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10/5/2024 09:53
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
Fincantieri ha annunciato un accordo per l'acquisizione da Leonardo della linea di business "Underwater Armament Systems".
L'acquisizione, che dovrebbe essere finalizzata entro inizio 2025, contemplerà il conferimento del ramo d'azienda "Underwater Armament Systems" in una società di nuova costituzione. È successivamente prevista la cessione, sempre da parte di Leonardo, delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale di NewCo, libere da vincoli, in favore di Fincantieri.
Il corrispettivo per l'acquisizione è pari a 300 milioni di euro come enterprise value fisso, soggetto ad aggiustamenti di prezzo, oltre a massimi 115 milioni come componente variabile al decorrere di determinati presupposti di crescita legati all'andamento del business.
Fincantieri prevede che l'operazione venga finanziata tramite un aumento di capitale in opzione ai soci. In particolare, il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti una delega ad aumentare il capitale per un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinare da distribuire agli aventi diritto.
Al fine di favorire l'adesione all'aumento, la proposta prevede che alle azioni emesse nel contesto siano abbinati gratuitamente warrant che diano il diritto di sottoscrivere azioni Fincantieri di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a termine, in via scindibile a pagamento, per un importo complessivo di 100 milioni di euro esercitabile entro 36 mesi, in aggiunta all'ammontare dell'aumento di capitale. L'emissione dei warrant consentirà agli azionisti che sottoscriveranno le azioni rivenienti dall'aumento di capitale di beneficiare degli eventuali apprezzamenti futuri del titolo Fincantieri legati alla realizzazione del piano industriale.
L'aumento di capitale sarà perfezionato entro il 2024.
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assembla dei soci, in sede straordinaria, un raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale nel rapporto da definirsi a cura del cda, nel limite di un nuova azione ogni massime 10 azioni esistenti. Il raggruppamento sarà eseguito prima dell'avvio dell'offerta.
In ultimo, l'assemblea dei soci sarà chiamata anche a deliberare in merito alla delega del consiglio di amministrazione della facoltà di deliberare eventualmente un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale preesistente al valore di mercato delle azioni per il proseguimento delle strategie di crescita della società, per valorizzare gli investimenti esistenti e il soddisfacimento delle esigenze finanziarie.
Ad esito dell'operazione, Fincantieri acquisirà, oltre alle tecnologie produttive dei siluri, anche il controllo delle tecnologie acustiche subacquee che costituirà un tassello importante nella strategia di crescita del gruppo nel settore underwater.
Il perfezionamenrto dell'operazione, tenuto conto anche della recente acquisizione di Remazel, accelera la posizione di Fincantieri come integratore tecnologico nel settore della subacquea e della difesa navale.
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10/5/2024 09:55
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
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10/5/2024 09:59
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GIOLA
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Modificato il 11/5/2024 10:33
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regisII
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Iscritto da: 13/3/2024
Fincantieri, nuovo contratto per VARD a Taiwan
Fincantieri ha comunicato che la controllata norvegese VARD ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (CSOV) con un cliente internazionale di Taiwan.
Le nuove unità saranno consegnate rispettivamente nel 4° trimestre del 2026 e nel 1° trimestre del 2027.
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11/5/2024 10:37
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regisII
N° messaggi: 68 -
Iscritto da: 13/3/2024
Fincantieri: le ultime indiscrezioni di stampa
Fincantieri finisce sotto la lente sulla scia di alcune indicazioni di stampa, riportate in particolare dal Sole 24 Ore, da cui si apprende che sarebbe stato raggiunto un accordo tra Fincantieri e Leonardo sulle attività ex-WASS (produzione di sonar e siluri) sulla base di una valorizzazione di poco superiore a 400 milioni di euro, a differenza di altre fonti giornalistiche che anche oggi riportano una valorizzazione compresa tra 200 e 300 milioni di euro.
L’annuncio del deal è atteso a breve con un CDA straordinario di Fincantieri convocato per oggi.
Sempre secondo Il Sole 24 Ore, l’acquisizione di WASS sarà finanziata da Fincantieri con un aumento di capitale con diritto di opzione da 500 milioni di euro, pari a circa il 44% dell’attuale capitalizzazione di mercato del gruppo.
CDP Equity, azionista di maggioranza di Fincantieri con una quota del 71,3%, sarebbe pronta a sottoscrivere 400 milioni di euro, tenendo presente che il CDA di CDP Equity potrebbe tenersi già oggi.
Fincantieri: il commento di Equita SIM
Secondo gli analisti di Equita SIM, la valorizzazione del deal riportata da Il Sole 24 Ore è superiore alle recenti indiscrezioni di stampa che ipotizzavano un valore tra 250 e 300 milioni di euro.
Gli esperti però evidenziano che non sanno se nel corso delle negoziazioni il perimetro delle attività cedute è cambiato dato che WASS non è più una società indipendente dal 2016.
Rimane da capire l’operazione valutando il perimetro effettivo delle attività di WASS, i numeri (oggi non noti con articoli di stampa che ipotizzano un fatturato di 150/200 milioni di euro), la valorizzazione ufficiale, la modalità scelta da Fincantieri per finanziare il deal e la reale dimensione dell’aumento di capitale.
L’ipotesi di un aumento di capitale manda a fondo Fincantieri, che non riesce a trovare alcun sostegno nelle ultime novità societarie.
Fincantieri: nuovo ordine nell’offshore
Ieri il gruppo ha annunciato di aver ricevuto un nuovo ordine da Island Offshore, armatore norvegese che opera nel mercato Oil&Gas e delle rinnovabili, per una Ocean Energy Construction Vessel (OECV) a propulsione ibrida.
La nave verrà consegnata nel primo trimestre del 2027.
Fincantieri: la view e la strategia di Equita SIM
Il valore dell’ordine non è stato annunciato, ma gli analisti di Equita SIM pensano possa essere in area 50 milioni di euro, o circa il 3% della raccolta ordini attesa sull’Offshore nel 2024.
L’ordine prevede un’opzione per altre due navi e secondo gli analisti si conferma il momentum positivo sulla divisione Offshore.
Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Fincantieri ribadisce la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 0,54 euro.
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11/5/2024 17:58
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Arciducacontelupogufocorvo
N° messaggi: 1215 -
Iscritto da: 18/3/2024
Fincantieri: Vard costruirà 2 Commissioning Service Operation Vessel per Taiwan MILANO (MF-NW)--Vard, controllata norvegese del gruppo Fincantieri e fra le prime società al mondo nella realizzazione di navi speciali, ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di due Commissioning Service Operation Vessel (Csov) con un cliente internazionale di Taiwan. Le navi, spiega una nota, saranno basate sul nuovo design 4 39 di VARD, appositamente concepite per le specifiche esigenze del settore eolico offshore di Taiwan in piena espansione, con una piattaforma completa altamente versatile per operazioni di supporto sostenibili ai parchi eolici, sia come unità di servizio sia per la fase di costruzione e installazione. Particolare attenzione sarà riservata all'impronta ambientale, con l'efficiente messa a punto di macchinari e propulsione per un elevato mantenimento della stazione, capacità di lavoro migliorate e maggiore affidabilità operativa. Le nuove unità , che saranno consegnate rispettivamente nel quarto trimestre del 2026 e nel primo trimestre del 2027, saranno lunghe circa 102,7 metri e larghe 19,5 metri, potranno ospitare 120 persone a bordo e offriranno strutture di alto livello per tecnici ed equipaggio. Saranno inoltre dotate di spazi dedicati alle tecnologie future, come pacchi batterie maggiorati e possibilità di impiego di carburanti alternativi. com/cos (fine) MF NEWSWIRES (redazione@mfnewswires.it) 1013:38 mag 2024
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13/5/2024 09:37
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
FINCANTIERI settimanale
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13/5/2024 09:38
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
FINCANTIERI giornaliero
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16/5/2024 09:51
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
FINCANTIERI giornaliero
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L'acquisizione, che dovrebbe essere finalizzata entro inizio 2025, contemplerà il conferimento del ramo d'azienda "Underwater Armament Systems" in una società di nuova costituzione. È successivamente prevista la cessione, sempre da parte di Leonardo, delle partecipazioni rappresentative dell'intero capitale di NewCo, libere da vincoli, in favore di Fincantieri.
Il corrispettivo per l'acquisizione è pari a 300 milioni di euro come enterprise value fisso, soggetto ad aggiustamenti di prezzo, oltre a massimi 115 milioni come componente variabile al decorrere di determinati presupposti di crescita legati all'andamento del business.
Fincantieri prevede che l'operazione venga finanziata tramite un aumento di capitale in opzione ai soci. In particolare, il consiglio di amministrazione di Fincantieri ha deliberato di proporre all'assemblea straordinaria degli azionisti una delega ad aumentare il capitale per un importo massimo complessivo di 400 milioni di euro, mediante emissione di azioni ordinare da distribuire agli aventi diritto.
Al fine di favorire l'adesione all'aumento, la proposta prevede che alle azioni emesse nel contesto siano abbinati gratuitamente warrant che diano il diritto di sottoscrivere azioni Fincantieri di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a termine, in via scindibile a pagamento, per un importo complessivo di 100 milioni di euro esercitabile entro 36 mesi, in aggiunta all'ammontare dell'aumento di capitale. L'emissione dei warrant consentirà agli azionisti che sottoscriveranno le azioni rivenienti dall'aumento di capitale di beneficiare degli eventuali apprezzamenti futuri del titolo Fincantieri legati alla realizzazione del piano industriale.
L'aumento di capitale sarà perfezionato entro il 2024.
Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deliberato di sottoporre all'assembla dei soci, in sede straordinaria, un raggruppamento azionario funzionale all'aumento di capitale nel rapporto da definirsi a cura del cda, nel limite di un nuova azione ogni massime 10 azioni esistenti. Il raggruppamento sarà eseguito prima dell'avvio dell'offerta.
In ultimo, l'assemblea dei soci sarà chiamata anche a deliberare in merito alla delega del consiglio di amministrazione della facoltà di deliberare eventualmente un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, a partire dal diciottesimo mese dall'adozione di tale delibera, nei limiti del 10% del capitale preesistente al valore di mercato delle azioni per il proseguimento delle strategie di crescita della società, per valorizzare gli investimenti esistenti e il soddisfacimento delle esigenze finanziarie.
Ad esito dell'operazione, Fincantieri acquisirà, oltre alle tecnologie produttive dei siluri, anche il controllo delle tecnologie acustiche subacquee che costituirà un tassello importante nella strategia di crescita del gruppo nel settore underwater.
Il perfezionamenrto dell'operazione, tenuto conto anche della recente acquisizione di Remazel, accelera la posizione di Fincantieri come integratore tecnologico nel settore della subacquea e della difesa navale.