En dollars canadiens, sauf indication contraire
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SEHK : 945
TORONTO, le 21 nov. 2017 /CNW/ - La Société Financière
Manuvie (« Manuvie ») a annoncé aujourd'hui la clôture,
comme elle l'avait annoncé précédemment, du placement à Singapour
des obligations de rang inférieur de 3,00 %, dont le capital
s'élève à 500 millions de dollars de Singapour, qui viennent à
échéance le 21 novembre 2029 et dont la première date de
remboursement par anticipation est le 21 novembre 2024 (les
« obligations »). Le placement s'est fait en vertu d'un
prospectus daté du 14 novembre 2017.
Il s'agit de la première émission d'obligations vertes de
Manuvie, dont un montant égal au produit net doit servir à financer
ou à refinancer, en totalité ou en partie, des actifs admissibles,
nouveaux ou existants, conformes au cadre de référence pour les
obligations vertes de Manuvie qui vient d'être publié (le
« Green Bond Framework »)1. Le cadre de
référence respecte les Principes applicables aux obligations vertes
de 2017 de l'International Capital Market Association et encourage
l'emploi du produit des émissions dans des énergies renouvelables,
des bâtiments écologiques, des forêts gérées de manière durable,
l'efficacité énergétique, des transports non polluants, la
gestion durable de l'eau et la prévention et le contrôle de la
pollution.
Il s'agit de la première émission d'obligations vertes par une
société d'assurance vie et de la première émission d'obligations
vertes par un émetteur canadien ayant reçu la certification
« Climate Bonds » de la Climate Bonds Initiative, un
organisme sans but lucratif axé sur les investisseurs qui encourage
les investissements à grande échelle dans une économie à faible
empreinte carbone.
Manuvie et ses filiales sont signataires de plusieurs
initiatives de développement durable internationales, notamment de
l'Accounting for Sustainability, de l'Initiative financière du
Programme des Nations unies pour l'environnement, des Principes de
l'Équateur et des Principes pour l'investissement responsable des
Nations Unies.
DBS Bank Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited (succursale de Singapour) et Standard Chartered Bank ont
été cochefs de file principaux du placement.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file
des services financiers, aide les gens à réaliser leurs rêves et
leurs aspirations en priorisant leurs besoins et en leur
fournissant de bonnes solutions et recommandations. Elle exerce ses
activités principalement sous les noms John Hancock aux
États-Unis et Manuvie ailleurs dans le monde. Elle propose des
conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, de gestion
de patrimoine et de gestion des actifs à des particuliers, à des
groupes et à des institutions. À la fin de 2016, elle comptait
environ 35 000 employés, 70 000 agents et des
milliers de partenaires de distribution au service de plus de
22 millions de clients. Au 30 septembre 2017, son
actif géré et administré se chiffrait à plus de
mille milliards de dollars canadiens (806 milliards de
dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle
avait versé à ses clients 27,1 milliards de dollars. Elle
exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente
depuis plus de 100 ans. Son siège social mondial se situe à
Toronto, au Canada, et elle est inscrite aux bourses de
Toronto, de New York et des
Philippines sous le symbole
« MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le
symbole « 945 ».
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1 Le Green Bond Framework de Manuvie est
accessible à l'adresse suivante :
http://www.manulife.com/Green-Bonds
SOURCE Société Financière Manuvie