Carraro: ok Cda a emissione prestito obbligazioario fino a 180 mln
18 Gennaio 2018 - 6:15PM
MF Dow Jones (Italiano)
I Cda di Carraro e della controllata Carraro International hanno
deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario che verrà
emesso da parte di International e sarà garantito da Carraro.
L'emissione obbligazionaria di International, informa una nota,
è di tipo senior unsecured e sarà per un minimo di 50 mln di euro
fino a un massimo di 180 mln di euro, con un taglio minimo pari a
1.000 euro e con scadenza nel 2025.
Il tasso di interesse sarà fisso e verrà fissato nell'imminenza
dell'avvio dell'operazione e comunque non sarà inferiore al 3% su
base annua; è previsto che International abbia la facoltà di
rimborsare il prestito obbligazionario a partire dal 2021. I
termini e condizioni dell'emissione obbligazionaria prevedranno
inoltre covenant relativi al livello di indebitamento.
Previo rilascio delle necessarie approvazioni, è prevista la
quotazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato della Borsa
Lussemburghese (Luxembourg Stock Exchange), nonché sul Mercato
Telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana (Mot); il prestito
obbligazionario sarà oggetto di un prospetto che dovrà essere
approvato dalla Cssf (Commission de Surveillance du Secteur
Financier) lussemburghese. Le obbligazioni saranno offerte al
pubblico in Lussemburgo e in Italia attraverso la procedura di
distribuzione di strumenti finanziari disciplinata dal regolamento
di Borsa Italiana.
"Forti di un mercato che apre il 2018 all'insegna
dell'ottimismo, l'emissione di questo prestito obbligazionario ci
consentirà, grazie all'ottimizzazione della struttura finanziaria,
di supportare ulteriormente i piani di sviluppo in essere nonché di
accelerare gli importanti programmi di R&D avviati negli ultimi
anni", ha commentato Enrico Carraro, presidente del gruppo.
"Abbiamo lasciato alle spalle uno dei periodi più complessi nella
storia del nostro Gruppo e ora guardiamo al futuro con rinnovata
energia forti delle azioni di riorganizzazione già intraprese. Gli
ottimi riscontri che continuiamo a ricevere da parte dei principali
player internazionali, inoltre, ci portano ad alzare lo sguardo
ancora oltre nella logica di rinnovate partnership che ci
consentiranno di approdare a nuove tecnologie e gamme
prodotto".
Equita Sim agirà quale placement agent e specialista. Si prevede
che l'offerta del prestito obbligazionario si avvierà entro la fine
del mese di gennaio 2018.
com/cce
(END) Dow Jones Newswires
January 18, 2018 12:00 ET (17:00 GMT)
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