Class E.: aumenta il capitale e riduce il debito (MF)
18 Ottobre 2022 - 9:18AM
MF Dow Jones (Italiano)
Class Editori, la casa editrice di MF-Milano Finanza e che
controlla questa agenzia, ha comunicato ieri la firma di un accordo
con un gruppo istituti di credito finalizzato a un aumento di
capitale e a una riduzione del debito finanziario.
In particolare l'accordo è stato firmato con Banca Carige, Banca
Monte dei Paschi, Bnl, Bper Banca, Banca Popolare di Sondrio, Amco,
Banco Bpm, Credit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo, Unicredit e
Kerdos Spv e, in qualità di loro agente, con la Loan Agency
Services srl.
L'accordo mette in atto le principali misure di natura
finanziaria contenute nel piano di risanamento ex art. 67 attestato
dall'esperto indipendente dott. Cristiano Proserpio e si fonda sul
piano industriale, economico e finanziario per gli anni 2022-2027
approvato dal consiglio d'amministrazione di Class lo scorso 6
giugno 2022.
L'aumento di capitale dell'emittente, con esclusione del diritto
di opzione in base alla delega al consiglio per massimi 70 milioni
a suo tempo conferita dall'Assemblea dei soci, ammonta a 17 milioni
di euro e sarà perfezionato contestualmente con l'efficacia
dell'accordo attuativo. A sottoscrivere l'aumento sono Paolo
Panerai, vicepresidente e amministratore delegato di Class Editori,
Drifter srl (società interamente controllata da Andrea Bianchedi),
Rome Communication srl, Azimut Enterprises srl, Ddv Partecipazioni,
Camfin Alternative Assets, Armanda Signorio e Portobello spa.
L'accordo prevede, con riferimento all'esposizione debitoria
attuale verso le banche aderenti (circa 85 milioni di euro), il
rimborso immediato per circa euro 15,5 milioni, con l'utilizzo di
risorse finanziarie provenienti dall'aumento di capitale; il
consolidamento e il progressivo rimborso in cinque anni per un
importo complessivo di circa 17,5 milioni di euro; lo stralcio per
un importo di circa 30 milioni; lo stralcio di un ulteriore importo
complessivo di circa 22 milioni di euro, fermo restando l'obbligo
di corrispondere alle banche aderenti un ristoro anche solo
parziale (cosiddetto earn-out) di tale posta creditoria rinunciata
dalle banche nel caso in cui il Class Editori raggiunga, in tutto o
in parte, gli obiettivi di ebitda per il periodo 2022-2026 previsti
dal piano industriale e finanziario.
La manovra finanziaria è relativa a un perimetro societario
diverso dal perimetro di consolidamento di Class Editori, in quanto
non comprende le controllate Gambero Rosso spa e Telesia spa
(entrambe quotate all'Egm). Per l'operazione di risanamento del
debito, l'emittente è stato assistito dallo studio legale associato
Gitti and Partners in qualità di advisor legale e dalla Lucciola
& Partners e dalla Lazard & Co. in qualità di advisor
finanziari, mentre le banche sono state assistite da Dla Piper
studio legale tributario associato.
red
fine
MF-DJ NEWS
1809:02 ott 2022
(END) Dow Jones Newswires
October 18, 2022 03:03 ET (07:03 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
Grafico Azioni Portobello (BIT:POR)
Storico
Da Ago 2024 a Set 2024
Grafico Azioni Portobello (BIT:POR)
Storico
Da Set 2023 a Set 2024