da: 25/4/2015
All o stato 6,49
39346 di 42562-31/7/2017 21:080
sandocan1
N° messaggi: 5878 -
Iscritto da: 19/11/2016
E chi dopo due adc le ha a 355? Che fa?
39347 di 42562-31/7/2017 21:330
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
se le vende poco a poco e se recupera el 26%...
39348 di 42562-31/7/2017 22:120
fabbro73
N° messaggi: 779 -
Iscritto da: 29/3/2015
A mio parere l'equivoco più grande è scambiare il prezzo di emissione con quello di contrattazione..
Io le ho a 19 e mi accontento di poco..
Mai perso un centesimo su Banca Paskinson..
39349 di 42562-01/8/2017 10:060
Mattti
N° messaggi: 1195 -
Iscritto da: 07/3/2016
Ancora oggi nessuno sa X certo quanto quoteranno le nostre vecchie azioni?
39350 di 42562-01/8/2017 11:170
actarus69
N° messaggi: 1591 -
Iscritto da: 16/8/2007
No, e non pensiate che le azioni vecchie varranno 6.49 o 8,65.. quelle sono le azioni di nuova emissione...
39351 di 42562-01/8/2017 11:260
actarus69
N° messaggi: 1591 -
Iscritto da: 16/8/2007
Grosso modo, lo ricordo per soddisfazione personale, avevo avvisato a dicembre di vendere al prezzo di quotazione perchè si prospettava un due o tre centesimi, pre raggruppamento, per azione...
39352 di 42562-01/8/2017 17:360
sandocan1
N° messaggi: 5878 -
Iscritto da: 19/11/2016
B.Mps: Azione Mps continuerà a rappresentare piccoli soci in assemblea
Fonte: MF Dow Jones (Italiano)
In occasione delle assemblee societarie di B.Mps, Azione Mps continuerà a rappresentare gli oltre 500 piccoli soci aderenti dell'istituto, finiti diluiti dopo il recente ingresso dallo Stato nella compagine azionaria con il benestare delle Autorità Ue.
E' quanto spiega in una nota l'associazione, ricordando come in forza ai Decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale è di fatto partita la ricapitalizzazione della banca che prevede un versamento di 3,8 miliardi da parte del Tesoro, a fronte della conversione di 4,4 miliardi di obbligazioni subordinate. Gli oltre 6 miliardi - proprietà al 55% dei 150.000 piccoli azionisti destinati a pesare dopo il riassetto tra il 3% e il 5% nel capitale di Rocca Salimbeni - "verranno sostanzialmente azzerati per consentire di svendere al Fondo Atlante sofferenze svalutate dell'80%", dice Azione Mps.
L'associazione aderente al Conapa ritiene inoltre che tale operazione rappresenti un vero e proprio esproprio nei confronti dei piccoli soci: agli obbligazionisti subordinati non è stato infatti riconosciuto alcun meccanismo di ristoro legato al prezzo penalizzante di conversione forzosa subito. Oltre al danno, è poi arrivata la beffa, rappresentata dall'ulteriore diluizione patita in seguito all'aumento di capitale riservato che ha consentito l'ingresso nel capitale da parte dello Stato che ha così assunto il controllo della banca. L'affondo è stato condotto su un istituto "pienamente solvibile, con un patrimonio netto certificato di oltre 6,4 miliardi di euro", spiega ancora Azione Mps.
"L'ultimo schiaffo ai piccoli azionisti", stigmatizza l'associazione, "lo ha dato il management della banca, che prevede una spartizione dei maggiori recuperi con la banca stessa, cioè con i futuri azionisti". Il 'burden sharing' diventa così "un'esclusiva dei piccoli azionisti: noi paghiamo, altri incassano".
39353 di 42562-01/8/2017 17:360
sandocan1
N° messaggi: 5878 -
Iscritto da: 19/11/2016
Leggere bene, è finita per i piccoli azionisti......
39354 di 42562-02/8/2017 13:080
maurociola
N° messaggi: 1350 -
Iscritto da: 26/9/2015
se la spassano a quanto sembra invece gli istituzionali subordinati nuovi azionisti...
39355 di 42562-02/8/2017 13:210
vipex
N° messaggi: 9911 -
Iscritto da: 10/2/2013
Questo lo si sapeva già.
39356 di 42562-02/8/2017 17:040
christianlea
N° messaggi: 222 -
Iscritto da: 29/10/2015
miii ohhh ancora a menarvela
39357 di 42562-02/8/2017 20:270
roby6589
N° messaggi: 6731 -
Iscritto da: 26/3/2007
Se hai messo 100 hai perso 100 se hai messo 10 hai perso 10, chi ha investito tanto rischia una depressione se non peggio, io ho messo 10 e mi sono già messo il cuore in pace
39358 di 42562-02/8/2017 21:320
ciuix74
N° messaggi: 795 -
Iscritto da: 01/4/2016
Sei andato avanti un anno, a dire che era una banca fallita e che ci avrebbero azzerato le azioni,ora vieni a dire che ci avevi pure investito????🤐🤐🤐🤐🤐
39359 di 42562-02/8/2017 22:060
forza inter
N° messaggi: 299 -
Iscritto da: 16/12/2014
Ragazzi voi continuate a dire cavolate ma vi rendete conto se ci azzerano a noi vecchi azionisti l'o dico a voi in particolare al partito di sinistra che al prossimo voto alle elezioni politiche perderanno credibilita' con un bel 60/100 - di voti e cosi vanno a casa per sembre credetemi adesso fate voi sono avvisati ciao a tutti
39360 di 42562-02/8/2017 22:140
forza inter
N° messaggi: 299 -
Iscritto da: 16/12/2014
A ragazzi dimenticavo se mi fregano pure queste azioni in totale euro sono 70,000 dico euro in sei mesi ciao
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Quelle di nuova emissione a conversione dei bond subordinati valgono 8,65 euro. Quelle riservate al Tesoro 6,49. Lo Stato salirà al 55% della banca dopo averla ricapitalizzata, ma arriverà al 70% una volta acquistati i titoli in mano al retail. L'operazione vale 8,3 miliardi. L'elenco dei titoli soggetti a Burden Sharing
di Elena Dal Maso
Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i decreti sul Burden Sharing di Mps e il relativo aumento di capitale della banca da parte dello Stato.
Gli strumenti finanziari vengono convertiti in azioni ordinarie Mps di nuova emissione a 8,65 euro per azione. Le azioni Mps riservate al Tesoro per la ricapitalizzazione della banca saranno invece emesse a 6,49 euro (il 25% in meno).
Il Tesoro diventa così l’azionista di maggioranza con una quota intorno al 55%, ma che dovrebbe salire al 70% una volta che rimborserà i risparmiatori coinvolti nelle perdite dell'istituto ritirando i loro titoli.
Il loro coinvolgimento porterà a un aumento di capitale per 4,473 miliardi di euro attraverso l'emissione di 517,1 milioni di azioni al prezzo di 8,65 euro. Questo aumento coinvolge 40mila obbligazionisti. Il secondo aumento è da 3,854 miliardi e verrà sottoscritto dal Tesoro, ma a condizioni migliori rispetto agli obbligazionisti visto che acquisterà le azioni a 6,49 euro l'una. La ricapitalizzazione è di oltre 8,3 miliardi.
In questo modo il Tesoro diventa titolare di una quota iniziale del 53,45% nel capitale della banca senese. Ma l'esborso pubblico salirà intorno a 5,3 miliardi quando lo Stato dovrà acquistare i bond su cui verrà fatta richiesta di ristoro. Ai risparmiatori andranno nuove obbligazioni ordinarie emesse da Mps .
Nella nota, la banca precisa che, a eccezione del bond subordinato "€2.160.558.000 Tasso variabile Subordinato Upper Tier II 2008 -2018", le azioni Burden Sharing (8,65 euro) conferiscono ai titolari gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Mps in circolazione e saranno contraddistinte dal codice Isin provvisorio IT0005276768 fino a quando non sarà stato pubblicato il prospetto della quotazione.
In autunno, le azioni Burden Sharing acquisiranno il codice Isin di quelle attualmente in circolazione (IT0005218752).
Le azioni Burden Sharing che derivano invece dalla conversione del bond Upper Tier II saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276776, "al fine di permettere una più agevole gestione della transazione che verrà proposta da Mps … i cui termini saranno resi noti in autunno".
Le azioni Mps riservate al Tesoro per la ricapitalizzazione della banca saranno quindi emesse a 6,49 euro, a fronte della sottoscrizione per cassa da parte dello stesso ministero. Saranno contraddistinte dal codice ISIN provvisorio IT0005276768 finché non sarà stato pubblicato il prospetto di quotazione, per poi assumere il codice ISIN delle azioni Mps in circolazione - IT0005218752.
Ecco i titoli soggetti al Burden Sharing:
- ISIN IT0004352586 €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018
-ISIN XS0122238115 €80,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT1 Securities”)
- ISIN XS0131739236 220,000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust PreferredSecurity) guaranteed by Banca Antoniana Popolare Veneta S.C.p.a. a r.l. (the “ATV CT2 Securities”)
- ISIN XS0121342827 €350,000,000 7.990% Noncumulative Trust Preferred Securities (Liquidation Preference €1,000 per Trust Preferred Security) representing a corresponding amount of 7.990% Noncumulative Company Preferred Securities of MPS Preferred Capital I, L.L.C. guaranteed on a subordinated basis by Banca Monte dei Paschi di Siena (the “MPS CT1 Securities”)
- ISIN XS0180906439 € 699,999,999.52 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible FRESH Preferred Securities (Liquidation Preference €3.28 per FRESH Preferred Security) representing a corresponding amount of Noncumulative Floating Rate Guaranteed Convertible LLC Preferred Securities of MPS Preferred Capital II, LLC guaranteed on a subordinated basis by, and convertible into ordinary shares of, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.(the “MPS CT2 Securities”)
- ISIN XS0236480322 €500,000,000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017
- ISIN XS0238916620 €150,000,000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018
-ISIN XS0391999801 €100,000,000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018
-ISIN XS0415922730 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019
- ISIN S0503326083 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020
-ISIN XS0540544912 €500,000,000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020
https://www.milanofinanza.it