Tesmec ha firmato il contratto per l'acquisto del 100% di Marais
Technologies, società francese a capo di un gruppo internazionale
attivo nei servizi di noleggio e costruzione di macchinari per
infrastrutture nei settori telecomunicazioni, elettrico e gas.
In dettaglio, l'operazione, si legge in una nota, prevede
l'acquisto di 1.093.005 azioni di Marais, delle 1.160.534
obbligazioni convertibili emesse da Marais (corrispondenti al 100%
delle obbligazioni esistenti) e dei 215.384 warrants emessi da
Marais (corrispondenti al 100% dei warrants esistenti)
corrispondenti ad un enterprise value del Gruppo Marais di circa 14
milioni di euro, che tiene conto dei debiti netti stimati alla data
di esecuzione del contratto.
Tesmec prevede una successiva ricapitalizzazione di Marais per 5
milioni di euro da versare alla data del closing per rilanciare
l'attività del Gruppo. Tesmec a tal fine utilizzerà mezzi propri e
una linea di credito dedicata concessa dal Gruppo Cariparma Credit
Agricole.
Al 31 dicembre 2014 il bilancio consolidato pre-audit del Gruppo
Marais ha registrato ricavi pari a circa 27 milioni di euro, che
derivano per più del 70% da attività di servizio, un Ebitda
superiore a 3 milioni di euro e debiti netti nei confronti di terzi
che ammontano a circa 14 milioni di euro.
L'operazione di acquisizione riveste un'importanza strategica
per Tesmec in quanto consentirà al Gruppo di avvalersi delle
competenze tecnologiche sviluppate da Marais nell'ambito delle
attività di servizio nei settori delle telecomunicazioni e della
posa di fibra ottica e di cavi elettrici interrati e di utilizzarle
in mercati dove il Gruppo Tesmec ha già acquisito un posizionamento
commerciale di rilievo.
L'acquisizione, inoltre, consentirà a Tesmec di entrare nel
mercato francese e, più in generale, in tutti i mercati in cui
Marais è leader (Africa, Australia, Nuova Zelanda).
com/cas