Bioera S.p.A.: Depositato il Prospetto Informativo relativo all�offerta e all�ammissione alle negoziazioni sul MTA di azi...
01 Luglio 2011 - 7:20PM
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Not for distribution, directly or indirectly, into the United
States of America, Canada, Australia or Japan.
COMUNICATO STAMPA Bioera S.p.A.: Depositato il Prospetto
Informativo relativo all'offerta e all'ammissione alle negoziazioni
sul Mercato Telematico Azionario di azioni ordinarie Bioera
S.p.A.
Milano, 1 luglio 2011 ? Bioera S.p.A., a capo di un gruppo di
primarie aziende operanti nella produzione e distribuzione di
prodotti biologici e naturali, e con partecipazioni in aziende
attive nella distribuzione di prodotti alimentari tradizionali
nonch? nel settore dei cosmetici di derivazione naturale, comunica
di aver depositato, in data odierna, il Prospetto Informativo, per
il quale Consob ha comunicato il provvedimento di approvazione in
data 28 giugno 2011, relativo: (i) all'Offerta Globale e
all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni rivenienti
dall'aumento di capitale con esclusione del diritto d'opzione ex
art. 2441 c.c.; (ii) all'Offerta in Opzione e all'ammissione alle
negoziazioni di nuove azioni rivenienti dall'aumento di capitale in
opzione; (iii) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni
emesse nell'ambito dell'aumento di capitale sottoscritto
dall'attuale azionista di controllo Biofood Italia nel febbraio
2011; e (iv) all'ammissione alle negoziazioni di nuove azioni a
servizio dei Warrant Bioera 2010. Gli aumenti di capitale sono
stati deliberati dall'Assemblea Straordinaria di Bioera S.p.A. in
data 4 novembre 2010. Caratteristiche delle Offerte:
? Offerta Globale
L'Offerta Globale ha ad oggetto massime n. 12.000.000 di nuove
azioni, senza valore nominale, godimento regolare, rivenienti
dall'Aumento di Capitale al Pubblico per un controvalore massimo
complessivo di Euro 6 milioni. L'Offerta Globale consiste in: ?
un'Offerta Pubblica di Sottoscrizione di un ammontare minimo di n.
4.200.000 nuove azioni, pari al 35% dell'Offerta Globale, rivolta
al pubblico indistinto in Italia. ; e ? un Collocamento
Istituzionale di massime n. 7.800.000 nuove azioni, pari al 65%
dell'Offerta Globale, rivolta ad Investitori Istituzionali in
Italia ed all'estero, con esclusione di Australia, Canada, Giappone
e Stati Uniti d'America, ai sensi della Regulation S dello United
States Securities Act del 1933, come successivamente modificato,
fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi
applicabili. Delle nuove azioni effettivamente assegnate al
pubblico indistinto, un quantitativo non superiore a n. 1.800.000
nuove azioni sar? destinato al soddisfacimento delle adesioni
pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto
Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli.
Not for distribution, directly or indirectly, into the United
States of America, Canada, Australia or Japan.
Le domande di adesione all'Offerta Pubblica di Sottoscrizione da
parte del pubblico indistinto dovranno essere presentate
esclusivamente presso i Collocatori per quantitativi minimi di n.
6.000 nuove azioni o suoi multipli (il "Lotto Minimo"), ovvero per
quantitativi minimi di n. 40.000 nuove azioni o suoi multipli (il
"Lotto Minimo di Adesione Maggiorato"), fatti salvi i criteri di
riparto. L'Offerta Globale avr? inizio alle ore 9:00 del 4 luglio
2011 e terminer? alle ore 16:30 del giorno 13 luglio 2011.
L'Offerta Globale si svolger? secondo il seguente calendario
indicativo: Attivit?
Pubblicazione dell'avviso contenente l'elenco dei Collocatori
Inizio dell'Offerta Globale Termine dell'Offerta Globale Avviso sui
risultati dell'Offerta Globale Pagamento delle nuove azioni Inizio
previsto delle negoziazioni delle azioni ordinarie
dell'Emittente
Tempistica
Entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta
Pubblica 4 luglio 2011 13 luglio 2011 Entro 5 giorni lavorativi
successivi alla chiusura dell'Offerta Globale 18 luglio 2011 18
luglio 2011
Impegni di sottoscrizione MPSCS
Bioera e MPSCS hanno sottoscritto in data odierna l'Accordo di
Garanzia, in forza del quale MPSCS garantir? il buon esito delle
Offerte, impegnandosi conseguentemente nei confronti di Bioera a
sottoscrivere e liberare, direttamente o attraverso altri soggetti,
al Prezzo di Offerta le nuove azioni rivenienti dall'Offerta
Globale e dall'Offerta in Opzione che risultassero eventualmente
non sottoscritte. L'impegno di garanzia, riguardante l'intero
quantitativo delle nuove azioni non sottoscritte ad esito delle
Offerte, ove non si siano verificate le condizioni risolutive cui ?
soggetto, sar? attivato dall'Emittente solo successivamente alla
chiusura dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non
esercitati ai sensi dell'art. 2441, terzo comma, del Codice Civile.
L'impegno di garanzia assunto ai sensi dell'Accordo di Garanzia da
MPSCS ? risolutivamente condizionato alla ricostituzione del
flottante a seguito dell'Offerta Globale e al conseguente riavvio
delle negoziazioni.
Impegno di investimento First Capital S.p.A.
In data 30 maggio 2011 Bioera e First Capital S.p.A. (First
Capital) - societ? di investimento le cui azioni sono negoziate sul
mercato AIM disciplinato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - hanno
stipulato un accordo di investimento in virt? del quale First
Capital si ? impegnata a sottoscrivere nell'ambito del Collocamento
Istituzionale n. 3.600.000 nuove azioni rappresentative di almeno
il 10% del capitale sociale di Bioera come risultante al termine
dell'Offerta Globale
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States of America, Canada, Australia or Japan.
? Offerta in Opzione
L'Offerta in Opzione - destinata ai soggetti che risultavano
azionisti di Bioera S.p.A. alla data di omologa del Concordato
Preventivo intendendosi per tali i soggetti che a tale data, o
successivamente in virt? di trasferimenti del diritto nel frattempo
intervenuti, risultino possessori della cedola n. 4 all'atto
dell'esercizio dell'opzione.? ha ad oggetto massime n. 6.000.000 di
nuove azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato
Azionisti per un controvalore massimo di Euro 3 milioni. L'Offerta
in Opzione ? destinata ai Titolari dell'Opzione, nel rapporto di 96
nuove azioni ogni 143 diritti posseduti. Lo stacco degli 8.937.500
diritti ? avvenuto in data 23 maggio 2011 dalle 8.937.500 azioni in
essere alla data di omologa del Concordato Preventivo e quindi
precedentemente all'Aumento di Capitale Riservato Biofood e
contestualmente al raggruppamento di Azioni deliberato
dall'assemblea straordinaria di Bioera del 25 marzo 2011. L'Offerta
in Opzione si svolger? secondo il seguente calendario
indicativo:
Inizio del Periodo di Offerta in Opzione e primo giorno di
negoziazione dei 18 luglio 2011 diritti di opzione Ultimo giorno di
negoziazione dei diritti di opzione Termine del Periodo di Offerta
in Opzione Comunicazione dei risultati dell'Offerta in Opzione 29
luglio 2011 5 agosto 2011 Entro 5 giorni lavorativi dal termine del
Periodo dell'Offerta in Opzione
I diritti di opzione non esercitati entro il 5 agosto 2011 saranno
offerti in borsa dall'Emittente, per almeno cinque giorni di
mercato aperto, ai sensi dell'articolo 2441, comma terzo, del
Codice Civile.
.
*** Il Prezzo di Offerta ? pari Euro 0,50 per ogni Nuova Azione,
corrispondente alla parit? contabile implicita, senza sovrapprezzo.
Il Prezzo di Offerta ? il medesimo prezzo al quale il socio Biofood
ha sottoscritto le Azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale
Riservato Biofood la cui ammissione alle negoziazioni ? stata
richiesta con il Prospetto Informativo. In data 23 giugno 2011,
Borsa Italiana ha disposto la riammissione alle negoziazioni sul
Mercato Telematico Azionario (MTA) delle Azioni. L'inizio delle
negoziazioni sar? stabilito con successivo avviso di Borsa Italiana
stessa, previa verifica della sufficiente diffusione delle Azioni
ad esito dell'esecuzione dell'Offerta Globale nella misura pari ad
almeno il 10% del capitale sociale della Societ?. L'ammontare di
quest'ultimo sar? calcolato tenendo conto, ora per allora,
dell'incremento che si produrr? ad esito dell'esecuzione
dell'Offerta in Opzione. Non ? prevista alcuna richiesta a Borsa
Italiana di ammissione dei Warrant Bioera 2010 alla quotazione
ufficiale.
Not for distribution, directly or indirectly, into the United
States of America, Canada, Australia or Japan.
Banca Akros e Intermonte agiranno quali Coordinatori dell'Offerta
Globale. Banca Akros agir? inoltre in qualit? di Responsabile del
Collocamento. I consulenti incaricati sono: Ambromobiliare in
qualit? di Advisor Finanziario della Societ?, Norton Rose Studio
Legale e SeAS-Sanzo e Associati Studio Legale in qualit? di Advisor
legali per la Societ?. Norton Rose Studio Legale agir?, inoltre, in
qualit? di Advisor legale anche per i Coordinatori dell'Offerta
Globale. Simonelli Associati e Morri Cornelli Associati Studio
Legale e Tributario agiranno quali Advisor fiscale e
PricewaterhouseCoopers S.p.A. ? la Societ? di Revisione. *** Copia
cartacea del Prospetto Informativo sar? gratuitamente a
disposizione di chiunque ne faccia richiesta a partire dalla data
di inizio dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione, presso la sede
dell'Emittente in Milano, Via Palestro 6, presso i Collocatori,
presso la sede di Borsa Italiana S.p.A., in Milano, Piazza Affari
n. 6, nonch? sul sito internet della Societ? www.bioera.it.
L'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo sar?
pubblicato ai sensi di legge. ***
Bioera S.p.A. Bioera ? a capo di un gruppo di primarie aziende
operanti nella produzione e distribuzione di prodotti
biologici e naturali e con partecipazioni in aziende attive nella
distribuzione di prodotti alimentari tradizionali, nonch? nel
settore dei cosmetici di derivazione naturale. Nata nel 2004,
Bioera ? oggi uno dei
principali operatori del settore, le cui prospettive di sviluppo
sono guidate da un crescente interesse del consumatore verso tutto
ci? che ? biologico. Bioera, in particolare, controlla Ki Group,
uno dei principali operatori nel settore della distribuzione di
prodotti biologici e naturali attivo anche tramite la propria
controllata Fonte della Vita, nella produzione di alimenti
biologici vegetali sostitutivi della carne e del formaggio, e
Organic Oils, primario operatore nella produzione di oli da
agricoltura biologica. Bioera detiene, inoltre, partecipazioni in
CDD, societ? attiva nella distribuzione di prodotti alimentari
tradizionali, e in Lacote, attiva nel settore dei cosmetici di
derivazione naturale, principalmente a marchio GUAM. Il Gruppo
vanta un portafoglio di marchi propri, tra cui KI, Crudigno e Fonte
della Vita, e inoltre distribuisce prodotti di terzi. La filosofia
di Bioera ? quella di seguire in maniera dinamica e costante la
tendenza del consumatore di oggi ad occuparsi consapevolmente della
propria salute e del proprio benessere. L'obiettivo ? quello di
promuovere attraverso i propri prodotti uno stile di vita naturale
nel rispetto della persona e della natura.
La distribuzione o diffusione del presente comunicato cos? come
l'offerta di strumenti finanziari ivi menzionati potrebbe essere
soggetta a delle restrizioni e a delle limitazioni di legge.
Chiunque venga in possesso del presente comunicato ? tenuto ad
informarsi debitamente di quali siano le restrizioni o limitazioni
applicabili nonch? al relativo rispetto ed osservanza. Le
informazioni contenute in questo comunicato non possono essere
diffuse o distribuite in alcun modo, direttamente o indirettamente,
negli Stati Uniti d'America (inclusi relativi territori, domini,
stati e distretti), Australia, Canada o Giappone. Esse non
costituiscono dunque un'offerta di vendita negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada o Giappone. I titoli azionari qui
descritti
Not for distribution, directly or indirectly, into the United
States of America, Canada, Australia or Japan.
non sono stati, n? saranno, registrati presso le autorit? di
regolamentazione dei suddetti paesi e non potranno essere offerti o
venduti, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d'America, Australia, Canada o Giappone se non a condizione che
vengano registrati o approvati dalle autorit? competenti o in virt?
e conformit? ad ogni esenzione dagli obblighi di registrazione ivi
applicabili . Non vi sar? alcuna offerta pubblica dei titoli
azionari negli Stati Uniti d'America, Australia, Canada o Giappone.
The distribution of this announcement and the offering or sale of
the securities referred to herein in certain jurisdictions may be
restricted by law. Persons into whose possession this announcement
comes are required to inform themselves of and to observe any such
restrictions. These materials are not for distribution, directly or
indirectly, in or into the United States (including its territories
and dependencies, any State and District of the United States),
Australia, Canada or Japan. These materials do not constitute or
form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe
for securities in the United States, Australia, Canada or Japan.
The securities described have not been, and will not be, registered
under the regulatory authorities of these countries and may not be
offered or sold, directly or indirectly, into the United States,
Australia, Canada or Japan, unless the securities are so registered
or in compliance with any applicable exemption from the
registration requirements of the Securities Act. There will be no
public offer of securities in the United States, Australia, Canada
or Japan. Per ulteriori informazioni: Image Building Simona
Raffaelli, Emanuela Borromeo, Valentina Bergamelli Tel:
02/89.01.13.00 Email: bioera@imagebuilding.it
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