Fincantieri, raggruppamento azionario il 17 giugno 2024
Fincantieri ha comunicato che il 17 giugno 2024 procederà al raggruppamento delle 1.699.651.360 azioni ordinarie esistenti (ISIN: IT0001415246) in 169.965.136 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione (ISIN: IT0005599938), nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.
Il 14 giugno 2024 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo prima del raggruppamento.
Ad esito del raggruppamento azionario, il capitale rimarrà invariato, pari a 862,98 milioni di euro.
Al fine di facilitare le operazioni, Fincatieri ha conferito incarico a Equita SIM di rendersi controparte dal 19 giugno fino al 21 giugno 2024, dietro richiesta dei depositari interessati, per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti il numero minimo necessario a consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Le frazioni saranno liquidate, senza spese o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Fincantieri del venerdì 14 giugno 2024.
22 di 99-13/6/2024 10:080
GIOLA
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23 di 99-14/6/2024 07:420
regisII
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Gli occhi di Fincantieri sul cantiere tedesco Thyssen-Krupp Marine Systems
L’azienda specializzata anche nella costruzione di sottomarini gestisce stabilimenti in Germania a Kiel oltre a strutture più piccole ad Amburgo, Brema ed Emden e impiega circa 3.100 persone
Secondo quanto riferito ieri dal quotidiano tedesco Handelsblatt, il gruppo Fincantieri avrebbe incontrato membri del governo tedesco proponendo un accordo sul cantiere Thyssen-Krupp Marine Systems. Il giornale ha spiegato che gli approcci precedenti erano stati respinti, ma che ora rappresenterebbero un’alternativa ai negoziati per il takeover della maggioranza del costruttore tedesco da parte del private equity statunitense Carlyle.
Il colosso industriale tedesco Thyssenkrupp ha confermato nel marzo 2024 l’avvio della due diligence di Carlyle per acquisire una quota della società, con opzione per rilevare l’interezza del capitale. La società controllante ha cercato una strada per cedere l’attività di costruzione navale, ma ha incontrato problemi a causa del ruolo strategico nella difesa. L’azienda gestisce il più grande cantiere navale in Germania, che impiega circa 3.100 persone nelle sue strutture a Kiel oltre a strutture più piccole ad Amburgo, Brema ed Emden. Ha inoltre un accordo con il governo per espandere le attività rilevando una parte degli ex cantieri MV Werften dopo aver affittato il capannone di Wismar per completare la nave da crociera incompleta acquistata dalla Disney.
Tkms è un importante fornitore per la Germania nonché un costruttore navale internazionale per le marine norvegesi, egiziane e singaporiana. Stanno anche lavorando ad un accordo con l’India per un programma congiunto per la costruzione di sottomarini per la Marina indiana. È considerata uno dei leader mondiali nella costruzione di sottomarini convenzionali.
È stato riferito che la società madre sta negoziando un accordo in base al quale Carlyle acquisirebbe una quota di maggioranza nelle attività del cantiere navale, da far confluire in una società scorporata. Il governo federale tedesco ne acquisirebbe fino al 25% e Thyssenkrupp rimarrebbe come azionista di minoranza. Dopo aver annunciato in marzo un accordo per proseguire le trattative, la società madre ha osservato che l’accordo con Carlyle non esclude l’esame parallelo di altre opzioni, compreso il ricorso al mercato dei capitali.
Secondo quanto riferito, anche Fincantieri, tra gli altri, avrebbe avanzato delle proposte, ma queste sono state respinte per vari motivi, tra cui preoccupazioni per gli interessi nazionali. Una proposta del francese Naval Group, noto come uno dei principali produttori di sottomarini, sarebbe stata respinta in Germania a causa delle preoccupazioni sulla proprietà intellettuale e sull’occupazione.
Handelsblatt riporta poi una proposta alternativa, che prevede che Tkms faccia da capofila in un’operazione di consolidamenti dei cantieri navali tedeschi, per poi cercare di collaborare con una società europea. Fincantieri, che negli ultimi anni ha ampliato la propria attività nel settore delle navi militari di superficie, sarebbe ritenuta il partner più solido per uno scenario di questo tipo. Che, peraltro, le offrirebbe un grande sbocco nel settore del subsea, dato che la specialità di Thyssen sono i sottomarini. Secondo la stampa tedesca Fincantieri sarebbe aperta a diversi approcci, anche all’acquisizione di una semplice partecipazione in Tkms, con o senza Carlyle.
24 di 99-14/6/2024 09:110
GIOLA
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25 di 99-14/6/2024 10:020
peppedj
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Urca come crolla
26 di 99-17/6/2024 08:550
GIOLA
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Fincantieri, il nuovo prezzo delle azioni dopo il raggruppamento
Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni Fincantieri, sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica di 10, in seguito al raggruppamento azionario in vigore da lunedì 17 giugno 2024. Il prezzo di chiusura di venerdì 14 giugno 2024, pari a 0,517 euro, è stato rettificato a 5,17 euro.
Le nuove azioni Fincantieri avranno codice ISIN IT0005599938.
27 di 99-19/6/2024 10:000
GIOLA
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28 di 99-19/6/2024 10:010
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30 di 99-19/6/2024 15:330
peppedj
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Andrà sempre giù sempre
31 di 99-19/6/2024 15:360
mauri1972
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Hanno raggruppato
Penso faranno un
ADC iperdiluitivo
32 di 99-20/6/2024 07:020
peppedj
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Spacca tutto
33 di 99-20/6/2024 12:430
peppedj
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A picco x anni
34 di 99-21/6/2024 07:450
regisII
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Fincantieri: il 24 giugno parte l’aumento. Il prezzo delle nuove azioni fissato a 2,62 euro
Dopo il via libera della Consob, giunto due giorni fa, il cda di Fincantieri accende ufficialmente i motori dell’aumento di capitale da 500 milioni (400 milioni subito e altri 100 milioni in un secondo step una volta conclusa la prima tranche), a un prezzo di sottoscrizione pari a 2,62 euro per ogni nuova azione, che partirà il prossimo 24 giugno e che servirà a sostenere l’acquisizione dell’ex Wass da Fincantieri, snodo cruciale nei piani del ceo Pierroberto Folgiero per assicurare al gruppo della navalmeccanica la leadership nella subacquea.
Sconto del 32,2% rispetto al Terp.
L’ultimo tassello, come detto, è arrivato nella tarda serata di giovedì con l’ok del board, riunitosi sotto la presidenza dello stesso Folgiero - dopo la scomparsa lunedì del presidente Claudio Graziano, omaggiato ieri alla camera ardente allestita al Celio anche dalla premier Giorgia Meloni -, al prezzo di sottoscrizione di 2,62 euro delle nuove azioni legate all’aumento di capitale, che incorporano uno sconto del 32,2% rispetto al cosiddetto Terp (vale a dire il prezzo teorico delle azioni dopo lo stacco del diritto di opzione relativo all’aumento) e per un massimo di 152.419.410 titoli, mentre il prezzo di esercizio dei warrant è stato fissato a 4,44 euro per ciascuna azione di compendio fino a un massimo di 22.414.615 warrant (e sconto di 14,9% rispetto al Terp).
Il controvalore complessivo dell’operazione
Il controvalore complessivo dell’offerta, si legge nel comunicato diramato dal cda poco dopo la mezzanotte di giovedì, sarà di 399.338.854,20 euro, mentre per i warrant l’asticella ammonterà a 99,520.890,60 euro. L’aumento partità, come detto, il 24 giugno per chiudersi l’11 luglio mentre i titoli saranno negoziabili fino al 5 dello stesso mese. La data di inizio di negoziazione dei warrant sarà decisa da Borsa Italiana con un apposito avviso.
L’impegno delle banche e di Cdp Equity
Contestualmente all’ok del cda, Fincantieri ha poi siglato il contratto di garanzia con il consorzio bancario (Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, Jp Morgan e Mediobanca, i joint global coordinator) che si è impegnato a sottoscrivere l’eventuale inoptato per un importo massimo di 113,5 milioni di euro, mentre, come noto, Cdp Equity, azionista di riferimento del gruppo cantieristico, sottoscriverà pro quota 295,8 milioni di euro dell’aumento di capitale.
35 di 99-21/6/2024 09:200
GIOLA
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Fincantieri, al via l'aumento di capitale in opzione da 500 milioni
Fincantieri rende noto che Consob ha approvato il prospetto relativo all'offerta e l'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie di nuova emissione di Fincantieri rivenienti dall'aumento di capitale in opzione, in via scindibile, a pagamento, deliberato in data 11 giugno 2024 dal consiglio di amministrazione per un importo massimo di 400 milioni di euro. I diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni siano esercitabili da lunedì prossimo, 24 giugno, e fino all'11 luglio, mentre mentre i titoli saranno negoziabili fino al 5 luglio.
Il prospetto ha inoltre approvato l'ammissione sul mercato dei "Warrant Fincantieri 2024-2026" abbinati gratuitamente alle nuove azioni, che daranno diritto di sottoscrivere azioni di compendio di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale a servizio dei warrant fino a un importo massimo complessivo di 100 milioni di euro.
Il consiglio di amministrazione ha determinato il corrispettivo a 2,62 euro per ciascuna nuova azione Fincantieri. Verranno pertanto emesse 152.419.410 nuove azioni, da offrire in opzione agli azionisti nel rapporto di 9 nuove azioni ogni 10 azioni Fincantieri detenute.
Il prezzo di esercizio di warrant è fissato a 4,44 euro. Fincantieri ha fissato il rapporto di esercizio in 5 azioni di compendio ogni 34 warrant esercitati, deliberando di emettere 22.414.615 azioni di compendio.
Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni incorpora uno sconto del 32,2% rispetto al prezzo delle azioni Fincantieri al 20 giugno 2024.
36 di 99-21/6/2024 09:530
GIOLA
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Fincantieri, nuovo contratto con Viking
Fincantieri annuncia di aver firmato i contratti per la costruzione di due navi da crociera, che si baseranno sulle caratteristiche delle precedenti navi già realizzate da Fincantieri, per l'armatore Viking.
Le navi saranno consegnate tra il 2028 e il 2029. Il valore dell'accordo, soggetto a finanziamento e ad altri termini e condizioni, è stato definito come "grande".
Le nuove navi si posizioneranno nel segmento delle navi da crociera di piccole dimensioni.
37 di 99-21/6/2024 09:560
GIOLA
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38 di 99-24/6/2024 09:210
GIOLA
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Fincantieri, aumento di capitale da 400 milioni per i siluri Wass: prezzo delle azioni a 2,62 euro
Operazione al via oggi, lunedì 24 giugno, prezzo delle azioni fissato a 2,62 euro. Intanto il gruppo ha ottenuto dalla norvegese Viking una commessa per la costruzione di due navi da crociera.
Fincantieri vara l’aumento di capitale da 400 milioni per comprare da Leonardo l’azienda italiana Wass, produttrice di siluri e sonar. L’operazione partirà lunedì 24 giugno e il consiglio di amministrazione del gruppo ha fissato in 2,62 euro il prezzo delle azioni di nuova emissione. Il socio di maggioranza, Cassa Depositi e Prestiti, si è già impegnato a sottoscrivere il rafforzamento in proporzione alla sua partecipazione del 71,3%, con un esborso di 285,8 milioni di euro. D’altro lato, le banche collocatrici - Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jefferies, JpMorgan e Mediobanca, hanno steso una rete di garanzia che garantisce il successo dell’aumento, impegnandosi a sottoscrivere i titoli eventualmente inoptati per r un ammontare massimo di 113,5 milioni.
I numeri di Wass
L’aumento di capitale è finalizzato a completare l’acquisto di Wass da Leonardo. L’azienda andrà a rafforzare la presenza di Fincantieri nel settore della difesa e del dominio sottomarino che, secondo il ceo Pierroberto Folgiero, è destinato a diventare importante quanto lo spazio, in termini sia strategici sia economici. Nel prospetto dell’operazione, Fincantieri stima che il ramo d'azienda Underwater Armament Systems, la ex Wass, realizzerà 190 milioni di ricavi nel 2024 con un margine di profitto del 22% e 240 milioni di ricavi nel 2025 con una redditività al 21%.
L’intesa con Viking
Nel frattempo, Fincantieri ha ottenuto due importanti ordini in ambito civile. L’operatore norvegese Viking ha commissionato al gruppo la costruzione di due navi da crociera, da completarsi fra 2028 e 2029. Il valore dei due contratti è definito «grande», ossia fra i 500 milioni e il miliardo. L'accordo conferma, spiega una nota, «la piena ripresa del mercato crocieristico e il forte slancio che sta vivendo». Secondo il ceo della società Folgiero, «questo contratto consolida ulteriormente il nostro rapporto con Viking e conferma Fincantieri come partner di riferimento per gli armatori che vogliono realizzare navi che possano utilizzare sia le fonti energetiche di oggi sia quelle del futuro».
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Fincantieri ha comunicato che il 17 giugno 2024 procederà al raggruppamento delle 1.699.651.360 azioni ordinarie esistenti (ISIN: IT0001415246) in 169.965.136 azioni ordinarie Fincantieri di nuova emissione (ISIN: IT0005599938), nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 10 azioni ordinarie esistenti.
Il 14 giugno 2024 sarà l'ultimo giorno di negoziazione del titolo prima del raggruppamento.
Ad esito del raggruppamento azionario, il capitale rimarrà invariato, pari a 862,98 milioni di euro.
Al fine di facilitare le operazioni, Fincatieri ha conferito incarico a Equita SIM di rendersi controparte dal 19 giugno fino al 21 giugno 2024, dietro richiesta dei depositari interessati, per l'acquisto o la vendita delle frazioni delle nuove azioni raggruppate mancanti o eccedenti il numero minimo necessario a consentire agli azionisti di detenere un numero intero di azioni. Le frazioni saranno liquidate, senza spese o commissioni, in base al prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Fincantieri del venerdì 14 giugno 2024.