BMPS Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa

La Popolare di Vicenza e Veneto Banca aggiungono ulteriori tasselli al piano di ristrutturazione che aprirà la strada al salvataggio pubblico. Dopo i cda di ieri gli amministratori puntano ad approvare il documento insieme ai risultati del 2016 nella riunione in programma per martedì 28, anche se non si può escludere un ulteriore rinvio sino alla metà di marzo. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, l'aspetto più delicato della strategia a cui l'amministratore delegato Fabrizio Viola sta lavorando a ritmi serrati sarebbe la cartolarizzazione delle sofferenze. Sarà quell'operazione a far emergere la minusvalenza che le due banche dovranno coprire attraverso un aumento di capitale.

Lo schema su cui stanno lavorando i vertici degli istituti, in stretto contatto con gli advisor Fonspa (che ha appena concluso la due diligence), Banca Imi, Goldman Sachs e Deutsche Bank , è abbastanza simile a quello messo a punto lo scorso anno per B.Mps. Anche in questo caso infatti dovrebbe trattarsi di una cartolarizzazione con l'applicazione della garanzia pubblica sulla tranche senior, quella cioè meno rischiosa. Il fondo Atlante potrebbe invece acquistare le mezzanine notes, mentre le junior notes potrebbero essere assegnate gratuitamente agli attuali azionisti. Quest'ultimo punto è ancora in discussione, anche perché quasi certamente Consob richiederebbe la pubblicazione di un prospetto informativo e il costo per le banche potrebbe rivelarsi rivelante. Quanto alla tempistica, la cartolarizzazione potrebbe precedere l'aumento che verrebbe lanciato contestualmente alla fusione dei due istituti, attesa per settembre. Con ogni probabilità quindi l'assemblea straordinaria per la delibera si terrà nel mese di giugno, mentre l'assiste per l'approvazione del bilancio è attesa tra l'ultima settimana di aprile e la prima di maggio.

red/lab

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2017 02:06 ET (07:06 GMT)

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