Montepaschi (BMPS)

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Da New York a Siena. Ecco cos'è Jefferies, la banca d'affari che assisterà il Tesoro nella vendita di Mps

di Luca Gualtieri

In Italia dal 2010, la banca d'affari Usa è cresciuta, ottenendo anche il mandato del Tesoro su Mps. Ecco i manager-chiave del gruppo che vuole occupare lo spazio lasciato dal Credit Suisse nella Penisola
Venerdì 20 ottobre il Tesoro ha selezionato Ubs e Jefferies come consulenti finanziari per la privatizzazione della partecipata Montepaschi. Se il nome del gruppo svizzero guidato da Sergio Ermotti è noto al grande pubblico, la conoscenza della investment bank americana è ristretta per lo più agli addetti ai lavori. L'attività di Jefferies in Italia Eppure negli ultimi anni

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PERICOLO GRAVESTONE DOJI... SE TIENE AREA 2,60 ALLORA POI A BREVE SPACCA 2,80 E PER FINE 2023 ATTACCA 2,90

CORPORATE ITALIA

Mps batte le attese, utile di 310 milioni nel trimestre, 928 milioni nei nove mesi. Abbattuta di 1,2 miliardi la zavorra delle cause

di Elena Dal Maso e Luca Gualtieri

La banca sense guidata dall’ad Lovaglio ha messo a segno 309,6 milioni di profitti nel terzo trimestre su attese Bloomberg per 179 milioni e alzato la guidance sull’utile netto. Riemerge ora il tema del dividendo. Nemmeno Siena, controllata dal Tesoro, pagherà la tassa sugli extraprofitti
Mps ha chiuso il terzo trimestre 2023 con ricavi per 953 milioni, oltre le attese del consenso Bloomberg per 911 milioni e un utile netto di 309,6 milioni, su attese di 179 milioni.

Nei nove mesi del 2023, la banca senese guidata dall’ad Luigi Lovaglio, ha messo a segno ricavi per 2,804 miliardi (+22,9% anno su anno) e profitti per 928,6 milioni che si confrontano con una perdita di 334,4 milioni un anno prima.

• Leggi anche: Mps, il Mef sceglie gli advisor per la privatizzazione. Sono Ubs, Jefferies e Clifford Chance

Guidance alzata, il tema dividendo

Mps ha alzato la guidance sull'utile del 2023, atteso ora sopra gli 1,1 miliardi di euro, grazie alla spinta del margine di interesse, con un Cet1 ratio atteso sopra il 17%.

Lo stacco di una cedola nella primavera del 2025 diventa sempre più un'ipotesi credibile per gli azionisti di Mps. L'ipotesi emerge dalle parole dell'amministratoredelegato, Luigi Lovaglio, che presenta agli analisti i conti del terzo trimestre. «Siamo bene organizzati per remunerare gli azionisti e anticipare il dividendo sull'utile 2024», spiega il manager riferendosi ai numeri del piano industriale presentato nel 2022 che sono stati resi tuttavia obsoleti dall'accelerazione degli utili prodotto dal rialzo dei tassi da parte della Bce.
« Mps – ha continuato Lovaglio nella conference con gli analisti - ha fatto progressi impressionanti negli ultimi 12 mesi e oggi presentiamo risultati solidi, che dimostrano il miglioramento del business. Siamo ora una delle migliori banche in Italia, con una capacità di essere redditizia in maniera sostenibile e di generare capitale in maniera organica trimestre su trimestre. Siamo solidi e ben equipaggiati per competere sul mercato», ha concluso il banchiere.

Mps non paga la tassa sugli extraprofitti, la destina a capitale

Mps non pagherà la tassa sugli extraprofitti, ma destinerà l'importo equivalente al rafforzamento del capitale.

Il cda, spiega la banca, proporrà all’assemblea di «destinare a riserva di utili non distribuibili una somma

non inferiore a 312,7 milioni di euro a livello di gruppo, quale opzione prevista dalla normativa sulla tassazione dei cosiddetti extra profitti».

Petitum, 1,2 miliardi declassati a rischio remoto

A seguito della sentenza della Corte di Cassazione, che ha assolto gli ex vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni nel processo sui derivati, Mps ha declassato da possibile a remoto il rischio relativo ad alcuni procedimenti legali e richieste stragiudiziali.
Di conseguenza, spiega la banca, «l’ammontare complessivo di contenzioso e richieste stragiudiziali connessi alle informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008- 2015 si è sensibilmente ridotto, passando da 4,1 miliardi di euro di giugno a 2,9 miliardi di euro a settembre», pari quindi a 1,2 miliardi.
Peraltro, dall’11 ottobre scorso, «tutte le pretese stragiudiziali, notificate alla banca successivamente al 29 aprile 2018, in coerenza con quanto statuito

dalla sentenza della Corte di Cassazione nel procedimento 29634/14, sono da considerarsi prescritte», precisa la nota.

Mps salva altri 450 milioni. Vittoria in appello nella causa del fondo Alken. Così può cambiare (in meglio) il rischio legale

La banca guidata da Luigi Lovaglio mette a segno un altro risultato positivo con la causa che vede come consulente il grande accusatore Giuseppe Bivona: potrebbe portare a una revisione al ribasso del rischio legale, già ridotto dopo le assoluzioni degli ex vertici Giuseppe Mussari e Antonio Vigni. A tutto vantaggio della privatizzazione che il Tesoro ha in cantiere | Mps, chi ha sbagliato? Un intrigo internazionale nella sentenza che assolve Mussari & compagni | Mps batte le attese, utile di 928 milioni nei nove mesi. Abbattuta di 1,2 miliardi la zavorra delle cause

Mps e gli investimenti con i tassi i pausa

Sul fronte delle banche emerge la storia di Monte dei Paschi di Siena: la banca ora controllata al 64% dal Tesoro: l’utile a fine anno supererà 1,1 miliardi di euro e questo rende più complesso trovare un partner per la creazione del Terzo polo creditizio. Nella sezione Patrimoni, come investire con Fed e Bce in pausa. Le emissioni pubbliche, i titoli energetici e finanziari, le società che remunerano bene gli azionisti. Sono le idee per orientare il portafoglio mentre le banche centrali hanno fermato la macchina dei tassi. Il punto, per ogni profilo di rischio, anche se la discesa dovesse tardare un po’, è il reddito fisso.

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Borsa ultime notizie: Mps tira la volata alle banche dopo l’upgrade di Fitch e DB. Piace alla City il ribaltone nel governo Uk

Le banche italiane prendono il volo trainando al rialzo Piazza Affari. È l’effetto a scoppio ritardato dei risultati dei primi nove mesi dell’esercizio 2024 emersi dalle trimestrali uscite nei giorni scorsi. A trarre un primo bilancio sono stati gli esperti di Dbrs Morningstar: nel terzo trimestre le banche italiane hanno registrato un utile aggregato di 5,2 miliardi di euro, più del doppo di un anno fa ovvero +86% se si escludono gli accantonamenti per la Russia, il badwill per l’operazione Carige a carico di Bper e l’impatto del carico fiscale sul rinato Monte Paschi. “I dati dei primi nove mesi del 2023 risentono del miglior andamento dell’attività industriale, di costi sotto controllo e di un’allocazione del credito più efficiente” sottolinea il vicepresidente dell’agenzia di rating Andrea Costanzo.

LEGGI ANCHE: Banche, utili sfiorano i 16 miliardi nei primi 9 mesi. Fabi: “Nel 2023 supereranno i 40 miliardi”. Ecco la classifica dei profitti

Borsa ultime notizie: DB manda in orbita Mps, volano Bper e Bpm

Di qui una lunga striscia di rialzi del settore. Guida la corsa Banca MPS +7,5%. Deutsche Bank ha promosso il giudizio a Buy. Fitch ha alzato il rating a BB, outlook stabile. Secondo l’agenzia, l’upgrade riflette l’evidenza che la banca ha riconquistato la fiducia dei clienti.

Segue con un rialzo superiore al 5% BPER Banca. Carlo Cimbri, presidente di Unipol, primo azionista dell’istituto, ha ribadito che il gruppo “non è interessato ad una fusione con Mps”.

Avanza anche Banco Bpm, su del 4% abbondante, grazie anche alla promozione di Jp Morgan che ha alzati il target price a 6,40 euro.

Corre anche Banca Popolare di Sondrio +3%. Intermonte ha avviato la copertura con Outperform.