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AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/
Le prospectus préalable de base est
accessible, et le supplément au prospectus préalable sera
accessible dans les deux jours ouvrables, par l'entremise de
SEDAR+.
TORONTO, le 17 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Royale
du Canada (TSX : RY) (NYSE :
RY) a annoncé aujourd'hui une émission publique au
Canada d'actions privilégiées de
premier rang à dividende non cumulatif et à taux fixe corrigé tous
les cinq ans, série BW (« actions privilégiées de
série BW »).
La Banque Royale du Canada
émettra pour certains investisseurs institutionnels 600 mille
d'actions privilégiées de série BW au prix de
1 000 $ par action, en vue d'obtenir un produit brut de
600 millions de dollars.
Le dividende annuel des actions privilégiées de série BW
sera de 6,698 % et sera versé semestriellement, si le Conseil
d'administration de la Banque Royale du Canada en déclare, pendant la période initiale
qui prendra fin le 24 novembre 2029. Par la suite, le
taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux
correspondant au rendement en revenu d'une obligation de
cinq ans du gouvernement du Canada, plus 3,40 %.
Sous réserve de l'approbation réglementaire, la Banque pourra
racheter au pair une partie ou la totalité des actions privilégiées
de série BW, pendant la période du 24 octobre 2029 au
24 novembre 2029 inclusivement, et pendant la période du
24 octobre au 24 novembre inclusivement, tous les cinq
ans par la suite, moyennant un préavis d'au moins 15 jours et
d'au plus 60 jours.
RBC Marchés des Capitaux agit en qualité d'agent principal de
l'émission. La date de clôture prévue est le 24 juillet 2024. Nous
avons régulièrement recours à ces types de programmes de
financement afin de maintenir de solides ratios de capital et une
structure de capital rentable. Le produit net tiré de cette
opération sera affecté à nos besoins bancaires généraux.
Les actions privilégiées de série BW seront offertes par
voie de supplément de prospectus ajouté au prospectus simplifié
préalable de base du 26 avril 2024 de la Banque, dont le dépôt est
prévu le ou vers le 19 juillet 2024 auprès des commissions des
valeurs mobilières et d'autres autorités réglementaires similaires
dans chacune des provinces et territoires du Canada.
L'accès au supplément au prospectus préalable, au prospectus
préalable de base correspondant et à toute modification des
documents est assuré conformément à la législation sur les valeurs
mobilières relative aux procédures d'accès à un supplément au
prospectus préalable, à un prospectus préalable de base et à toute
modification des documents. Le prospectus préalable de base est
accessible, et le supplément au prospectus préalable sera
accessible dans les deux jours ouvrables, par l'entremise de
SEDAR+, au www.sedarplus.com.
Une copie électronique ou papier du supplément au prospectus
préalable, du prospectus préalable de base correspondant et de
toute modification des documents peut être obtenue, sans frais, de
RBC Dominion valeurs mobilières Inc., en appelant au 416 842-6311
ou en envoyant un courriel à l'adresse torontosyndicate@rbccm.com,
en fournissant au contact une adresse électronique ou une adresse,
selon le cas.
Les actions privilégiées de série BW n'ont pas été et ne
seront pas inscrites aux États-Unis en vertu de la United States
Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la
« Securities Act »), ni des lois sur les valeurs
mobilières d'un État de ce pays, et ne peuvent être offertes,
vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à
une « personne des États-Unis » (selon la définition de
U.S. person dans le règlement S de la Securities
Act) ou pour le compte ou au bénéfice d'une telle personne. Le
présent communiqué n'a pas pour objet d'offrir les titres en
souscription ni d'en solliciter la souscription aux États-Unis ou
dans tout territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation
serait illégale.
SOURCE Banque Royale du Canada