SOL Sol Spa

Sol ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile sul mercato americano.

Il bond, informa una nota, e' stato interamente sottoscritto da due investitori istituzionali per un importo complessivo di 35 milioni di dollari statunitensi ed e' stato caratterizzato da una scadenza di 12 anni e una cedola del 4,25%. I proventi saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo delle attivita' societarie e quindi gli investimenti in corso e futuri del Gruppo, attivo nella produzione, ricerca applicata e commercializzazione di gas tecnici e medicinali, nonche' nell'assistenza medicale a domicilio.

Per Sol si tratta del secondo private placement obbligazionario presso investitori istituzionali statunitensi dopo l'emissione di 60 milioni di dollari, con scadenza nel 2025 e cedola al 4,75%, conclusa nel 2012.

L'azienda e' stata assistita da Mediobanca in qualita' di placement agent e da Latham & Watkins per gli aspetti di diritto statunitense. Gli studi legali Lombardi Molinari e Associati e M.M.G. Commercialisti e Associati hanno assistito la societa' rispettivamente per gli aspetti di diritto italiano e diritto tributario e Bingham McCutchen ha agito da advisor per gli investitori istituzionali. com/mur rosario.murgida@mfdowjones.it