Gamenet Group ha ottenuto dalla Consob l'approvazione del documento di registrazione, della nota informativa e della nota di sintesi relativi all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario (il organizzato e gestito da Borsa Italiana.

L'approvazione, spiega una nota, fa seguito a quella di Borsa Italiana gia' ottenuta. L'offerta è rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali, è finalizzata all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni sull'Mta - segmento Star - e ha ad oggetto un numero massimo di 12.000.000 azioni, corrispondenti al 40% del capitale sociale della Società, poste in vendita da TCP Lux Eurinvest S. a r.l. e Intralot Italian Investments B.V..

È prevista la concessione, da parte degli azionisti Venditori ai joint global coordinators di un'opzione greenshoe per l'acquisto, al prezzo di offerta, di un massimo di ulteriori 1.800.000 azioni, corrispondenti a al 15% delle azioni oggetto del Collocamento Istituzionale. L'opzione greenshoe potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sull'Mta. È prevista anche la facoltà degli azionisti Venditori di aumentare il quantitativo di Azioni offerte nell'ambito del Collocamento Istituzionale fino ad un massimo di complessive 4.956.000 azioni. In caso di integrale esercizio della Facoltà di Incremento e dell'opzione greenshoe le Azioni offerte rappresenteranno complessivamente il 65% del capitale sociale della Società.

Il Collocamento Istituzionale, attualmente in corso, è previsto termini il 4 dicembre 2017, salvo proroga o chiusura anticipata. La data di Avvio delle Negoziazioni è attualmente prevista il 6 dicembre.

Banca Imi, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Unicredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner. Unicredit Corporate & Investment Banking agisce anche in qualità di sponsor. Banca Akros agisce in qualità di co-lead manager. Gli advisor legali incaricati sono White & Case Llp in qualità di advisor legale per la Società, mentre Latham & Watkins ha agito in qualità di advisor legale dei joint global coordinator. Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati ha agito in qualità di consulente fiscale. La società incaricata della revisione legale dei conti della Società è PriceWaterhouse Coopers.

com/lab

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November 23, 2017 02:27 ET (07:27 GMT)