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MAIRE, nuovo finanziamento Schuldschein sustainability-linked da 200 milioni di euri
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Finanza16 luglio 2024 - 10.23 (Teleborsa) - MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha effettuato con successo il collocamento di un nuovo finanziamento di 200 milioni di euro nel formato Schuldschein Sustainability-Linked (collocamento privato regolato dalla legge tedesca).
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Il finanziamento senior non garantito comprende due tranche con scadenze di tre e cinque anni, entrambe principalmente a tassi di interesse variabili. Il margine applicabile sull'Euribor a 6 mesi sarà di 1,70% e 1,95% rispettivamente per le tranche a tre e cinque anni. Lo strumento prevede inoltre un meccanismo di pricing legato al raggiungimento di specifici obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.
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"Siamo lieti del successo del collocamento di questo finanziamento Schuldschein legato alla sostenibilità, che è stato accolto con un forte interesse da parte degli investitori - ha commentato il CFO Fabio Fritelli - Dopo l'emissione del Sustainability-linked Bond di alcuni mesi fa, il continuo apprezzamento da parte del mercato sottolinea la fiducia nella solidità finanziaria e nell'impegno di MAIRE per una crescita sostenibile". .
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I proventi saranno destinati al sostegno del fabbisogno finanziario della società, principalmente al rimborso anticipato di linee esistenti, incluso il prestito Schuldschein ESG-Linked sottoscritto a dicembre 2019 per un importo nominale residuo di 55 milioni di euro. Nei prossimi mesi è inoltre previsto il rimborso di ulteriori linee di finanziamento bancarie, con l'obiettivo di ottimizzare il costo medio del debito del Gruppo.
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"A seguito della forte domanda da parte degli investitori, l'ammontare target iniziale è stato ampiamente superato e i tassi di interesse sono stati fissati nella parte bassa della fascia di prezzo - si legge in una nota - Il finanziamento è stato collocato presso banche e istituzioni finanziarie internazionali prevalentemente europee, asiatiche e medio-orientali, ed ha anche ricevuto il supporto di Cassa Depositi e Prestiti.
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Commerzbank, Credit Agricole e Intesa Sanpaolo hanno agito in qualità di arranger. Credit Agricole ha agito da sustainability coordinator e Commerzbank come paying agent.
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Modificato il 16/7/2024 13:08
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Tecnicamente, l'azienda attiva nell'impiantistica del settore energetico e delle infrastrutture è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7,638, mentre il supporto più immediato si intravede a 7,373. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista in area 7,90 \\ 8,10.
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