La quotazione di Gamenet prevede un collocamento massimo del 46% del capitale, incluso anche l'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe pari al 6% del capitale sociale poste in vendita da Tcp Lux Eurinvest, che possiede circa il 79% dell'azienda, e da Intralot Italian Investments B.V, che controlla il 20%.

Inoltre, spiega una nota dell'azienda, Tcp Lux Eurinvest e Intralot Italian Investments avranno la facoltà di incrementare il quantitativo di azioni oggetto del collocamento fino ad un massimo del 65% del capitale della società.

È previsto che Gamenet Group e gli azionisti venditori assumano impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni, per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

Il Collocamento sarà riservato esclusivamente a investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri e sarà avviato compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi da parte della Consob.

Nell'ambito della Quotazione, Banca Imi, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

UniCredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor. Banca Akros agisce in qualità di co-lead manager.

Sempre in tema di Ipo da segnalare che questa settimana è partito il roadshow di Dba Group che porterà allo sbarco della società su Aim Italia nel mese di dicembre.

com/fus

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November 09, 2017 02:45 ET (07:45 GMT)