FORVIA UTILISE LE PRODUIT DE SA NOUVELLE ÉMISSION OBLIGATAIRE D’UN
MILLIARD D’EUROS POUR RACHETER 800 MILLIONS D’OBLIGATIONS
D’ÉCHÉANCE 2025 ET 2026, ALLONGEANT AINSI LA MATURITÉ MOYENNE DE SA
DETTE
Ne doit pas être diffusé, directement ou indirectement, aux
États-Unis, au Canada, en Australie et au Japon.
NANTERRE (FRANCE)11 MARS
2024
FORVIA UTILISE LE PRODUIT DE SA NOUVELLE
ÉMISSION OBLIGATAIRE D’UN MILLIARD D’EUROS POUR RACHETER 800
MILLIONS D’OBLIGATIONS D’ÉCHÉANCE 2025 ET 2026, ALLONGEANT AINSI LA
MATURITÉ MOYENNE DE SA DETTE
- Emission de deux tranches obligataires de premier rang à 5 ans
et à 7 ans
- Le produit de l’émission a été principalement utilisé pour
refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d’obligations
d'échéance 2025 et environ 220 millions d'euros d’obligations
d'échéance 2026 apportés dans le cadre d’une offre de rachat
- Le solde net du produit de l’émission sera affecté au
remboursement d’autres dettes du Groupe
FORVIA a finalisé l’émission obligataire senior
précédemment annoncée d’un montant d’un milliard d'euros, dont 500
millions d’euros à échéance juin 2029 au taux de 5,125 % et 500
millions d’euros à échéance juin 2031 au taux de 5,50 %. Les
nouvelles obligations sont cotées sur marché d’Euronext Dublin
(Global Exchange Market).
Compte tenu des couvertures de taux conclues en
décembre 2023 et janvier 2024, le rendement économique des
nouvelles obligations pour FORVIA s'élève à 4,96 % pour les
obligations 2029 et à 5,37 % pour les obligations 2031 (sur une
base non IFRS).
Les deux tranches des nouvelles obligations
seniors ont obtenu une notation conforme à la notation de crédit à
long terme de FORVIA (« BB+ » par Fitch Ratings, « Ba2 » par
Moody’s et « BB » par Standard & Poor’s).
Les offres publiques de rachat d’obligations
senior existantes de FORVIA à 2,625 % d’échéance 2025 et
d’obligations « sustainability-linked » à 7,250 %
d’échéance 2026 ont également été réglées aujourd’hui. FORVIA a
accepté les offres pour un montant total de 800 millions d'euros,
composées de 580 254 000 euros d'obligations 2025 à 2,625 % et de
219 746 000 € d'obligations 2026 à 7,250 %, qui sont désormais
annulées.
FORVIA a l'intention d’affecter le solde net du
produit de l’émission au remboursement d’autres dettes du
Groupe.
Ces opérations permettent ainsi au Groupe de
gérer efficacement son endettement et d’étendre la maturité moyenne
de sa dette.
Olivier Durand, directeur financier de
FORVIA, a déclaré : « Cette double opération
d’émission obligataire et de rachats de maturités existantes
s’inscrit dans la stratégie financière du Groupe, consistant à
tirer parti des opportunités de marchés pour optimiser son coût de
financement, d’une part, et à mettre en œuvre une gestion active de
ses maturités, d’autre part. Les conditions d’émission des deux
tranches à 5 et à 7 ans reflètent la confiance des investisseurs
crédit dans la signature de FORVIA et sa capacité à accélérer son
désendettement, qui demeure notre objectif prioritaire ».
PRESSE |
ANALYSTES/INVESTISSEURS |
Christophe
MALBRANQUEDirecteur Influence Groupe+33 (0)6 21 96 23
53christophe.malbranque@forvia.com |
Marc MAILLETDirecteur des
Relations Investisseurs
+33
(0) 1 72 36 75 70marc.maillet@forvia.com |
Iria MONTOUTOChargée des
relations presse du Groupe+33 (0)6 01 03 19
89iria.montouto@forvia.com |
Sébastien LEROYDirecteur
Adjoint des Relations Investisseurs Groupe+33 (0)6 26 89 33
69sebastien.leroy@forvia.com |
À propos de FORVIA, dont la mission
est : « Nous sommes des pionniers de la technologie
créant des expériences de mobilité qui comptent pour les
gens ».
FORVIA, 7e fournisseur mondial de
technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et
industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec près de
260 sites industriels, 78 centres de R&D et
153 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs
R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une
approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui
et de demain. Composé de six groupes d’activités et d’un solide
portefeuille de propriété intellectuelle de plus de
13 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le
partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des
constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe
a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de
27 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché
Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des
indices CAC Next 20 et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition
d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la
réalisation de la transformation de la mobilité.
www.forvia.com
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Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux
Etats-Unis. Les obligations offertes par Forvia (les
« Obligations ») ne pourront être
vendues aux Etats-Unis que si elles sont enregistrées en vertu du
Securities Act ou si elles sont exemptées d'enregistrement. L’offre
d’Obligations décrite dans le présent communiqué de presse n’a pas
été, et ne sera pas, enregistrée au titre du Securities Act. En
conséquence, toute offre ou vente des Obligations ne pourra être
effectuée que dans le cadre d’une opération bénéficiant d’une
exemption à l’obligation d’enregistrement au titre du Securities
Act.
La diffusion de ce document dans certains pays peut constituer
une violation des dispositions légales en vigueur. Ce document ne
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informations contenues dans ce document ne constituent pas une
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La promotion des Obligations au Royaume-Uni est restreinte par
le Financial Services and Markets Act 2000 (le
« FSMA »), par conséquent, les
Obligations ne feront pas l’objet de publicité au public au
Royaume-Uni. Le présent document est adressé et destiné uniquement
aux personnes (i) situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) disposant
d’une expérience professionnelle en matière d’investissements au
sens de l’article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié
(l’ « Ordonnance ») (ii) étant des
personnes entrant dans le champ d’application de l’article 49(2)(a)
à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations,
etc. ») de l’Ordonnance, ou (iii) étant des personnes à qui une
invitation ou une incitation à participer à une activité
d’investissement (au sens de l’article 21 du FSMA) dans le cadre de
l’émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être
autrement légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées
ensemble comme les « personnes concernées »). Ce document est
adressé uniquement à des personnes concernées et aucune personne
autre qu’une personne concernée ne doit utiliser ou se fonder sur
ce document.
L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu
d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que
modifié (le « Règlement Prospectus ») de
l'obligation de produire un prospectus pour les offres de valeurs
mobilières. Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du
Règlement Prospectus ou une offre au public.
L'offre et la vente des Obligations seront effectuées en vertu
d'une dérogation au titre du Règlement UE 2017/1129, tel que
modifié, en ce qu’il fait partie du droit national du Royaume-Uni
en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le «
Règlement Prospectus UK ») de l'obligation de
produire un prospectus pour les offres de valeurs mobilières. Cette
annonce ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement
Prospectus UK ou une offre au public.
Professionnels MIFID II / Uniquement pour contreparties
éligibles / Absence de documents d’informations clés relatifs aux
produits d’investissement packagés de détail et fondés sur
l’assurance - Le marché cible du producteur (obligations de
gouvernance en matière de produits au titre de MIFID II) est
uniquement limité aux contreparties éligibles et aux clients
professionnels (tous canaux de distribution). Il n’a pas été
préparé de documents d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, les
Obligations n’étant pas distribuées à des clients de détail au sein
de l’EEE.
Professionnels MIFIR / Uniquement pour contreparties éligibles /
Absence de documents UK d’informations clés relatifs aux produits
d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance - Le
marché cible du producteur (obligations de gouvernance en matière
de produits au titre de MIFIR) est uniquement limité aux
contreparties éligibles et aux clients professionnels (tous canaux
de distribution). Il n’a pas été préparé de documents UK
d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés
de détail et fondés sur l’assurance, les Obligations n’étant pas
distribuées à des clients de détail au sein du Royaume Uni.
Ni le contenu du site internet de Faurecia, ni le contenu de
tout site internet accessible par hyperlink depuis le site de
Faurecia, ne sont inclus ou font partie de ce communiqué. La
distribution de ce communiqué dans toute juridiction peut être
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Aucune somme d’argent, valeur mobilière ou autre considération
n’est sollicitée par ce communiqué et, si envoyée en réponse aux
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valeur mobilière ou autre considération ne sera acceptée.
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