DoBank: presenta domanda quotazione su Mta
14 Giugno 2017 - 8:34AM
MF Dow Jones (Italiano)
DoBank ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a
quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, nell'ambito del
proprio processo di initial public offering.
Nel contesto dell'Operazione, spiega una nota, la Società ha
anche predisposto un Documento di Registrazione, una Nota
Informativa e una Nota di Sintesi che, congiuntamente,
costituiscono il Prospetto relativo all'ammissione a quotazione
delle Azioni, depositato presso Consob per approvazione.
È previsto che le Azioni siano collocate presso investitori
istituzionali in Italia e all'estero. Le Azioni oggetto del
Collocamento saranno poste in vendita da Avio, società costituita
ai sensi del diritto lussemburghese, che attualmente detiene il
97,81% del capitale sociale della Società (il restante 2,19% è
costituito da azioni proprie di titolarità della Società stessa).
Il capitale sociale di Avio è detenuto per il 50% da Siena Holdco
Sarl, società controllata da fondi gestiti da Fortress Ivestment
Group, e per il 50% da Verona Holdco Sarl, società controllata da
Eurocastle Investment Limited, società quotata su Euronext
Amsterdam.
Il numero complessivo di Azioni oggetto del Collocamento, in
aggiunta ad altre condizioni rilevanti dello stesso, sarà
determinato in prossimità dell'avvio del Collocamento, nel cui
contesto è inoltre prevista la concessione di una cosiddetta
opzione Greenshoe. La Società e Avio assumeranno impegni di
lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di
operazioni, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di
avvio delle negoziazioni.
Il Collocamento sarà avviato compatibilmente con le condizioni
di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di
ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana, nonché
all'approvazione del Prospetto da parte della Consob. È previsto
che l'Operazione venga completata entro la fine di luglio,
compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al
rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa
Italiana, nonché all'approvazione del Prospetto da parte della
Consob.
Nell'ambito della quotazione, Citigroup, J.P. Morgan e UniCredit
Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint
Global Coordinator Joint Bookrunner. UniCredit Corporate &
Investment Banking agisce anche in qualità di Sponsor e CitiGroup
anche in qualità di Stabilizzatore. Rothschild Global Advisory
agisce in qualità di Advisor Finanziario di Avio e della
Società.
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June 14, 2017 02:19 ET (06:19 GMT)
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