2i Rete Gas ha dato mandato a un consorzio di banche formato da Bofa Merrill Lynch, Mediobanca, Unicredit, Bnp Paribas, Banca Imi e Societe Generale Cib di organizzare una serie di incontri con investitori istituzionali europei che inizieranno giovedì prossimo e toccheranno Londra, Parigi, Francoforte e Milano.

Il mini roadshow è finalizzato all'emissione a stretto giro di un bond senior unsecured a tasso fisso che prevede un importo compreso tra 0,3 e 0,5 miliardi di euro e una duration tra otto e dieci anni.

La società di gestione della rete del gas che fa capo a F2i avvierà inoltre un'operazione contestuale di riacquisto parziale su due delle proprie obbligazioni in circolazione, con scadenza 2020 (540 milioni di euro il controvalore in circolazione) e 2019 (525 mln). Il buyback dei bond è subordinato all'effettivo lancio della nuovo obbligazione, il cui pricing è atteso in data 21 febbraio.

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(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2017 12:14 ET (17:14 GMT)

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