Agatos: chiude 1* collocamento prestito 'Agatos 2017-2026 4,75%'
23 Giugno 2017 - 10:20AM
MF Dow Jones (Italiano)
Agatos, societá quotata sull'Aim Italia attiva
nell'efficientamento energetico e nelle rinnovabili, ha chiuso la
prima fase del collocamento del prestito obbligazionario
convertibile 'Agatos 2017-2026 4,75%' ricevendo, durante questo
primo periodo di sottoscrizione, adesioni per 6.425.713 euro
nominali.
Agatos, si legge in una nota, ha inoltre presentato domanda di
ammissione alle negoziazioni su Aim del prestito, con ammissione e
primo giorno di quotazione previsti per martedì 27 e giovedì 29
giugno.
Il prestito, deliberato dal Cda lo scorso 14 marzo, per un
importo di 11.450.000 euro, è stato rivolto ai possessori delle
obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018" e ai possessori
delle obbligazioni "TE Wind S.A: 2014-2020 6%", già ammesse
entrambe alle negoziazioni rispettivamente su Aim e su ExtraMOT PRO
del Mercato ExtraMOT.
Dai possessori delle obbligazioni "TE Wind S.A: 2014-2020 6%"
sono state presentate adesioni per 5.209 vecchie obbligazioni per
5.209.000 euro (85,7% del totale in circolazione) per le quali il
valore nominale si ridurrà dal 29 giugno, da 6.078.000 euro a
869.000 euro.
Dai possessori delle obbligazioni "Convertibile TE Wind S.A.
2013-2018" sono state invece presentate adesioni per 8.760 vecchie
obbligazioni per un valore nominale di 876.000 euro (18,86% del
totale in circolazione) per le quali il valore nominale si ridurrà
da 4.645.000 euro a 3.769.000 euro.
L'emissione del prestito obbligazionario è finalizzata,
specifica la società, a ridurre il costo medio del debito
finanziario e a estenderne la maturity media.
"Siamo molto soddisfatti che oltre la metà dell'intera emissione
deliberata sia stata già collocata durante questo primo breve
periodo di sottoscrizione" ha commentato l'a.d. Michele Positano,
aggiungendo che "l'adesione ricevuta va oltre le nostre aspettative
ed è un ulteriore importante segnale di fiducia del mercato verso
il percorso strategico industriale intrapreso dalla società dopo la
fusione con TE Wind".
com/gtd
(END) Dow Jones Newswires
June 23, 2017 04:05 ET (08:05 GMT)
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