ANNB Annapolis Bancorp Inc. (MM)

000 A000000 01/31/2013
000 C000000 0001095664
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 LORD ABBETT STOCK APPRECIATION FUND
001 B000000 811-09597
001 C000000 2018272000
002 A000000 90 HUDSON STREET
002 B000000 JERSEY CITY
002 C000000 NJ
002 D010000 07302
002 D020000 3973
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 N
007 B000000  0
007 C010100  1
008 A000001 LORD, ABBETT & CO. LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-6997
008 D010001 JERSEY CITY
008 D020001 NJ
008 D030001 07302
008 D040001 3973
011 A000001 LORD ABBETT DISTRIBUTOR LLC
011 B000001 8-00216
011 C010001 JERSEY CITY
011 C020001 NJ
011 C030001 07302
011 C040001 3973
012 A000001 DST SYSTEMS, INC.
012 B000001 84-00448
012 C010001 KANSAS CITY
012 C020001 MO
012 C030001 64105
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
013 B030001 10281
015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02111

015 E010001 X
018  000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000   56
019 C000000 LORDABBETT
020 A000001 UBS FINANCIAL SERVICES, INC.
020 B000001 13-2638166
020 C000001     65
020 A000002 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
020 B000002 13-3379014
020 C000002     45
020 A000003 GOLDMAN SACHS & CO., INC.
020 B000003 13-5108880
020 C000003     28
020 A000004 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000004 13-5674085
020 C000004     25
020 A000005 CREDIT SUISSE
020 B000005 13-5659485
020 C000005     24
020 A000006 KNIGHT CLEARING SERVICES LLC
020 B000006 26-4219373
020 C000006     19
020 A000007 MORGAN STANLEY
020 B000007 13-2655998
020 C000007     13
020 A000008 ROBERT W. BAIRD & CO. INC.
020 B000008 39-6037917
020 C000008      7
020 A000009 CALYON SECURITIES (USA), INC.
020 B000009 13-2602298
020 C000009      6
020 A000010 JEFFERIES & CO., INC.
020 B000010 95-2622900
020 C000010      6
021  000000      269
022 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
022 B000001 04-1867445
022 C000001    238359
022 D000001         0
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO., INC.
022 B000002 13-5108880
022 C000002       182
022 D000002         0
022 A000003 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000003 13-2730828
022 C000003       160
022 D000003         0
023 C000000     238701
023 D000000          0
024  000000 Y

025 A000001 GOLDMAN SACHS & CO., INC.
025 B000001 13-5108880
025 C000001 E
025 D000001    1861
025 A000002 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
025 B000002 04-1867445
025 C000002 D
025 D000002    1802
025 A000003 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
025 B000003 59-1237041
025 C000003 E
025 D000003    1529
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
028 A010000      1952
028 A020000         0
028 A030000         0
028 A040000      8087
028 B010000      7110
028 B020000         0
028 B030000         0
028 B040000      9509
028 C010000      1638
028 C020000         0
028 C030000         0
028 C040000      7453
028 D010000      2471
028 D020000         0
028 D030000         0
028 D040000      3970
028 E010000      1828
028 E020000         0
028 E030000         0
028 E040000      4315
028 F010000      1695
028 F020000         0
028 F030000         0
028 F040000      1700
028 G010000     16694
028 G020000         0
028 G030000         0
028 G040000     35034
028 H000000      7405

029  000000 Y
030 A000000     61
030 B000000  5.75
030 C000000  0.00
031 A000000     10
031 B000000      0
032  000000     51
033  000000      0
034  000000 Y
035  000000      4
036 A000000 N
036 B000000      1
037  000000 N
038  000000      0
039  000000 N
040  000000 Y
041  000000 Y
042 A000000   0
042 B000000   0
042 C000000   0
042 D000000   0
042 E000000   0
042 F000000   0
042 G000000   0
042 H000000 100
043  000000    316
044  000000      0
045  000000 Y
046  000000 N
047  000000 Y
048  000000  0.000
048 A010000  1000000
048 A020000 0.750
048 B010000  1000000
048 B020000 0.700
048 C010000        0
048 C020000 0.000
048 D010000        0
048 D020000 0.000
048 E010000        0
048 E020000 0.000
048 F010000        0
048 F020000 0.000
048 G010000        0
048 G020000 0.000
048 H010000        0
048 H020000 0.000
048 I010000        0
048 I020000 0.000
048 J010000        0
048 J020000 0.000

048 K010000  2000000
048 K020000 0.650
049  000000 N
050  000000 N
051  000000 N
052  000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
053 C000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 N
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 Y
055 B000000 N
056  000000 Y
057  000000 N
058 A000000 N
059  000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061  000000      250
062 A000000 N
062 B000000   0.0
062 C000000   0.0
062 D000000   0.0
062 E000000   0.0
062 F000000   0.0
062 G000000   0.0
062 H000000   0.0
062 I000000   0.0
062 J000000   0.0
062 K000000   0.0
062 L000000   0.0
062 M000000   0.0
062 N000000   0.0
062 O000000   0.0
062 P000000   0.0
062 Q000000   0.0
062 R000000   0.0

063 A000000   0
063 B000000  0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 Y
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067  000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069  000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000    548660
071 B000000    569087

071 C000000    141146
071 D000000  389
072 A000000  6
072 B000000        0
072 C000000     1129
072 D000000        0
072 E000000        0
072 F000000      540
072 G000000       29
072 H000000        0
072 I000000      149
072 J000000        6
072 K000000        0
072 L000000       20
072 M000000        2
072 N000000       42
072 O000000        4
072 P000000        0
072 Q000000        0
072 R000000       21
072 S000000        3
072 T000000      316
072 U000000        0
072 V000000        0
072 W000000       31
072 X000000     1163
072 Y000000       55
072 Z000000       21
072AA000000    34570
072BB000000    16749
072CC010000        0
072CC020000     8049
072DD010000        0
072DD020000        0
072EE000000        0
073 A010000   0.0000
073 A020000   0.0000
073 B000000   0.0000
073 C000000   0.0000
074 A000000        0
074 B000000     1802
074 C000000        0
074 D000000        0
074 E000000        0
074 F000000   141469
074 G000000        0
074 H000000        0
074 I000000        0
074 J000000    12940
074 K000000        9
074 L000000      434

074 M000000       45
074 N000000   156699
074 O000000    12551
074 P000000      212
074 Q000000        0
074 R010000        0
074 R020000        0
074 R030000        0
074 R040000      256
074 S000000        0
074 T000000   143680
074 U010000    18126
074 U020000     4349
074 V010000     0.00
074 V020000     0.00
074 W000000   0.0000
074 X000000     6879
074 Y000000        0
075 A000000        0
075 B000000   143393
076  000000     0.00
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 Y
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 C000000        0
081 B000000   0
082 B000000        0
083 B000000        0
084 B000000        0
086 A010000      0
086 A020000      0
086 B010000      0
086 B020000      0
086 C010000      0

086 C020000      0
086 D010000      0
086 D020000      0
086 E010000      0
086 E020000      0
086 F010000      0
086 F020000      0
SIGNATURE   BERNARD GRZELAK
TITLE       TREASURER