GVS Gvs Spa

Gvs ha raggiunto un accordo con il pool di banche finanziatrici delle linee di credito (230 milioni euro, scadenza 2027 e 150 milioni euro, scadenza 2026) e i portatori delle obbligazioni di cui ai prestiti obbligazionari (40 milioni euro, scadenza 2024 e 35 milioni usd, scadenza 2024) per la modifica e l'adeguamento del covenant finanziario.

L'accordo, informa una nota, prevede altresì, successivamente al 31 dicembre 2022, usuali ipotesi di aggiustamento del margine (step up), nel caso in cui il leverage ratio superi i livelli massimi originariamente pattuiti nei finanziamenti in pool.

Un accordo di adeguamento del covenant è stato inoltre raggiunto con i portatori delle obbligazioni che hanno manifestato il proprio consenso scritto a delle modifiche dei prestiti obbligazionari di contenuto analogo a quelle sopra menzionate con riferimento ai finanziamenti in pool, impegnandosi altresì ad esprimere voto favorevole all'approvazione di dette modifiche in sede di assemblea degli obbligazionisti dei prestiti obbligazionari. È previsto che le relative assemblee degli obbligazionisti siano tenute nella prima parte del 2023.

Gvs ha reso noto inoltre l'impegno del socio Gvs Group ad erogare un finanziamento soci subordinato e non garantito a favore di Gvs in misura tale da consentire il rispetto del leverage ratio al 31 dicembre 2022. Tale soluzione consentirà il rispetto del suddetto covenant finanziario al 31 dicembre 2022 senza interventi sul capitale o incrementi del costo del debito attualmente esistente

com/zag

(END) Dow Jones Newswires

December 23, 2022 10:34 ET (15:34 GMT)

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