duca minimo
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Iscritto da: 29/8/2006
COMPRATO !
KINEXIA - Si riapre la possibilità di un'aggregazione con Waste Italia
Websim - 04/10/2011 10:24:25
FATTO Il Sole24Ore riporta che a seguito del mancato accordo sull'ingresso dei fondi Hutton Collins e 21 Investimenti nel capitale di Waste Italia, la società di gestione dei rifiuti controllata da Pietro Colucci torna di attualità il tema di una possibile fusione tra Waste Italia e Kinexia. Colucci è azionista di maggioranza e a.d. di Kinexia (KNX.MI). Si attendono a questo punto le mosse del fondo di Private Equity Synergo che ha il 30% di Waste Italia e vorrebbe uscire dal capitale, il quotidiano riferisce che ci sono trattative i corso.
EFFETTO La possibile fusione tra Kinexia e Waste Italia avrebbe un risvolto positivo dal punto di vista industriale, ma essendo un'operazione tra parti correlate, sarebbe delicata .
Confermiamo la raccomandazione INTERESSANTE con target price a 2,65 euro.
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
giusto ,, lunedi dopo ste notixie negative il min normale era 23.500
ora sotto 23.500 monitorere area 23.360 e saremo ancora positivi
sotto 23.360 vai direttamente a 23.000 la mancata tenuta di 23.000
ci porta diritti 21.7500 e spero propio di no ....................
aspettiamo un aperteura sui 23.360 x lunedi ok..................
resto convinto che ci saranno dei cambiamenti nei personaggi politici greci
ed ci sara ' un veloce rimnpasto di nomi .e sara'. il con capo dello stato creco a trattare con il fondo monetario europeo ciao
2702 di 3039-27/6/2015 20:540
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
Cash Crunch Notizie Ben 500 degli oltre 7.000 sportelli automatici in Grecia aveva finito i contanti come di Sabato mattina, e alcuni istituti di credito potrebbe non essere possibile aprire il Lunedi senza liquidità d'emergenza da parte della banca centrale, in base a due dirigenti della banca al dettaglio greco
2703 di 3039-27/6/2015 21:300
taz77
N° messaggi: 2204 -
Iscritto da: 20/6/2014
Grazie wall
2704 di 3039-28/6/2015 12:320
Piepone
N° messaggi: 1590 -
Iscritto da: 24/8/2013
Grazie Wall sono appena rientrato in Italia ,, non ho potuto seguire un gran che' ,,, leggo da te sulla Grecia ?! Settimana nera??,,
Frendy è un titolo molto manovrato ,,
A settembre facciamo il bottoooo,,
Tenere in portafoglio,,,
Dimmi invece per kinexia ?!mi aspetto
Un altro rimbalzino a breve ?!
2705 di 3039-29/6/2015 12:110
GIOLA
N° messaggi: 31032 -
Iscritto da: 03/9/2014
OIL&GAS - SEGNALI DI RECUPERO DALL' APERTURA
Alle ore 11.00 di oggi il Ftse Italia Petrolio e Gas Naturale (-3,4% a 19.245 punti) sembra aver recuperato in parte il rosso di inizio seduta. Tra le societa' del settore Maire Tecnimont segna la performance negativa piu' contenuta con un ribasso dell' 1,6% (a 3,00) mentre tra le blue chip Saipem cede il 2,7% ( a 9,64) mentre Eni perde il 3,1% ( a 16,31).
2706 di 3039-29/6/2015 16:300
cristianf2
N° messaggi: 126 -
Iscritto da: 07/11/2014
INNOVATEC ACQUISISCE IL 51% DI GRUPPO GREEN POWER, SOCIETÀ QUOTATA ALL’AIM ITALIA ATTIVA NEL BUSINESS DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELL’EFFICIENZA ENERGETICA
INNOVATEC A SEGUITO DELL’OPERAZIONE DIVENTA LEAD PLAYER NEL PANORAMA ITALIANO NEL CAMPO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA CON RICAVI PROFORMA 2014 DI EURO 51 MILIONI
L’acquisizione configura un’operazione di “reverse take over” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia
IL CLOSING DELL’OPERAZIONE E’ PREVISTO ENTRO Il 31 LUGLIO 2015
Milano, 26 giugno 2015 – Innovatec S.p.A. (“Innovatec”), società quotata sul mercato AIM Italia e attiva nello sviluppo e offerta di tecnologie innovative, prodotti e servizi per il mercato corporate e retail nell’ambito della generazione distribuita smart grid e smart cities, dell’efficienza energetica e dello storage di energia, rende noto di aver sottoscritto in data odierna con i fratelli Christian e David Barzazi (“Venditori”), detentori di una quota di
partecipazione rispettivamente del 29,03% e del 29,06% di Gruppo Green Power S.p.A. (“GGP”), un contratto preliminare (il “Contratto”) avente ad oggetto l’acquisto da parte di Innovatec del 51% del capitale sociale di GGP (l’”Operazione”).
Il corrispettivo per l’Operazione, convenuto in complessivi Euro 7.650 mila (i.e. equity value di GGP per il 51% del capitale sociale), è stato corrisposto, quanto a Euro 200 mila in data odierna, e sarà corrisposto quanto a Euro 4,8 milioni alla Data del Closing (come di seguito definita), quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2015, e quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2016.
Il completamento dell’Operazione è previsto entro il 31 luglio 2015 (“Data del Closing”), subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive (di cui infra).
L’Operazione consente a Innovatec di rafforzare ulteriormente la posizione di leader di mercato italiano nel campo delle energie rinnovabili ed efficienza energetica.
1. Gruppo Green Power
GGP è una società per azioni quotata sull’AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito ed organizzato da Borsa Italiana S.p.A. (“AIM Italia”), con sede legale in Mirano (VE), via Varotara, 57. GGP svolge attività di progettazione, produzione, vendita, manutenzione, gestione e installazione di impianti e prodotti relativi al settore dell’energia rinnovabile e dell’efficientamento energetico nel settore domestico (tra cui, impianti fotovoltaici, pompe di calore, illuminazione a led, accumulatori di energia, etc.).
Alla data odierna il capitale sociale di GGP, deliberato per Euro 442.000,00 e sottoscritto e versato per Euro 149.164,00, è suddiviso in n. 2.983.280 azioni ordinarie senza valore nominale, così detenute:
(i) Christian Barzazi è proprietario di n. 866.000 azioni, pari al 29,03% del capitale sociale di GGP
(ii) David Barzazi è proprietario di n. 867.000 azioni, pari al 29,06% del capitale sociale di GGP
(iii) le restanti n. 1.249.280 azioni sono così suddivise: (A) n. 867.000 azioni, pari al 29,06% del capitale sociale di GGP sono di proprietà di Tre Bi S.r.l., società costituita secondo la legge italiana con sede legale in Dolo (VE) (Italia) controllata dai Venditori (“Tre Bi”);
(B) n. 383.280 azioni, pari al 12,85% del capitale sociale di GGP, risultano diffuse sul mercato.
GGP è titolare di (i) una partecipazione del valore nominale di Euro 10.000, rappresentativa dell’intero capitale sociale di Unix Group S.r.l., una società a responsabilità limitata, con sede in Mirano (VE), e (ii) una partecipazione del valore nominale di Lei 130.000, rappresentativa dell’intero capitale sociale di Blue Power Connection S.r.l., una società a responsabilità limitata, con sede in Romania, Timisoara, società che si occupano rispettivamente di noleggio
autovetture e dell’attività di telemarketing per conto di Gruppo Green Power S.p.A.. GGP è quotata sul Mercato AIM Italia dal 22 Gennaio 2014. Il prezzo di riferimento alla data del 25 giugno 2015 è risultato Euro 5,16 ad azione e le performance a un 1 mese, 6 mesi e un anno sono rispettivamente del -2,83%, -15,57% e -46,19%. La capitalizzazione alla data del 25
giugno 2015 risulta pari a Euro 15,4 milioni.
A seguito dell’Operazione, pertanto, Innovatec diventerà lead player nel panorama italiano nel campo dell’efficienza energetica con ricavi proforma 2014 di circa Euro 51 milioni.
2. L’Operazione
L’Operazione consiste nell’acquisizione da parte di Innovatec di n. 1.521.470 azioni pari all 51% del capitale sociale di GGP e più precisamente:
(i) n. 760.735 delle azioni di proprietà di Christian Barzazi, pari al 25,5 % del capitale sociale di GGP;
(ii) n. 760.735 delle Azioni proprietà di David Barzazi, pari al 25,5% del capitale sociale di
GGP.
Il corrispettivo per l’Operazione, convenuto in complessivi Euro 7.650 mila (i.e. equity value di GGP per il 51% del capitale sociale), è stato corrisposto, quanto a Euro 200 mila in data odierna, e sarà corrisposto quanto a Euro 4,8 milioni alla Data del Closing, quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2015, e quanto a Euro 1.325 mila alla data del 31 dicembre 2016.
Il corrispettivo sarà soggetto ad aggiustamento prezzo secondo i valori di posizione finanziaria netta risultanti alla Data del Closing. Ai sensi del Contratto, i Venditori hanno rilasciato dichiarazioni e garanzie nonché convenuto procedure di indennizzo in linea con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni.
Inoltre il Contratto è soggetto alle seguenti condizioni sospensive:
(a) l’assemblea ordinaria di Innovatec abbia validamente deliberato, secondo quanto previsto dal relativo statuto e da ogni norma di legge applicabile, l’approvazione dell’Operazione come reverse take-over definito ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia;
(b) sino alla Data del Closing, non sia intervenuto alcun Evento Pregiudizievole Rilevante (come definito nel Contratto)
È previsto che, alla Data del Closing, i Venditori, Tre Bi e Innovatec sottoscrivano un patto parasociale che disciplini la governance di GGP (con particolare riferimento alla composizione del relativo Consiglio di Amministrazione) e i limiti alla circolazione delle azioni di titolarità dei Venditori e di Tre Bi. Inoltre, i Venditori rimarranno nel consiglio di amministrazione della GGP e il Sig. David Barzazi continuerà a mantenere il suo ruolo di amministratore delegato di GGP.
È altresì previsto che alla Data del Closing vengano sottoscritti accordi di amministrazione con i Venditori.
L’Operazione sopra descritta configura, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale (“Regolamento Emittenti AIM Italia”), un’operazione di cd. reverse take over integrando i presupposti ivi previsti. Infatti risultano superati i seguenti indici di rilevanza di cui alla Scheda Tre del Regolamento Emittenti AIM
Italia:
a) Indice di rilevanza del fatturato (Fatturato Consolidato GGP / Fatturato Consolidato Emittente): > 100%
Totale Fatturato Consolidato GGP al 31 dicembre 2014: Euro 30.227 mila
Totale Fatturato Consolidato Emittente al 31 dicembre 2014: Euro 21.035 mila
b) Indice di rilevanza dell’EBITDA (EBITDA Consolidato GGP / EBITDA Consolidato Emittente): > 100%
Totale EBITDA Consolidato GGP al 31 dicembre 2014: Euro 1.175 mila1
Totale EBITDA Consolidato Emittente al 31 dicembre 2014: Euro 1.198 mila2
c) Indice di rilevanza del controvalore (Controvalore dell’Operazione / Capitalizzazione dell’Emittente): > 100%
Totale controvalore dell’Operazione: Euro 15.000 mila
Capitalizzazione dell’ Emittente: Euro 9.729 mila
Gli indici di rilevanza del fatturato e dell’EBITDA sono stati calcolati sui dati contabili più recenti disponibili di Gruppo Green Power e di Innovatec. L’indice di rilevanza del controvalore è stato determinato sulla base del prezzo di chiusura odierno delle azioni ordinarie Innovatec e del
controvalore massimo teorico dell’Operazione in caso di totale adesione all’OPA.
L’Operazione in oggetto non coinvolge parti correlate ai sensi della regolamentazione applicabile in materia.
Il perfezionamento dell’Operazione è, dunque, subordinato all’approvazione dell’assemblea dei soci, secondo quanto previsto nel Regolamento Emittenti AIM Italia e nello statuto sociale di Innovatec, e al rilascio delle attestazioni da parte di Innovatec e del Nomad previste dall’art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Il Documento Informativo previsto nel caso di cd. reverse take-over e l’avviso di convocazione assembleare, previsti ai sensi dall’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, saranno messi a disposizione del pubblico ai sensi del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia con le modalità di legge.
In considerazione del fatto che l’Operazione riguarda due emittenti quotati AIM Italia, gli strumenti finanziari emessi da Innovatec e quotati sull’AIM Italia non verranno sospesi fino alla pubblicazione del Documento Informativo corredato delle relative attestazioni (linee guida art.
14 del Regolamento Emittenti AIM Italia).
Successivamente al completamento dell’acquisizione, Innovatec lancerà un’offerta pubblica di acquisto (OPA) sulle restanti azioni ordinarie in circolazione di GGP ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
I Sigg.ri Christian e David Barzazi, detentori – successivamente al
perfezionamento dell’Operazione – di una residua quota di partecipazione rispettivamente del 3,53% e del 3,56% e la società Tre Bi S.r.l. (a loro riconducibile e detentore di una quota di partecipazione del 29,06%), in ragione degli impegni contrattuali assunti, non aderiranno all’OPA.
Conseguentemente, alla luce di quanto sopra riportato l’OPA avrà ad oggetto n. 383.280 azioni pari al 12,95% del capitale sociale di GGP più le eventuali azioni che dovessero rivenire dall’ esercizio anticipato dei “Warrant GGP 2014-2016”.
Qualora all’esito dell’OPA venisse meno per GGP il requisito del flottante minimo del 10% l’Emittente si impegna a ricostituirlo tempestivamente entro i 90 giorni successivi.
2707 di 3039-29/6/2015 16:300
cristianf2
N° messaggi: 126 -
Iscritto da: 07/11/2014
Innovatec acquisisce Ggp. Colucci: è la prima opa sull'Aim
"Quello con Green Power è davvero lo stereotipo delle operazioni di cui il mercato delle Smart Energy necessita. Una concentrazione complementare di aziende che possono offrire prodotti e servizi basati sull'innovazione tecnologica e quelle come Green Power che sono in grado di distribuirle capillarmente sul mercato in modo eccellente, condividendo al contempo i valori della autoproduzione sostenibile basata su energie rinnovabili ed efficienza energetica.È tra l'altro anche dal punto di vista societario una primizia, essendo la prima opa sull'Aim che dimostra quanto Borsa Italiana sia stata lungimirante nel lanciare un mercato che appariva troppo piccolo all'inizio e che invece sta crescendo enormemente proprio perché adatto alle dimensioni della maggior parte delle pmi italiane".
Così Pietro Colucci, presidente e amministratore delegato di Kinexia, società controllante di Innovatec, commenta in una nota l'accordo preliminare raggiunto la scorsa settimana da quest'ultima per l'acquisto per 7,65 milioni di euro del 51% di Gruppo Green Power, operatore attivo nella progettazione, produzione, vendita, manutenzione, gestione e installazione di impianti e prodotti relativi al settore dell'energia rinnovabile e dell'efficientamento energetico nel settore domestico.
"L'acquisizione da parte di Innovatec è motivo di grande soddisfazione per noi: rappresenta un importante riconoscimento al lavoro svolto con passione e determinazione da Gruppo Green Power in questi anni. Con Innovatec condividiamo il rispetto dei valori dello sviluppo sostenibile e siamo convinti che le sinergie che si potranno creare saranno un ulteriore stimolo al processo di sviluppo e innovazione di Gruppo Green Power e ci consentiranno di rafforzare ancor di più la nostra posizione di leadership sul mercato dell'efficienza energetica. Io e mio fratello Christian rimarremo nel consiglio di amministrazione dell'azienda e, in particolare, io manterrò l'incarico di amministratore delegato", ha aggiunto David Barzazi, amministratore delegato di Gruppo Green Power.
L'operazione consiste nell'acquisizione da parte di Innovatec di 1.521.470 azioni Gpp, pari al 51% del capitale, e nello specifico di 760.735 titoli di proprietà di Christian Barzazi (25,5% del capitale) e 760.735 detenute da David Barzazi (25,5%). Successivamente al completamento dell'acquisizione, Innovatec lancerà un'offerta pubblica di acquisto sul 12,5% di Ggp. Infatti è stato concordato che Christian e David Barzazi, detentori, successivamente al perfezionamento del contratto di vendita a Innovatec, di una partecipazione residuale rispettivamente del 3,53% e del 3,56% e la società Tre Bi srl (a loro riconducibile e titolare di un'ulteriore 29,06%) non aderiscano all'opa.
2708 di 3039-29/6/2015 22:530
Piepone
N° messaggi: 1590 -
Iscritto da: 24/8/2013
Bentornato Cristian mi chiedevo dove eri andato a finire ,,,
2709 di 3039-29/6/2015 23:000
taz77
N° messaggi: 2204 -
Iscritto da: 20/6/2014
Ciao wall. ..bagno di sangue come c era da aspettarselo. ..ora. ..21800??
2710 di 3039-29/6/2015 23:310
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
Si ora 21,800. Se persi. 21,500 ci complica la. Vita. Ci manda un segnale. Funesto. 20,800
2711 di 3039-29/6/2015 23:320
taz77
N° messaggi: 2204 -
Iscritto da: 20/6/2014
Facile un rimbalzo prima dici?grazie wall notte
2712 di 3039-29/6/2015 23:350
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
Lo aspetto da mercoledì. ,ma deve ricontrollare in che giorno e' il futures x il ciclo a 3 giorni ciao
2713 di 3039-Modificato il 30/6/2015 12:490
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
Se c'è un cambio trend lo avremo il giorno 1 secondo il mio PRG. E' mercoledì. Aspettiamo ,,, futures ,,,,,,,,,,,,
2714 di 3039-30/6/2015 11:220
cristianf2
N° messaggi: 126 -
Iscritto da: 07/11/2014
Ciao Piepone, scrivo spesso su altri forum, però vi leggo sempre...
Un saluto!
2715 di 3039-30/6/2015 13:060
enzo76
N° messaggi: 4780 -
Iscritto da: 17/11/2013
Wal cavolo le mie analisi hanno attendibilità 70%, le tue superano il 90% complimenti per il programma grazie come sempre per le conferme (tirate d'orecchie comprese, sono sempre d'insegnamento)
2716 di 3039-30/6/2015 13:190
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
x amda non a fatto il max ieri e nemmeno oggi ,o un max di giornata 0.558 ed il min dovrebbe essere 0.5280 dunque e' in laterale oggi solo la rottura dei valori min e max ,decidera il trend ricorda che il titolo e' in storno ed il min era molto basso ,,0.420 ma non verra toccato questa sett ok
e' un calcolo derivato dai valori di sett scorsa. e non sono attendibili x il movimento che si era genarato in up settimanale ..........
2717 di 3039-30/6/2015 13:300
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
la rottura al rialzo oggi del nostro futures, il valore 22.700 porta il futures al rialzo con targhet 23.040 sopra si va x 23.300
2718 di 3039-30/6/2015 13:310
taz77
N° messaggi: 2204 -
Iscritto da: 20/6/2014
Grazie wall
2719 di 3039-30/6/2015 13:370
walberga2
N° messaggi: 5599 -
Iscritto da: 25/9/2010
si era una giornata da decifrare gia in apertura mi son girato long 22.400
il min era 22.200 non fatto mi dava un segnale di anticipo cambio trend
la chiusura di oggi se positiva porta il futures in alto x 2 giorni ,,poi si vedra''
2720 di 3039-30/6/2015 13:550
taz77
N° messaggi: 2204 -
Iscritto da: 20/6/2014
Grazie wall. ..se vedi qualcosa di strano in chiusura fischia ahaha
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giusto ,, lunedi dopo ste notixie negative il min normale era 23.500
ora sotto 23.500 monitorere area 23.360 e saremo ancora positivi
sotto 23.360 vai direttamente a 23.000 la mancata tenuta di 23.000
ci porta diritti 21.7500 e spero propio di no ....................
aspettiamo un aperteura sui 23.360 x lunedi ok..................
resto convinto che ci saranno dei cambiamenti nei personaggi politici greci
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