Wall Street frenata da Tesla e Apple nella prima seduta del 2025

La Borsa di New York ha chiuso la prima seduta del 2025 in ribasso penalizzata dalla prudenza degli investitori e dalle pesanti flessioni di Tesla e Apple. Il Dow Jones ha perso lo 0,36%, l'S&P 500 lo 0,22% ed il Nasdaq Composite lo 0,16%.

Tra i titoli in evidenza Tesla -6,08%. Il produttore di auto elettriche ha consegnato nell'ultimo trimestre dell'anno appena concluso 495.570 veicoli, meno rispetto ai 503.269 veicoli attesi dagli analisti (consensus LSEG). Nel 2024 Tesla ha consegnato 1,79 milioni di veicoli (-1,1% rispetto al 2023).

Apple -2,62%. Il colosso di Cupertino ha offerto sconti sugli ultimi modelli di iPhone venduti in Cina per contrastare l'elevata concorrenza.

Cloudflare +4,53% Goldman Sachs ha promosso la società di content delivery network e servizi di sicurezza internet a "buy" da "sell".

Sul fronte macroeconomico le nuove richieste di sussidi di disoccupazione, secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), sono calate nella settimana chiusa il 27 dicembre a 211.000 unità dalle 220.000 precedenti e contro il rialzo a 225.000 richieste del consensus.

S&P Global ha comunicato che l'indice PMI manifatturiero a dicembre (dato finale) si è attestato a 49,4 punti dopo i 48,3 punti del dato preliminare e i 49,7 punti di novembre. Il consensus era fissato a 48,3 punti.

Il Census Bureau ha comunicato che a novembre la spesa in costruzioni ha fatto segnare una variazione pari a +0,0% rispetto al mese precedente dopo il +0,4% di ottobre e contro il +0,3% del consensus.

Asia-Pacific è contrastata. Tokyo resta chiusa per festività

Dopo un inizio di 2025 in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,36% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è fatta più contrastata, virando comunque in positivo. Mentre Tokyo resta ancora chiusa per le festività del Capodanno (riaprirà lunedì 6 gennaio), le piazze di Shanghai e Shenzhen perdono significativamente terreno. Gli investitori devono metabolizzare l'imminente cambio di passo della People's Bank of China (PboC), che quest'anno passerà a una politica monetaria più ortodossa. Secondo dati Lseg citati dalla Cnbc, i rendimenti dei titoli di Stato hanno intanto toccato i minimi storici in Cina (all'1,598% quelli sui decennali contro l'1,819% dei trentennali). Il clima complessivamente positivo per la regione viene confermato comunque da un progresso intorno allo 0,20% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

La PboC ha confermato al Financial Times che è probabile che i reverse repo a sette giorni vengano tagliati "al momento opportuno" nel 2025 dopo che sono stati abbassati dall'1,70% all'1,50% in settembre. Pechino aveva già anticipato che il suo principale strumento di politica monetaria sarebbe diventato il reverse repo a sette giorni al posto della serie di tassi su cui si è basata finora. Contrastate le piazze cinesi. Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono l'1,57% e l'1,18% rispettivamente, contro il calo del 2,65% dello Shenzhen Composite. In positivo invece Hong Kong: a meno di un'ora dallo stop agli scambi l'Hang Seng guadagna infatti circa lo 0,30% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in rialzo dello 0,50%). A Seoul è stata di un deciso 1,78% la crescita del Kospi, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 si è apprezzato dello 0,60% in chiusura.

Borse europee deboli in avvio

Le principali Borse europee hanno aperto la seduta in calo in scia alla chiusura debole ieri a Wall Street. Il Dax di Francoforte cede lo 0,1%, il Cac40 di Parigi lo 0,5% e l'Ibex35 di Madrid lo 0,1%. Piatto il Ftse100 di Londra.

Tra i titoli in evidenza Airbus -0,6%. Secondo Bloomberg News, il colosso aerospaziale ha consegnato nel 2024 760 aerei, 10 in meno rispetto all'obiettivo annuale.

EssilorLuxottica -0,4%. Il produttore di occhiali ha annunciato l'acquisizione di Pulse Audition, startup francese specializzata in algoritmi potenziati dall'Intelligenza Artificiale (IA) in grado di ridurre il suono circostante e migliorare la comprensione del parlato, consentendo a consumatori con disturbi uditivi di ottimizzare la propria esperienza di ascolto, anche in ambienti rumorosi. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione.

Ryanair Holdings -0,6%. La compagnia low cost ha comunicato un aumento dell'8% del traffico passeggeri a dicembre. Il coefficiente di occupazione è migliorato al 92% dal 91%.

Sul fronte macroeconomico in Spagna il numero di disoccupati, secondo quanto comunicato dal Ministerio de Trabajo y Economía Social (il ministero del Lavoro di Madrid), in dicembre è sceso di 25.300 unità, contro le 16.036 di novembre (26.769 il progresso di ottobre) e il declino di 46.500 del consensus. Il dato si confronta con il calo di 27.375 disoccupati del dicembre 2023. Il numero complessivo di disoccupati si attesta a 2,56 milioni, per un declino del 5,4% annuo e sui minimi dal 2007 per il mese di dicembre.

Piazza Affari in rosso. Vendite su Stellantis, STM e lusso. FTSE MIB -0,6%.

Il FTSE MIB segna -0,6%, il FTSE Italia All-Share -0,6%, il FTSE Italia Mid Cap -0,6%, il FTSE Italia STAR -0,5%.

Mercati azionari europei negativi: Euro Stoxx 50 -0,5%, FTSE 100 -0,1%, DAX -0,4%, CAC 40 -0,8%, IBEX 35 -0,1%. Euro sopra il minimo da novembre 2022 contro dollaro toccato ieri pomeriggio a 1,0225. EUR/USD al momento segna 1,0275 circa. BTP e spread poco mossi. Il rendimento del decennale segna 3,52% (chiusura precedente a 3,52%), lo spread sul Bund 116 bp (117) (dati MTS).

Stellantis -3,3% in netta flessione, prosegue la tendenza negativa sul mercato italiano dell'auto. A dicembre il gruppo ha accusato un calo delle immatricolazioni del 18,1% a/a contro il -4,9% del mercato. Il 2024 va un archivio con un -10,2% a fronte del -0,5% del mercato, con quota in calo da 32,3% a 29,1%.

STMicroelectronics -1,5% negativa. Ieri Tesla (-6,08% al NASDAQ) ha comunicato risultati deludenti per quanto riguarda le consegne di auto nel quarto trimestre. Il gruppo di Elon Musk è tra i principali clienti di STM con una quota che Websim stima nel 5%. Inoltre la China Academy of Information and Communications Technology (società di ricerca collegata al governo di Pechino) riferisce che a novembre le spedizioni di smartphone stranieri in Cina hanno fatto segnare un calo del 47,4% rispetto allo stesso mese del 2023 dopo il -44,3% di ottobre.

Bancari deboli, l'indice FTSE Italia Banche segna -0,2%. Banca MPS -0,6% arretra ai massimi da settembre 2022 toccati ieri. Il gruppo ha comunicato di aver ricevuto l'ok della BCE per il rimborso anticipato di un’obbligazione subordinata Tier 2 da 400 milioni di euro.

Unicredit +0,1% sopra la parità dopo le indiscrezioni di MF secondo cui nelle prossime settimane potrebbe essere annunciato un accordo con Prelios per la gestione di un portafoglio di crediti deteriorati per 0,8-1,0 miliardi di euro. Attualmente il portafoglio è gestito da Dovalue -0,6% in virtù di un contratto in scadenza nella seconda metà del 2025.

Sottotono il lusso in scia ai dati negativi sulle vendite nell'isola cinese di Hainan, paradiso delle vacanze e dello shopping in cui i grandi operatori del settore hanno investito molto. Nel 2024 il numero di turisti è sceso del 15,9% e le vendite duty-free del 29,3%. Moncler -0,8%, Brunello Cucinelli -1,1%, Salvatore Ferragamo -2,1%.

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