COMUNICATO STAMPA
The Securities referred to in this press release have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. This announcement shall not constitute an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy these securities.

TELECOM ITALIA: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 7 ANNI PER 1 MILIARDO DI EURO LA SOCIETA' SI FINANZIA AL DI SOTTO DEL PROPRIO COSTO MEDIO DEL DEBITO L'ammontare e la qualità degli ordini ricevuti hanno consentito di raccogliere fondi con un rendimento inferiore alla guidance iniziale
Milano, 19 settembre 2013 Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un'emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali. L'ottima qualità del book di ordini conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia, permettendo di prezzare l'emissione con un rendimento inferiore rispetto alla guidance inizialmente annunciata. Il rendimento dell'emissione, pari al 5,054%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito, che a fine giugno si attestava a 5,4%. L'emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza. Emittente: Telecom Italia S.p.A. Importo: 1 miliardo di Euro Data di regolamento: 25 settembre 2013 Scadenza: 25 settembre 2020 Cedola: 4,875% Prezzo di emissione: 98,966% Prezzo di rimborso: 100% Il rendimento effettivo a scadenza pari a 5,054%, corrisponde ad un rendimento di 330 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap). I titoli saranno emessi nell'ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Telecom Italia Ufficio Stampa
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