Illimity Bank (ILTY)

Illimity: supporta la crescita di De Angelis con prestito da oltre 21 mln

illimityBank, l’ istituto nato dalla fusione tra SPAXS e Banca Interprovinciale quotato al segmento STAR, ha comunicato che il consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione diffusa da Banca Ifis avente per oggetto un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) totalitaria sulle azioni di illimity precisando che l’offerta non è stata sollecitata né preventivamente concordata.

Di conseguenza, proseguono le attività del gruppo secondo quanto pianificato, inclusa la predisposizione del nuovo piano industriale, non trascurando alcuna opzione strategica che possa contribuire all’obiettivo di creare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholders della banca.

illimity – FY2024, margine d’interesse -18% a 157,2 mln e utile netto di 40,2 mln

Secondo i risultati preliminari, illimity ha chiuso il 2024 con un margine di interesse pari a 157,2 milioni, in calo del 18% rispetto al 2023, per effetto sia del costo del funding, sia per il calo operato negli investimenti in portafogli di NPE.

A tale dinamica contribuiscono gli interessi attivi per 435,3 milioni, in aumento del 10%a/a. Gli interessi passivi risultano in aumento del 36% a/a.

Le commissioni nette si attestano a 83,4 milioni, in aumento del 9% a/a.
I proventi da posizioni distressed credit chiuse sono pari a 13,9 milioni, in calo rispetto ai 30,3 milioni registrati nell’esercizio precedente.

Il margine di intermediazione e' pari a 335,1 milioni, in calo del 7% a/a.
I costi operativi si attestano a 199,7 milioni, in calo del 12% anno su anno.
Il risultato di periodo, escluse le poste straordinarie, e' positivo per 40,2 milioni, rispetto ai 39,1 milioni dell’esercizio precedente.

Dal lato patrimoniale, i crediti netti verso la clientela e investimenti superano i 4,8miliardi, in aumento del 17% anno su anno.

Con riferimento alla qualita' del credito, le posizioni deteriorate organiche lorde ammontano a 304 milioni. Escludendo le posizioni assistite da garanzia pubblica o assicurate, il rapporto tra crediti dubbi lordi organici e crediti lordi organici totali si attesta all’1,1%, composto circa il 90% da esposizioni UTP in fase attiva di ristrutturazione. Il ratio lordo includendo anche le posizioni garantite e' pari al 6,5%.

Il totale delle fonti di finanziamento di illimity a fine dicembre 2024 si attesta a circa 7,2 miliardi, in aumento del 20% a/a. In particolare, la raccolta retail e' pari a 3,8 miliardi, in diminuzione del 2% a/a.

Il Liquidity Coverage Ratio (LCR) a fine dicembre 2024 si attesta a circa il 252%. Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) e' pari a circa il 116%. Il patrimonio di vigilanza primario (CET1 Capital) e' pari a circa 752 milioni.

Illimity, B.Akros conferma neutral

Banca Akros conferma la raccomandazione neutral su Illimity con prezzo obiettivo di 3,9 euro dopo che secondo indiscrezioni di stampa la banca starebbe valutando tre diverse opzioni per contrastare l'opa di Banca Ifis.

Nel dettaglio la prima opzione sarebbe quella di convincere il mercato che Illimity vale di più su base autonoma. La seconda opzione sarebbe una controfferta sollecitata da un'altra banca, per creare un'entità più forte e rimanere indipendente.

Infine la terza opzione sarebbe una partnership strategica con un fondo di private equity che acquisirebbe la maggioranza di Illimity.

Tra i protagonisti di giornata potrebbe esserci illimityBank. L’istituto ha aggiornato i risultati finanziari preliminari del 2024, in seguito a nuovi elementi riguardanti il potenziale esito di un contenzioso che incide sulla valutazione di una specifica nota senior di cartolarizzazione connessa a operazioni di trasformazione di attivi non performing effettuate a inizio 2024.

illimity Bank – Aggiornamento risultati preliminari 2024

Con riferimento ai risultati preliminari comunicati al mercato lo scorso 11 febbraio, illimity Bank e' venuta a conoscenza di elementi nuovi riguardanti il potenziale esito di un contenzioso che incide sulla valutazione di una specifica nota senior di cartolarizzazione connessa a operazioni di trasformazione di attivi non performing effettuate a inizio 2024.

In relazione alla specifica posizione, l' esito del giudizio della Corte di Appello (atteso nel corso del 2025), diversamente dal primo grado di giudizio, potrebbe incidere negativamente sulle relative prospettive di recupero, determinandosi il passaggio da stage 1 a stage 2 dell' intera nota senior, con impatto sulla complessiva operazione di cartolarizzazione in termini di Expected Credit Loss (ECL).

Pertanto, rispetto a quanto considerato nei risultati preliminari 2024 approvati ai fini dellesegnalazioni di vigilanza, e' stata rilevata, un' ulteriore rettifica di valore per un ammontarecomplessivo lordo pari a circa 53,5 milioni.
Sulla base di tale aggiornamento, al 31 dicembre 2024 si registra un risultato nettoconsolidato negativo per 38,4 milioni, con CET 1 ratio pari a circa 13,9% e un Total Capitalratio pari a circa 17,8%, confermando un' elevata solidita' patrimoniale della Banca.

Banca Ifis, ok da AGCM a integrazione con illimityBank

Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di illimityBank annunciata da parte di Banca Ifis, l'offerente ha comunicato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rilasciato l’autorizzazione all’operazione di concentrazione tra i due istituti, senza imporre alcuna condizione, limitazione e prescrizione.

Considerato che Banca Ifis non ha individuato ulteriori autorizzazioni antitrust necessarie per il completamento dell’offerta, l'istituto ha evidenziato che la condizione antitrust di efficacia dell’offerta e della comunicazione dell’offerente deve ritenersi soddisfatta.