La filosofia di Buffett

In generale, nella scelta delle società su cui investire, Buffett si affida a una filosofia di investimento chiamata value investing, che si distingue per la sua combinazione unica di analisi quantitativa e qualitativa, unita a una visione a lungo termine.

Inizialmente, si concentrava su aziende sottovalutate in base a criteri numerici, come il rapporto prezzo/utili (P/E) e il valore netto degli asset.

Tuttavia, nel corso degli anni, ha integrato anche aspetti qualitativi, come la qualità del management e il potenziale di crescita dell’azienda. Attraverso il value investing, Buffett ha dimostrato che è possibile ottenere rendimenti significativi investendo in aziende solide a prezzi ragionevoli, evitando le tentazioni della speculazione a breve termine.

Cosa è cambiato il portafoglio nell’ultimo trimestre

Parlando di rimodulazione del portafoglio vale la pena ricordare che il numero di Berkshire Hathaway ha rimescolato ampiamente il suo portafoglio nel terzo trimestre, chiudendo diverse posizioni e aprendone altre. L’oracolo di Omaha ha comprato per la priva volta quote in Ulta Beauty e Heico, rispettivamente per 266 milioni di dollari e 185 milioni di dollari.
Tuttavia, la riduzione della posizione in Apple è stata la mossa più importante di Buffett nel terzo trimestre: con oltre 80 miliardi di dollari di azioni vendute, la posizione è stata circa dimezzata.
L’investitore ha anche tagliato la sua posizione in Chevron di oltre 600 milioni di dollari. Contemporaneamente, Buffett ha aumentato significativamente la sua posizione in Occidental Petroleum, per un importo di oltre 450 milioni di dollari, mentre la sua posizione in Chubb aperta nel trimestre precedente, è stata rafforzata di circa 280 milioni di dollari.
Ad oggi, secondo i media Usa, Buffett è seduto su una liquidità record di ben 325 miliardi di dollari in contanti ed equivalenti (per lo più sotto forma di buoni del Tesoro).

Le due new entry

A rivelare le nuove partecipazioni di Buffett sono i 13F del terzo trimestre, documenti depositati presso la SEC, che forniscono agli investitori informazioni sulle posizioni degli investitori che gestiscono più di 100 milioni di dollari. Il documento mostra che ha aperto una posizione di 1,28 milioni di azioni Domino’s, per un valore di 549 milioni di dollari alla fine del periodo. che Buffett ha acquistato 404.057 azioni di Pool Corp, per un valore di 152 milioni di dollari alla fine del trimestre.

La notizia ha dato benzina ai due titoli che, da inizio anno, mostrano comunque una sottoperformance rispetto allo S&P 500. Le azioni Domino sono in rialzo di circa il 6% mentre quelle di Pool Corp. in calo dell’8%. Nello stesso periodo il benchmark Usa ha segnato un aumento del 25%. Negli ultimi mesi, le azioni di Domino’s hanno sentito il delle pressioni sulla spesa dei consumatori a basso reddito, mentre quelle di Pool Corp. sono state appesantite dalla domanda fiacca di piscine in un contesto in cui le persone sono più caute nelle spese discrezionali.

Wall Street ItaliaWarren Buffett rimescola le carte: i due titoli su cui sta puntando l’Oracolo di Omaha🥸
Storia di Mariangela TessaWarren Buffett rimescola le carte: i due titoli su cui sta puntando l’Oracolo di OmahaDopo aver alleggerito le proprie partecipazioni in portafoglio, prima fra tutte Apple, Warren Buffett torna a guardarsi in giro a caccia di opportunità. Sono in particolare due le azioni su cui è finito lo sguardo del più noto degli investitori di Wall Street: la prima è Domino’s Pizza, nota catena americana di pizza, la seconda è invece Pool Corp., società specializzata nella distribuzione all’ingrosso di attrezzature e forniture per piscine.

Introduzione alle strategie di investimento di Buffett

Con l’avvicinarsi del Natale, il noto investitore Warren Buffett ha dimostrato ancora una volta il suo fiuto per gli affari, effettuando significativi acquisti nel mercato azionario. Nonostante la sua veneranda età di 92 anni, Buffett continua a essere un punto di riferimento nel mondo degli investimenti, attirando l’attenzione di analisti e investitori. Le sue recenti scelte di investimento, in particolare l’acquisto di azioni di Occidental Petroleum, hanno suscitato grande interesse e discussione.

Acquisti significativi di Berkshire Hathaway

Durante un periodo di ribasso del mercato, Berkshire Hathaway, il conglomerato di Buffett, ha acquistato 8,9 milioni di azioni di Occidental Petroleum per un valore totale di 405 milioni di dollari. Questo acquisto ha portato la partecipazione di Berkshire oltre il 28%, consolidando la posizione della società nel settore energetico. Le azioni di Occidental hanno subito un calo del 10% solo nel mese corrente, rendendo l’acquisto ancora più strategico per Buffett, che ha sempre cercato di investire in aziende con potenziale di crescita a lungo termine.

Altri investimenti e tendenze di mercato

Oltre a Occidental, Berkshire ha anche acquisito circa 5 milioni di azioni di Sirius XM e 234.000 azioni di VeriSign, per un valore complessivo di 158 milioni di dollari. Questi acquisti, sebbene di dimensioni più contenute, evidenziano la diversificazione del portafoglio di Buffett. Sirius XM, in particolare, ha affrontato sfide significative, con un calo del 23% nel mese e del 62% nell’anno, a causa di perdite di abbonati e cambiamenti demografici sfavorevoli. Tuttavia, Buffett ha mantenuto la sua posizione, suggerendo una fiducia nel potenziale di recupero della società.
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Analisi delle performance azionarie

Le recenti scelte di investimento di Buffett sono state influenzate da un ampio ribasso del mercato, che ha reso molte azioni più accessibili. La capacità di Buffett di identificare opportunità in momenti di crisi è ciò che lo ha reso un investitore leggendario. La sua strategia di acquisto durante i periodi di calo è ben nota e ha portato a significativi ritorni nel lungo termine. Con la Berkshire che ha speso complessivamente 560 milioni di dollari in titoli nelle ultime tre sedute, è chiaro che Buffett sta cercando di capitalizzare su queste opportunità di mercato.

Conclusioni sulle strategie di Buffett

In sintesi, le recenti mosse di Warren Buffett nel mercato azionario evidenziano la sua continua influenza e la sua abilità nel navigare le acque turbolente del mercato. Con investimenti strategici in aziende come Occidental Petroleum e Sirius XM, Buffett dimostra che, anche in un contesto di incertezze economiche, ci sono sempre opportunità da cogliere. La sua filosofia di investimento rimane un faro per molti, sottolineando l’importanza di una visione a lungo termine e della pazienza nel mondo degli affari.