CRES Coima Res

Evergreen (BidCo) ha deciso di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria sulle totalità delle azioni ordinarie di di Coima Res Siiq.

In particolare, l'offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle azioni emesse da Coima Res (36.106.558 ordinarie) e ottenere la revoca dalla quotazione delle azioni dall'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Per ciascuna azione portata in adesione all'opas, Evergreen riconoscerà, a scelta degli aderenti all'offerta, un corrispettivo pari a 10 euro per ciascuna azione portata ovvero, in alternativa, un corrispettivo costituito da un'azione BidCo non quotata per ogni titolo consegnato, fatta salva la procedura di riparto. Il corrispettivo in denaro incorpora rispettivamente un premio del 23,5%, del 31,4% e del 38,5%. Il controvalore massimo complessivo del bid e' pari a 361.065.580 euro.

Ieri l'assemblea dell'offerente ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, una o più volte e anche in più tranche, al servizio dell'Opas per una massimo di 361.065.580 euro mediante emissione di massime 36.106.558 azioni della BidCo prive di valore nominale, da sottoscriversi in denaro da parte di QH e CH, subordinatamente all'avveramento (o alla rinuncia) delle condizioni di efficacia, a un prezzo analogo al corrispettivo previsto in denaro.

La stessa assemblea ha deliberato di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, da eseguirsi in una o più volte e anche in più tranche, al fine di dotare BidCo delle risorse finanziarie per il pagamento delle spese nell'ambito dell'offerta, per un importo (comprensivo di sovraprezzo) massimo di 10 milioni di euro mediante emissione di massime 1.000.000 azioni BidCo prive di valore nominale, da sottoscriversi in denaro sempre a 10 euro l'una.

Il numero di azioni ordinarie portate in adesione all'offerta di scambio non potrà essere superiore a 9.026.639 azioni Coima Res, corrispondenti al 25% delle azioni ordinarie dell'emittente.

Evergreen punta a ottenere adesioni pari ad almeno il 95% del capitale di Coima Res e ottenere il delisting (soglia parzialmente rinunciabile purche' le adesioni siano pari ad almeno il 66,7% del capitale).

Il capitale sociale dell'offerente è detenuto per il 97% da Qatar Holding LLC, società di diritto dello Stato del Qatar interamente controllata da Qatar Investment Authority (QH); per il 3% da Coima Holding, controllata, indirettamente tramite Coima GP Srl, da Manfredi Catella (CH).

L'offerente ha deciso di promuovere l'offerta con l'obiettivo di accelerare la crescita del portafoglio immobiliare nel segmento relativo agli immobili a uso ufficio e commerciale, sulla base di una domanda crescente da parte dei conduttori per asset sostenibili di alta qualità, situati in quartieri interconnessi, resilienti e con capacità di adattamento all'evoluzione delle modalità di lavoro. QH e CH identificano il portafoglio immobiliare sviluppato da Coima Res come un investimento di lungo periodo, complementare ad altri immobili di proprietà e/o in gestione compresi quelli localizzati nel prestigioso quartiere di Porta Nuova a Milano. Questa caratteristica rappresenta, secondo l'offerente, una base solida per continuare a investire nello sviluppo di Coima Res, accelerandone la crescita dimensionale.

Evergreen è assistita da Citigroup Global Markets Europe AG, in qualità di consulente finanziario, da Studio Legale Associato in associazione con Shearman & Sterling LLP e Gianni & Origoni in qualità di consulenti legali, e da Maisto e Associati e Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati in qualità di consulenti fiscali.

MF-DJ NEWS

2808:43 apr 2022

(END) Dow Jones Newswires

April 28, 2022 02:43 ET (06:43 GMT)

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