È vietata la distribuzione, diretta o indiretta, del presente
comunicato stampa negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone. Il presente comunicato stampa (e le informazioni ivi
riportate) non contiene né rappresenta un'offerta di vendita di
strumenti finanziari o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone, nonché in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale
offerta o sollecitazione siano soggette all'autorizzazione da parte
di autorità locali o comunque vietate ai sensi di legge (gli "Altri
Paesi"). I titoli ivi indicati non sono stati e non saranno
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), né ai sensi delle
corrispondenti normative vigenti negli altri paesi e non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi Securities Act o di un'esenzione dai
requisiti di registrazione previsti dal Securities Act. Saipem
S.p.A. non intende registrare alcuna porzione dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Qualunque offerta pubblica di titoli
negli Stati Uniti sarà realizzata attraverso un prospetto
informativo che potrà essere ottenuto da Saipem S.p.A e conterrÃ
informazioni di dettaglio rispetto all'azienda e al management,
nonché informazioni finanziarie.
Consob approva il supplemento al Documento di Registrazione, alla
Nota Informativa e alla Nota di Sintesi relativi all'Aumento di
Capitale in opzione
San Donato Milanese, 5 febbraio 2016 Â Saipem S.p.A. ("Saipem"
ovvero la "Società "), comunica che in data odierna la Consob ha
approvato il supplemento al Documento di Registrazione, alla Nota
Informativa e alla Nota di Sintesi relativi all'offerta in opzione
e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni Saipem
depositati presso la Consob in data 22 gennaio 2016, a seguito di
comunicazione dei provvedimenti di approvazione con note del 22
gennaio 2016 (il "Supplemento"). Il Supplemento contiene
l'aggiornamento e l'integrazione delle informazioni contenute nel
Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di
Sintesi riguardanti (i) la stima dell'Ebitda Underlying atteso per
il 2015, indicata in Euro 1,2 miliardi, (ii) il perfezionamento
della cessione da parte di Eni a FSI di una partecipazione pari al
12,503% del capitale ordinario di Saipem, avvenuto in data 22
gennaio 2016, (iii) i procedimenti giudiziari connessi ad alcune
attività del Gruppo Saipem in Algeria, in relazione all'udienza
presso il Tribunale di Milano del 25 gennaio 2016 e all'udienza
presso il Tribunale di Algeri del 2 febbraio 2016 e (iv) l'avvio da
parte di Standard & Poor's della procedura di "Credit Watch"
con possibili implicazioni negative per il preliminary credit
rating BBB- della Società . Ai sensi dell'art. 95-bis, comma 2, del
D. Lgs. n. 58/1998, si informano gli investitori che abbiano
accettato di sottoscrivere le Azioni, nel periodo compreso tra il
25 gennaio 2016 (incluso) e la data di pubblicazione del
Supplemento (inclusa), che gli stessi hanno diritto di revocare la
loro accettazione entro due giorni lavorativi dalla data di
pubblicazione del Supplemento. Il Supplemento sarà reso disponibile
nei modi e nei termini di legge vigenti in Italia presso la sede
sociale di Saipem (San Donato Milanese, via Martiri di Cefalonia
n.67) nonché sul sito internet della Società (www.saipem.com).
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
Avviso normativo importante Il presente comunicato non rappresenta
un'offerta di vendita o la richiesta di un'offerta di acquisto di
strumenti finanziari, né avverrà una vendita di strumenti
finanziari menzionati nel presente comunicato, in nessuna
giurisdizione, inclusi gli Stati Uniti, in cui tale offerta,
richiesta o vendita non siano consentite. I titoli non sono stati
registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 e
successive modifiche (il "Securities Act"), pertanto non possono
essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una
registrazione ai sensi del Securities Act o di un'esenzione
applicabile dai requisiti di registrazione previsti dal Securities
Act. La Società non intende registrare alcuna parte dell'offerta di
titoli negli Stati Uniti, né effettuare un'offerta pubblica di tali
strumenti negli Stati Uniti. Il presente comunicato è stato redatto
sul presupposto che qualsiasi offerta di titoli in un qualsiasi
stato membro dell'Area economica europea ("EEA") che abbia recepito
la Direttiva Prospetto 2003/711/CE (ognuno, uno "stato membro
interessato"), a eccezione dell'Italia, venga fatta in forza di
un'esenzione, ai sensi della Direttiva Prospetto, così come
recepita nel relativo stato membro interessato, dall'obbligo di
pubblicare un prospetto per l'offerta di strumenti finanziari.
Pertanto qualsiasi persona che presenti, o intenda presentare,
un'offerta, nel rispettivo stato membro interessato, di strumenti
finanziari oggetto dell'offerta menzionata nel presente comunicato,
può farlo solo nel caso in cui non vi sia l'obbligo, per la SocietÃ
o un qualsiasi manager, di pubblicare un prospetto ai sensi
dell'art. 3 della Direttiva Prospetto o presentare un prospetto ai
sensi dell'art. 16 della Direttiva Prospetto, in ogni caso, in
relazione a tale offerta. Né la Società né i manager hanno
autorizzato, né autorizzano, la presentazione di un'offerta di
titoli in casi in cui la Società o uno qualsiasi dei suoi manager
siano obbligati a pubblicare o presentare un prospetto per tale
offerta. Questo comunicato viene distribuito ed è rivolto solo a
(a) persone al di fuori del Regno Unito, (b) persone con esperienza
professionale in materia di investimenti, ossia professionisti
dell'investimento ai sensi dell'articolo 19(5) del Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 e
successive modifiche (l'"Ordinanza") e (c) aziende dotate di
ingenti patrimoni, associazioni senza personalità giuridica e altri
organismi ai quali possa essere legittimamente trasmesso in
conformità all'articolo 49(2) da (a) a (d) dell'ordinanza (tutti
questi soggetti insieme sono definiti come "soggetti interessati").
Gli strumenti finanziari sono a disposizione solo dei soggetti
interessati, e ogni invito, offerta o accordo per sottoscrivere,
acquistare o diversamente acquisire tali strumenti saranno a Da non
distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o Giappone
disposizione o riservati solo ai medesimi. I soggetti che non sono
"soggetti interessati" non devono considerare o basarsi su questa
comunicazione o alcuno dei suoi contenuti. L'offerta in Italia
degli strumenti finanziari menzionati nel presente comunicato verrÃ
effettuata esclusivamente sulla base del prospetto che sarÃ
approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e
pubblicato ai sensi di legge. Goldman Sachs International, J.P.
Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A., Citigroup Global Markets
Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Mediobanca  Banca di
Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate & Investment
Banking agiscono esclusivamente per conto di Saipem S.p.A. in
relazione all'aumento di capitale e non saranno responsabili verso
alcun ulteriore soggetto delle protezioni normalmente accordate ai
propri clienti ovvero per la consulenza fornita in relazione
all'aumento di capitale ovvero a qualsiasi altra materia o accordo
riportati nella presente comunicazione. Né Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit
Corporate & Investment Banking né alcuno dei rispettivi
amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti o rappresentanti
assumono alcuna responsabilità di qualsiasi tipo ovvero rilasciano
alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o tacita, circa la
veridicità , accuratezza o completezza delle informazioni di cui
alla presente comunicazione (ovvero in merito all'omissione di
determinate informazioni dalla presente comunicazione) o di
qualsiasi altra informazione relativa a Saipem, le società dalla
stessa controllate o alla stessa collegate, indipendentemente dal
fatto che tali informazioni sia scritte, orali, visive, in formato
elettronico, in qualunque modo trasmesse o rese disponibili, né per
qualsiasi perdita derivi dall'utilizzo della presente comunicazione
o dei suoi contenuti ovvero in relazione alla stessa.
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
Saipem è uno dei leader mondiali nei servizi di perforazione,
ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione di
condotte e grandi impianti nel settore oil&gas a mare e a
terra, con un forte orientamento verso attività in ambienti
difficili, aree remote e in acque profonde. Saipem fornisce una
gamma completa di servizi con contratti su base "EPC" e/o "EPIC"
(`chiavi in mano') e dispone di capacità distintive ed asset ad
alto contenuto tecnologico.
Sito internet: www.saipem.com Centralino: +39 025201
Relazioni con i media Tel: +39 0252034088 E-mail:
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3669134595 E-mail: saipem@icorporate.it
Relazioni con gli investitori istituzionali e con gli analisti
finanziari Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295 E-mail:
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Contatto per gli investitori individuali E-mail:
segreteria.societaria@saipem.com
Da non distribuire negli Stati Uniti, in Canada, Australia o
Giappone
The distribution of this press release, directly or indirectly, in
or into the United States, Canada, Australia or Japan is
prohibited. This press release (and the information contained
herein) does not contain or constitute an offer of securities for
sale, or solicitation of an offer to purchase securities, in the
United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction
where such an offer or solicitation would require the approval of
local authorities or otherwise be unlawful (the "Other Countries").
The securities referred to herein have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the
"Securities Act"), or pursuant to the corresponding regulations in
force in the Other Countries and may not be offered or sold in the
United States unless the securities are registered under the
Securities Act, or an exemption from the registration requirements
of the Securities Act is available. Saipem S.p.A. does not intend
to register any portion of the offering of the securities in the
United States or to conduct a public offering of the securities in
the United States. Any public offering of securities to be made in
the United States will be made by means of a prospectus that may be
obtained from Saipem S.p.A. and will contain detailed information
about the company and management, as well as financial
statements.
Consob approves the Supplement to the Registration Document, the
Information Note and the Summary Note to the Share Capital
Increase
San Donato Milanese (Italy), 5 February 2016 Â Saipem S.p.A.
("Saipem" or the "Company"), announces that today Consob approved
the supplement to the Registration Document, the Information Note
and the Summary Note relating to the offering and admission to
trading on the Mercato Telematico Azionario organized and run by
Borsa Italiana S.p.A. of the ordinary shares of Saipem as filed
with Consob on 22 January 2016, upon notice of approval dated 22
January 2016 (the "Supplement"). The Supplement contains the update
and the integration of the information contained in the
Registration Document, the Information Note and the Summary Note
regarding (i) the expected 2015 Ebitda Underlying, of 1.2 billion
of Euros, (ii) the closing of the sale of a stake of 12.503% of the
ordinary share capital of Saipem held by Eni to FSI on 22 January
2016, (iii) the judicial proceedings connected to some activities
of the Saipem Group in Algeria in relation to the judicial hearing
before the Court of Milan on 25 January 2016 and the judicial
hearing before the Court of Algeri on 25 February 2016 and (iv) the
beginning of a "CreditWatch" procedure by Standard & Poor's
with possible negative consequences on the preliminary credit
rating BBB- assigned to the Company. In accordance with Art.
95-bis, paragraph 2, of Italian Legislative Decree no. 58/1998, we
hereby inform any investors who have agreed to subscribe the
Shares, in the period running from 25 January 2016 (included) to
the date on which the Supplement is published (included), that they
have the right to withdraw their acceptance within two working days
of the date on which the Supplement is published. The Supplement
will be made available to the public in accordance with the Italian
law at Saipem registered office (San Donato Milanese, via Martiri
di Cefalonia n.67) and on the Company's website
(www.saipem.com).
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Important Regulatory Notice This press release does not constitute
an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any
securities, nor will there be any sale of securities referred to in
this document, in any jurisdiction, including the United States, in
which such offer, solicitation or sale is not permitted. The
securities have not been registered under the U.S. Securities Act
of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered
or sold in the United States absent registration under the
Securities Act or an applicable exemption from the registration
requirements of the Securities Act. The Company does not intend to
register any portion of the offering of securities in the United
States or to conduct a public offering in the United States. This
press release has been prepared on the basis that any offer of
securities in any Member State of the European Economic Area
("EEA") which has implemented the Prospectus Directive 2003/711/EC
(each, a "Relevant Member State"), other than Italy, will be made
pursuant to an exemption under the Prospectus Directive, as
implemented in that Relevant Member State, from the requirement to
publish a prospectus for offers of securities. Accordingly any
person making or intending to make any offer in that Relevant
Member State of securities which are the subject of the offering
mentioned in this announcement may only do so in circumstances in
which no obligation arises for the Company or any of the managers
to publish a prospectus pursuant to Article 3 of the Prospectus
Directive or supplement a prospectus pursuant to Article 16 of the
Prospectus Directive, in each case, in relation to such offer.
Neither the Company nor the managers have authorized, nor do they
authorize, the making of any offer of securities in circumstances
in which an obligation arises for the Company or any manager to
publish or supplement a prospectus for such offer. This press
release is being distributed only to and is directed only at (a)
persons outside the United Kingdom, (b) persons who have
professional experience in matters relating to investments, i.e.,
investment professionals within the meaning of Article 19(5) of the
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order
2005, as amended (the"Order"), and (c) high net worth companies,
unincorporated associations and other bodies to whom it may
otherwise lawfully be communicated in accordance with Article
49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being
referred to as "relevant persons"). The securities are available
only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe,
purchase or otherwise acquire such securities will be available
only to or will be engaged in only with, relevant persons. Any
person who is not a relevant person should not act or rely on this
communication or any of its contents. The offering into Italy of
the securities mentioned in this press release will be made
exclusively on the basis of the prospectus to be approved by the
National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB)
and to be published in accordance with the law. Each of Goldman
Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit
Corporate & Investment Banking are acting on behalf of Saipem
S.p.A. and no one else in connection with the rights issue and will
not be responsible to any other person for providing the
protections afforded to their clients of or for providing advice in
relation to the rights issue or any other matter or arrangement
referred to in this announcement. None of Goldman Sachs
International, J.P. Morgan Securities plc, Banca IMI S.p.A.,
Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, London Branch,
Mediobanca  Banca di Credito Finanziario S.p.A. and UniCredit
Corporate & Investment Banking nor any of their respective
directors, officers, employees, advisers or agents accepts any
responsibility or liability whatsoever for or makes any
representation or warranty, express or implied, as to the truth,
accuracy or completeness of the information in this announcement
(or whether any information has been omitted from the announcement)
or any other information relating to Saipem S.p.A., its
subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a
visual or electronic form, and howsoever transmitted or made
available or for any loss howsoever arising from any use of this
announcement or its contents or otherwise arising in connection
therewith.
Not for distribution in the United States, Canada, Australia or
Japan
Saipem is one of the world leaders in drilling services, as well as
in the engineering, procurement, construction and installation of
pipelines and complex projects, onshore and offshore, in the oil
& gas market. The company has distinctive competences in
operations in harsh environments, remote areas and deepwater.
Saipem provides a full range of services with "EPC" and "EPCI"
contracts (on a "turn-key" basis) and has distinctive capabilities
and unique assets with a high technological content.
Website: www.saipem.com Switchboard: +39 025201 Media relations
Tel: +39 0252034088; E-mail: media.relations@saipem.com iCorporate
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financial analysts Tel: +39 0252034653; Fax: +39 0252054295;
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investors E-mail: segreteria.societaria@saipem.com
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