ALSTOM SA: Alstom place avec succès une émission d’obligations hybrides de 750 millions d’euros
23 Maggio 2024 - 6:32PM
ALSTOM SA: Alstom place avec succès une émission d’obligations
hybrides de 750 millions d’euros
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Alstom place avec
succès une émission d’obligations hybrides de 750 millions
d’euros
23 mai 2024 - Alstom a placé
avec succès ce jour une émission d’obligations super-subordonnées
(ou « hybrides ») d’un montant de 750 millions d’euros.
Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,868% par an
pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux
tous les 5 ans par la suite. Elles constituent des titres
subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l’émetteur.
Moody’s a informé l’émetteur qu’elle considérera les obligations
émises comme des fonds propres à hauteur de 50 %1 avec une
notation Ba2, soit deux crans en dessous de la notation long terme
Baa3 d’Alstom.
L’émission a été massivement sursouscrite
reflétant une forte demande en provenance de différentes zones
géographiques et catégories d'investisseurs.
L’émission s’inscrit dans le cadre du plan de
désendettement de 2 milliards d’euros précédemment annoncé par
Alstom. Le produit de cette émission, ainsi que celui des autres
composantes du plan de désendettement, sera utilisé pour rembourser
environ 1,2 milliard d’euros de dette à court terme d’ici septembre
2024 et le solde sera investi dans des instruments à court terme
très liquides et sera affecté à la réduction de la dette brute à
l’échéance de cette dernière.
BNP Paribas, BofA Securities Europe et HSBC ont
été mandatés par l’émetteur en tant que coordinateurs globaux et
co-chefs de file sur cette opération. Citigroup Global Markets
Europe, Natixis, SMBC Bank EU, UniCredit Bank sont intervenus en
tant que teneurs de livre actifs, tandis que Commerzbank
Aktiengesellschaft et Intesa Sanpaolo sont intervenus en tant que
teneurs de livre passifs. PJT Partners et Perella Weinberg Partners
sont intervenus en tant que conseils financiers d’Alstom, Cleary
Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant qu’avocats conseils
d’Alstom et White & Case LLP avocats conseils des
banques.
1 Alstom comptabilisera entièrement les obligations comme des
capitaux propres selon les normes IFRS.
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À propos d'Alstom |
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Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en
développant et favorisant des solutions de mobilité durables et
innovantes appréciées des passagers.Qu’il s’agisse de trains à
grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes
intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions
de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses
divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent
dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184
nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de
conception, d’innovation et de gestion de projet là où les
solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France,
Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d’euros au
cours de l'exercice clos le 31 mars 2024. Connectez-vous sur
www.alstom.com pour plus d'informations. |
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63 09 62coralie.collet@Alstomgroup.com Thomas ANTOINE - Tel.:
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investisseursMartin VAUJOUR - Tél : +33 (0) 6 88 40 17
57martin.vaujour@alstomgroup.com Estelle MATURELL ANDINO - Tél
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