Essa IPO acredito que tambem será destaque na Bovespa ainda este ano. A LLX entrou esta semana na CVM para analise. Ja podemos ver a minuta do prospecto disponivel no site da CVM, abaixo segue um resumo da empresa.
Nossa Companhia foi criada em março de 2007, por meio da contribuição de ativos e projetos anteriormente detidos por subsidiárias da nossa acionista controladora, MMX, com o objetivo de prover o País com infra-estruturas e competências logísticas integradas, principalmente no setor portuário. Pretendemos explorar o significativo potencial existente, inicialmente por meio da implantação e exploração de três complexos portuários, na Região Sudeste do País, sendo dois de grande capacidade (Porto do Açu e Porto Brasil), qualificados como “portos concentradores” (“hubports”), e um deles de porte médio (Porto Sudeste). Nosso projeto terá a infra-estrutura e localização capaz de mudar a geografia logística e econômica do País e será fundamentado em seis pilares:
1) Localização estratégica e vocação geográfica para operações de baixo custo.
Com acessos multimodais, infra-estruturas eficientes e propriamente dimensionadas, nossos três portos estarão estrategicamente posicionados para atender a Interlândia (área de abrangência econômica servida pelos nossos portos e que inclui os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Espírito Santo), responsável por 72,6% do PIB em 2004, segundo o IBGE, e 75,1% das exportações nacionais em 2006, segundo a SECEX. Adicionalmente, nossos portos foram concebidos em pontos da costa brasileira com capacidade para a construção de portos de calado profundo sem necessidade de grandes investimentos em dragagem, o que nos propiciará vantagem competitiva devido aos baixos custos estimados de capital e operação.
2) Logística continental eficiente com extensas áreas contíguas para instalação de complexos industriais retro portuários.
Nossos portos foram projetados com áreas contíguas que permitirão a
ampliação de infra-estruturas necessárias para o recebimento, armazenagem e despacho de cargas, aumentando eficiências e reduzindo o impacto viário, além do potencial para a instalação de verdadeiros complexos industriais no entorno de nossos portos.
3) Contratos de longo prazo com clientes de boa capacidade financeira e volumes significativos de carga e mix de receita equilibrado.
Já celebramos contratos de longo prazo para a carga que ancorará o Porto do Açu, relativos ao minério de ferro produzido pela MMX Minas-Rio. Além disso, estamos em processo de negociação de contratos de longo prazo para movimentação de cargas, oferta de infra-estruturas portuárias e serviços de logística correlatos, que poderão nos oferecer uma fonte consistente de receita. Estabeleceremos um mix equilibrado de clientes, possibilitando várias fontes de receita e exposição a vários setores com relevante potencial de crescimento, ficando menos sujeitos a riscos e volatilidades de mercado.
4) Terminais portuários privados de uso misto.
Nossos portos não são concessões públicas de portos existentes e sim terminais múltiplos de caráter privado (movimentando carga própria e de terceiros), fora das áreas de portos organizados, e, portanto, não estão sujeitos às regulamentações setoriais e trabalhistas e às tarifas, pagamentos e restrições societárias e operacionais inerentes às concessões de portos públicos, o que poderá nos propiciar menores custos e maior agilidade e eficiência.
5) Sinergia dentro do Grupo EBX e com parceiros estratégicos.
Nossos projetos envolvem o desenvolvimento de operações integradas dentro do Grupo EBX, de forma a capturar as sinergias decorrentes de grandes operações de mineração e logística, atendendo à demanda por infra-estruturas portuárias e transporte de carga para exportação e importação. Pretendemos complementar nossas operações através de parcerias estratégicas com empresas nacionais e internacionais, tal como a Anglo American, uma das maiores mineradoras do mundo, que é sócia em nossa subsidiária LLX Minas-Rio, com participação de 49%.
6) Administração com vasta experiência.
A nossa equipe administrativa possui vasta experiência no desenvolvimento e implementação de operações portuárias no Brasil e no exterior, tendo estabelecido uma ótima reputação nacional e internacional nas suas respectivas áreas de atuação.
Nossos complexos portuários terão um forte potencial para se integrar ao grupo dos principais portos das Américas voltados para o Oceano Atlântico. Acreditamos que eles estarão entre os poucos portos desta região com capacidade para receber eficientemente navios de grande calado, os quais maximizam a eficiência de transporte em longa distância, evitando, dessa forma, as limitações operacionais da maioria dos terminais portuários em operação no Brasil.
Fazemos parte do Grupo EBX, um grupo empresarial nacional com histórico de sucesso na construção, desenvolvimento e administração de negócios nos segmentos de mineração, infra-estrutura, de geração de energia, imobiliário e de entretenimento. O controle acionário da LLX é detido pela MMX, empresa que
reúne as atividades de mineração do Grupo EBX e cuja produção de minério de ferro será escoada em grande parte pelos nossos portos.
As operações da MMX incluem (i) o Sistema MMX Minas-Rio, que compreende a Mina Minas Gerais, com potencial de exportação de 26,6 milhões de toneladas de minério de ferro por ano numa primeira fase, cuja duplicação está sendo estudada; (ii) o Sistema MMX Amapá, que compreende a Mina Amapá, com capacidade de produção de até 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, com
início de exportações previsto para dezembro de 2007; e (iii) o Sistema MMX Corumbá, que iniciou operações em 2006 e com potencial de produção de 4,9 milhões de toneladas por ano. As ações da MMX estão listadas no Novo Mercado da BOVESPA desde julho de 2006 (com valor de mercado na data deste Prospecto de R$[•] bilhões), e na Bolsa de Valores de Toronto, Canadá, na forma de Global Depositary Receipts (GDRs) – Nível I, desde julho de 2007.
O Brasil apresenta uma excelente oportunidade de investimento no setor de logística, especialmente no segmento portuário. A maioria dos portos do país são públicos, com a exploração dos terminais marítimos feita por empresas privadas mediante o sistema de concessão ou de arrendamento dos terminais portuários por
tempo limitado. Desta forma, grande parte da estrutura operacional do segmento depende, essencialmente, de investimentos públicos ou reversíveis para a sua manutenção e ampliação da capacidade de movimentação de cargas. Atualmente, o Brasil tem em funcionamento 42 portos privativos, os quais foram construídos e são operados por empresas cujas atividades envolvem intenso comércio internacional, de forma integrada, para otimizar sua própria dinâmica logística, limitando sobremaneira sua capacidade de atendimento a terceiros.
Li agora no prospecto o publico alvo da oferta. Infelizmente sardinha não terá vez nesta IPO. Valor minimo de 300 mil reais.
PÚBLICO ALVO DA OFERTA
A Oferta Brasileira terá como público alvo (i) Investidores Qualificados Brasileiros que tenham realizado solicitação de reserva antecipada mediante o preenchimento de formulário específico destinado à subscrição de Ações, (os “Investidores da Oferta de Dispersão” e os “Pedido de Reserva”, respectivamente), observado, para os Investidores da Oferta de Dispersão, o valor mínimo de investimento de R$300.000,00 e o valor
máximo de investimento de R$1.000.000,00; e (ii) Investidores Qualificados Brasileiros, cujos valores de investimento excedam o limite de aplicação de R$1.000.000,00, bem como determinados Investidores Qualificados Estrangeiros que invistam no Brasil segundo as normas de investimento externo de portfolio nos termos da Resolução CMN 2.689 e da Instrução CVM 325.
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