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B.Stabili: avvio collocamento bond da 150 mln

Data : 08/01/2013 @ 08:30
Fonte : MF Dow Jones (Italiano)
Titolo : Beni Stabili (BNS)
Quotazione : 0.63  0.007 (1.12%) @ 12:23
Quotazione Beni Stabili Grafico

B.Stabili: avvio collocamento bond da 150 mln

Grafico Azioni Beni Stabili (BIT:BNS)
Storico

2 Anni : Da Apr 2012 a Apr 2014

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B.Stabili ha avviato il collocamento di un prestito obbligazionario (equity linked) con durata 5 anni e per un importo nominale di 150 mln euro.

L'importo, spiega una nota, potra' essere aumentato fino a 175 mln euro in caso di esercizio integrale, prima del 15 gennaio prossimo, della over-allotment option concessa ai Joint Bookrunners. Le obbligazioni saranno convertibili in azioni ordinarie B.Stabili, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria della societa', di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a 100.000 euro e pagheranno una cedola fissa compresa in un range tra il 3,375% e il 3,875% per anno pagabile su base semestrale. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sara' fissato mediante applicazione di un premio compreso tra il 27% e il 32% del prezzo medio ponderato delle azioni B.Stabili rilevato sul mercato di Borsa Italiana tra il lancio e il pricing dell'operazione.

Verra' presentata richiesta di ammissione delle obbligazioni a negoziazione su un mercato individuato dalla societa', regolamentato o non, e comunque internazionalmente riconosciuto e che svolge operazioni in modo regolare, determinato dalla societa', non piu' tardi del 30 giugno 2013. com/lab laura.bonadies@mfdowjones.it



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