RAD Radici Pietro Industries & Brands SpA

(aggiunge dettagli)

MILANO (MF-NW)--Birkenstock avrebbe deciso di debuttare alla Borsa di

New York con un'offerta pubblica iniziale di 49 dollari ad azione, nel

punto più alto della guidance prevista, che le garantirebbe una raccolta

di 1,58 miliardi di dollari e una valutazione di mercato di 10 miliardi.

Il prezzo finale dell'offerta sarà stabilito martedì 10 ottobre, in

vista del debutto al Nyse programmato per mercoledì 11 ottobre, secondo

quanto scrive Reuters citando persone vicine al dossier.

Il produttore tedesco di calzature ha già ottenuto impegni di

investimento da Financiere Aganche, che punta a comprare 325 milioni di

dollari nell'Ipo, mentre Durable Capital Partners e Norges Bank Investment Management si sono impegnate a investire 300 milioni di dollari.

Secondo il documento depositato la scorsa settimana alla Securities and Exchange Commission, l'azienda tedesca controllata in maggioranza dal gruppo di investimento L Catterton avrebbe puntato a vendere all'incirca 32,26 milioni di azioni in una forchetta compresa tra 44 e 49 dollari per azione ordinaria, con un obiettivo di raccolta di 1,58 miliardi di dollari. Tra i sottoscrittori dell'Ipo ci sono i colossi di Wall Street Goldman Sachs, JP Morgan e Morgan Stanley.

Birkenstock affonda le sue radici nel 1774. Secondo i dati raccolti al 30 giugno 2023, relativi a 9 mesi di attività, il gruppo tedesco ha visto crescere il giro d'affari a 1,12 miliardi di euro (+29% sul periodo analogo del 2022), sebbene l'utile sia sceso del 20% circa da 129 milioni di euro a 103 milioni di euro nel periodo. Il numero di calzature vendute è invece rimbalzato del 5%. A fine 2022, l'azienda aveva contabilizzato un fatturato di 1,24 miliardi di euro, con un aumento del 70% rispetto ai dati del 2020.

La società produce gran parte dei suoi prodotti in stabilimenti in Renania-Palatinato, Nord Reno-Westfalia, Assia e Sassonia, in Germania, e negli anni ha collaborato con le più importanti maison di moda, tra cui Manolo Blahnik, Celine, Valentino e Dior. Con il film "Barbie", uscito nelle sale quest'estate, le ricerche online per i suoi prodotti sono aumentati del 110% in una sola settimana di programmazione.

vsi

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2023 04:29 ET (08:29 GMT)

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