MOLD Costamp Group SpA

Costamp Group ha perfezionato con Cassa Depositi e Prestiti Spa, patrimonio destinato "Patrimonio Rilancio" - Comparto "Fondo Nazionale Supporto Temporaneo", un accordo avente ad oggetto la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile per 5.000.000 euro, della durata di sei anni dalla data di emissione.

I proventi derivanti dall'emissione, spiega una nota, saranno destinati a sostenere i costi per investimenti e/o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali, in linea con gli obiettivi dell'Unione Europea e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Il Patrimonio Destinato sottoscriverà 50 obbligazioni convertibili del valore nominale pari a 100.000 euro, subordinatamente al previo avveramento di alcune condizioni sospensive entro sei mesi dal Contratto di Sottoscrizione legate, inter alia, alla consegna, da parte della Società, della documentazione rilevante prevista dal Contratto di Sottoscrizione, al deposito di un importo in denaro pari al 50% degli interessi dovuti dall'Emittente alla prima data di pagamento, al conferimento degli incarichi all'Agente di Calcolo e all'Agente dei Pagamenti.

In tale contesto il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'emissione del Prestito Obbligazionario Convertibile, esercitando parzialmente la delega conferita dall'assemblea straordinaria in data 26 gennaio 2022, e il connesso aumento di capitale a servizio dell'emissione delle obbligazioni convertibili, per massimo 5 milioni mediante emissioni di massimo 3.380.663 azioni ordinarie senza valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni Costamp Group in circolazione alla data di emissione.

Il perfezionamento dell'emissione del Prestito Obbligazionario e la sottoscrizione dello stesso avranno luogo - subordinatamente al positivo espletamento, da parte del Patrimonio Destinato, delle verifiche in ordine al verificarsi delle condizioni sospensive previste dal Contratto di Sottoscrizione - entro 30 giorni dal positivo espletamento di tali verifiche. Le Obbligazioni saranno emesse con pieni diritti di godimento a partire dalla data della loro sottoscrizione, in forma dematerializzata, e non saranno ammesse alla negoziazione su alcun mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

Il regolamento del Prestito Obbligazionario Convertibile prevede alcuni impegni informativi tra cui non distribuire dividendi non obbligatori né riacquistare azioni.

com/lab

MF-DJ NEWS

2213:06 feb 2022

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February 22, 2022 07:08 ET (12:08 GMT)

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