Groupe Casino : Résultats du vote des classes
Très large soutien des actionnaires et
des créanciers du groupe Casino réunis en classe de parties
affectées sur les projets de plans de sauvegarde
accélérée
Paris, le 12 janvier 2024
Maître Aurélia Perdereau, Maître Hélène
Bourbouloux et Maître Frédéric Abitbol, en leur qualité
d’administrateurs judiciaires de Casino, ont transmis au Groupe
Casino les résultats du vote de toutes les classes de parties
affectées sur les projets de plans de sauvegarde accélérée de
Casino et de certaines de ses filiales1, dont le détail figure en
Annexe au présent communiqué de presse.
Le résultat des votes des créanciers réunis en
classe de parties affectées au niveau de Casino est le
suivant :
- Les créanciers au titre du RCF et du TLB ne bénéficiant pas du
mécanisme d’élévation (classe n°1) ont voté en faveur du plan à
hauteur de 100% des votes exprimés ;
- Les créanciers au titre du RCF bénéficiant du mécanisme
d’élévation (classe n°2) ont voté en faveur du plan à hauteur de
100% des votes exprimés ;
- Les créanciers porteurs d’obligations EMTN, high yield et d’un
billet de trésorerie (classe n°3) ont voté en faveur du plan à
hauteur de 68,55% des votes exprimés ;
- Les créanciers au titre de la caution consentie par Casino aux
bénéficiaires économiques (beneficial owners) de l’émission
d’obligations high yield par Quatrim (classe n°4) ont voté en
faveur du plan à hauteur de 95,84% des votes exprimés ;
- L’unique créancier composant la classe n°5 de Casino (GPA, au
titre d’une garantie consentie à son bénéfice) s’est abstenu de
voter sur le projet de plan de sauvegarde accélérée de
Casino ;
- Les créanciers porteurs de titres super-subordonnés à durée
indéterminée (classe n°6) ont voté en faveur du plan à hauteur de
75,62% des votes exprimés ; et
- Les actionnaires de Casino (classe n°7) ont voté en faveur du
plan à hauteur de 98,87% des votes exprimés.
Sur les 17 classes de parties affectées des
filiales concernées de Casino, 16 classes ont approuvé les projets
de plans de sauvegarde accélérée à la majorité requise (plus des
2/3). Unique créancier de la classe n°2 de Casino Participations
France au titre d’une garantie consentie à son bénéfice, Green
Yellow Holding a voté contre l’adoption du projet de plan de
sauvegarde accélérée de Casino Participations France.
Annexe
Résultat du vote des classes de parties affectées
sur les projets de plans de sauvegarde accélérée
- Casino, Guichard-Perrachon
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne
bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
3.311.376.854,57 euros |
3.145.458.877,50 euros |
94,99% |
3.145.458.877,50 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du
mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
891.303.615,26 euros |
891.303.615,26 euros |
100% |
891.303.615,26 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (créanciers porteurs
d’obligations EMTN, high yield et d’un billet de
trésorerie)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
2.470.422.939,58 euros |
1.805.715.084,08 euros |
73,09% |
1.237.787.165,50 euros |
68,55% |
567.927.918,58 euros |
31,45% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°4 (créanciers au titre de la
caution consentie par Casino aux bénéficiaires économiques
(beneficial owners) de l’émission d’obligations high yield par
Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
574.425.354,17 euros |
523.490.600,00 euros |
91,13% |
501.730.450,00 euros |
95,84% |
21.760.150,00 euros |
4,16% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°5 (créancier chirographaire -
GPA)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
1,00 euro |
0,00 euro |
0% |
0,00 euro |
0% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°6 (créanciers porteurs de
TSSDI)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
1.384.663.350,00 euros |
774.535.162,12 euros |
55,94% |
585.761.073,13 euros |
75,62% |
188.837.407,73 euros |
24,38% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°7 (actionnaires
existants)
Résultat des votes exprimés
Nombre d’actions composant le capital au 20
décembre 2023 : 108.426.230
|
Voix valablement exprimées |
|
POUR |
% |
CONTRE |
% |
|
116.366.767 actions |
98,87% |
1.328.240 actions |
1,13% |
- Casino Finance
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne
bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
2.092.111.342,05 euros |
1.956.695.537,80 euros |
93,53% |
1.956.695.537,80 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du
mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
891.303.615,26 euros |
891.303.615,26 euros |
100% |
891.303.615,26 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
398.963.253,33 euros |
363.586.863,55 euros |
91,13% |
348.473.498,21 euros |
95,84% |
15.113.365,34 euros |
4,16% |
| |
|
|
|
|
|
|
- Casino Participations France
Classe n°1 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
574.425.354,17 euros |
523.490.600,00 euros |
91,13% |
501.730.450,00 euros |
95,84% |
21.760.150,00 euros |
4,16% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créancier chirographaire –
Green Yellow Holding)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
1,00 euro |
1,00 euro |
100% |
0,00 euro |
0% |
1,00 euro |
100% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (titulaires de droits au titre
de l’accord de subordination)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
4.156.003.552,05 euros |
3.992.691.097,73 euros |
96,07% |
3.992.691.097,73 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
- Distribution Casino France
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne
bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
1.859.879.903,84 euros |
1.732.160.724,30 euros |
93,13% |
1.732.160.724,30 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du
mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
873.351.155,94 euros |
873.351.155,94 euros |
100% |
873.351.155,94 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
170.532.666,67 euros |
155.411.399,14 euros |
91,13% |
148.951.349,32 euros |
95,84% |
6.460.049,82 euros |
4,16% |
| |
|
|
|
|
|
|
- Monoprix
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne
bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
340.393.108,61 euros |
331.877.547,96 euros |
97,50% |
331.877.547,96 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du
mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
711.271.972,46 euros |
711.271.972,46 euros |
100% |
711.271.972,46 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
213.165.833,33 euros |
194.264.248,93 euros |
91,13% |
186.189.186,65 euros |
95,84% |
8.075.062,28 euros |
4,16 % |
| |
|
|
|
|
|
|
- Quatrim
Classe n°1 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
574.425.354,17 euros |
523.490.600,00 euros |
91,13% |
502.769.616,67 euros |
96,04% |
20.720.983,33 euros |
3,96% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (titulaires de droits au titre
de l’accord de subordination)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
4.156.003.552,05 euros |
3.992.691.097,73 euros |
96,07% |
3.992.691.097,73 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
- Ségisor
Classe n°1 (créanciers TLB et RCF ne
bénéficiant pas du mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
382.897.235,21 euros |
369.410.576,27 euros |
96,48% |
369.410.576,27 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°2 (créanciers RCF bénéficiant du
mécanisme d’élévation)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
41.619.360,47 euros |
41.619.360,47 euros |
100% |
41.619.360,47 euros |
100% |
0,00 euro |
0% |
| |
|
|
|
|
|
|
Classe n°3 (créanciers porteurs
d’obligations high yield émises par Quatrim)
Résultat des votes exprimés
|
Droits de vote |
Total des votes exprimés |
POUR |
CONTRE |
|
49.032.723,57 euros |
44.684.952,87 euros |
91,13% |
42.827.514,98 euros |
95,84% |
1.857.437,89 euros |
4,16% |
| |
|
|
|
|
|
|
Ce communiqué a été préparé uniquement à titre
informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation
ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou
instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne
doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a
aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou
des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation
ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à
l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations
contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par
les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre
jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont
sujettes à changement sans préavis.
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