Performances historiques
- Chiffre d’affaires semestriel 2023-2024 supérieur à 300
M€
- ROC normalisé1 en croissance de 67% à taux constants à 27,5
M€ pour une marge opérationnelle2 de 9,1%
- Retour à un résultat net positif de 2,2 M€
- Renforcement de la capacité d’autofinancement à 29 M€ et
forte génération de trésorerie opérationnelle de 72 M€
- Objectif confirmé d'une marge opérationnelle autour des 10%
sur l’exercice 2023-2024
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) :
Ce communiqué présente des chiffres consolidés
estimés du Groupe établis selon les normes IFRS. Les procédures
d’examen limité des commissaires aux comptes des comptes consolidés
du 1er semestre 2023-2024 sont en cours. Le Conseil
d’Administration se réunira le 26 mars 2024 pour arrêter les
comptes semestriels du Groupe.
« Les résultats de ce 1er semestre 2023-2024 témoignent du
formidable travail mené par les équipes depuis près de deux ans et
de la vigueur de nos activités qui voient toutes, sans exception,
leur rentabilité s’améliorer significativement. Cette dynamique
permet au Groupe d’enregistrer des performances historiques, avec
un ROC normalisé de 27,5 M€ en croissance de 67% à taux constants
et un Résultat net de nouveau positif.
Ces excellents résultats démontrent la force du modèle
économique du Groupe. La priorité donnée à la rentabilité se
traduit également dans notre génération de trésorerie puisque nos
flux de trésorerie d’exploitation progressent de 24 M€ pour
s’établir à 72 M€.
La bonne orientation des résultats du semestre nous permet de
confirmer notre objectif de rentabilité opérationnelle2 autour des
10% sur l’exercice 2023-2024. »
Pierre Cesarini, Directeur Général de Claranova.
Claranova clôture son 1er semestre 2023-2024 (juillet 2023 à
décembre 2023) avec un chiffre d’affaires solide de 301 M€ (+1% à
taux change constants et -4% à taux de change réels).
Comme annoncé, les revenus à plus forte marge générés par la
division PlanetArt associés à la forte croissance des divisions
Avanquest et myDevices permettent au ROC normalisé de s’établir à
27,5 M€ au 31 décembre 2023 contre 17,4 M€ au 31 décembre 2022,
soit une progression de 67% à taux constants (58% à taux de change
réels).
Cette performance permet à la marge opérationnelle du Groupe de
s’établir à 9,1% contre 5,5% pour le premier semestre 2022-2023,
son plus haut historique. Les résultats bénéficient, de
l’optimisation des charges opérationnelles opérée chez PlanetArt,
de la génération de revenus à forte valeur ajoutée d’Avanquest et
de l’accélération des ventes de myDevices.
De même, le Résultat net progresse de manière significative pour
redevenir positif à 2,2 M€, contre une perte de - 4,5 M€ l’an
passé, et ce en dépit d’un résultat financier de -13,5 M€ sur le
semestre.
Par ailleurs, la situation financière du Groupe se renforce avec
une trésorerie disponible de 97 M€ portée par le doublement de la
capacité d’autofinancement à 29 M€ et la forte progression des flux
d’exploitation à 72 M€ consécutivement aux fêtes de fin d’année.
L’endettement financier3 se réduit de 42 M€ pour s’établir à 137 M€
(contre 180 M€ l’an passé) portant l’endettement net (hors IFRS16)
à 41 M€ fin décembre 2023.
Bénéficiant d’un socle robuste d’activités diversifiées,
Claranova entend poursuivre leur déploiement en mettant l’accent
sur l’amélioration continue de sa profitabilité.
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Chiffre d’affaires
301
315
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
27
17
ROC normalisé (en % du CA)
9,1%
5,5%
Résultat Opérationnel Courant
24
14
Résultat financier
(14)
(12)
Résultat Net
2,2
(4,5)
Flux de trésorerie
d’exploitation
72
48
Dont Capacité
d’autofinancement
29
15
Trésorerie à la clôture
97
121
PlanetArt : Progression du ROC normalisé semestriel de
37%
PlanetArt, la filiale d'e-commerce d'objets personnalisés,
réalise sur ce premier semestre un chiffre d'affaires de 235
millions d'euros (-3% à taux de change constants ou -8% à taux de
change réels) qui, bien que freiné par des taux de change
défavorables, traduit les efforts de la division sur la
rentabilité.
L'évolution et la diversification des investissements marketing
ont permis de répondre aux problématiques posées par l'ATT4 avec
des coûts d'acquisition client désormais contenus, notamment sur
l’offre mobile de PlanetArt. Par ailleurs, les multiples canaux
d'acquisition désormais établis ainsi que l'optimisation des
charges opérationnelles opérée sur le semestre ont permis à
PlanetArt de réaliser un chiffre d'affaires à plus forte marge sur
la période. PlanetArt a également bénéficié de la stabilisation des
coûts de matières premières et de frais d’expédition revenus à un
niveau de prix normatif.
L’ensemble de ces éléments se reflète dans la nette amélioration
du ROC normalisé qui atteint 17 millions d'euros au 31 décembre
2023, en hausse de 37% à taux constants (31% à taux de change
réels) par rapport au premier semestre 2022-2023. Le ROC normalisé
représente ainsi 7,1% du chiffre d'affaires, soit une progression
de la marge de plus de deux points par rapport au premier semestre
2022-2023
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Var.
S1FY24 vs S1FY23
Chiffre d'affaires
235
255
- 8 %
ROC normalisé
17
13
+ 31 %
ROC normalisé %
7 %
5%
+ 2 pts
Avanquest : Amélioration significative de la marge
opérationnelle à 18%
Avanquest, la division d’édition de logiciels, totalise sur ce
1er semestre 2023-2024, 61 millions d’euros de chiffre d’affaires
en hausse de 14 % à taux de change constants par rapport à l’an
passé (7% à taux de change réels).
Avec une croissance de 26% à taux de change constants (18% à
taux de change réels) des revenus liés aux activités stratégiques
(core), la division bénéficie pleinement de la maturité de son
modèle de vente en mode SaaS de logiciels propriétaires dans les
domaines de la Sécurité (+ 40 % par rapport à l’exercice
précédent), du PDF (en croissance de 9 % sur l’exercice) et de la
Photo (en croissance de 13 %). Ces ventes SaaS représentent
aujourd’hui plus de 88 % du CA de la division et contribuent à
l’augmentation de la part des revenus récurrents du chiffre
d’affaires d’Avanquest qui atteint désormais 74 % à fin décembre
2023.
Bénéficiant des revenus à plus forte marge générés par les
ventes SaaS et de la cession des activités non stratégiques (non
core) en Europe, la division réalise un ROC normalisé de 11
millions d’euros, en croissance de 85% (72% à taux de change
réels). Ainsi, la marge opérationnelle de la division s’améliore de
7 points par rapport au premier semestre 2022-2023 pour atteindre
18 % sur le premier semestre 2023-2024. Cette dynamique positive
devrait se poursuivre sur le second semestre et permettre à la
division d’améliorer sa rentabilité sur l’ensemble de
l’exercice.
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Var.
S1FY24 vs
S1FY23
Chiffre d'affaires
61
57
+ 7 %
ROC normalisé
11
6
+ 73 %
ROC normalisé %
18 %
11%
+ 7 pts
myDevices : Croissance des revenus et atteinte de l’équilibre
opérationnel
La division IoT (Internet des Objets), myDevices réalise un
chiffre d’affaires de 5 millions d’euros sur les six premiers mois
de l’exercice 2023-2024, soit une hausse de 78 % à taux de change
constants (66 % à taux de change réels).
Cette forte augmentation des revenus est liée aux déploiements à
grande échelle des solutions IoT de la division auprès des
entreprises partenaires et à l’accélération combinée des ventes de
capteurs ainsi que des services associés pour leur installation et
la mise en service.
A fin décembre, myDevices compte 217 partenaires qui déploient
progressivement la solution en multipliant les cas d’usage. Sur la
période, la division voit ses revenus récurrents (ARR - « Annual
Recurring Revenue ») s’établir à 3,4 millions d'euros soit une
augmentation de 24% (+15% à taux réels) par rapport au premier
semestre 2022-2023.
Comme les autres divisions, myDevices améliore sa profitabilité
et réalise ainsi un ROC normalisé à l'équilibre contre une perte de
-1,6 M€ l’an dernier. L’intensification des ventes et des
installations de capteurs constatée sur le semestre devrait
contribuer à l’amélioration des revenus récurrents sur l’ensemble
de l’exercice.
Le développement de l’activité en Europe a conduit le Groupe à
créer myDevices Europe, filiale à 100% de myDevices, qui portera
désormais la croissance hors US.
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Var.
S1FY24 vs
S1FY23
Chiffre d'affaires
5
3
+ 66%
ROC normalisé
0
(1,6)
- 98%
ROC normalisé %
-1%
-55%
+ 54 pts
Source et montant des flux de trésorerie du Groupe
Claranova clôture le premier semestre 2023-2024 avec une
trésorerie disponible de 96,5 millions d’euros bien qu’elle ait été
mobilisée pour le remboursement des 29 millions d'euros de
l'emprunt ORNANE. La trésorerie s’apprécie de près de 30 millions
d’euros par rapport au 30 juin 2023, dont -1,8 million d’euros de
variation liée à l’évolution des taux de change sur la période.
L'activité a été notamment soutenue par la génération de
trésorerie opérationnelle de 71,8 millions d’euros, dont 29,3
millions d’euros de capacité d’autofinancement et 49,3 millions
d’euros de variation de besoin en fonds de roulement par rapport à
son niveau du 30 juin 2023.
Cette variation positive du besoin en fonds de roulement
témoigne principalement de la saisonnalité des activités de
PlanetArt (forte activité lors des fêtes de fin d’année impliquant
un pic de trésorerie non normatif à fin décembre) et du modèle
d’affaires spécifique de ses activités (distribution BtoC5 qui
évolue naturellement à BFR négatif).
Le flux de trésorerie net lié à l’investissement s’établit à
-1,1 million d’euros à fin décembre 2023.
Le flux de trésorerie net lié au financement s’élève pour sa
part à -39,0 millions d’euros à fin décembre 2023 dont 29 millions
d'euros liés au remboursement des ORNANE.
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Capacité d'autofinancement
(CAF)
29,3
14,9
Variation du Besoin en Fonds de
Roulement (BFR)6
49,3
37,1
Impôts et intérêts financiers
nets payés
(6,8)
(4,2)
Flux de trésorerie net lié à
l'exploitation
71,8
47,8
Flux de trésorerie net lié à
l’investissement
(1,1)
(25,0)
Flux de trésorerie net lié au
financement
(39,0)
2,8
Variation de trésorerie7
31,7
25,6
Trésorerie au 1er juillet
66,6
100,3
Variation de taux de change sur la
trésorerie
(1,8)
(4,8)
Trésorerie au 31 décembre
96,5
121,2
Situation financière, conditions d’emprunt et structure de
financement
Au 31 décembre 2023, Claranova présente une trésorerie
disponible de 96,6 millions d’euros et un endettement financier
(hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de
location) de 137,4 millions d’euros contre respectivement 66,8
millions d’euros et 178,8 millions d’euros à fin juin 2023.
L’endettement net du Groupe diminue significativement et ressort
ainsi à 40,8 millions d’euros à fin décembre 2023 contre un
endettement net de 112 millions d’euros au 30 juin 2023.
Comme annoncé, le Groupe poursuit ses discussions pour
réaménager sa dette OCEANE, souscrite en août 2021, qui comporte
une clause de remboursement anticipé, pour un montant de 93 M€, à
la main de l’investisseur au 3e anniversaire de l’émission, soit le
16 août 2024. Ces discussions sont toujours en cours à la date de
publication de ces résultats semestriels estimés et le Groupe reste
particulièrement confiant sur l’issue de ces échanges.
En M€
31/12/2024
En cours de revue
30/06/2023
Dettes bancaires
36,0
41,0
Emprunts obligataires
99,4
118,8
Autres dettes financières
-
14,5
Intérêts courus
2,0
4,3
Concours bancaires
0,1
0,2
Total des dettes financières8
137,4
178,8
Trésorerie disponible non
nantie
96,6
66,8
Endettement net
40,8
112,0
Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
Le Rapport Financier Semestriel au 31 décembre 2023 de Claranova
sera déposé d’ici la fin du mois de mars auprès de l’Autorité des
Marchés Financiers. Le Rapport Financier Semestriel sera disponible
sur le site de la Société à la même date :
https://www.claranova.com/publications
La présentation des résultats semestriels se tiendra ce jour à
18h30 par visioconférence. La présentation des résultats
semestriels 2023-2024 de Claranova sera disponible sur le site de
la Société : https://www.claranova.com/publications
Agenda financier : 5 avril 2024 :
Assemblée Générale Mixte 7 mai 2024 : Chiffre d’affaires du 3e
trimestre 2023/2024
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Claranova a démontré en quelques années sa capacité à faire
d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de plus de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
3 plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble des
grands secteurs du numérique. Leader de l’e-commerce d’objets
personnalisés, Claranova s’illustre également par son expertise
technologique dans les domaines de l’édition de logiciels et de
l’Internet des Objets à travers ses activités PlanetArt, Avanquest
et myDevices. Ces trois activités partagent une mission commune :
mettre l’innovation à la portée de tous grâce à des solutions
simples et intuitives qui facilitent au quotidien l’accès au
meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
https://www.claranova.com
Avertissement important :
Toutes les déclarations autres que les énoncés de faits
historiques qui pourraient être inclus dans le présent communiqué
de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
assujetties à des risques et à des incertitudes inhérents
indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
Annexes
Annexe 1 : Compte de résultat consolidé
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Chiffre d’affaires
300,9
314,6
Matières premières et achats de
marchandises
(85,9)
(98,2)
Autres achats et charges externes
(134,9)
(146,2)
Impôts, taxes et versements assimilés
(0,5)
(0,1)
Charges de personnel
(39,3)
(40,6)
Dotations aux amortissements et provisions
nettes des reprises
(6,0)
(5,3)
Autres charges et produits opérationnels
courants
(10,5)
(10,5)
Résultat Opérationnel Courant
23,9
13,8
Autres charges et produits
opérationnels
(1,9)
(2,2)
Résultat Opérationnel
21,9
11,6
Résultat financier
(13,5)
(12,4)
Impôts
(6,2)
(3,6)
Résultat Net
2,2
(4,5)
Résultat Net Part du Groupe
1,7
(3,9)
Annexe 2 : Éléments de calcul du ROC normalisé et du Résultat
Net ajusté
Le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé) et le
Résultat Net ajusté, mesures à caractère non strictement comptable,
doivent être considérés comme des informations complémentaires, qui
ne peuvent se substituer aux agrégats IFRS du Groupe. La Direction
de Claranova considère qu’ils sont des indicateurs pertinents des
performances opérationnelles et financières du Groupe et les
présente dans un but informatif car ils permettent d’exclure la
plupart des éléments non opérationnels et non récurrents de la
mesure de la performance des métiers.
Le passage du Résultat Opérationnel Courant au Résultat
Opérationnel Courant normalisé s’effectue comme suit :
En M€
S1 FY 2024
En cours de revue
S1 FY 2023
Résultat Opérationnel Courant
23,9
13,8
Impact IFRS 16 sur les charges de
loyers
(2,7)
(2,1)
Paiements fondés sur des actions et
charges sociales afférentes
0,3
0,5
Dotations aux amortissements et
provisions
6,0
5,3
Résultat Opérationnel Courant
normalisé
27,5
17,4
Annexe 3 : Bilan simplifié
La taille du bilan de Claranova reste limitée compte tenu du
caractère technologique et principalement intermédié des activités
du Groupe. Le total bilan de Claranova est passé de 264,4 millions
d’euros à 291,9 millions d’euros entre fin juin 2023 et fin
décembre 2023. Cette augmentation de 27,5 millions d’euros témoigne
principalement à l’actif de la forte hausse du niveau de trésorerie
et équivalents de trésorerie disponibles générés par les activités
du Groupe sur le semestre, en hausse de 29,8 millions d’euros par
rapport au 30 juin 2023.
Au passif, la hausse est notamment liée à la saisonnalité des
activités PlanetArt génératrice d’une forte hausse des dettes
fournisseurs en fin d’année calendaire contrebalancé par la
diminution des dettes financières liée au remboursement de la dette
ORNANE.
Le bilan simplifié du Groupe est le suivant :
En M€
31/12/2023
En cours de revue
30/06/2023
Écarts d’acquisition
95,9
97,1
Autres actifs non courants
39,1
41,8
Droits d’utilisation sur contrats de
location
13,9
12,9
Actif courant (hors trésorerie)
46,3
44,3
Trésorerie et équivalents de
trésorerie
96,6
66,8
Actifs détenus en vue de la vente
0,0
1,5
Total actif
291,9
264,4
Capitaux propres
1,1
(16,4)
Dettes financières
137,4
178,8
Dettes locatives
14,4
13,2
Autres passifs non courants
9,6
11,1
Autres passifs courants
129,4
76,1
Passifs détenus en vue de la vente
0,0
1,6
Total passif
291,9
264,4
1 Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un
agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la
performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat
Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des
actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux
amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des
contrats de location. Le détail du calcul du ROC normalisé figure
en annexe. 2 En termes de ROC normalisé par rapport au chiffre
d’affaires 3 Hors impact IFRS 16 sur la comptabilisation des
contrats de location. 4 App Tracking Transparency d’Apple sur la
gestion du consentement des mobinautes. 5 Business to Consumer 6
Variation du Besoin en Fonds de Roulement par rapport à l’ouverture
de l’exercice fiscal. 7 Variation de trésorerie par rapport à la
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice fiscal. 8 Hors dettes
locatives liées à l’application de la norme IFRS 16.
Consultez la
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