Edison: accordo per acquisto Gas Natural Vendita Italia
13 Ottobre 2017 - 6:33PM
MF Dow Jones (Italiano)
Edison e Gas Natural Fenosa hanno firmato un accordo vincolante
per l'acquisizione da parte di Edison di Gas Natural Vendita Italia
e del contratto per l'approvvigionamento di gas da Shah Deniz
II.
Edison, attraverso questa operazione, aumenta del 50% la propria
base
clienti raggiungendo una massa critica che permetterà - informa
una nota - di sviluppare importanti sinergie tra le business unit
della società.
"Questa operazione rappresenta un significativo passo avanti a
supporto della strategia di sviluppo di Edison per crescere nel
business retail e nel mercato italiano, che sono due pilastri della
strategia CAP 2030 del gruppo EDF". Dichiara Jean Bernard Lévy,
a.d. e presidente di EDF e Presidente di Edison.
"Oggi poniamo una pietra miliare nello sviluppo strategico di
Edison in Italia", afferma Marc Benayoun, a.d. di Edison. "Questa
operazione è una straordinaria opportunità per la nostra società:
da un lato rafforziamo il nostro ruolo nel mercato retail, che è
uno dei pilastri del nostro piano di sviluppo. Dall'altro,
attraverso l'acquisizione del contratto di Shah Deniz II, ampliamo
il nostro portafoglio di approvvigionamento, garantendo gas a
prezzo competitivo a tutti i nostri clienti e contribuendo alla
sicurezza del sistema energetico italiano nel lungo periodo".
Edison acquisirà il 100% di Gas Natural Vendita Italia (Gnvi),
società di Gas Natural Fenosa, attiva nella vendita di gas naturale
ed energia elettrica in Italia. Il prezzo di acquisto è pari a
192,8 milioni di Euro, corrispondenti a un Enterprise Value di 263
milioni di Euro, tenuto conto del rimborso del debito e delle
provision.
Il portafoglio clienti di Gnvi al 2016 consisteva in circa
420.000 clienti residenziali e 14.000 piccole e medie imprese,
equivalenti a un volume totale di gas venduto pari a 3 TWh. La
maggioranza dei clienti GNVI sono localizzati nel Centro-Sud
Italia, inoltre Gnvi vende energia elettrica a circa 50.000 clienti
retail e Pmi. Questa operazione rafforza la presenza di Edison nel
sud dell'Italia, precisamente in Puglia, Calabria e Sicilia.
Inoltre il portafoglio di Gas Natural è costituito principalmente
da clienti serviti in regime di maggior tutela, affidabili nei
pagamenti e con una bassa propensione allo switch. Infine GNVI ha
circa 70 contratti nel mercato all'ingrosso e nel 2016 ha venduto
circa 6 TWh ai clienti industriali e ai grossisti.
Gnvi opera anche nella manutenzione di caldaie a gas domestiche
attraverso Servigas che, con oltre 90.000 contratti, rappresenta un
business redditizio e sinergico alle attività di Edison nello
stesso settore attraverso 2 Assistenza Casa1 . Infine Gas Natural
Vendita Italia è attiva nel settore del gas naturale compresso per
il trasporto.
L'acquisizione di Gas Natural Vendita Italia è soggetta
all'autorizzazione dell'Antitrust Europea. Edison avrà pieno
controllo e consoliderà integralmente Gas Natural Vendita Italia
dalla data del closing, che è atteso tra dicembre 2017 e marzo
2018.
Secondo l'accordo e soggetto al closing dell'acquisizione di Gas
Natural Vendita Italia, Edison rileverà anche il contratto di
fornitura a lungo termine del gas proveniente dal giacimento Shah
Deniz da 11 TWh. Questo contratto si integra perfettamente nel
portafoglio di approvvigionamento della società rafforzando la
capacità di Edison di offrire gas a un prezzo competitivo ai propri
clienti e di garantire la sicurezza del sistema energetico
nazionale nel lungo periodo.
L'importazione di gas da Shah Deniz II è prevista iniziare alla
fine del 2020 a seguito della realizzazione del gasdotto Trans
Adriatic Pipeline (TAP). In particolare, il corrispettivo
concordato per il totale della fornitura del contratto gas è pari a
30 milioni di Euro, dei quali 10 milioni di Euro sono un down
payment (acconto) e 20 milioni di Euro sono un earn-out che verrà
pagato a partire dal 2021 con la prima consegna di gas all'Italia
attraverso il gasdotto Tap.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
October 13, 2017 12:18 ET (16:18 GMT)
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