Basket bond: da Bper e Cdp 112 mln a favore di 15 imprese in 2022
29 Dicembre 2022 - 6:16PM
MF Dow Jones (Italiano)
Una raccolta complessiva nell'anno in corso pari a 112 milioni a
favore di 15 imprese operanti in diversi settori dell'economia
italiana: con la quarta emissione da 33 milioni a favore di 4
imprese, informa un comunicato, il programma Basket Bond promosso
da Cassa depositi e prestiti e Bper Banca si conferma un efficace
strumento di finanza alternativa per sostenere la crescita
dimensionale delle Pmi e Mid-Cap italiane facilitandone il ricorso
al mercato del credito.
La quarta tranche ha interessato quattro nuove emittenti: la
veronese Grimet, azienda produttrice di cilindri speciali in
acciaio (che ha emesso minibond per 4 milioni); l'emiliana Bayker
Italia, attiva nella commercializzazione di piastrelle (4 milioni),
Wiit, gruppo di servizi Cloud e CyberSecurity (20 milioni), Osai
Automation System, che opera nel settore dell'automazione dei
processi industriali (5 milioni). Queste realtà sono attive in
diversi settori strategici dell'economia italiana quali il
manifatturiero, l'Ict e il commercio.
Nel dettaglio, le aziende hanno emesso minibond della durata
compresa tra 4 e 6 anni con l'obiettivo di raccogliere risorse
strategiche a sostegno dei rispettivi piani di acquisizione,
investimento e sviluppo in Italia e all'estero. Cdp e Bper Banca
hanno agito in qualità di anchor investor del programma
sottoscrivendo ciascuna il 50% dell'ammontare della quarta tranche,
così come era avvenuto nelle precedenti emissioni del programma,
che è stato il primo a beneficiare della garanzia del Fondo europeo
di garanzia della Banc europea per gli investimenti.
Tecnicamente, l'investimento nel basket di minibond è stato
effettuato da una società veicolo che a sua volta ha emesso titoli
che sono stati acquisiti da Bper Banca, arranger del programma, e
Cdp in quote paritetiche.
Complessivamente, il programma ha registrato una performance di
mercato positiva, impegnando le risorse in tempi rapidi a favore
della crescita, della competitività e dei nuovi investimenti delle
15 aziende italiane coinvolte. Lanciato a inizio settembre con un
plafond che può arrivare fino a 250 milioni, il piano in pochi mesi
ha consentito il perfezionamento di quattro tranche dal valore
complessivo di 112 milioni, che lo rendono una delle più grandi
operazioni per dimensione e tempi di emissione nel 2022 all'interno
del panorama italiano dei Basket Bond.
com/rov
(END) Dow Jones Newswires
December 29, 2022 12:01 ET (17:01 GMT)
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