Consob ha approvato il documento di registrazione, la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi relativi all'offerta di vendita e ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana delle azioni Pirelli, promossa da Marco Polo International Italy.

L'Offerta di Vendita, si legge in una nota, consiste in: un'offerta pubblica di un minimo di 35.000.000 azioni, pari al 10% dell'offerta di Vendita, rivolta al pubblico indistinto in Italia e un contestuale collocamento istituzionale di massime 315.000.000 azioni, pari al 90% dell'Offerta di Vendita, riservato ad Investitori Qualificati in Italia e ad Investitori Istituzionali all'estero.

Nell'ambito del Collocamento Istituzionale è prevista la concessione di un'opzione c.d. greenshoe in favore dei Joint Global Coordinators, anche per conto dei membri del consorzio per il Collocamento Istituzionale, per l'acquisto, al prezzo di offerta, di massime 50.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell'Offerta di Vendita.

Inoltre, è prevista la concessione di un'opzione c.d. over-allotment in favore dei Joint Global Coordinators per prendere in prestito massime 50.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 14,3% delle azioni oggetto dell'Offerta di Vendita ai fini di un'eventuale sovrallocazione nell'ambito del Collocamento Istituzionale.

L'Offerta Pubblica avrà inizio alle ore 09h00 del 18 settembre 2017 e terminerà alle ore 13h30 del 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata. Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il 18 settembre 2017 e terminerà il giorno 28 settembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata.

Nell'ambito dell'Offerta di Vendita, Banca Imi, J.P. Morgan e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, mentre Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International, Hsbc, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunner. Banca Imi agisce inoltre in qualità di Sponsor ai fini della quotazione delle Azioni sul Mercato Telematico Azionario, nonché in qualità di Responsabile del Collocamento nell'ambito dell'Offerta Pubblica. Ing Bank, B. Akros e Natixis agiscono in qualità di Co-Managers. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.

com/mcn

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2017 09:20 ET (13:20 GMT)