Fos: accordo vincolante per acquisire Naes S.
27 Luglio 2022 - 9:07AM
MF Dow Jones (Italiano)
Fos ha sottoscritto un contratto quadro avente a oggetto
l'acquisizione dell'intero capitale sociale della società NaeS
Solutions.
NaeS Solutions, spiega una nota, è un System Integrator
specializzato nella consulenza, progettazione e realizzazione di
Data Center e di Sistemi di Networking e Building Automation con
sede in Lainate (MI).
Con questa operazione Fos si pone l'obiettivo di potenziare la
crescita di NaeS, integrando l'offerta tipica di Fos - in
particolare di servizi e di applicazioni basate sull'intelligenza
artificiale - con le attività di progettazione e delivery di Data
Center nella linea di business Infrastrutture Digitali, e attivando
una nuova presenza territoriale in Lombardia come presidio per le
altre linee di business aziendali (Software e Applicazioni digitali
e Ingegneria).
Entrando nel dettaglio, il contratto prevede che, al closing
dell'acquisizione, Fos acquisisca la totalità delle partecipazioni
detenute dai due attuali soci di NaeS, pari al 100% del capitale
sociale della stessa. Il prezzo per il 100% della società è stato
determinato dalle parti in 4,2 milioni euro, al netto degli
eventuali Earn Out previsti nell'accordo quadro e corrisponde
approssimativamente al valore di bilancio dell'attivo della target
al 31 dicembre 2021 (pari a circa 4,7 milioni).
L'operazione sarà finanziata tramite mezzi propri ed in parte
sarà supportata da Banco Bpm attraverso la concessione di un
finanziamento bancario a medio-lungo termine per 2,5 milioni. Le
parti prevedono di pervenire al perfezionamento dell'operazione
entro il 30 settembre. Per quanto riguarda i termini e le modalità
di pagamento del prezzo, l'accordo quadro prevede che alla data del
closing Fos corrisponda in denaro ai venditori, un importo
corrispondente al 65% del prezzo, pari a complessivi 2,7
milioni.
Fos potrà, a sua insindacabile decisione, corrispondere ai
venditori una porzione del Prezzo dovuto al closing, pari al
massimo al 15% del prezzo e quindi sino a massimi 0,6 milioni, in
natura, mediante trasferimento di un numero di azioni di Fos aventi
valore complessivamente fino all'importo e che saranno valorizzate
sulla base della media del prezzo delle azioni Fos registrato negli
scambi nel periodo dal 1 aprile al 30 giugno 2022. A tal riguardo,
i soci venditori si sono impegnati, fino alla scadenza del 18* mese
successivo al Closing, a non trasferire, né in tutto né in parte,
le azioni proprie di Fos eventualmente ricevute ai sensi
dell'accordo quadro.
Per quanto riguarda la restante parte di Prezzo, l'importo
rimanente di 1,5 milioni, pari al 35% del prezzo pattuito, verrà
corrisposto da Fos ai venditori in danaro mediante pagamento in 3
rate annuali di eguale importo con decorrenza dal primo
anniversario della data del closing.
L'accordo quadro prevede anche specifiche clausole con
riferimento ad un eventuale Earn-out, ai sensi delle quali, in
aggiunta al Prezzo, Fos riconoscerà ai venditori fino a un massimo
di 3 ulteriori porzioni di prezzo variabile, per un massimo di 2,1
milioni circa, da corrispondersi in denaro annualmente in 3 rate di
eguale misura al raggiungimento di determinati obiettivi legati ai
valori di Ebitda di NAeS con riferimento agli esercizi 2022, 2023 e
2024, rispetto al valore dell'Ebitda della società nel 2021.
Fos è assistita nell'operazione da Lca Studio Legale per gli
aspetti legali e per i profili capital markets, e da Deloitte &
Touche per la parte contabile. I soci venditori sono assistiti
nell'operazione da Heussen Studio Legale e Tributario per gli
aspetti legali e dalla società Nash Advisory in qualità di advisor
finanziario.
com/lab
MF-DJ NEWS
2708:51 lug 2022
(END) Dow Jones Newswires
July 27, 2022 02:52 ET (06:52 GMT)
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