Mirabaud AM: Basola, con fondo su Agritech ampliamo offerta su mercati privati
18 Ottobre 2023 - 12:11PM
MF Dow Jones (Italiano)
MILANO (MF-NW)--"Il corporate venture capital si sta affermando
come la forma preferita di investimento per accedere alle
opportunità offerte dall'agritech. Secondo AgFunder, nonostante gli
ostacoli a livello macroeconomico emersi nel 2022, il trend di
finanziamento di imprese altamente innovative in campo alimentare è
solido (AgFunder 2023)".
E' quanto afferma David Basola, Head of Southern Europe di
Mirabaud AM, commentando il lancio, in partnership con Zebra Impact
Ventures, del fondo che punta sull'Agritech.
"Al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dal
settore", aggiunge appunto Basola, "abbiamo deciso di avviare una
partnership con Zebra Impact Ventures che metterà a disposizione
degli investitori una strategia innovativa di venture capital
diretta a contribuire alla trasformazione dei sistemi alimentari
globali".
"Questa iniziativa ci permette inoltre di proseguire e ampliare
la nostra offerta distintiva sui mercati privati. Questa
collaborazione", prosegue Basola, "risponde pienamente alla nostra
strategia di medio periodo verso i private assets: selezioniamo
soggetti che dispongono della cultura e dell'expertise per
intraprendere partnership di successo. Puntando su strategie di
nicchia e con una forte inclinazione alla sostenibilità vogliamo
offrire ai nostri clienti opportunità uniche che, oltre al reale
potenziale di rendimento, riescano effettivamente a contribuire in
modo tangibile alla tutela del nostro pianeta con senso di
responsabilità verso le generazioni future".
"La strategia, classificata come Art.9 ex SFDR, ha un focus su
20-25 società naturtech principalmente europee, con un'allocazione
indicativa del 70% verso la fase di crescita (serie B) trattandosi
di aziende che hanno già consolidato la loro tecnologia, registrato
un trend positivo nei ricavi e con un riscontro commerciale già
positivo. Il restante 30% circa andrà indirizzato verso imprese più
recenti (di tipo Serie A+) che offrano soluzioni fortemente
innovative. Il target di raccolta indicativo è di 125 milioni".
Tre i settori di interesse - Agricoltura di Precisione,
Nutrizione Alternativa e Rifiuti e Circolarità - mentre a livello
di allocazione geografica il focus è principalmente su Europa e
Stati Uniti. L'investimento minimo si attesta intorno ai 3-5 mln
euro, con un focus sui coinvestimenti: Serie B 70% e Serie A 30%.
Il rendimento atteso (IRR) si attesta al 25%.
"Sappiamo già qual è il punto di arrivo di queste società.
Parliamo di aziende che hanno un percorso chiaro", ha spiegato
ancora Basola nel corso della presentazione del fondo,
sottolineando che "abbiamo cofinanziato quattro deal prima
dell'apertura del fondo e puntiamo a chiuderne altre due entro il
31 dicembre per un totale di sei".
Già quattro appunto, come affermato anche da Fabio Sofia,
co-fondatore di Zebra Impact Ventures, le società individuate e
ritenute particolarmente interessanti:
- Pachama: opera nel mercato di carbon credit con l'obiettivo di
standardizzare il processo di verifica e creare un collegamento
efficiente tra domanda e offerta. La società forma i modelli di
machine learning utilizzando immagini satellitari, radar e lotti di
terreno per stimare il carbonio immagazzinato nelle foreste, oggi e
in futuro.
- BettaF!sh: propone un nuovo modello agricolo in risposta alla
sovrapesca. L'impresa tedesca ha sviluppato una tecnologia che
trasforma le alghe coltivate, rigenerative e nutrienti, in frutti
di mare a base vegetale, come il tonno vegano. Stanno costruendo un
database di specie per sviluppare nuove opportunità di applicazione
in tutto il mondo e avere un impatto sui sistemi alimentari globali
nella protezione della biodiversità. Il mercato delle alternative
al pesce dovrebbe raggiungere i 30 miliardi di dollari entro il
2025, con un potenziale di crescita del 76%.
- Koa Impact: sta trasformando la produzione di cacao riciclando
la parte del frutto che tradizionalmente viene gettata via. La
start-up con sede in Svizzera utilizza l'energia solare per
estrarre la polpa di cacao direttamente in Ghana, ricavando da
questa risorsa naturale un valore aggiunto per gli agricoltori
stessi e per l'industria alimentare e delle bevande. Con la polpa
di cacao, KOA produce nuovi ingredienti gastronomici e industriali.
Inoltre, lavora le bucce e le trasforma in biochar per gli
agricoltori.
- CleanGreens: sviluppa un sistema aeroponico basato su
tecnologia ad alta pressione progettato per le serre, adatto a
diverse specie di verdure a foglia ed erbe aromatiche. Un robot di
irrigazione mobile è programmato per spruzzare la soluzione
miscelata con acqua ad intervalli specifici sulle radici delle
piante, guidato da un laser che traccia con precisione la sua
posizione. L'azienda fornisce anche servizi di consulenza
agronomica. Si stima che il mercato aeroponico registrerà un CAGR
del 9.9% dal 2020 al 2026.
"Ci concentriamo principalmente su settori che sono B2B ", ha
spiegato ancora Fabio Sofia, ponendo l'accento su due elementi
rilevanti che guidano le scelte di investimento: "la tecnologia a
disposizione dell'azienda" e il "livello di impegno del
fondatore".
fus
marco.fusi@mfnewswires.it
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October 18, 2023 05:56 ET (09:56 GMT)
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