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02/7/2024 09:28
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GIOLA
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Iscritto da: 03/9/2014
SYS-DAT, debutto a Piazza Affari il 2 luglio 2024
SYS-DAT - operatore italiano di successo nel settore informatico che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi - ha comunicato che si è conclusa l'offerta relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società a Piazza Affari e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.
Il primo giorno di negoziazione è previsto per martedì 2 luglio 2024. Le azioni SYS-DAT avranno codice ISIN IT0005595423.
L’offerta ha avuto ad oggetto 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita, in via residuale, dagli attuali azionisti e 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle nuove azioni e delle azioni esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.
Il prezzo di offerta delle azioni è SYS-DAT stato fissato in 3,4 euro, con una conseguente capitalizzazione pari a circa 103 milioni di euro (circa 106 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa 37 milioni di euro, includendo l’integrale esercizio della greenshoe. I proventi lordi per la società derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 29 milioni di euro (circa 32 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
All’esito dell’offerta il flottante è pari al 35,1% del capitale di SYS-DAT, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR (includendo l’esercizio dell’opzione greenshoe).
Nell’ambito dell’offerta, Intermonte ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte ha agito altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della quotazione. CDR Communication ha assistito la società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.
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SYS-DAT - operatore italiano di successo nel settore informatico che offre servizi e soluzioni informatiche innovative per i principali segmenti industriali e mercato di servizi - ha comunicato che si è conclusa l'offerta relativa all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società a Piazza Affari e, ricorrendone i presupposti, sul segmento STAR.
Il primo giorno di negoziazione è previsto per martedì 2 luglio 2024. Le azioni SYS-DAT avranno codice ISIN IT0005595423.
L’offerta ha avuto ad oggetto 8.450.000 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale a pagamento, 1.420.920 azioni esistenti poste in vendita, in via residuale, dagli attuali azionisti e 987.000 azioni (pari a circa il 10% delle nuove azioni e delle azioni esistenti) in aumento di capitale, a servizio dell’opzione greenshoe.
Il prezzo di offerta delle azioni è SYS-DAT stato fissato in 3,4 euro, con una conseguente capitalizzazione pari a circa 103 milioni di euro (circa 106 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
L’ammontare complessivo dell’offerta ammonta a circa 37 milioni di euro, includendo l’integrale esercizio della greenshoe. I proventi lordi per la società derivanti dall’emissione di nuove azioni sono pari a circa 29 milioni di euro (circa 32 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
All’esito dell’offerta il flottante è pari al 35,1% del capitale di SYS-DAT, come richiesto da Borsa Italiana per il segmento STAR (includendo l’esercizio dell’opzione greenshoe).
Nell’ambito dell’offerta, Intermonte ha agito in qualità di Global Coordinator, Bookrunner, e Specialist. Intermonte ha agito altresì in qualità di Listing Agent nel contesto della quotazione. CDR Communication ha assistito la società in qualità di consulente in materia di Investor Relation e Media Relation.