Haiki + (HIK)

Haiki+, preammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan

Borsa Italiana ha comunicato la preammissione alla quotazione all'Euronext Growth Milan di Haiki+. La società è una holding di partecipazioni a capo di un gruppo societario articolato, attivo nel settore dell’ambiente e dell’economia circolare, operativo in ambito nazionale e con una copertura territoriale sul territorio italiano.

La data di ammissione delle azioni di Haiki+ all'Euronext Growth Milan è indicata per l'8 gennaio 2025. Le azioni avranno codice ISIN IT0005628778.

Haiki+ verso quotazione sull'EGM con flottante del 55%

Haiki+ sbarcherà su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, con un flottante del 54,65%, dopo il completamento dell'operazione di scissione da Innovatec, società già quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale. Sostenya Group avrà il 45,35% del capitale sociale dopo l'ammissione.

Si tratta di una holding di partecipazioni a capo di un gruppo societario articolato, attivo nel settore dell'Ambiente e dell'Economia Circolare, operativo in ambito nazionale e con una copertura territoriale ampia sul territorio italiano. Haiki in giapponese significa "scarto, ferraglia", rifiuto che le società del gruppo Haiki+ valorizzano attraverso servizi altamente qualificati di raccolta, trasporto e recupero di materia. L'attività svolta è volta a superare il paradigma tradizionale che vede nel semplice smaltimento dei rifiuti industriali l'unica via per il fine vita dei prodotti immessi nel circuito produttivo, trasformando la materia di scarto in risorsa di valore. Al 31 dicembre 2023 pro-forma il valore della produzione di Haiki+ è stato pari a circa 181 milioni di euro interamente generato in Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 membri: Elio Cosimo Catania - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicola Colucci - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Camilla Colucci - Amministratore, Flavio Raimondo - Amministratore Delegato, Claudio De Persio - Amministratore Delegato, Eugenio D'Amico - Amministratore Indipendente.

La data prevista di ammissione è l'8 gennaio 2025, con l'inizio delle contrattazioni il 10 gennaio 2025.

Haiki+ – Ammessa su EGM, debutto il 10 gennaio

Borsa Italiana ha disposto l' ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant di Haiki+ (' Haiki' ) su Euronext Growth Milan.
Haiki+ e' una holding di partecipazioni attiva nel business dell' Ambiente e dell' Economia Circolare.

Alla data di ammissione, il Cda di Haiki in carica e' composto nel seguente modo:

Elio Cosimo Catania (Presidente), Nicola Colucci (Vice Presidente), Flavio Raimondo (Amministratore Delegato), Claudio De Persio (Amministratore Delegato), Camilla Colucci (Amministratore) e Eugenio D' Amico (Amministratore Indipendente).

La data di inizio delle negoziazioni e' fissata per il 10 gennaio 2025, coincidente con la data di efficacia della scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki.

Nel processo di quotazione Haiki e' assistita da: EnVent Italia SIM, in qualita' di Euronext Growth Advisor, Chiomenti in qualita' di consulente legale della Societa', UHY Audinet S.r.l. in qualita' di societa' di revisione e consulente per la verifica dei dati extracontabili, Dentons Europe Studio Legale Tributario per le attivita' di due diligence legale, Fiorentino Associati per i risvolti di natura fiscale e Computershare per le attivita' di gestione delle nuove azioni a mercato.

Innovatec si sdoppia e Haiki debutta in Borsa

La quotazione di Haiki segna un passo importante per il gruppo Innovatec, che rimarrà comunque in Borsa, scrive Il Sole 24 ore venerdì.

Elio Catania, presidente del gruppo, è convinto che la somma delle capitalizzazioni delle due entità separata – economia circolare da un lato e efficienza energetica e rinnovabili dall'altro – supererà le aspettative. La scissione, già annunciata la scorsa estate come ricorda il quotidiano, è ora ufficiale.

Dal lancio dei piani industriali, a fine novembre, il titolo ha recuperato circa il 50%, arrivando a EUR1,2, sebbene i EUR2,5 del 2022 siano ancora lontani.

Catania sostiene che l'azione Innovatec è ancora sottovalutata e che separare Haiki, focalizzata sul riciclo dei rifiuti, permetterà di valorizzare meglio questo settore centrale nella transizione energetica. La separazione riflette anche un passaggio generazionale in casa Colucci, si legge ancora sul quotidiano.

Haiki, secondo Catania, si distingue per la leadership nel trattamento delle batterie e il recupero delle materie prime critiche dai Raee. Con 21 impianti in Italia e investimenti di EUR100 milioni negli ultimi tre anni, l'azienda punta su tecnologie avanzate.

Il piano industriale al 2027 prevede un fatturato di EUR328 milioni, un Ebitda di EUR62 milioni e un rapporto tra posizione finanziaria netta e margini di 0,1.

Per quest'anno, si prevedono ricavi di circa EUR205 milioni e un Ebitda tra EUR30 ed EUR33 milioni.

Haiki+ debutta a Piazza Affari dopo la scissione da Innovatec

Haiki+, società attiva nel settore dell’ambiente e dell’economia circolare, ha debuttato oggi a Piazza Affari sull’Euronext Growth Milan. E oggi è avvenuta anche la scissione parziale, proporzionale e inversa di Innovatec a favore di Haiki+. Per ogni azione Innovatec detenuta si riceve una azione Haiki+.

“Per noi è un momento epocale. La quotazione di Haiki+ nasce dalla convinzione che la separazione del business delle rinnovabili da quello dei rifiuti nella convinzione profonda che business dedicati possano creare più valore”, ha dichiarato il presidente Elio Catania.

Haiki+ ha chiuso il 2024 con 205 milioni di ricavi (+22%), un Ebitda di circa 30 milioni pari a un margine del 15% e punta al 2027 a una crescita dei ricavi a 328 milioni e dell’Ebitda a 62 milioni, pari a un margine del 19%. Negli ultimi 3 anni Haiki ha effettuato investimenti per 100 milioni, gestisce 21 impianti di trattamento rifiuti e un impianto di riciclo delle batterie al litio in Abruzzo, occupa 400 persone e tratta circa 600mila tonnellate di rifiuti l’anno.

HAIKI+ CORRE IN BORSA NEL PRIMO GIORNO DI QUOTAZIONE

Debutto con il botto per Haiki+ sul mercato Euronext Growth Milan. Le azioni della società, nata da uno spin-off della già quotata Innovatec, sono partite con la rincorsa all'avvio delle trattazioni odierne, primo giorno di scambi dopo l'ammissione disposta da Borsa Italiana a far data dall'8 gennaio. La capitalizzazione di mercato calcolata sul prezzo di apertura è pari a 75,2 milioni.

Haiki+ scambia al momento a 0,947 euro, in rialzo del 19,78% rispetto al valore di riferimento di ieri, prima dello spin-off, mentre Innovatec evidenzia un calo del 30,74% a 0,2805 euro. La somma dei valori dei due titoli pari a 1,2275 euro, risulta in rialzod el 2,3% rispetto alla chiusura di ieri del titolo innovatec a 1,20 euro.

Haiki+ è una società della famiglia Colucci attiva nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare, nata da una costola di Innovatec, che invece opera nel campo delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Lo spin-off è avvenuto senza aumento di capitale e senza forchetta di prezzi, mediante semplice assegnazione di una azione Haiki+ per ogni azione Innovatec detenuta.

Haiki+ gestisce impianti di trattamento rifiuti e un impianto di riciclo delle batterie al litio in Abruzzo e tratta circa 600mila tonnellate di rifiuti l'anno. La società ha chiuso l'esercizio 2024 con ricavi per 205 milioni di euro (+22%) ed un EBITDA di circa 30 milioni di euro. La società aspira a raggiungere nel 2027 un volume di ricavi di 328 milioni ed un EBITDA di 62 milioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Haiki+ è composto da 6 membri: Elio Cosimo Catania - Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nicola Colucci - Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, Camilla Colucci - Amministratore, Flavio Raimondo - Amministratore Delegato, Claudio De Persio - Amministratore Delegato, Eugenio D'Amico - Amministratore Indipendente.

"Oggi celebriamo un momento storico per Haiki+", afferma il Presidente Elio Cosimo Catania, aggiungendo che la quotazione "mira a valorizzare il risultato di quella che siamo convinti essere una vincente strategia d'impresa. È la naturale evoluzione di un percorso - iniziato più di trent'anni fa - e che ci vede oggi posizionati, con la forza della nostra infrastruttura produttiva ed industriale, al centro della nuova dimensione prioritaria che è il mondo della circolarità: la valorizzazione del rifiuto quale elemento produttivo di riuso, riutilizzo e trasformazione. Ancora un grazie a tutti coloro che hanno contribuito all'avverarsi di questo importante momento".

Nicola Colucci, Vicepresidente di Haiki+, ha aggiunto che la quotazione "rappresenta per noi un traguardo importante, sancendo l'egregio lavoro svolto finora da tutti quelli che hanno collaborato allo sviluppo di un progetto con una forte connotazione industriale volto alla creazione di valore dai rifiuti. Parimenti, guardiamo all'odierna quotazione come un nuovo punto di partenza: Haiki+ si presenta oggi sul mercato borsistico come un soggetto industriale ben strutturato, con le idee chiare circa le linee di sviluppo tracciate per la crescita nel medio termine in quei settori che abbiamo valutato a maggiore potenziale di sviluppo e nei quali occupiamo già stabilmente una posizione di rilievo. Con questa nuova evoluzione puntiamo ad esprimere a pieno il potenziale di Haiki+, ambendo anche ad una valorizzazione della società più consona alle dimensioni già acquisite ed alle solide prospettive di crescita per il futuro".

Haiki+ – Autorizzato nuovo impianto in Provincia di Novara per recupero batterie esauste e oli vegetali

Haiki+, tramite la controllata Haiki Recycling, ha ricevuto l’autorizzazione per un nuovo impianto a San Pietro Mosezzo (Novara) per il recupero di materiali quali pile, batterie al piombo e accumulatori esausti, oli minerali e vegetali.

Il nuovo impianto sara' progettato per gestire fino a 10.850 tonnellate all’anno di rifiuti, suddivisi tra 10.500 tonnellate di rifiuti pericolosi e 350 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

L’impianto sara' dotato di sistemi sia per la tracciabilita' digitale per il monitoraggio dei rifiuti in entrata e uscita, sia per assicurare la massima tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Inoltre, disporra' di misure di sicurezza per la separazione e il corretto stoccaggio dei rifiuti, di un sistema di videosorveglianza attivo h24, di controlli periodici sulle emissioni in atmosfera e sulla qualita' delle acque reflue e di procedure specifiche per la gestione delle emergenze e la prevenzione incendi.

L’ottenimento di questa autorizzazione si inserisce nella direttrice di industrializzazione del sistema di Haiki Cobat, percorso che prevede anche una parziale internalizzazione delle attivita' di stoccaggio e gestione del circuito di valorizzazione delle batterie auto, annunciato all’interno del piano industriale recentemente approvato.

HAIKI + H1

HAIKI+ H1

Haiki+ – Acquisisce la maggioranza di RaeeMan

La controllata Haiki Cobat ha finalizzato l' acquisto della quota di maggioranza di RaeeMan (anche 'Target').

RaeeMan opera nel campo della raccolta, recupero e trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ('RAEE' ) e, piu' in generale, nel settore della raccolta, trasporto, deposito temporaneo, recupero e trattamento dei rifiuti, con l' intento di estrarne il maggior valore possibile.

L' operazione prevede che Haiki Cobat acquisisca da parte degli attuali soci Marco Cristian Manfron, Riccardo Manfron e Roberto Manfron (collettivamente i ' Venditori' ) una quota pari al 51% della Target a fronte di un prezzo di 3 milioni, di cui il 50% da liquidarsi in denaro entro la Data di Esecuzione (prevista entro il 31 marzo 2025 e non piu' soggetta ad alcuna condizione sospensiva) e il restante 50%, sempre in denaro, entro sei mesi dalla Data di Esecuzione. L' Operazione prevede inoltre un earn–out a favore dei venditori nel caso in cui la Target consuntivi negli anni 2025, 2026 e 2027 un EBITDA superiore a 1,5 milioni.

I dati economici preliminari al 31 dicembre 2024 della Target riportano un fatturato annuo di circa 4,4 milioni e un EBITDA preliminare di circa 0,8 milioni, con debito bancario limitato a 0,3 milioni.

L' Operazione si inserisce nel solco del percorso gia' avviato da Haiki Cobat con la realizzazione dell' impianto di riciclo delle batterie al litio di Cobat Ecofactory. In tale contesto, Haiki Cobat ha avviato le attivita' di trattamento volto al recupero di batterie portatili e industriali presso l' impianto di Pollutri (CH).

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