Gentili Mosconi verso quotazione su Euronext Growth Milan

- Gentili Mosconi ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. Il gruppo, costituito nel 1988 a Como, opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione e stampa di tessuti grezzi in stampe personalizzate ed esclusive. In particolare, il gruppo si pone come partner critico per le realtà più iconiche e rappresentative del mondo del lusso e dell'alta moda internazionale nel tradurre le idee e le necessità dei propri clienti in tessuti o prodotti finiti, con design e stampe personalizzate ed esclusive, coniugando capacità artigiane e tradizione con l'innovazione Gentili Mosconi controlla l'intera catena del valore, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con solo circa il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015. Ciò consente un'elevata flessibilità nel rispondere alle richieste dei clienti e un rapido time to market.

Gentili Mosconi si quota a Piazza Affari. Nella società del lusso i due cornestor investor Palladio Holding e Mahrberg

di Elena Dal Maso

Il 20 gennaio la società ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan e prevede l’ammissione per il 3 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti | Piazza Affari, arrivano le super matricole. Attese ipo per 33 miliardi nel 2023. Ecco chi sono le star della borsa Gentili Mosconi Spa accende i motori per la quotazione a Piazza Affari. Il gruppo, nato 35 anni fa a Como, offre servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi a servizio della maggior parte dei player internazionali del lusso, si prepara a sbarcare in Borsa. Il 20 gennaio 2023 la società ha avviato l’iter per la quotazione su Euronext Growth Milan e prevede l’ammissione per il 3 febbraio 2023, con l'inizio delle negoziazioni nei giorni seguenti. Nell’ambito del collocamento, Palladio Holding e Mahrberg AG hanno sottoscritto un impegno di investimento vincolante con cui, in qualità di cornerstone investors, nell’operazione di Ipo, si sono impegnati a completare, al prezzo di quotazione determinato dal collocamento istituzionale, un investimento nel capitale di Gentili Mosconi di 5 milioni di euro. L’investimento, caratterizzato anche dalla presenza di impegni di lockup della durata di 12 mesi in capo agli investitori, serve per supportare i piani di sviluppo di Gentili Mosconi e a accompagnare il management della società in un progetto che prevede di consolidare il posizionamento alto di gamma sui mercati di riferimento e crescere a livello internazionale, anche attraverso operazioni di acquisizioni mirate. Gentili Mosconi controlla l'intera catena del valore, affidando a partner esterni le fasi intermedie del processo produttivo, con circa il 70% delle esigenze di stampa gestite attraverso la stamperia interna Emme, acquisita nel 2015. Questo consente «un'elevata flessibilità nel rispondere alle richieste dei clienti e un rapido time to market», spiega il gruppo.

Ricavi 2022 per oltre 50 milioni Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all'estero. Nicola Iorio, Managing Partner e Elia Kuhnreich, Portfolio Manager di Palladio Holding spiegano che «Gentili Mosconi è il simbolo del saper fare italiano, un esempio di azienda con anni di storia e di traguardi alle spalle che è riuscita a conquistarsi nel tempo un ruolo di elevato standing nel mondo del lusso e dell’alta moda».

Francesco Gentili, presidente, ceo e azionista di riferimento di Gentili Mosconi, sottolinea che «la quotazione è una tappa fondamentale per il futuro di Gentili Mosconi e l’impegno di due investitori così prestigiosi è un’importante conferma del nostro progetto di espansione organica e crescita esterna, rivolto a consolidare la nostra leadership nella nicchia del comasco e all’acquisizione di nuovi clienti nel high-end luxury market».

Francesco Tam, Portfolio Manager di Mahrberg, ritiene Gentili Mosconi «un ottimo esempio di quello che dovrebbe essere il made in italy. Artigianalità combinata alla tecnologia, cura nei dettagli e clienti globali».

Gli advisor Gentili Mosconi è stata assistita da Equita Sim in qualità di Euronext Growth Advisor, Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista, da TP ICAP in qualità di Joint Bookrunner, da Emintad Italy per gli aspetti finanziari e da Grimaldi Studio Legale per gli aspetti legali dell’operazione e infine da Deloitte come società di revisione.

Gentili Mosconi, in Borsa per M&A. Focus su distretto di Como e sostenibilità

- Accelerare la crescita tramite nuove acquisizioni, migliorare la propria visibilità e prestigio agli occhi dei clienti internazionali, ampliare gli spazi con una grande attenzione alla sostenibilità.

Gentili Mosconi, in Borsa per M&A. Focus su distretto di Como e sostenibilità

(Teleborsa) - Accelerare la crescita tramite nuove acquisizioni, migliorare la propria visibilità e prestigio agli occhi dei clienti internazionali, ampliare gli spazi con una grande attenzione alla sostenibilità. Sono i principali obiettivi che intende raggiungere Gentili Mosconi con la quotazione in Borsa. Il gruppo - che opera nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti grezzi per grandi player internazionali del lusso - genera la maggior parte del proprio business all'estero, ma ha le radici ben salde nel distretto della seta di Como, che ha voluto raccontare agli investitori internazionali e su cui focalizzerà la sua crescita anche in futuro.

"Gli investitori, italiani ed esteri, hanno apprezzato soprattutto lo scoprire un territorio che non conoscevano e tutto quello che c'è dietro una vetrina dei marchi del lusso, ovvero il fatto che dietro una camicia ci sia tutta una filiera fatta da gente con passione e una forte artigianalità", racconta a Teleborsa Francesco Gentili, presidente e CEO nonché azionista di riferimento. Inoltre, "hanno apprezzato la storia dell'azienda, aperta da me a 23 anni e Patrizia Mosconi che è ancora socia, anche perché siamo sempre stati molto dinamici".

Il gruppo è nato nel 1988 e si è originariamente sviluppato nel settore degli accessori tessili per uomo e donna (sciarpe, cravatte e foulard), per poi espandersi e crescere nella produzione di tessuti per abbigliamento di lusso. Nel 2015 ha poi acquisito Emme, un'azienda storica specializzata nel settore della stampa di tessuti di altissima qualità.

"Noi siamo forse una delle ultime aziende nate, ma abbiamo comunque 35 anni di esperienza e la quotazione in Borsa ci permette di proseguire la crescita - afferma Gentili - Serve soprattutto per ulteriori acquisizioni, ovvero per fare integrazione al nostro processo e pensare anche alla salvaguardia del territorio e del savoir-faire che Como ha".

Il collocamento per la quotazione su Euronext Growth Milan è stato curato da Equita SIM ed è ammontato a 23 milioni di euro (inclusivo dell'opzione di over allotment, ad un prezzo di 3,75 euro per azione) e la capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni (7 febbraio) è di 71 milioni di euro, comprensivi dell'aumento di capitale di 15 milioni di euro. Il flottante è pari a circa 21,1% del capitale (25,3% in caso di integrale esercizio dell'opzione di over allotment). Francesco Gentili avrà il 35,2% del capitale sociale post-greenshoe, Patrizia Mosconi il 32,5% e i Cornerstone Investors (Palladio Holding e Mahrberg) il 7%.

Per quanto riguarda la crescita organica, la società intende incrementare le vendite di prodotti relativi al core business, sia consolidando le relazioni con i clienti attualmente esistenti che intercettando nuovi clienti, tramite la creazione di partnership con importanti marchi del lusso nazionali ed internazionali. Inoltre, punta a consolidare la collezione home e incrementare i servizi di stampa offerti dalla controllata Emme ad altri clienti. Infine, è prevista l'apertura di una nuova sede di 4000 mq, interamente alimentata da fonte geotermica/fotovoltaica e nella quale riunire i tre magazzini di cui attualmente dispone.

La crescita per linee esterne è focalizzata sull'analisi di opportunità di aggregazione "verticale", ossia riguardanti società attive nella fase di tessitura ad elevato valore aggiunto, nella fase di orlatura dei prodotti finiti e nella fase di tintura dei tessuti. "Il rafforzamento lo vorremmo fare sul territorio - dice l'AD - Come tutti i distretti, Como è un distretto industriale ma ancora con un'alta artigianalità, quindi puntiamo a fare acquisizioni di aziende che sono già nel nostro perimetro, per poter innalzare il livello qualitativo generale".
Negli ultimi dieci anni di attività, il gruppo ha quasi raddoppiato il valore dei ricavi, pari a 40 milioni di euro per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, con un tasso di crescita medio annuo del 6%. Ha chiuso il primo semestre del 2022 con ricavi pari a 26 milioni di euro (+36,6% rispetto allo stesso periodo del 2021) e un utile di 3,4 milioni di euro (rispetto a 1,3 milioni dei primi sei mesi dello scorso anno). Gentili Mosconi prevede di chiudere il 2022 con un fatturato complessivo di oltre 50 milioni di euro, di cui circa il 41% in Italia e il restante 59% all'estero.

Analizzando questa crescita, l'AD spiega che il Gentili Mosconi "beneficia di un effetto reshoring di clienti che prima producevano in Asia e ora producono in Europa, ma anche del cross selling all'interno del gruppo, perché avere tre linee di prodotti molto forti - l'accessorio (come foulard e sciarpa), tessuti per abbigliamento di alta moda e accessori per la casa - ci aiuta a crescere. Inoltre, sono due trend che ci aiuteranno anche in futuro, perché il reshoring continuerà e il cross-selling potrà avvenire anche su altre aziende che andremo ad acquisire".

Nell'attuare i progetti di crescita, Gentili non vuole però perdere di vista la responsabilità nei confronti della comunità, dei lavoratori, dell'ambiente e del territorio in cui opera. "I nostri stakeholder sono i nostri collaboratori, clienti e fornitori - spiega - Ci occupiamo molto del territorio in cui operiamo, con un occhio al sociale, perché sono convinto che il benessere di un'azienda si debba riflettere sul territorio, dando ad esso la possibilità di crescere".

Inoltre, "la sostenibilità nel mondo del lusso è un passo essenziale e un focus enorme - afferma - E noi ci siamo: abbiamo aperto nel 2012 il primo capannone industriale a Como completamente ecologico, e dopo tanti anni continua a essere l'unico nel distretto. Inoltre, sono due anni che pubblichiamo un report di sostenibilità integrato, in quanto non vogliamo occuparci solo di quanto siano green i componenti chimici che usiamo, ma soprattutto di quello che sta intorno all’azienda e in rapporto con essa".

Gentili Mosconi acquista quota in Creazioni Digitali, sale in Tintoria Comacina

Finanza

25 luglio 2024 - 13.17

(Teleborsa) - Gentili Mosconi, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, ha perfezionato due operazioni che rientrano nel processo di crescita e integrazione avviato dalla società con la quotazione, volto alla creazione di un polo centrale di sinergie internalizzando competenze e fasi cruciali del processo produttivo.

Nello specifico, Gentili Mosconi è entrata nel capitale della stamperia Creazioni Digitali, con l'acquisto di una partecipazione di minoranza pari al 36,364% tramite una operazione di acquisto del 30% delle quote del socio di minoranza Eroan per un corrispettivo di 850.000 euro e un aumento di capitale del 10%, con un corrispettivo 283.000 euro, per un totale di 1.133.000 euro interamente finanziato con mezzi propri da Gentili Mosconi. Basata nella provincia di Como, Creazioni Digitali ha 18 anni di storia e un giro d'affari di circa 7 milioni di euro nel 2023.

"Continuiamo il nostro percorso di rafforzamento sul territorio con questa partecipazione - ha commentato Francesco Gentili, CEO di Gentili Mosconi - Creazioni Digitali diventerà così un motore ancora più potente nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie".
Gentili Mosconi comunica inoltre di aver rafforzato la partecipazione in Tintoria Comacina salendo al 90% del capitale della società acquisita lo scorso marzo. Nello specifico, Gentili Mosconi ha partecipato all'aumento di capitale rilevando un ulteriore 20% di Tintoria Comacina sottoscrivendo la quota di capitale inoptato dall'azionista di minoranza Paolo Maggienga. Il corrispettivo dell'operazione è pari a 818.148 euro ed è stato pagato con la cassa, attingendo alle risorse disponibili.