IGD Immobiliare Grande Distribuzione SiiQ SpA

Igd ha completato con successo il collocamento privato del prestito obbligazionario non garantito e non convertibile, per l'importo nominale complessivo pari a 100 mln euro, con scadenza a 7 anni.

Il prestito, spiega una nota, è stato collocato integralmente presso Pricoa Capital Group, appartenente al gruppo statunitense Prudential Financial Inc.. La cedola lorda annua fissa e' pari al 2,25% e il prezzo di emissione e' pari al 100% del valore nominale.

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni su mercati regolamentati né la registrazione delle stesse su sistemi multilaterali di negoziazione. Questa emissione consentirà a Igd di allungare il profilo di scadenze finanziarie e diminuire ulteriormente il costo del debito, ora previsto già al di sotto del 3% nel 2017, quindi in anticipo rispetto all'obiettivo fissato nel Business Plan 2016-2018.

L'operazione è finalizzata al rifinanziamento dell'indebitamento esistente e alla gestione operativa generale della Società.

Mediobanca ha agito in qualità di Arranger dell'operazione. Chiomenti ha agito in qualità di consulente legale della Società, mentre Morgan Lewis & Bockius LLP ha agito in qualità di consulente legale dell'acquirente.

lab

(END) Dow Jones Newswires

December 07, 2016 03:01 ET (08:01 GMT)

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