STMicroelectronics annonce ses résultats financiers du quatrième
trimestre et de l’exercice 2023
PR No : C3230C
STMicroelectronics annonce ses résultats
financiers du quatrième trimestreet de l’exercice
2023
- Quatrième trimestre
2023 : chiffre d’affaires net de 4,28 milliards de
dollars ; marge brute de 45,5 % ; marge
d’exploitation de 23,9 % ; résultat net de 1,08 milliard
de dollars.
- Exercice 2023 :
chiffre d’affaires net de 17,29 milliards de dollars ;
marge brute de 47,9 % ; marge d’exploitation de
26,7 % ; résultat net de 4,21 milliards de
dollars.
- Point médian des
perspectives pour le premier trimestre : chiffre d’affaires
net de 3,6 milliards de dollars et marge brute de
42,3 %.
Genève, le 25 janvier 2024 —
STMicroelectronics N.V. (« ST ») (NYSE :
STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les
clients couvrent toute la gamme des applications électroniques,
annonce la publication de ses résultats financiers U.S. GAAP pour
le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2023. Ce communiqué de
presse contient également des mesures non-U.S. GAAP (voir les
annexes pour des informations complémentaires).
Au quatrième trimestre, ST a enregistré un
chiffre d’affaires net de 4,28 milliards de dollars, une marge
brute de 45,5 %, une marge d’exploitation de 23,9 % et un
résultat net de 1,08 milliard de dollars soit 1,14 dollar par
action après dilution.
Jean-Marc Chéry, Président du Directoire et
Directeur Général de ST, a déclaré :
- « Au cours de
l’exercice 2023, le chiffre d’affaires a augmenté de 7,2 %
pour s’établir à 17,29 milliards de dollars. La marge
d’exploitation est ressortie à 26,7 % au lieu de 27,5 %
pour l’exercice 2022, tandis que le résultat net a augmenté de
6,3 % pour s’établir à 4,21 milliards de dollars. Nous
avons investi 4,11 milliards de dollars en CAPEX net tout en
générant un free cash flow de 1,77 milliard de
dollars. »
- « Au quatrième
trimestre, ST a enregistré un chiffre d’affaires et une marge brute
légèrement inférieurs au point médian de ses
perspectives financières, avec un chiffre d’affaires plus
élevé dans l’électronique personnelle qui a été contrebalancé par
un taux de croissance moins élevé dans
l’automobile. »
- « Au quatrième
trimestre, les prises de commande de nos clients ont diminué par
rapport au troisième trimestre. Nous avons continué de voir une
demande finale stable dans l’automobile, une absence d’augmentation
significative dans l’électronique personnelle et une nouvelle
détérioration dans l’industriel. »
- « Nos perspectives
pour le premier trimestre, au point médian, sont les
suivantes : un chiffre d’affaires net de 3,6 milliards de
dollars, en baisse de 15,2 % en variation annuelle et en
baisse de 15,9 % en variation séquentielle ; la marge
brute est attendue à environ 42,3 %. »
- « En 2024, nous
prévoyons d’investir environ 2,5 milliards de dollars en CAPEX
net. »
- « Pour l’exercice
2024, nous dirigerons la Société sur la base d’un plan de chiffre
d’affaires compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,9
milliards de dollars. A l’intérieur de ce plan, nous nous attendons
à une marge brute in the low to mid-40’s
*. »
* entre un
minimum supérieur à 40 % et un maximum de l’ordre de 46 %
Synthèse des résultats financiers trimestriels (U.S.
GAAP)
(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par
action) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T4 2022 |
Trimestre/ Trimestre |
Année/ Année |
Chiffre d’affaires
net |
4 282 $ |
4 431 $ |
4 424 $ |
-3,4 % |
-3,2 % |
Marge brute |
1 949 $ |
2 109 $ |
2 102 $ |
-7,6 % |
-7,3 % |
Marge brute en
pourcentage des
ventes |
45,5 % |
47,6 % |
47,5 % |
-210 points de base |
-200 points de base |
Résultat d’exploitation |
1 023 $ |
1 241 $ |
1 287 $ |
-17,5 % |
-20,5 % |
Marge d’exploitation |
23,9 % |
28,0 % |
29,1 % |
-410 points de base |
-520 points de base |
Résultat net |
1 076 $ |
1 090 $ |
1 248 $ |
-1,3 % |
-13,8 % |
Résultat dilué
par action |
1,14 $ |
1,16 $ |
1,32 $ |
-1,7 % |
-13,6 % |
Synthèse des résultats financiers annuels (U.S.
GAAP)
(en millions de dollars U.S., à l’exception des données par
action) |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Année/Année |
Chiffre d’affaires net |
17 286 $ |
16 128 $ |
7,2 % |
Marge brute |
8 287 $ |
7 635 $ |
8,5 % |
Marge brute en pourcentage des ventes |
47,9 % |
47,3 % |
60 points de base |
Résultat d’exploitation |
4 611 $ |
4 439 $ |
3,9 % |
Marge d’exploitation |
26,7 % |
27,5 % |
-80 points de base |
Résultat net |
4 211 $ |
3 960 $ |
6,3 % |
Résultat dilué par action |
4,46 $ |
4,19 $ |
6,4 % |
Synthèse du quatrième trimestre 2023
Chiffre d’affaires
net par groupe
Produits (en millions de dollars U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T4 2022 |
Trimestre/trimestre |
Année/Année |
Produits automobiles et discrets (ADG) |
2 060 |
2 025 |
1 696 |
1,7 % |
21,5 % |
Produits analogiques, MEMS et Capteurs (AMS) |
993 |
990 |
1 339 |
0,4 % |
-25,8 % |
Microcontrôleurs et circuits intégrés numériques (MDG) |
1 225 |
1 412 |
1 383 |
-13,3 % |
-11,5 % |
Autres |
4 |
4 |
6 |
- |
- |
Chiffre d’affaires
net total |
4 282 |
4 431 |
4 424 |
-3,4 % |
-3,2 % |
Le chiffre d’affaires net a
totalisé 4,28 milliards de dollars, soit une baisse de
3,2 % en variation annuelle. Par rapport à la même période de
l’exercice précédent, le chiffre d’affaires du groupe Produits ADG
a augmenté de 21,5 %, tandis que les groupes Produits AMS et
MDG ont reculé de respectivement 25,8 % et 11,5 %. En
variation annuelle, les ventes nettes aux grands clients (OEM) et à
la Distribution ont diminué de respectivement 0,4 % et
9,2 %. En variation séquentielle, le chiffre d’affaires net a
diminué de 3,4 %, soit 40 points de base en dessous du point
médian des perspectives financières de ST. En variation
séquentielle, le chiffre d’affaires net du groupe ADG a augmenté,
tandis que celui du groupe AMS est resté stable et celui du groupe
MDG a diminué.
La marge brute est ressortie à
1,95 milliard de dollars, représentant une baisse de
7,3 % en variation annuelle. En pourcentage des
ventes, la marge brute est ressortie à 45,5 %, soit
50 points de base en dessous du point médian des perspectives
financières de ST, et une baisse de 200 points de base en
variation annuelle en raison de la hausse du coût des intrants de
production, des charges liées aux capacités non utilisées, ainsi
que d’effets de change nets négatifs après couverture,
partiellement compensés par la combinaison du prix des ventes et du
mix produits.
Le résultat d’exploitation a
baissé de 20,5 % pour s’établir à 1,02 milliard de
dollars, au lieu de 1,29 milliard de dollars au quatrième
trimestre 2022. La marge d’exploitation de ST a
diminué de 520 points de base en variation annuelle pour
ressortir à 23,9 % du chiffre d’affaires net, contre
29,1 % au quatrième trimestre 2022.
Par groupe Produits, par
rapport au quatrième trimestre 2022 :
Produits automobiles et discrets
(ADG) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté à
la fois dans l’automobile et les produits discrets de
puissance.
- Le résultat d’exploitation a
augmenté de 39,7 % pour atteindre 657 millions de
dollars. La marge d’exploitation est ressortie à 31,9 % au
lieu de 27,7 %.
Produits analogiques, MEMS et Capteurs
(AMS) :
- Le chiffre d’affaires a augmenté
dans les produits analogiques et diminué dans les produits Imaging
et dans les MEMS.
- Le résultat d’exploitation a
diminué de 57,4 % pour atteindre 147 millions de dollars.
La marge d’exploitation est ressortie à 14,8 % au lieu de
25,8 %.
Microcontrôleurs et Circuits intégrés numériques
(MDG) :
- Le chiffre d’affaires a diminué
dans les microcontrôleurs et augmenté dans les communications
RF.
- Le résultat d’exploitation a
diminué de 30,9 % pour atteindre 342 millions de dollars.
La marge d’exploitation est ressortie à 28,0 % au lieu de
35,8 %.
Le résultat net est ressorti en
baisse à 1,08 milliard de dollars au lieu de
1,25 milliard de dollars au quatrième trimestre de l’année
précédente. Les résultats financiers du quatrième trimestre 2023 et
du quatrième trimestre 2022 incluaient tous les deux des produits
d’impôt non récurrents sans effet sur la trésorerie à hauteur
respectivement de 191 millions de dollars et de 141 millions
de dollars. Le résultat dilué par action s’est
établi en baisse à 1,14 dollar au lieu de 1,32 dollar au
quatrième trimestre 2022.
Flux de trésorerie et bilan – Faits
marquants
|
|
|
|
12 derniers mois |
(en millions de dollars U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T4 2022 |
T4 2023 |
T4 2022 |
Variation sur les 12 derniers mois |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 480 |
1 881 |
1 550 |
5 992 |
5 202 |
15,2 % |
Free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)1 |
652 |
707 |
603 |
1 774 |
1 591 |
11,5 % |
Au quatrième trimestre, la trésorerie nette
générée par les activités opérationnelles était de
1,48 milliard de dollars, au lieu de 1,55 milliard de
dollars au quatrième trimestre 2022. Pour l’ensemble de l’exercice
2023, la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles
a augmenté de 15,2 % pour s’établir à 5,99 milliards de
dollars, représentant 34,7 % du chiffre d’affaires total.
Les dépenses d’investissement, après déduction
des produits de cession et des recettes liées aux subventions
d’investissement et aux autres contributions, sont ressorties à
798 millions de dollars au quatrième trimestre et à
4,11 milliards de dollars pour l’ensemble de l’exercice 2023.
Au cours des périodes correspondantes de l’exercice 2022, les
dépenses d’investissement nettes étaient de 920 millions de dollars
au quatrième trimestre 2022 et de 3,52 milliards de dollars
pour l’ensemble de l’exercice 2022.
Le free cash flow (mesure non-U.S. GAAP)
était de 652 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
et de 1,77 milliard de dollars pour l’ensemble de l’exercice
2023, au lieu de respectivement 603 millions de dollars et
1,59 milliard de dollars au cours des périodes correspondantes
de l’exercice précédent.
À la fin du quatrième trimestre, les stocks
s’élevaient à 2,70 milliards de dollars, au lieu de
2,87 milliards de dollars au trimestre précédent et de
2,58 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. À la
fin du quatrième trimestre, le délai de rotation des stocks était
de 104 jours, au lieu de 114 jours au trimestre précédent
et de 101 jours au quatrième trimestre 2022.
Au quatrième trimestre, ST a distribué
60 millions de dollars de dividendes en numéraire à ses
actionnaires et dépensé 86 millions de dollars dans le cadre
de son programme de rachat d’actions en cours.
Au 31 décembre 2023, ST bénéficiait d’une
situation financière nette (mesure non-U.S. GAAP) de
3,16 milliards de dollars au lieu de 2,46 milliards de
dollars au 30 septembre 2023, reflétant un montant total de
ressources financières de 6,08 milliards de dollars et un
endettement financier total de 2,93 milliards de dollars. Au
31 décembre 2023, la situation financière nette, ajustée des
avances reçues sur subventions d’investissement pour lesquelles les
dépenses d’investissement n’ont pas encore été engagées, est
ressortie à 3,00 milliards de dollars.
Informations
institutionnelles
Le 10 janvier 2024, ST a annoncé une nouvelle
organisation pour renforcer l’innovation et l’efficacité en matière
de développement de produits, de délais de mise sur le marché et
d’orientation clients par marché final. La Société sera réorganisée
en deux Groupes Produits répartis en quatre segments reportables et
l’organisation Ventes & Marketing actuelle sera complétée par
une nouvelle organisation marketing dédiée aux applications par
marché final dans toutes les Régions.Cette nouvelle organisation
implique une évolution du reporting applicable à compter du 1er
janvier 2024.
Perspectives d’activité
Pour le premier trimestre 2024, les perspectives
financières de ST, au point médian, sont les suivantes :
- Un chiffre d’affaires net attendu à
3,6 milliards de dollars, en baisse de 15,9 % en variation
séquentielle, plus ou moins 350 points de base.
- Une marge brute de 42,3 %,
plus ou moins 200 points de base.
- Ces perspectives reposent sur
l’hypothèse d’un taux de change effectif d’environ 1,09 dollar
pour 1,00 euro pour le premier trimestre 2024, et tiennent
compte de l’impact des couvertures de change existantes.
- Le premier trimestre sera clos le
30 mars 2024.
Informations sur la conférence
téléphonique et la retransmission sur Internet
(webcast)
À 9h30 aujourd’hui, ST tiendra une conférence
téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les
journalistes afin de commenter les résultats financiers du
quatrième trimestre et de l’exercice 2023, ainsi que les
perspectives actuelles. Le webcast de la conférence (en mode écoute
uniquement) sera accessible en direct sur la page
https://investors.st.com et disponible jusqu’au 9 février 2024.
Utilisation d’informations financières complémentaires
non-U.S. GAAP
Ce communiqué de presse contient des informations
complémentaires non-U.S. GAAP.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le
fait que ces mesures ne sont ni auditées ni préparées selon les
normes comptables américaines U.S. GAAP, et qu’elles ne doivent
donc pas être considérées comme des substituts aux mesures
financières U.S. GAAP. De plus, de telles mesures financières
non-U.S. GAAP pourraient également ne pas être comparables à
d’autres informations de même intitulé, utilisées par d’autres
sociétés. Pour remédier à ces limites, les informations financières
complémentaires non-U.S. GAAP ne devront pas être lues
indépendamment, mais uniquement en même temps que les états
financiers consolidés de ST préparés selon les normes américaines
U.S. GAAP.
Vous trouverez en Annexes de ce communiqué de
presse un tableau permettant de réconcilier les mesures financières
non-U.S. GAAP utilisées par ST avec leurs mesures financières
correspondantes en normes U.S. GAAP.
Informations prospectives
Certaines des déclarations contenues dans ce
communiqué de presse, autres que celles renvoyant aux données
historiques, sont des déclarations sur les attentes futures et
autres déclarations prospectives (au sens de la Section 27A du
Securities Act de 1933 ou de la Section 21E du Securities Exchange
Act de 1934 et de leurs modifications). Fondées sur les opinions et
hypothèses actuelles de la direction, ces dernières dépendent et
impliquent des risques connus et non connus, ainsi que des
incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative
les résultats, performances ou évènements réels de ceux anticipés
dans les présentes déclarations en raison de divers facteurs
comme :
- des modifications concernant des
politiques commerciales mondiales, y compris l’adoption et
l’évolution de barrières commerciales et tarifaires qui pourraient
affecter l’environnement macroéconomique et avoir une incidence
défavorable sur la demande pour nos produits ;
- le caractère incertain des
tendances industrielles et macroéconomiques (telles que l’inflation
et les fluctuations dans les chaînes d’approvisionnement) qui
peuvent avoir un impact sur la capacité de production et la demande
finale de nos produits ;
- la demande des clients qui diffère
des projections ;
- la capacité à concevoir, produire
et vendre des produits innovants dans un environnement
technologique en rapide évolution ;
- une modification de l’environnement
économique, social, de santé publique, syndical, politique ou
infrastructurel dans les pays où s’exercent nos activités ou celles
de nos clients et fournisseurs, y compris du fait d’évènements
macroéconomiques ou régionaux, de conflits géopolitiques et
militaires (y compris le conflit en cours entre la Russie et
l’Ukraine), de troubles sociaux, de mouvements syndicaux ou d’actes
de terrorisme ;
- des évènements ou des circonstances
imprévus pouvant avoir des répercussions sur notre capacité à
exécuter nos plans et/ou atteindre les objectifs de nos programmes
de R&D et de fabrication qui bénéficient de financements
publics ;
- des difficultés financières avec
certains de nos principaux distributeurs ou une réduction
significative de l’approvisionnement de nos clients
clés ;
- le plan de charge, le mix produits
et les performances manufacturières de nos installations de
production et/ou le volume requis pour honorer les capacités
réservées auprès de nos fournisseurs ou des fabricants
tiers ;
- la disponibilité et les coûts des
équipements, des matières premières, du gaz, de l’eau et de
l’électricité, de la technologie et des services de sous-traitance
industrielle ou de toutes autres fournitures nécessaires à nos
activités (y compris l’augmentation des coûts résultant de
l’inflation) ;
- les fonctionnalités et performances
de nos systèmes d’information (« IT ») qui sont exposés à
des cybermenaces et sous-tendent nos activités opérationnelles
critiques, activités manufacturières, financières et commerciales
incluses ; et toute défaillance de nos systèmes d’information
ou de ceux de nos clients, fournisseurs, partenaires, et
prestataires de technologies sous licence d’un tiers ;
- les vols, pertes ou mauvaises
utilisations des données personnelles concernant nos employés,
clients ou autres tiers, et violation de la législation sur la
protection de la vie privée ;
- l’impact des revendications de
propriété intellectuelle par nos concurrents ou autres tierces
parties, et notre capacité à obtenir les licences nécessaires dans
des conditions et termes raisonnables ;
- des modifications de notre
situation fiscale globale suite à des changements au niveau des
lois fiscales, à la promulgation ou la modification de lois, aux
conclusions de contrôles fiscaux ou à des modifications des
conventions fiscales internationales susceptibles d’avoir un impact
sur les résultats de nos activités, et sur notre capacité à évaluer
avec précision les crédits d’impôt, les avantages fiscaux, les
déductions d’impôts et les provisions fiscales, et notre capacité à
utiliser les actifs d’impôts différés ;
- les variations des marchés des
changes, et surtout, du taux de change du dollar des États-Unis par
rapport à l’euro et aux autres grandes devises que nous utilisons
dans le cadre de nos activités ;
- le dénouement de litiges en cours,
ainsi que l’impact de tout autre nouveau procès dans lequel nous
pourrions être impliqués ;
- les actions en responsabilité
civile produits ou réclamations en garantie, les réclamations liées
aux défauts récurrents des produits ou défauts de livraison, ou
d’autres réclamations relatives à nos produits, ou les rappels par
des clients de produits contenant nos composants ;
- des évènements naturels tels que
des conditions climatiques sévères, des tremblements de terre, des
tsunamis, des éruptions volcaniques ou d’autres phénomènes de la
nature, des effets du changement climatique, des risques sanitaires
et des épidémies ou pandémies telles que la pandémie de COVID-19
dans des pays où s’exercent nos activités ou celles de nos clients
et fournisseurs ;
- une réglementation et des
initiatives accrues dans notre industrie, notamment dans les
domaines du changement climatique et du développement durable,
ainsi que notre objectif à atteindre la neutralité carbone pour les
scopes 1 et 2 et une partie du scope 3 d’ici 2027 ;
- la perte potentielle d’employés
clés et l’incapacité potentielle à recruter et à retenir des
employés qualifiés en raison d’épidémies ou de pandémies telles que
la pandémie de COVID-19, des modalités de travail à distance et de
la limitation correspondante des interactions sociales et
professionnelles ;
- La durée et la sévérité de
l’épidémie de COVID-19 au niveau mondial peuvent continuer
d’impacter négativement l’économie mondiale d’une manière
significative pendant une période prolongée, et pourraient
également avoir une incidence défavorable importante sur notre
activité et notre résultat d’exploitation ;
- des changements dans l’industrie
résultant d’une consolidation verticale et horizontale de nos
fournisseurs, concurrents et clients ; et
- la capacité à mener avec succès la
montée en production de nouveaux programmes qui pourraient être
impactés par des facteurs hors de notre contrôle, y compris la
disponibilité de composants critiques de tierces parties et la
performance de sous-traitants en ligne avec nos attentes.
Compte tenu de tous les risques et incertitudes
qui pèsent sur ces déclarations prospectives, les performances et
résultats réels de nos activités pourraient différer de manière
significative et défavorable. Certaines déclarations prospectives
peuvent être identifiées comme telles par l’utilisation de verbes
tels que « croire », « prévoir »,
« pouvoir », « être attendu »,
« devrait », « serait », « viser » ou
« anticiper » et autres variations de ces mots ou
expressions comparables ou leur négation, ou par la discussion de
stratégie, de plans ou d’intentions.
Certains de ces risques sont présentés et
discutés en détail dans l’« Item 3. Key Information — Risk
Factors » de notre rapport annuel sur formulaire 20-F pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022 déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission (« SEC ») le 23 février 2023. Si
l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se réalisaient ou
si les hypothèses sous-jacentes se révélaient incorrectes, les
résultats réels pourraient varier significativement de ceux décrits
dans ce communiqué de presse, tels qu’anticipés, crus ou attendus.
Nous n’avons pas l’intention d’assumer et n’assumons aucune
obligation de mise à jour des informations industrielles ou
déclarations prospectives présentées dans ce communiqué de presse
pour refléter des évènements ou circonstances à venir.
Des changements non favorables dans les facteurs
précités ou d’autres risques et incertitudes, présentés parfois
comme « Facteurs de risques » (« Item 3. Key
Information — Risk Factors ») dans nos rapports déposés auprès
de la SEC, pourraient avoir un effet significatif défavorable sur
notre activité et/ou notre situation financière.
À propos de
STMicroelectronics
Chez ST, nous sommes plus de 50 000 créateurs et
fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons
toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos
sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de
composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et
des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des
produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs
défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde
plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus
intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la
puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets
autonomes connectés au cloud. Nous sommes engagés pour atteindre
notre objectif de devenir neutre en carbone sur les scopes 1 et 2,
et une partie du scope 3, d’ici 2027. Pour de plus amples
informations, visitez le site www.st.com.
Pour plus d’informations, contacter :
RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :Céline BerthierTél :
+41.22.929.58.12celine.berthier@st.com
RELATIONS PRESSE :Nelly DimeyMobile :
06.75.00.73.39nelly.dimey@st.com
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants
par action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trimestre clos le |
|
|
31 décembre |
31 décembre |
|
|
2023 |
2022 |
|
|
(Non audité) |
(Non audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
4 262 |
4 408 |
|
Autres produits |
20 |
16 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
4 282 |
4 424 |
|
Coût des ventes |
(2 333) |
(2 322) |
|
MARGE BRUTE |
1 949 |
2 102 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(416) |
(378) |
|
Frais de recherche et développement |
(521) |
(472) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
11 |
35 |
|
Total charges d’exploitation |
(926) |
(815) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
1 023 |
1 287 |
|
Produits financiers, nets |
57 |
33 |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(5) |
(3) |
|
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS
ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS
LE CONTRÔLE |
1 075 |
1 317 |
|
Produit (charge) d’impôt sur le résultat |
6 |
(66) |
|
RÉSULTAT NET |
1 081 |
1 251 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(5) |
(3) |
|
RÉSULTAT NET
PART DU
GROUPE |
1 076 |
1 248 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
PAR ACTION |
1,19 |
1,38 |
|
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE
PAR ACTION
DILUÉE |
1,14 |
1,32 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE
DU NOMBRE
D’ACTIONS RETENUE
POUR LE CALCUL DU RÉSULTAT PAR ACTION
DILUÉE |
942,9 |
944,2 |
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ |
|
|
|
(en millions de dollars U.S., à l’exception des montants
par action ($)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Période de 12 mois close le |
|
|
31 décembre |
31 décembre |
|
|
2023 |
2022 |
|
|
(Non audité) |
(Audité) |
|
|
|
|
|
Ventes nettes |
17 239 |
16 083 |
|
Autres produits |
47 |
45 |
|
CHIFFRE D’AFFAIRES NET |
17 286 |
16 128 |
|
Coût des ventes |
(8 999) |
(8 493) |
|
MARGE BRUTE |
8 287 |
7 635 |
|
Frais commerciaux, généraux et administratifs |
(1 631) |
(1 454) |
|
Frais de recherche et développement |
(2 100) |
(1 901) |
|
Autres produits et charges opérationnels, nets |
55 |
159 |
|
Total charges d’exploitation |
(3 676) |
(3 196) |
|
RÉSULTAT D’EXPLOITATION |
4 611 |
4 439 |
|
Produits financiers, nets |
171 |
58 |
|
Autres composantes du coût des prestations définies de
retraite |
(19) |
(11) |
|
RÉSULTAT AVANT IMPÔTS ET PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE
CONTRÔLE |
4 763 |
4 486 |
|
Charge d’impôt sur le résultat |
(541) |
(520) |
|
RÉSULTAT NET |
4 222 |
3 966 |
|
Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le
contrôle |
(11) |
(6) |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE |
4 211 |
3 960 |
|
|
|
|
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION |
4,66 |
4,37 |
|
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR ACTION DILUÉE |
4,46 |
4,19 |
|
|
|
|
|
MOYENNE PONDÉRÉE DU NOMBRE D’ACTIONS RETENUE POUR LE CALCUL
DU RÉSULTAT PAR ACTION DILUÉE |
944,2 |
946,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
BILAN CONSOLIDÉ |
|
|
|
Au |
31 décembre |
30 septembre |
31 décembre |
En millions de
dollars U.S. |
2023 |
2023 |
2022 |
|
(Non audité) |
(Non audité) |
(Audité) |
ACTIFS |
|
|
|
Actifs courants |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 222 |
3 011 |
3 258 |
Dépôts à court terme |
1 226 |
506 |
581 |
Valeurs mobilières de placement |
1 635 |
1 537 |
679 |
Créances clients, nettes |
1 731 |
1 837 |
1 970 |
Stocks et en-cours |
2 698 |
2 870 |
2 583 |
Autres actifs courants |
1 295 |
1 230 |
734 |
Total actifs
courants |
11 807 |
10 991 |
9 805 |
Goodwill |
303 |
294 |
297 |
Autres immobilisations incorporelles, nettes |
367 |
353 |
405 |
Immobilisations corporelles, nettes |
10 554 |
9 672 |
8 201 |
Actifs d’impôts différés non courants |
592 |
510 |
602 |
Placements à long terme |
22 |
21 |
11 |
Autres actifs non courants |
808 |
721 |
661 |
|
12 646 |
11 571 |
10 177 |
Total actifs |
24 453 |
22 562 |
19 982 |
|
|
|
|
PASSIFS ET
CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Passifs courants |
|
|
|
Dette à court terme |
217 |
173 |
175 |
Dettes fournisseurs |
1 856 |
1 555 |
2 122 |
Autres dettes et charges à payer |
1 525 |
1 517 |
1 385 |
Dividendes à payer aux actionnaires |
54 |
115 |
60 |
Impôts courants à court terme |
78 |
377 |
95 |
Total passifs
courants |
3 730 |
3 737 |
3 837 |
Dette financière à long terme |
2 710 |
2 418 |
2 542 |
Pensions et indemnités de départ à la retraite |
372 |
338 |
331 |
Passif d’impôts différés à long terme |
54 |
55 |
60 |
Autres passifs à long terme |
735 |
507 |
454 |
|
3 871 |
3 318 |
3 387 |
Total passifs |
7 601 |
7 055 |
7 224 |
Engagements hors bilan et passifs éventuels |
|
|
|
Capitaux propres |
|
|
|
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la
société mère |
|
|
|
Capital social (actions de préférence : 540 000 000
actions autorisées, mais non émises ; actions
ordinaires : 1,04 euro de valeur nominale,
1 200 000 000 actions autorisées,
911 281 920 actions émises,
902 771 081 actions en circulation au 31 décembre
2023) |
1 157 |
1 157 |
1 157 |
Prime d’émission |
2 866 |
2 800 |
2 631 |
Résultat consolidé |
12 470 |
11 395 |
8 713 |
Autre résultat global accumulé |
613 |
376 |
460 |
Actions propres |
(377) |
(293) |
(268) |
Capital émis et réserves attribuables aux propriétaires de la
société mère |
16 729 |
15 435 |
12 693 |
Participations ne donnant pas le contrôle |
123 |
72 |
65 |
Total capitaux propres |
16 852 |
15 507 |
12 758 |
Total passif et
capitaux propres |
24 453 |
22 562 |
19 982 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
STMicroelectronics N.V. |
|
|
|
|
|
|
|
PRINCIPALES DONNÉES DES FLUX DE TRÉSORERIE |
|
|
|
|
|
|
|
Flux de trésorerie (en millions de dollars
U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T4 2022 |
|
|
|
|
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 480 |
1 881 |
1 550 |
Trésorerie nette utilisée par les activités d’investissement |
(1 610) |
(1 756) |
(924) |
Trésorerie nette générée (utilisée) par les activités de
financement |
336 |
(223) |
(185) |
Hausse (baisse) de la trésorerie nette |
211 |
(100) |
446 |
|
|
|
|
Principales données
des flux de
trésorerie (en
millions de
dollars U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T4 2022 |
|
|
|
|
Dotations aux amortissements |
414 |
396 |
331 |
Dépenses d’investissement immobilier |
(798) |
(1 152) |
(920) |
Dividendes versés aux actionnaires |
(60) |
(58) |
(54) |
Variation nette des stocks |
219 |
147 |
(125) |
|
|
|
|
AnnexesSTInformations
financières complémentaires
|
T4 2023 |
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Chiffre d’affaires net par
segment de marché/canal
(%) |
|
|
|
|
|
|
|
Total Grands clients (OEM) |
70 % |
67 % |
64 % |
64 % |
68 % |
66 % |
67 % |
Distribution |
30 % |
33 % |
36 % |
36 % |
32 % |
34 % |
33 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
Taux de change
effectif €/$ |
1,08 |
1,09 |
1,08 |
1,06 |
1,04 |
1,08 |
1,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Données par groupes
Produits (en millions de dollars U.S.) |
|
|
|
|
|
|
|
Produits automobiles
& discrets
(ADG) |
|
|
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
2 060 |
2 025 |
1 955 |
1 807 |
1 696 |
7 848 |
5 969 |
- Résultat d’exploitation |
657 |
638 |
624 |
577 |
470 |
2 497 |
1 469 |
Produits analogiques,
MEMS &
Capteurs (AMS) |
|
|
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
993 |
990 |
940 |
1 068 |
1 339 |
3 991 |
4 911 |
- Résultat d’exploitation |
147 |
186 |
139 |
218 |
346 |
690 |
1 237 |
Microcontrôleurs &
circuits intégrés numériques
(MDG) |
|
|
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
1 225 |
1 412 |
1 427 |
1 368 |
1 383 |
5 431 |
5 228 |
- Résultat d’exploitation |
342 |
496 |
505 |
495 |
495 |
1 838 |
1 830 |
Autres(a) |
|
|
|
|
|
|
|
- Chiffre d’affaires net |
4 |
4 |
4 |
4 |
6 |
16 |
20 |
- Résultat d’exploitation (perte) |
(123) |
(79) |
(122) |
(89) |
(24) |
(414) |
(97) |
Total |
|
|
|
|
|
|
|
- Chiffre
d’affaires net |
4 282 |
4 431 |
4 326 |
4 247 |
4 424 |
17 286 |
16 128 |
- Résultat
d’exploitation |
1 023 |
1 241 |
1 146 |
1 201 |
1 287 |
4 611 |
4 439 |
(a) Le chiffre d’affaires net du Segment
« Autres » comprend le chiffre d’affaires provenant des
ventes de services d’assemblage, ainsi que d’autres revenus. Le
résultat (perte) d’exploitation du segment « Autres » comprend des
éléments tels que les charges de capacités inutilisées, y compris
les activités de production réduites en raison de la COVID-19 et
les incidents entraînant des coupures d’électricité, les
dépréciations, les frais de restructuration et autres coûts liés
aux fermetures, les frais liés aux réorganisations, les frais de
démarrage et d’arrêt de certaines unités de production, ainsi que
d’autres revenus (dépenses) non alloués, tels que le coût de
certains programmes de Recherche et Développement stratégiques ou
spéciaux, certaines charges d’exploitation engagées au niveau du
siège, le coût des litiges et réclamations au titre des brevets, et
divers frais non affectés aux groupes Produits, ainsi que les
résultats d’exploitation des autres produits. Le segment
« Autres » inclut :
(en millions de dollars U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Charges liées aux capacités inutilisées |
57 |
46 |
15 |
1 |
- |
120 |
22 |
(Annexes –
suite)STInformations financières
complémentaires non-U.S. GAAP Réconciliation entre
normes non-U.S. GAAP — U.S. GAAP
Les données financières complémentaires non-U.S.
GAAP présentées dans ce communiqué de presse ne sont pas auditées
et sont donc sujettes à des limites inhérentes. De telles données
non-U.S. GAAP ne reposent pas sur un ensemble de règles ou
principes comptables et ne doivent donc pas être considérées comme
un substitut aux mesures comptables U.S. GAAP. En outre, nos
données financières non-U.S. GAAP complémentaires peuvent ne pas
être comparables à des mesures non-U.S. GAAP de même intitulé,
utilisées par d’autres sociétés. De plus, un certain nombre de
limites spécifiques relatives à ces mesures non-U.S. GAAP
individuelles et les raisons de présenter des informations
financières non-U.S. GAAP sont détaillées dans les paragraphes
ci-après. Compte tenu de ces limites, les données financières
non-U.S. GAAP complémentaires ne doivent pas être lues
indépendamment, mais uniquement en même temps que nos états
financiers consolidés préparés selon les normes comptables
américaines U.S. GAAP.
ST pense que ces mesures financières non-U.S.
GAAP fournissent des informations utiles aux investisseurs et à la
direction parce qu’elles mesurent, lorsque lues en conjonction avec
les données financières de ST en normes U.S. GAAP, (i) la capacité
d’établir des comparaisons de période à période plus pertinentes du
résultat d’exploitation en cours de ST, (ii) la capacité de mieux
identifier les tendances de l’activité de ST et d’analyser lesdites
tendances, et (iii) de faciliter la comparaison des résultats des
opérations de ST avec les modèles et les valorisations des
analystes financiers et des investisseurs, qui ne tiennent
généralement pas compte de ces éléments.
Situation financière nette et situation
financière nette ajustée (mesure non-U.S. GAAP)
La situation financière nette, qui n’est pas une
mesure U.S. GAAP, représente la différence entre le montant total
de nos liquidités et notre dette financière totale. Nos liquidités
totales comprennent la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
la trésorerie soumise à restriction, le cas échéant, les dépôts à
court terme et les valeurs mobilières de placement, tandis que
notre dette financière totale comprend les endettements à court
terme et les endettements à long terme, comme indiqué dans notre
bilan consolidé. À partir du quatrième trimestre 2023, ST publie
également en tant que mesure non-U.S. GAAP, sa situation financière
nette ajustée, afin de tenir compte de l’effet, sur le montant
total des ressources financières, des avances reçues sur
subventions d’investissement pour lesquelles les dépenses n’ont pas
encore été engagées. Cette modification n’a pas d’effet sur les
périodes précédentes.
ST pense que sa situation financière nette et sa
situation financière nette ajustée sont des données utiles pour les
investisseurs et la direction, car elles montrent clairement sa
situation globale en termes d’endettement net ou de trésorerie
nette en mesurant ses ressources en capital à partir de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie, de la trésorerie
soumise à restriction, le cas échéant, des dépôts à court terme et
des valeurs mobilières de placement, ainsi que le niveau total de
son endettement financier. Il est à noter que nos définitions de la
situation financière nette et de la situation financière nette
ajustée peuvent différer des définitions retenues par d’autres
sociétés, de sorte que toute comparaison peut s’avérer limitée.
(en millions de dollars U.S.) |
31 déc 2023 |
30 sept 2023 |
1er juillet
2023 |
1er avril
2023 |
31 déc 2022 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
3 222 |
3 011 |
3 111 |
3 572 |
3 258 |
Dépôts à court terme |
1 226 |
506 |
106 |
106 |
581 |
Valeurs mobilières de placement |
1 635 |
1 537 |
1 346 |
841 |
679 |
Liquidités totales |
6 083 |
5 054 |
4 563 |
4 519 |
4 518 |
Dette à court terme |
(217) |
(173) |
(176) |
(176) |
(175) |
Dette à long terme (a) |
(2 710) |
(2 418) |
(2 473) |
(2 488) |
(2 542) |
Dette financière totale |
(2 927) |
(2 591) |
(2 649) |
(2 664) |
(2 717) |
Situation financière nette |
3 156 |
2 463 |
1 914 |
1 855 |
1 801 |
Avances reçues sur subventions d’investissement |
(152) |
- |
- |
- |
- |
Situation financière nette ajustée |
3 004 |
2 463 |
1 914 |
1 855 |
1 801 |
(a) La dette à long terme comporte des
conditions contractuelles standard, mais n’inclut aucune obligation
de ratio financier minimum. Le Groupe dispose de lignes de crédit
pour l’équivalent de 1,0 milliard de dollars qui ne sont
actuellement pas utilisées.
(Annexes –
suite)ST
Free cash flow (mesure non-U.S.
GAAP)
Le free cash flow (ou flux de trésorerie
disponible), qui est une mesure non-U.S. GAAP, se définit comme (i)
la trésorerie nette générée par les activités opérationnelles, plus
(ii) la trésorerie nette utilisée par les activités
d’investissement, hors placements (et encaissements à échéance) de
valeurs mobilières de placement et de dépôts à court terme,
considérés comme des opérations de placement temporaire. Cette
définition peut également s’exprimer en tant que trésorerie nette
générée par les activités opérationnelles, plus les paiements pour
achats (nets d’encaissements sur cessions) d’actifs corporels,
incorporels et financiers, les recettes liées aux subventions
d’investissement et aux autres contributions, ainsi que, le cas
échéant, les paiements versés lors d’acquisitions d’entreprises,
nets de trésorerie acquise.
ST pense que le free cash flow est une
information utile pour les investisseurs et la direction, car il
mesure la capacité de ses activités d’exploitation et
d’investissement à générer des liquidités pour soutenir ses
opérations. Le free cash flow ne correspond pas au
cash flow total, étant donné qu’il n’inclut pas les flux de
trésorerie générés ou utilisés dans le cycle de financement.
Le free cash flow peut être réconcilié avec
les flux de trésorerie totaux et la variation nette des liquidités
et équivalents de liquidités en y ajoutant les encaissements
(placements) liés aux valeurs mobilières de placement et dépôts à
court terme, les flux de trésorerie générés (absorbés) par les
activités de financement et l’impact sur la trésorerie des
variations de taux de change. Il est à noter que notre définition
du free cash flow peut différer de celle retenue par d’autres
sociétés.
(en millions de dollars U.S.) |
T4 2023 |
T3 2023 |
T2 2023 |
T1 2023 |
T4 2022 |
Exercice 2023 |
Exercice 2022 |
Trésorerie nette générée par les activités opérationnelles |
1 480 |
1 881 |
1 311 |
1 320 |
1 550 |
5 992 |
5 202 |
Paiements pour achats d’actifs corporels, nets des encaissements
sur cessions et des recettes liées aux subventions d’investissement
et aux autres contributions |
(798) |
(1 152) |
(1 072) |
(1 090) |
(920) |
(4 111) |
(3 524) |
Paiements pour achats, nets d’encaissements sur cessions, d’actifs
incorporels |
(28) |
(22) |
(22) |
(24) |
(27) |
(97) |
(87) |
Paiements pour achats, nets d’encaissements sur cessions, d’actifs
financiers |
(2) |
- |
(8) |
- |
- |
(10) |
- |
Free
cash flow(a) |
652 |
707 |
209 |
206 |
603 |
1 774 |
1 591 |
(a) Le free cash flow peut également
s’exprimer comme la trésorerie provenant des activités
opérationnelles, nette des flux de trésorerie utilisés dans les
activités d’investissement, en excluant la trésorerie nette générée
(absorbée) par les valeurs mobilières de placement et dépôts à
court terme.
1 Mesures financières non-U.S. GAAP. Vous
trouverez en Annexes un tableau rapprochant les valeurs U.S. GAAP,
ainsi que des informations expliquant pourquoi ST estime que ces
mesures sont importantes.
- C3230C - CP T4 et Année 2023 - 25jan2024
Grafico Azioni ST Microelectronics (BIT:STM)
Storico
Da Apr 2024 a Mag 2024
Grafico Azioni ST Microelectronics (BIT:STM)
Storico
Da Mag 2023 a Mag 2024