HL Hecla Mining Company

Hecla Mining Company (NYSE:HL) a dévoilé aujourd’hui ses résultats financiers et d’exploitation du troisième trimestre 2023.

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Exploitation

• Production de 3,5 millions d’onces d’argent et de 11,4 millions d’onces depuis le début de l’exercice.
• Poursuite de l’accélération de la production à Keno Hill, qui a produit 0,7 million d’onces d’argent.
• Début de la transition vers une exploitation à ciel ouvert uniquement pour Casa Berardi, qui a produit 24 259 onces d’or, avec un coût total des ventes de 56,8 millions de dollars et un coût de maintien opérationnel total (CMOT) par once d’or de 1 695 $4.
• Lucky Friday en bonne voie de reprendre ses activités au début de 2024.
• Réitération des prévisions pour la production d’or, avec révision à la baisse des prévisions pour le coût décaissé par once d’or.
• Hausse des prévisions pour la production d’argent à Greens Creek, compensée par une baisse de la production prévue à Keno Hill; confirmation des prévisions pour le coût consolidé des ventes d’argent.

Données financières

• Chiffre d’affaires de 181,9 millions de dollars, dont 38 % provenant de l’argent et 36 % de l’or.
• Coût total des ventes d’argent consolidé de 90,7 millions de dollars; coût décaissé et CMOT par once d’argent (dans chaque cas, après les crédits de sous-produits) de 3,31 $ et 11,39 $ respectivement3,4.
• Flux de trésorerie tirés de l’exploitation de 10,2 millions de dollars; 74,6 millions de dollars depuis le début de l’exercice; avec Greens Creek qui génère 36,1 millions de dollars de flux de trésorerie tirés de l’exploitation pour le trimestre et 122,7 millions de dollars depuis le début de l’exercice.
• Génération par Greens Creek de 28,3 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles pour le trimestre, soit 101,7 millions de dollars depuis le début de l’exercice2.
• Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de (22,6) millions de dollars ou (0,04 $) par action ordinaire, et une perte nette rajustée attribuable aux actionnaires ordinaires de (3,5) million de dollars, soit (0,01 $) par action ordinaire5.

Stratégie

• Reconnaissance de l’innovation à Hecla : obtention du brevet américain pour la méthode d’exploitation par gradins droits avec berme fermée (UCB) et prix de l’innovation 2023 du NIOSH en santé et sécurité minières, secteur des métaux technologiques.
• Conclusion de l’acquisition d’ATAC Resources, ce qui confère à la société un immense ensemble de terrains de plus de 700 miles carrés, se composant des propriétés de Rackla et de Connaught au Yukon.
• Taux d’accidents avec blessure de 1,34, soit 28 % de moins que la moyenne nationale américaine.

« Greens Creek affiche une fois de plus un solide trimestre. La mine a généré plus de 100 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles au cours des neuf premiers mois. Notre projet de relancer la production à Lucky Friday en début de 2024 est en bonne voie. Enfin, nous sommes heureux des progrès de la transition de Casa Berardi vers une exploitation à ciel ouvert uniquement », déclare Phillips S. Baker fils, président et chef de la direction. « À Keno Hill, les résultats du forage d’exploitation sont encourageants. Nous nous attendons à augmenter nos réserves et nos ressources. L’accélération de la production a toutefois été ralentie par d’importants projets d’infrastructures minières qui sont sur le point d’être terminés. Mais plus important encore, le bilan de sécurité à Keno Hill est en deçà des normes de Hecla. Nous passons actuellement en revue nos processus de sécurité et nos pratiques d’exploitation, afin de mettre la mine sur la voie de la réussite à long terme. »

M. Baker poursuit : « Hecla est déjà le plus important producteur d’argent aux États-Unis. La société deviendra également le plus important producteur d’argent au Canada, une fois que Keno Hill produira à plein régime. Hecla est le producteur d’argent établi qui affiche la croissance la plus rapide. D’ici 2025, notre production devrait s’élever à 20 millions d’onces d’argent. L’argent est un matériau nécessaire à la production d’électricité solaire. Or, c’est la source d’énergie renouvelable qui connait le plus grand essor. Hecla jouera donc un rôle direct dans la transition énergétique. »

APERÇU FINANCIER

Dans le tableau ci-dessous et l’ensemble du présent communiqué, le « coût total des ventes » comprend le coût des ventes et autres coûts de production directs et amortissement pour dépréciation et épuisement.

En milliers, sauf indication contraire

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2023

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2022

 

RÉSUMÉ DES FINANCES ET DE LA PRODUCTION

 

Chiffre d’affaires

 

$

181 906

 

 

$

178 131

 

 

$

199 500

 

 

$

194 825

 

 

$

146 339

 

 

$

559 537

 

 

$

524 080

 

Coût total des ventes

 

$

148 429

 

 

$

140 472

 

 

$

164 552

 

 

$

169 807

 

 

$

137 892

 

 

$

453 453

 

 

$

432 941

 

Bénéfice brut

 

$

33 477

 

 

$

37 659

 

 

$

34 948

 

 

$

25 018

 

 

$

8 447

 

 

$

106 084

 

 

$

91 139

 

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(22 553

)

 

$

(15 832

)

 

$

(3 311

)

 

$

(4 590

)

 

$

(23 664

)

 

$

(41 696

)

 

$

(33 310

)

Perte de base par action ordinaire (en dollars)

 

$

(0,04

)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,01

)

 

$

(0,01

)

 

$

(0,04

)

 

$

(0,07

)

 

$

(0,06

)

BAIIA rajusté1

 

$

46 251

 

 

$

67 740

 

 

$

61 903

 

 

$

62 261

 

 

$

26 555

 

 

$

175 894

 

 

$

155 230

 

Total des dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

616 246

 

 

$

551 841

 

Dette nette/BAIIA rajusté1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

 

 

1,9

 

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

$

10 235

 

 

$

23 777

 

 

$

40 603

 

 

$

36 120

 

 

$

(24 322

)

 

$

74 615

 

 

$

53 770

 

Acquisitions d’immobilisations

 

$

(55 354

)

 

$

(51 468

)

 

$

(54 443

)

 

$

(56 140

)

 

$

(37 430

)

 

$

(161 265

)

 

$

(93 237

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

(45 119

)

 

$

(27 691

)

 

$

(13 840

)

 

$

(20 020

)

 

$

(61 752

)

 

$

(86 650

)

 

$

(39 467

)

Onces d’argent produites

 

 

3 533 704

 

 

 

3 832 559

 

 

 

4 040 969

 

 

 

3 663 433

 

 

 

3 549 392

 

 

 

11 407 232

 

 

 

10 525 917

 

Onces d’argent payables vendues

 

 

3 142 227

 

 

 

3 360 694

 

 

 

3 604 494

 

 

 

3 756 701

 

 

 

2 479 724

 

 

 

10 107 415

 

 

 

8 554 894

 

Onces d’or produites

 

 

39 269

 

 

 

35 251

 

 

 

39 571

 

 

 

43 634

 

 

 

44 747

 

 

 

114 091

 

 

 

132 173

 

Onces d’or payables vendues

 

 

36 792

 

 

 

31 961

 

 

 

39 619

 

 

 

40 097

 

 

 

40 443

 

 

 

108 372

 

 

 

125 721

 

Coûts décaissés et CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coût décaissé par once d’argent3

 

$

3,31

 

 

$

3,32

 

 

$

2,14

 

 

$

4,79

 

 

$

3,43

 

 

$

2,86

 

 

$

1,11

 

CMOT par once d’argent4

 

$

11,39

 

 

$

11,63

 

 

$

8,96

 

 

$

13,98

 

 

$

12,93

 

 

$

10,52

 

 

$

9,49

 

Coût décaissé par once d’or3

 

$

1 475

 

 

$

1 658

 

 

$

1 775

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 635

 

 

$

1 409

 

CMOT par once d’or4

 

$

1 695

 

 

$

2 147

 

 

$

2 392

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

2 075

 

 

$

1 678

 

Prix réalisés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent ($/once)

 

$

23,71

 

 

$

23,67

 

 

$

22,62

 

 

$

22,03

 

 

$

18,30

 

 

$

23,28

 

 

$

21,25

 

Or ($/once)

 

$

1 908

 

 

$

1 969

 

 

$

1 902

 

 

$

1 757

 

 

$

1 713

 

 

$

1 921

 

 

$

1 817

 

Plomb ($/livre)

 

$

1,07

 

 

$

0,99

 

 

$

1,02

 

 

$

1,05

 

 

$

0,95

 

 

$

1,02

 

 

$

0,98

 

Zinc ($/livre)

 

$

1,52

 

 

$

1,13

 

 

$

1,39

 

 

$

1,24

 

 

$

1,23

 

 

$

1,34

 

 

$

1,47

 

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre a augmenté de 2 % par rapport au deuxième trimestre 2023 (le « trimestre précédent ») pour s’établir à 181,9 millions de dollars. Cette augmentation s’explique par une hausse des prix réalisés pour l’argent, le plomb et le zinc, et une hausse du volume des ventes d’or. Ces hausses ont été en partie compensées par une baisse des prix réalisés pour l’or et une baisse du volume des ventes pour l’argent, le plomb et le zinc, reflétant la suspension temporaire de la production à Lucky Friday, début août, en raison d’un incendie survenu dans la sortie d’urgence secondaire, et les activités de réhabilitation qui ont suivi.

Le bénéfice brut a diminué pour s’établir à 33,5 millions de dollars, une baisse de 11 % par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par la hausse de l’amortissement pour dépréciation et épuisement à Casa Berardi, la société tablant sur la fin de l’extraction souterraine à la mi-2024.

La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre s’établit à (22,6) millions de dollars, une hausse par rapport au trimestre précédent qui est principalement liée aux éléments suivants :

• Les coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension ont augmenté de 4,7 millions de dollars, en raison de la suspension des activités à Lucky Friday, et de l’accélération de la production à Keno Hill, ce qui a été en partie compensé par la reprise de la production à Casa Berardi après une suspension des activités de 21 jours, en juin, en raison des feux de forêt au Québec.
• Les dépenses liées aux activités d’exploration et de préexploitation ont augmenté de 6,8 millions de dollars sous l’effet de la hausse de l’activité pendant la saison estivale.
• Les autres dépenses d’exploitation se chiffrent à 1,6 million de dollars, contre 4,3 millions de dollars pour les autres produits d’exploitation, dont un règlement d’assurance de 5,9 millions de dollars encaissé au cours du trimestre précédent.
• Les ajustements à la juste valeur ont fait augmenter les pertes nettes de 3,8 millions de dollars en raison des pertes non réalisées sur nos contrats d’instruments dérivés qui n’ont pas été désignés comme des couvertures à des fins comptables s’élevant à 5,2 millions de dollars, ce qui a été en partie compensé par des gains non réalisés sur notre portefeuille d’actions négociables de 1,4 million de dollars.

Les éléments ci-dessus ont été en partie atténués par les éléments suivants :

• Gain sur les opérations de change de 4,2 millions de dollars, par rapport à une perte de 3,9 millions de dollars, ce qui reflète l’incidence de la hausse du dollar américain sur notre actif et passif monétaire libellés en dollar canadien.
• Économie d’impôts sur les bénéfices et les impôts miniers de 1,5 million de dollars contre une dépense de 5,2 millions de dollars, compte tenu des pertes imposables au Canada.

Le coût total des ventes d’argent consolidé au troisième trimestre a baissé de 6 % pour s’établir à 90,7 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique principalement par une baisse des ventes de tonnes de concentré provenant de Lucky Friday. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont respectivement établis à 3,31 $ et 11,39 $, ce qui ne comprend que les coûts de Greens Creek pour août et septembre3,4. Les coûts décaissés consolidés par once sont restés stables par rapport au trimestre précédent. En effet, les coûts décaissés par once à Greens Creek étaient plus élevés en raison de la baisse des crédits liés aux sous-produits de l’or (attribuable à la baisse de la production et des prix réalisés), ce qui a été compensé par la baisse des coûts à Lucky Friday découlant de la suspension des activités. La hausse des investissements de maintien liés aux opérations d’extraction d’argent a également eu une incidence sur le CMOT consolidé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3,4.

Le coût total des ventes d’or consolidé a augmenté de 32 % pour s’établir à 57,8 millions de dollars au troisième trimestre sous l’effet de deux facteurs. Au trimestre précédent, Casa Berardi avait suspendu ses activités à cause des feux de forêt qui sévissaient au Québec. Au cours du trimestre, l’amortissement pour épuisement et les dépenses d’amortissement se sont accélérés, en prévision de l’extraction souterraine qui prendra fin mi-2024. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis respectivement à 1,475 $ et 1,695 $3,4. La baisse du coût décaissé par once est attribuable à la hausse de la production d’or à Casa Berardi, le CMOT ayant également été touché par la baisse des réinvestissements de maintien.

Le BAIIA ajusté du troisième trimestre a baissé pour s’établir à 46,3 millions de dollars contre 67,7 millions de dollars lors du trimestre précédent, en raison de la suspension des activités à Lucky Friday et de la hausse des dépenses d’exploration et de préexploitation. La vente de titres de couverture pour le zinc a eu une incidence favorable lors du trimestre précédent, ayant permis de réaliser des produits bruts de 7,6 millions de dollars.

La trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin du troisième trimestre se chiffrent à 100,7 millions de dollars, dont 80 millions de dollars provenant de la facilité de crédit renouvelable. Au troisième trimestre, le rapport dette nette/BAIIA rajusté a augmenté par rapport au trimestre précédent, passant de 2.1 à 2.2. Avec l’accélération de la production en cours à Keno Hill, et la suspension prévue des activités à Lucky Friday pendant le reste de 2023, la société s’attend à ce que le rapport dette nette/BAIIA rajusté demeure au-dessus de sa cible de 2.0 pour le reste de 20231.

La trésorerie issue des activités d’exploitation se chiffre à 10,2 millions de dollars, ce qui marque une baisse de 13,5 millions de dollars par rapport au trimestre précédent, essentiellement imputable à la suspension de la production à Lucky Friday.

Les dépenses en immobilisations, déduction faite des contrats de location-acquisition, se sont établies à 55,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre 51,5 millions de dollars lors du trimestre précédent. Les dépenses en immobilisations à Casa Berardi s’élèvent à 16,2 millions de dollars, essentiellement liées aux activités de construction des installations pour les résidus et aux achats d’équipement mobile destiné aux activités d’exploitation à ciel ouvert. La hausse des dépenses en immobilisations à Greens Creek est liée au moment choisi pour acheter de l’équipement et réaliser des projets en surface. La hausse des dépenses en immobilisations à Lucky Friday s’explique elle aussi par le calendrier d’achat d’équipement et de réalisation des projets liés au treuil de service et au silo à minerai grossier, ainsi que par les travaux de réhabilitation et d’atténuation au puits no 2. À Keno Hill, les dépenses en immobilisations se chiffrent à 11,5 millions de dollars, une hausse par rapport au trimestre précédent qui s’explique par la hausse des dépenses liées aux projets d’infrastructures minières, aux achats d’équipement mobile et aux modifications apportées au concasseur secondaire, alors que la mine continue d’accélérer sa production.

Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se chiffrent à 45,1 millions de dollars, contre -27,7 millions de dollars au trimestre précédent. La baisse des flux de trésorerie disponibles est attribuable à la suspension de la production à Lucky Friday et à la hausse des dépenses en immobilisations2.

Contrats de vente à terme pour les métaux de base et les devises

La société utilise des contrats de vente à terme réglés financièrement pour gérer son exposition à la fluctuation des cours du zinc et du plomb dans les expéditions prévues de concentré. Le 30 septembre 2023, la société avait des contrats couvrant environ 42 % de la production payable prévue de plomb pour 2023 à 2025 à un prix moyen de 0,98 $ la livre.

La société gère également l’exposition au dollar canadien (CAD) par le biais de contrats à terme. Au 30 septembre 2023, la société avait couvert environ 61 % des coûts de production directs prévus à Casa Berardi et à Keno Hill libellés en CAD jusqu’en 2026 à un taux de change moyen de 1,36 pour CAD/USD. La société a également couvert environ 28 % du total des coûts d’immobilisation à Casa Berardi et à Keno Hill libellés en CAD jusqu’en 2026, à un taux de change moyen de 1,35.

APERÇU DES OPÉRATIONS

Mine Greens Creek – Alaska

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2023

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2022

 

Greens Creek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées

 

 

228 978

 

 

 

232 465

 

 

 

233 167

 

 

 

230 225

 

 

 

229 975

 

 

 

694 610

 

 

 

651 220

 

Coût de production total par tonne

 

$

200,30

 

 

$

194,94

 

 

$

198,60

 

 

$

211,29

 

 

$

185,34

 

 

$

197,94

 

 

$

191,58

 

Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)

 

 

13,1

 

 

 

12,8

 

 

 

14,4

 

 

 

13,1

 

 

 

13,6

 

 

 

13,4

 

 

 

13,8

 

Teneur du minerai broyé – Or (oz/tonne)

 

 

0,09

 

 

 

0,10

 

 

 

0,08

 

 

 

0,08

 

 

 

0,07

 

 

 

0,09

 

 

 

0,07

 

Teneur du minerai broyé – Plomb (%)

 

 

2,5

 

 

 

2,5

 

 

 

2,6

 

 

 

2,6

 

 

 

2,4

 

 

 

2,6

 

 

 

2,7

 

Teneur du minerai broyé – Zinc (%)

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

6,0

 

 

 

6,7

 

 

 

6,3

 

 

 

6,3

 

 

 

6,7

 

Argent produit (oz)

 

 

2 343 192

 

 

 

2 355 674

 

 

 

2 772 859

 

 

 

2 433 275

 

 

 

2 468 280

 

 

 

7 471 725

 

 

 

7 308 660

 

Or produit (oz)

 

 

15 010

 

 

 

16 351

 

 

 

14 884

 

 

 

12 989

 

 

 

11 412

 

 

 

46 245

 

 

 

35 227

 

Plomb produit (tonnes)

 

 

4 740

 

 

 

4 726

 

 

 

5 202

 

 

 

4 985

 

 

 

4 428

 

 

 

14 668

 

 

 

14 495

 

Zinc produit (tonnes)

 

 

13 224

 

 

 

13 255

 

 

 

12 482

 

 

 

13 842

 

 

 

12 580

 

 

 

38 961

 

 

 

38 470

 

Chiffre d’affaires

 

$

96 459

 

 

$

95 891

 

 

$

98 611

 

 

$

95 374

 

 

$

60 875

 

 

$

290 961

 

 

$

239 688

 

Coût total des ventes

 

$

(60 322

)

 

$

(63 054

)

 

$

(66 288

)

 

$

(70 075

)

 

$

(52 502

)

 

$

(189 664

)

 

$

(162 644

)

Bénéfice brut

 

$

36 137

 

 

$

32 837

 

 

$

32 323

 

 

$

25 299

 

 

$

8 373

 

 

$

101 297

 

 

$

77 044

 

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

36 101

 

 

$

43 302

 

 

$

43 346

 

 

$

44 769

 

 

$

7 749

 

 

$

122 749

 

 

$

105 852

 

Exploration

 

$

4 283

 

 

$

1 760

 

 

$

448

 

 

$

1 050

 

 

$

3 776

 

 

$

6 491

 

 

$

4 870

 

Acquisitions d’immobilisations

 

$

(12 060

)

 

$

(8 828

)

 

$

(6 658

)

 

$

(12 150

)

 

$

(6 988

)

 

$

(27 546

)

 

$

(24 748

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

28 324

 

 

$

36 234

 

 

$

37 136

 

 

$

33 669

 

 

$

4 537

 

 

$

101 694

 

 

$

85 974

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

3,04

 

 

$

1,33

 

 

$

1,16

 

 

$

4,26

 

 

$

2,65

 

 

$

1,81

 

 

$

(0,49

)

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

8,18

 

 

$

5,34

 

 

$

3,82

 

 

$

8,61

 

 

$

7,07

 

 

$

5,67

 

 

$

4,02

 

Greens Creek a produit 2,3 millions d’onces d’argent au troisième trimestre, ce qui est équivalent au trimestre précédent. La production d’or a diminué de 8 % pour atteindre 15 010 onces, ce qui s’explique par la baisse des teneurs; la production de zinc et de plomb est restée conforme au trimestre précédent.

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre s’est établi à 96,5 millions de dollars, ce qui est conforme au trimestre précédent, tandis que la hausse des prix réalisés pour le plomb (le prix réalisé pour l’argent est resté le même) a été compensée par la baisse du volume des ventes pour tous les métaux, sauf le zinc. Le coût total des ventes s’élève à 60,3 millions de dollars, une baisse de 4 % par rapport au trimestre précédent principalement imputable à une baisse du volume des ventes. Les coûts décaissés et le CMOT, après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas, se sont établis à 3,04 $ et 8,18 $. Ils sont en augmentation par rapport au trimestre précédent sous l’effet de la baisse des crédits liés aux sous-produits de l’or et de la légère hausse des coûts de production, tandis que la hausse des coûts liés aux sous-traitants et à la maintenance a été partiellement compensée par la baisse des coûts du carburant. La hausse du CMOT par once d’argent, après déduction des crédits liés aux sous-produits, est attribuable à une hausse des réinvestissements de maintien de 11,3 millions de dollars (8,7 millions de dollars pour le trimestre précédent) s’expliquant par le calendrier des achats d’équipement et des projets de surface3,4.

Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à 36,1 millions de dollars, une baisse de 7,2 millions de dollars imputable à des changements défavorables touchant le fonds de roulement survenus lors du trimestre en cours. Les dépenses en immobilisations s’élèvent à 12,1 millions de dollars au cours du trimestre, une hausse de 3,2 millions de dollars par rapport au trimestre précédent qui s’explique par le calendrier des achats d’équipement et des projets de construction saisonniers. Les flux de trésorerie disponibles pour le trimestre se sont établis à 28,3 millions de dollars, en baisse par rapport au trimestre précédent, ce qui s’explique par la hausse des activités d’exploration et des dépenses en immobilisations prévues. Greens Creek a généré 101,7 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles pour les neuf premiers mois de l’exercice2.

La société a revu à la hausse ses prévisions concernant la production d’argent de la mine, de 9,8 à 10 millions d’onces. La société a également revu à la hausse ses prévisions relatives au coût décaissé et aux CMOT par once (après déduction des crédits liés aux sous-produits dans les deux cas) pour la mine en raison de la baisse prévue de la production de zinc et d’or attribuable à la baisse des teneurs découlant de la séquence d’extraction au cours du second semestre de l’année. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions du communiqué.

Mine Lucky Friday – Idaho

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2023

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2022

 

Lucky Friday

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées

 

 

36 619

 

 

 

94 043

 

 

 

95 303

 

 

 

90 935

 

 

 

90 749

 

 

 

225 965

 

 

 

265 971

 

Coût de production total par tonne

 

$

191,81

 

 

$

248,65

 

 

$

210,72

 

 

$

232,73

 

 

$

207,10

 

 

$

223,44

 

 

$

220,41

 

Teneur du minerai broyé – Argent (oz/tonne)

 

 

13,6

 

 

 

14,3

 

 

 

13,8

 

 

 

14,0

 

 

 

12,5

 

 

 

14,0

 

 

 

12,7

 

Teneur du minerai broyé – Plomb (%)

 

 

8,6

 

 

 

9,1

 

 

 

8,8

 

 

 

9,1

 

 

 

8,5

 

 

 

8,9

 

 

 

8,5

 

Teneur du minerai broyé – Zinc (%)

 

 

3,5

 

 

 

4,2

 

 

 

4,1

 

 

 

4,1

 

 

 

4,2

 

 

 

4,1

 

 

 

3,9

 

Argent produit (oz)

 

 

475 414

 

 

 

1 286 666

 

 

 

1 262 464

 

 

 

1 224 199

 

 

 

1 074 230

 

 

 

3 024 544

 

 

 

3 188 565

 

Plomb produit (tonnes)

 

 

2 957

 

 

 

8 180

 

 

 

8 034

 

 

 

7 934

 

 

 

7 172

 

 

 

19 171

 

 

 

21 299

 

Zinc produit (tonnes)

 

 

1 159

 

 

 

3 338

 

 

 

3 313

 

 

 

3 335

 

 

 

3 279

 

 

 

7 810

 

 

 

9 101

 

Chiffre d’affaires

 

$

21 409

 

 

$

42 648

 

 

$

49 110

 

 

$

45 434

 

 

$

28 460

 

 

$

113 167

 

 

$

102 380

 

Coût total des ventes

 

$

(14 344

)

 

$

(32 190

)

 

$

(34 534

)

 

$

(32 819

)

 

$

(24 166

)

 

$

(81 068

)

 

$

(83 779

)

Bénéfice brut

 

$

7 065

 

 

$

10 458

 

 

$

14 576

 

 

$

12 615

 

 

$

4 294

 

 

$

32 099

 

 

$

18 601

 

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

515

 

 

$

18 893

 

 

$

46 132

 

 

$

(7 437

)

 

$

11 624

 

 

$

65 540

 

 

$

45 250

 

Acquisitions d’immobilisations

 

$

(15 494

)

 

$

(16 317

)

 

$

(14 707

)

 

$

(13 714

)

 

$

(16 125

)

 

$

(46 518

)

 

$

(37 278

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

(14 979

)

 

$

2 576

 

 

$

31 425

 

 

$

(21 151

)

 

$

(4 501

)

 

$

19 022

 

 

$

7 972

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

4,74

 

 

$

6,96

 

 

$

4,30

 

 

$

5,82

 

 

$

5,23

 

 

$

5,51

 

 

$

4,77

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

10,63

 

 

$

14,24

 

 

$

10,69

 

 

$

12,88

 

 

$

15,98

 

 

$

12,21

 

 

$

12,86

 

Lucky Friday a produit 0,5 million d’onces d’argent au cours du trimestre avant que la production ne soit suspendue en août. Le chiffre d’affaires pour le trimestre s’est établi à 21,4 millions de dollars. Avant la suspension des activités, la mine avait généré 0,5 million de dollars de flux de trésorerie tirés de l’exploitation. Des coûts s’élevant à 12,0 millions de dollars ont été engagés pendant le reste du trimestre et sont inclus dans les coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension dans les résultats d’exploitation consolidés.

Les dépenses en immobilisations pour le trimestre se chiffrent à 15,5 millions de dollars. Les projets majeurs sont le silo à minerai grossier, qui permet de stocker le minerai à la surface, les achats d’équipement mobile, le projet de treuil de service et la réhabilitation de la sortie d’urgence secondaire (le puits no 2). Les projets du treuil de service et du silo à minerai grossier sont désormais terminés.

En août, la société a rapporté qu’un incendie s’était déclaré dans la sortie d’urgence secondaire (le puits no 2), laquelle sert également à la mine de galerie de ventilation aspirante. L’incendie a été maîtrisé, mais il a endommagé le fonds du puits. Les plans d’atténuation visant à relancer la production dans la mine prévoient créer une nouvelle rampe de sortie d’urgence secondaire de 487 m et un goyot vertical de 88 m qui permettra de contourner la partie endommagée de la sortie. Une cheminée de dérivation d’aérage de 259 m sera également installée pour compenser la perte de ventilation. Les plans d’atténuation tablent sur des dépenses en immobilisations de 8 à 12 millions de dollars au quatrième trimestre. À l’heure où nous publions, 35 % des travaux de construction de la rampe et 10 % des travaux d’installation de la cheminée de la sortie ont été réalisés. La société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses en immobilisations pour la mine à la lumière des plans d’atténuation. La section relative aux prévisions plus bas contient de plus amples détails.

La production à Lucky Friday est suspendue pour le reste de 2023, tant que la nouvelle sortie d’urgence secondaire n’est pas terminée. Cependant, la suspension ne devrait pas avoir de grande incidence sur la production de 2024. La société est souscrite à une assurance des biens et des pertes d’exploitation qui prévoit une sous-limite pour les activités souterraines de 50 millions de dollars.

Casa Berardi – Québec

En milliers de dollars (sauf les coûts par tonne)

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2023

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-

2022

 

Casa Berardi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnes de minerai traitées – souterrain

 

 

112 544

 

 

 

94 124

 

 

 

110 245

 

 

 

160 150

 

 

 

162 215

 

 

 

316 913

 

 

 

500 400

 

Tonnes de minerai traitées – ciel ouvert

 

 

231 075

 

 

 

224 580

 

 

 

318 909

 

 

 

250 883

 

 

 

227 726

 

 

 

774 564

 

 

 

677 309

 

Tonnes de minerai traitées – total

 

 

343 619

 

 

 

318 704

 

 

 

429 154

 

 

 

411 033

 

 

 

389 941

 

 

 

1 091 477

 

 

 

1 177 709

 

Tonnes extraites de la mine à ciel ouvert – minerai et stérile

 

 

3 574 391

 

 

 

2 461 196

 

 

 

2 136 993

 

 

 

2 657 638

 

 

 

2 822 906

 

 

 

8 172 580

 

 

 

6 864 657

 

Coût de production total par tonne

 

$

103,75

 

 

$

97,69

 

 

$

107,95

 

 

$

125,75

 

 

$

114,52

 

 

$

103,63

 

 

$

115,15

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – souterrain

 

 

0,13

 

 

 

0,14

 

 

 

0,13

 

 

 

0,15

 

 

 

0,15

 

 

 

0,13

 

 

 

0,17

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – ciel ouvert

 

 

0,06

 

 

 

0,04

 

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

 

 

0,06

 

 

 

0,05

 

 

 

0,06

 

Teneur du minerai traité – Or (oz/tonne) – combinaison

 

 

0,08

 

 

 

0,07

 

 

 

0,07

 

 

 

0,09

 

 

 

0,10

 

 

 

0,07

 

 

 

0,09

 

Or produit (oz) – souterrain

 

 

12 416

 

 

 

10 226

 

 

 

11 788

 

 

 

20 365

 

 

 

22 181

 

 

 

34 430

 

 

 

64 421

 

Or produit (oz) – ciel ouvert

 

 

11 843

 

 

 

8 675

 

 

 

12 898

 

 

 

10 344

 

 

 

11 154

 

 

 

33 416

 

 

 

32 460

 

Or produit (oz) – total

 

 

24 259

 

 

 

18 901

 

 

 

24 686

 

 

 

30 709

 

 

 

33 335

 

 

 

67 846

 

 

 

96 881

 

Argent produit (oz) – total

 

 

5 084

 

 

 

5 956

 

 

 

5 645

 

 

 

5 960

 

 

 

6 882

 

 

 

16 685

 

 

 

22 329

 

Chiffre d’affaires

 

$

46 912

 

 

$

36 946

 

 

$

50 998

 

 

$

53 458

 

 

$

56 939

 

 

$

134 856

 

 

$

181 679

 

Coût total des ventes

 

$

(56 822

)

 

$

(42 576

)

 

$

(62 998

)

 

$

(65 328

)

 

$

(59 532

)

 

$

(162 396

)

 

$

(183 570

)

Bénéfice (perte) brut

 

$

(9 910

)

 

$

(5 630

)

 

$

(12 000

)

 

$

(11 870

)

 

$

(2 593

)

 

$

(27 540

)

 

$

(1 891

)

Flux de trésorerie tirés de l’exploitation

 

$

7 877

 

 

$

(8 148

)

 

$

(684

)

 

$

10 188

 

 

$

8 721

 

 

$

(955

)

 

$

24 227

 

Exploration

 

$

1 482

 

 

$

1 107

 

 

$

1 054

 

 

$

1 637

 

 

$

2 624

 

 

$

3 643

 

 

$

6 600

 

Acquisitions d’immobilisations

 

$

(16 225

)

 

$

(20 816

)

 

$

(17 086

)

 

$

(12 995

)

 

$

(10 771

)

 

$

(54 127

)

 

$

(26 672

)

Flux de trésorerie disponibles2

 

$

(6 866

)

 

$

(27 857

)

 

$

(16 716

)

 

$

(1 170

)

 

$

574

 

 

$

(51 439

)

 

$

4 155

 

Coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits3

 

$

1 475

 

 

$

1 658

 

 

$

1 775

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 635

 

 

$

1 409

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits4

 

$

1 695

 

 

$

2 147

 

 

$

2 392

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

2 075

 

 

$

1 678

 

Casa Berardi a produit 24 259 onces d’or au troisième trimestre, une hausse de 28 % par rapport au trimestre précédent. Cette hausse s’explique par les effets négatifs, sur le trimestre précédent, des fermetures de route causées par les feux de forêt. L’usine a traité en moyenne 3 735 tonnes par jour au cours du troisième trimestre contre 4 600 tonnes par jour au cours des deux premiers mois du trimestre précédent. La baisse de la capacité de traitement enregistrée au troisième trimestre s’explique essentiellement par les fermetures prévues de l’usine pour des raisons de maintenance. Les tonnes extraites de la fosse à ciel ouvert qui ont été traitées au cours du trimestre établissent un record, tandis que la flotte d’équipements de minage en surface entre dans la première phase de sa mise en service.

Le chiffre d’affaires s’élève à 46,9 millions de dollars, une augmentation de 27 % par rapport au trimestre précédent, qui s’explique par la hausse de la production. Le coût des ventes s’est établi à 56,8 millions de dollars, 33 % de plus que lors du trimestre précédent, ce qui est attribuable à la hausse de la production, et à une hausse de l’amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement sans effet sur la trésorerie, en raison de l’amortissement des actifs de la mine souterraine sur une durée de vie utile plus courte. Le coût décaissé et le CMOT par once d’or, chacun après les crédits liés aux sous-produits, étaient respectivement de 1,475 $ et 1,695 $, et ont diminué par rapport au trimestre précédent, car la hausse de la production a compensé la hausse des coûts de production sur un trimestre entier. La baisse des réinvestissements de maintien prévus a également eu une incidence favorable sur le CMOT. 3,4

Les flux de trésorerie tirés de l’exploitation se sont établis à 7,9 millions de dollars, une hausse de 16,0 millions de dollars par rapport au trimestre précédent imputable à une hausse du chiffre d’affaires et à une baisse des coûts unitaires. Les dépenses en immobilisations pour le trimestre s’élèvent à 16,2 millions de dollars, se composant de 5,1 millions de dollars de réinvestissements de maintien et de 11,1 millions de dollars de dépenses en immobilisations hors réinvestissements de maintien. Les dépenses en immobilisations hors réinvestissements de maintien concernaient principalement des coûts de construction liés à des installations de stockage de résidus. La société a généré des flux de trésorerie disponibles de 6,9 millions de dollars pour le trimestre, une amélioration par rapport aux -27,9 millions de dollars du trimestre précédent, ce qui est attribuable à la hausse des flux de trésorerie tirés de l’exploitation et à la baisse des dépenses en immobilisations2.

La société a revu à la baisse ses prévisions concernant le coût décaissé par once pour Casa Berardi afin de tenir compte de la capitalisation de certains coûts liés à la construction des installations de stockage de résidus. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions du communiqué.

Keno Hill – Yukon

Keno Hill a poursuivi l’accélération de sa production au troisième trimestre, produisant 710 012 d’onces d’argent. La cadence d’usinage s’établit en moyenne à 268 tpj pour le trimestre, avec des teneurs en argent de 33 onces par tonne. Les tonnes extraites ont été limitées par des retards dans la construction des infrastructures, ce qui s’est répercuté sur les taux de développement.

Parmi les principaux projets d’infrastructures souterraines, citons les installations de ciment projeté, désormais terminées, et l’usine de remblai rocheux, laquelle devrait être achevée à la fin du mois de novembre. Les retards occasionnés dans les principaux projets de construction ont eu des incidences au niveau de la capacité du camp minier, ce qui a également contribué à ralentir l’accélération de la production à la mine. Concernant le circuit de concassage secondaire, les modifications sont en grande partie terminées. La mise en service est amorcée. Ces modifications devraient renforcer la disponibilité et l’efficacité du concasseur.

Les dépenses en immobilisations se chiffrent à 11,5 millions de dollars pour le trimestre et concernent les infrastructures en surface et souterraines, les travaux de développement minier et les achats d’équipement.

Le taux d’accidents avec blessure enregistré à la mine a évolué à la hausse au cours du trimestre, au-delà des normes de la société. Nous procédons à une évaluation pour établir les mesures à prendre et renforcer les procédures de sécurité. Nous évaluons également les pratiques minières actuelles. Les prévisions pour la production ont donc été revues à la baisse et se situent désormais entre 1,6 et 1,8 million d’onces d’argent. Pour plus de précisions, se reporter à la section relative aux prévisions.

EXPLORATION ET PRÉEXPLOITATION

Les dépenses d’exploration et de préexploitation ont totalisé 13,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2023 et 25,5 millions de dollars depuis le début de l’exercice. Les activités d’exploration au cours du trimestre étaient essentiellement des forages effectués en surface et en sous-sol à Greens Creek, à Keno Hill, à Casa Berardi et à Aurora.

Keno Hill (Yukon)

À Keno Hill, les programmes de forage de délimitation souterrain et d’exploration en surface visent principalement à étendre la minéralisation et la conversion des ressources dans les filons à teneur élevée de la zone Bermingham Bear (Bear, Footwall et filon principal), et à définir de nouvelles ressources de minerais. Au cours du troisième trimestre, deux forages souterrains ont été réalisés sur plus de 4 000 m de forage de délimitation et géotechnique, et deux sondages de surface ont été réalisés sur plus de 6 000 m de forage d’exploration dans les zones cibles de Bermingham, Bermingham Townsite, Hector-Calumet Chance et Coral Wigwam.

Les travaux de forage souterrain de délimitation et d’exploration réalisés à Bermingham dans la zone Bear vont permettre d’étendre la minéralisation vers le nord-est, en dehors des réserves prévues et en aval-pendage dans les trois réserves des filons minéralisés. Le forage nord-est va permettre d’étendre la minéralisation argentifère à teneur élevée grâce à la découverte d’une nouvelle colonne minéralisée à haute teneur qui se trouve en dehors des chambres actuellement prévues. Cette nouvelle colonne est également ouverte en profondeur le long du plongement. Le forage vers l’aval-pendage continue de confirmer une vaste minéralisation argentifère à teneur élevée au niveau des chambres prévues et en dehors de celles-ci, dans la zone qui se trouve entre les filons, où leur croisement présente une forte minéralisation en stockwerks. Parmi les faits saillants des analyses de forage (les largeurs indiquées sont une estimation des largeurs réelles) :

• Filon Bear : 162,8 oz d’argent par tonne, 6,8 % de plomb et 0,6 % de zinc sur 1,8 m
• Filon Bear : 59,4 oz d’argent par tonne, 2,4 % de plomb et 1,2 % de zinc sur 5,2 m
  • Comprend : 279,8 oz d’argent par tonne, 10,4 % de plomb et 3,3 % de zinc sur 0,9 m
• Filon Bear : 29,2 oz d’argent par tonne, 1,5 % de plomb et 1,2 % de zinc sur 3 m
• Filon Footwall : 36,1 oz d’argent par tonne, 2,3 % de plomb et 1,9 % de zinc sur 10,9 m
  • Comprend : 107,0 oz d’argent par tonne, 7,2 % de plomb et 1,1 % de zinc sur 2,7 m
• Filon Footwall : 56,2 oz d’argent par tonne, 4,1 % de plomb et 3,3 % de zinc sur 5,2 m
  • Comprend : 111,1 oz d’argent par tonne, 4,1 % de plomb et 8,7 % de zinc sur 1,5 m
• Filon Footwall : 74,8 oz d’argent par tonne, 8,8 % de plomb et 11,2 % de zinc sur 2,1 m
  • Comprend : 107,6 oz d’argent par tonne, 12,7 % de plomb et 8,9 % de zinc sur 1,5 m
• Filon Main : 23,8 oz d’argent par tonne, 2,1 % de plomb et 0,7 % de zinc sur 2,1 m

Une minéralisation argentifère à teneur élevée a été recoupée au niveau des cibles que sont le plongement faible et le plongement fort dans les zones Bermingham Townsite. Cette minéralisation offre des possibilités d’expansion et continue de confirmer le potentiel d’exploration à l’intérieur du district. Parmi les faits saillants des analyses de forage (les largeurs indiquées sont une estimation des largeurs réelles) :

• Plongement faible Townsite : 29,8 oz d’argent par tonne, 1,0 % de plomb et 5,3 % de zinc sur 1,2 m
• Plongement fort Townsite : 41,2 oz d’argent par tonne, 7,0 % de plomb et 2,6 % de zinc sur 1,8 m
• Plongement fort Townsite : 100,4 oz d’argent par tonne, 22,8 % de plomb et 1,3 % de zinc sur 0,9 m

Un premier essai de trou peu profond a été réalisé pour vérifier la continuité du réseau de filons dans la zone Deep Bermingham. Cet essai a permis de recouper le filon minéralisé à une distance de 320 m sous la ressource existante (en attente des analyses). En outre, il est démontré que la stratigraphie hôte favorable Basal Quartzite s’étend sur une distance d’au moins 106 m au-dessous du trou, soit 868 m sous la surface. Elle indique un potentiel important d’expansion sous la ressource actuelle de Bermingham.

Greens Creek (Alaska)

À Greens Creek, des travaux de forage ont permis d’étendre la minéralisation en surface et par voie souterraine. Quatre forages souterrains ont permis de réaliser plus de 13 106 m de forage dans 109 trous, avec pour objectif principal la conversion des ressources et l’exploration pour étendre la minéralisation des ressources connues. En outre, deux sondages géologiques appuyés par des hélicoptères ont permis de réaliser plus de 3 627 m de forage dans 21 trous, entraînant l’extension des zones de minerai Upper Plate et East.

Le forage souterrain a créé trois trous de forage dans la zone 5250, le but étant d’étendre la minéralisation dans la partie supérieure de la zone qui couvre 45 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Seul un trou possède des résultats d’analyse qui indiquent deux zones présentant une teneur en minerai qui devraient permettre d’étendre la minéralisation. Les deux autres trous ont croisé des séquences très épaisses de minerai blanc minéralisé et des lithologies massives de minerai sulfuré qui dépassent la ressource modélisée. Bien que les analyses soient en cours, ces trous de forage devraient permettre d’étendre la minéralisation dans la zone.

Parmi les faits saillants du premier trou mentionné :

• 20,9 oz d’argent par tonne, 0,08 oz d’or par tonne, 8,2 % de zinc et 2,1 % de plomb sur 5,7 m.
• 11,5 oz d’argent par tonne, 0,10 oz d’or par tonne, 20,4 % de zinc et 6,1 % de plomb sur 5,7 m.

Le forage d’exploration en surface ciblait les espaces vides et les marges dans la partie supérieure de la ressource de la zone East, en plus du forage dirigé initial réalisé au niveau des intercepts de forage historiques. Le forage a été réalisé sur 502 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Les résultats d’analyse reçus à ce jour indiquent une expansion de la minéralisation dans les zones forées. Parmi les faits saillants de ce forage :

• 13,0 oz d’argent par tonne, 0,63 oz d’or par tonne, 29,6 % de zinc et 7,5 % de plomb sur 2,4 m.
• 7,5 oz d’argent par tonne, 0,24 oz d’or par tonne, 22,3 % de zinc et 4,9 % de plomb sur 11,8 m.

Le forage souterrain ciblait les parties du nord, du centre et de l’est de la zone Upper Plate, à la recherche de minéralisation permettant d’améliorer et d’étendre les ressources sur plus de 274 m d’étendue longitudinale le long de la faille. Le forage d’exploration en surface ciblait les extensions à l’ouest de la ressource Upper Plate le long de la faille, les extensions en amont-pendage au nord, et les extensions en aval-pendage au sud de la ressource actuelle. Les résultats du forage initial à ce jour indiquent que le forage améliore et étend la minéralisation dans la zone Upper Plate. Parmi les faits saillants de ce forage :

• 51,0 oz d’argent par tonne, 0,03 oz d’or par tonne, 4,2 % de zinc et 2,0 % de plomb sur 2,1 m
• 9,9 oz d’argent par tonne, 0,03 oz d’or par tonne, 7,8 % de zinc et 2,4 % de plomb sur 7 m
• 10,5 oz d’argent par tonne, 0,02 oz d’or par tonne, 4,9 % de zinc et 2,3 % de plomb sur 7,3 m

Le tableau A figurant au bas du communiqué présente des faits saillants plus complets et détaillés sur les analyses de forage.

DIVIDENDES

Actions ordinaires

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,00625 $ par action ordinaire composé d’un dividende minimal de 0,00375 $ par action auquel s’ajoute 0,0025 $ par action pour les résultats liés à l’argent. Le dividende sur les actions ordinaires est payable le 7 décembre 2023 aux actionnaires inscrits au registre au 24 novembre 2023. Le prix réalisé pour l’argent a été de 23,71 $ par once au troisième trimestre et par conséquent, il a satisfait aux critères permettant d’activer un élément lié à l’argent en vertu de la politique de la société en matière de dividendes pour les actions ordinaires.

Actions privilégiées

Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel en numéraire de 0,875 $ par action privilégiée, à verser le ou vers le 2 janvier 2024 aux actionnaires inscrits au registre au 15 décembre 2023.

PRÉVISIONS 20236

La société a revu comme suit ses prévisions pour la production annuelle d’argent et les coûts. Les prévisions relatives à la production d’or demeurent les mêmes.

Les prévisions de la production d’argent à Greens Creek ont été revues à la hausse, car la production d’argent à la mine a augmenté depuis le début de l’exercice. Les prévisions de la production d’argent à Keno Hill ont été revues à la baisse, en raison des retards dans les projets d’infrastructures minières et des initiatives visant à renforcer la sécurité de la mine. Les prévisions concernant la production d’argent consolidée reflètent également la suspension des activités à la mine de Lucky Friday pour le reste de l’année. Les prévisions sur trois ans de la production d’or et d’argent demeurent les mêmes.

Prévisions de la production 2023 et perspectives sur trois ans

 

 

Production d’argent

(millions d’onces)

 

Production d’or

(milliers d’onces)

 

Équivalent d’argent

(Moz)

 

Équivalent d’o

(Koz)

 

 

Précédent

Actuel

 

Actuel

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

2023 Greens Creek*

 

9,0 à 9,5

9,8 à 10,0

 

55 à 65

 

21,5 à 22,5

22,0 à 23,0

 

255 à 270

265 à 277

2023 Lucky Friday*

 

3,0

3,0

 

s.o.

 

5,5

5,5

 

65

65

2023 Casa Berardi

 

s.o.

s.o.

 

85 à 95

 

7,0 à 8,0

7,0 à 8,0

 

85 à 95

85 à 95

2023 Keno Hill*

 

2,5 à 3,0

1,6 à 1,8

 

s.o.

 

2,5 à 3,0

1,5 à 2,0

 

35 à 40

23 à 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total 2023

 

14,5 à 15,5

14,4 à 14,8

 

140 à 160

 

36,5 à 39,0

36,0 à 38,5

 

440 à 470

438 à 463

Total 2024

 

17,5 à 18,5

17,5 à 18,5

 

105 à 125

 

38,5 à 41,5

38,5 à 41,5

 

465 à 505

465 à 505

Total 2025

 

18,5 à 20,0

18,5 à 20,0

 

100 à 115

 

38,0 à 41,0

38,0 à 41,0

 

460 à 495

460 à 495

* Les onces d’équivalents comprennent la production de plomb et de zinc.

Prévisions pour les coûts de 2023

À Greens Creek, les prévisions pour les coûts décaissés et le CMOT, par once d’argent (déduction faite des sous-produits), ont été revues à la hausse essentiellement pour tenir compte de la baisse de la production de zinc et d’or par rapport à la production prévue au second semestre de l’exercice, une baisse principalement attribuable à des teneurs moins élevées que prévu en raison de la séquence d’extraction. Avec la suspension des activités à Lucky Friday pendant le reste de l’exercice, les coûts décaissés et le CMOT, par once d’argent (déduction faite des crédits liés aux sous-produits) reflètent les coûts réels engagés au cours des sept premiers mois de l’exercice.

À Casa Berardi, la baisse des prévisions pour le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est essentiellement imputable à la capitalisation des coûts de construction se rattachant aux installations de stockage de résidus.

 

 

Coût des ventes

(millions de dollars)

 

Coût décaissé, déduction faite

des crédits liés aux sous-

produits, par once d’argent

et d’or3

 

CMOT, déduction faite des

crédits liés aux sous-produits,

par once d’argent et d’or4

 

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

 

Précédent

Actuel

Greens Creek

 

245

250

 

0,00 à 0,50$

1,00 à 1,25 $

 

5,25 à 5,75 $

5,75 à 6,25 $

Lucky Friday

 

131

80

 

5,51 $

5,51 $

 

12,21 $

12,21 $

Keno Hill

 

40

34

 

11,00 à 13,50 $

12,75 à 15,75 $

 

12,25 à 14,75 $

13,50 à 16,75 $

Total pour l’argent

 

416

364

 

3,00 à 4,00 $

3,00 à 4,00 $

 

10,25 à 11,50 $

10,25 à 11,50 $

Casa Berardi

 

215

215

 

1 750 à 1 950 $

1 600 à 1 800 $

 

2 000 à 2 250 $

2 000 à 2 250 $

Prévisions 2023 relatives aux coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension, à l’exploration et aux immobilisations

Les prévisions relatives aux coûts consolidés liés à l’exploration et aux immobilisations sont maintenues. Le tableau ci-dessous comprend les prévisions relatives aux coûts liés à la suspension des activités à Lucky Friday.

(millions)

 

Précédent

Actuel

Maintien

Croissance

Dépenses en immobilisations

 

225 à 235 $

225 à 235 $

114 à 119 $

111 à 116 $

Greens Creek

 

47 à 50 $

47 à 50 $

43 à 45 $

4 à 5 $

Lucky Friday

 

59 à 62 $

59 à 62 $

34 à 36 $

25 à 26 $

Casa Berardi

 

72 à 74 $

72 à 74 $

36 à 37 $

36 à 37 $

Keno Hill

 

47 à 49$

47 à 49$

0,5 à 1 $

46,5 à 48 $

Coûts de l’accélération de la production à Keno Hill

 

13 $

18 $

 

 

Coûts liés à la suspension de Lucky Friday

 

--

25 $

 

 

Exploration et préexploitation

 

32,5 $

32,5 $

 

 

TÉLÉCONFÉRENCE ET WEBÉMISSION

Une téléconférence et une webémission sont prévues le mardi 7 novembre à 10 h, heure de l’Est, pour discuter des résultats. Nous vous recommandons de vous connecter au moins dix minutes avant le début de la téléconférence. Vous pouvez participer à la téléconférence en composant le numéro sans frais 1 888 330-2391 ou, pour les appels internationaux, le 1 240 789-2702. Pour vous connecter, vous devez entrer le code de conférence 4812168. Vous pouvez accéder aux webémissions en direct et archivées d’Hecla à https://events.q4inc.com/attendee/780742330 ou à www.hecla.com, à l’onglet Investors.

ÉVÉNEMENT VIRTUEL POUR LES INVESTISSEURS

Hecla organise un événement virtuel pour les investisseurs qui aura lieu le mardi 7 novembre de 12 h à 14 h, heure de l’Est.

Hecla invite les actionnaires, les investisseurs et les autres parties intéressées à prévoir une rencontre virtuelle de 30 minutes (téléphone ou téléconférence) avec un membre de la haute direction pour discuter des finances, de l’exploration, de l’exploitation, de considérations liées à l’environnement, à la société et à la gouvernance ou de toute autre question générale. Cliquez sur le lien ci-dessous pour prévoir un appel (vous pouvez aussi copier et coller le lien dans votre navigateur). Vous pourrez choisir un sujet à aborder après qu’on vous ait attribué une place à l’horaire. Si vous n’arrivez pas à réserver un moment pour une discussion, en raison d’une demande élevée ou pour toute autre raison, n’hésitez pas à communiquer avec Anvita M. Patil, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et trésorière en écrivant à hmc-info@hecla.com ou en composant le 208 769-4100.

Adresse URL pour les rencontres individuelles : https://calendly.com/2023-nov-vie

À PROPOS D’HECLA

Fondée en 1891, Hecla Mining Company (NYSE : HL) est la plus importante société argentifère aux États-Unis. En plus d’exploiter des mines en Alaska, en Idaho et au Québec (Canada), Hecla aménage une mine au Yukon (Canada) et détient un certain nombre de propriétés d’exploration et de projets en préexploitation dans des districts d’exploitation aurifère et argentifère de calibre mondial situés en Amérique du Nord.

NOTES

Mesures financières ne correspondant pas aux PCGR

Les mesures financières ne correspondant pas aux PCGR ont pour objectif de fournir des renseignements supplémentaires, et ne sont associées à aucune signification précise en fonction des principes comptables généralement reconnus (PCGR) des États-Unis. On ne devrait ni analyser ces mesures par elles-mêmes ni les utiliser comme substituts des mesures du rendement créées en fonction des PCGR. Les mesures ne correspondant pas aux PCGR utilisées dans le présent communiqué font l’objet d’un rapprochement avec les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires à la fin du présent communiqué.

1 Le BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR et le rapprochement de celle-ci avec le bénéfice net, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le BAIIA rajusté est une mesure qu’emploie la direction pour évaluer le rendement de l’exploitation de l’entreprise, mais on ne devrait pas la considérer comme une solution de rechange au bénéfice net, ou à la trésorerie tirée des activités d’exploitation, car ces termes sont définis dans les PCGR, et ils ne permettent pas nécessairement d’établir si les flux de trésorerie seront suffisants pour satisfaire aux besoins de trésorerie. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes. Le ratio dette nette/BAIIA rajusté est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement entre d’une part la dette nette et le BAIIA rajusté, et d’autre part le bénéfice (perte) net et la dette nette, les mesures conformes aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une mesure importante qui permet à la direction de mesurer l’endettement relatif et la capacité d’assurer le service de la dette par rapport aux pairs. Elle est calculée en soustrayant l’encaisse de l’encours de la dette et en divisant le résultat par le BAIIA rajusté.

2 Les flux de trésorerie disponibles, une mesure ne correspondant pas aux PCGR, sont calculés en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en soustrayant les acquisitions d’immobilisations. La trésorerie issue des activités d’exploitation pour les secteurs d’exploitation Greens Creek, Lucky Friday et Casa Berardi exclut les dépenses d’exploration et de préexploitation, car il s’agit de dépenses discrétionnaires qui ne sont pas une composante de la performance d’exploitation des mines. Les dépenses en immobilisations s’entendent des immobilisations corporelles provenant des tableaux consolidés des flux de trésorerie, déduction faite des contrats de location-acquisition.

3 Le coût décaissé par once d’or et d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes est présenté à la fin du communiqué. Il s’agit d’une importante statistique sur l’exploitation que la direction emploie pour mesurer le rendement d’exploitation de chacune des mines. Cette mesure est également utilisée pour établir des données de référence en matière de rendement permettant de comparer chacune des mines à celles de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent, la direction emploie également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi pour comparer nos résultats à ceux des autres sociétés aurifères. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.

4 Le coût de maintien opérationnel total (CMOT), déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une mesure non conforme aux PCGR dont le rapprochement avec le coût total des ventes, la mesure conforme aux PCGR dont la correspondance est la plus proche, est présenté à la fin du présent communiqué. Le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend le coût total des ventes et autres coûts de production directs, les frais de réhabilitation aux sites miniers et les réinvestissements de maintien dans tous les sites. Le calcul du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, comprend également une déduction de l’amortissement pour dépréciation et épuisement. Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours.

5 Le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires est une mesure non conforme aux PCGR. Un rapprochement de cette mesure avec le bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires ordinaires, la mesure conforme aux PCGR qui y correspond le mieux lors de la publication du présent document, est présenté à la fin du présent communiqué. Le bénéfice (perte) net rajusté applicable aux actionnaires ordinaires est une mesure qu’utilise la direction pour évaluer le rendement des activités de la société, mais on ne peut voir cette mesure comme une solution de rechange au bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires tel que défini dans les PCGR. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût total des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. La direction est d’avis que le CMOT est une mesure non conforme aux PCGR qui offre des renseignements supplémentaires à la direction, aux investisseurs et aux analystes, ce qui les aide à i) comprendre les éléments économiques de notre exploitation et de notre rendement et à les comparer à ceux d’autres producteurs et à ii) avoir une vision plus transparente en raison de la meilleure définition du coût total associé à la production. Cette statistique peut également s’avérer utile pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elle permet de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation. La société pourrait également utiliser le BAIIA rajusté pour formuler des cibles et objectifs de rendement dans le cadre de son programme de primes.

Autres

6 Nos attentes en matière de production d’argent, d’or, de plomb et de zinc à Greens Creek, Lucky Friday, Keno Hill et Casa Berardi pour 2023 ont été converties en utilisant les prix suivants : Au 1 800 $/oz, Ag 22 $/oz, Zn 1,15 $/lb et Pb 0,90 $/lb, pour le calcul des onces d’équivalent, et Au 1 950 $/oz, Ag 24,50 $/oz, Zn 1,10 $/lb et Pb 1,00 $/lb, pour le calcul des crédits liés aux sous-produits. Les nombres sont arrondis.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs, incluant les perspectives pour 2023

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens où le terme « forward-looking statements » est défini à l’article 27A de la Securities Act of 1933 et ses modifications successives, et à l’article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 et ses modifications successives, qui sont assujetties aux règles d’exonération établies par ces lois et d’autres lois applicables dont les lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Des mots comme « pourrait », « sera », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime », « vise », « anticipe » et d’autres termes semblables servent à définir ces énoncés de nature prospective. Ces énoncés prospectifs peuvent notamment comprendre les éléments suivants : (i) Lucky Friday reprendra ses activités au début de 2024; (ii) les plans d’atténuation en cours à Lucky Friday seront achevés comme prévu et coûteront entre 8 et 12 millions, et ne devraient pas avoir d’incidence sur la production de 2024; (iii) la police d’assurance des biens de la société devrait couvrir la majeure partie des dépenses (après déduction des franchises) se rattachant aux dommages matériels et aux pertes d’exploitation à la mine Lucky Friday; (iv) Greens Creek atteindra une capacité de traitement de 2 600 tpj d’ici la fin du trimestre; (v) l’usine de remblai rocheux de Keno Hill sera terminée d’ici la fin novembre; (vi) les modifications apportées au concasseur secondaire à Keno Hill augmenteront la disponibilité et l’efficience du concasseur; (vii) le forage d’exploration à Keno Hill augmentera les réserves et les ressources à la mine; (viii) l’extraction souterraine à Casa Berardi sera terminée d’ici mi-2024; (ix) la société enregistrera une production d’argent de 20 millions d’onces d’ici 2025; (ix) la société sera le plus grand producteur d’argent canadien une fois que Keno Hill produira à plein régime, et jouera un rôle essentiel dans la production d’énergie renouvelable; (x) le rapport dette nette/BAIIA rajusté se maintiendra au-dessus de la cible de la société, 2.00, pendant le reste de 2023; et (xi) les estimations, pour la société ou une mine en particulier, en 2023 concernant la production future (en 2024 et en 2025), le chiffre d’affaires et le coût total des ventes, ainsi que le coût décaissé et du CMOT par once (dans chaque cas après les crédits liés aux sous-produits) et les dépenses estimées, à l’échelle de la société, en immobilisations, exploration et préexploitation pour 2023. Les hypothèses ou les facteurs importants qui ont servi à élaborer ces énoncés ou ces renseignements de nature prospective partent du principe que les projets de développement et de production de la société se dérouleront comme prévu et ne nécessiteront pas de révision conséquemment aux risques ou aux incertitudes, qu’ils soient connus, inconnus ou imprévus, auxquels les activités de la société s’exposent.

Les attentes ou estimations visant les événements ou résultats futurs se fondent sur certaines hypothèses qui pourraient s’avérer inexactes, ce qui pourrait faire que les résultats réels ne correspondent pas aux énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent notamment les suivantes : i) il n’y aura aucun changement important en ce qui concerne les conditions géotechniques, métallurgiques et hydrologiques et les autres conditions matérielles; ii) l’obtention des permis et l’aménagement, l’exploitation et l’expansion des projets de la société seront conformes aux prévisions et aux plans d’exploitation actuels; iii) l’évolution des environnements politique et réglementaire dans les pays où la société est présente sera conforme aux prévisions actuelles; iv) le taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; v) certaines hypothèses de prix concernant l’or, l’argent, le plomb et le zinc; vi) le prix des principales fournitures se maintiendra plus ou moins aux niveaux actuels; vii) l’exactitude de nos estimations actuelles en ce qui concerne les réserves minérales et les ressources minérales; viii) les plans de la société se dérouleront comme prévu, et il ne sera pas nécessaire de les modifier en 2023 ou plus tard pour tenir compte de la COVID-19 ou de tout autre problème lié à la santé publique, ces problèmes pouvant entre autres comprendre la disponibilité des employés, des fournisseurs ou de l’équipement; ix) il ne sera pas nécessaire de modifier les plans d’aménagement ou de production de la société en raison de risques ou d’incertitudes, qu’elles soient connues, inconnues ou imprévues; x) nos contreparties s’acquitteront de leurs obligations en vertu de nos titres de couverture et de nos contrats d’option de vente; xi) nous disposerons de suffisamment de main-d’œuvre formée adéquatement pour accomplir les tâches attribuées; xii) la météo et les précipitations (pluie et neige) resteront fidèles aux normales saisonnières, de façon à ne pas avoir d’impact sur nos activités; xiii) les relations avec les parties intéressées, y compris les Premières Nations du Canada et les Autochtones des États-Unis, demeureront productives; xiv) nous allons maintenir nos droits de captation d’eau; xv) aucun facteur ne viendra réduire notre encaisse disponible; xvi) il n’y aura pas d’augmentation importante de nos exigences actuelles en ce qui a trait à fournir ou à maintenir des cautionnements d’exécution ou de remise en état et aux garanties connexes.

Il existe en outre plus d’importants risques qui, s’ils se concrétisaient, pourraient entraîner des écarts entre les énoncés prospectifs et les résultats réels. Voici une liste non limitative de certains de ces risques : i) la volatilité du prix de l’or, de l’argent et des autres métaux; ii) les risques opérationnels; iii) la fluctuation des monnaies; iv) des coûts de production une teneur du minerai, ou des taux de récupération différents de ceux prévus dans les plans d’exploitation; v) les relations avec les collectivités; vi) la résolution des différends et l’issue des projets ou des oppositions; vii) les risques de litiges ou liés aux relations de travail, à la politique, à la réglementation ou à l’environnement; viii) les risques et les résultats d’exploration, ce qui comprend le risque que les ressources minérales ne soient pas des réserves minérales, que leur viabilité économique ne soit pas établie et que les ressources minérales ne soient pas converties en réserves minérales avec la poursuite des efforts d’exploration; ix) le risque que les contreparties de nos titres de couverture, ce qui comprend des contrats d’option de vente, ne s’acquittent pas de leurs obligations; x) le risque que nous fassions l’objet d’une importante charge pour perte de valeur pour nos actifs; xi) le risque que l’inflation entraîne une hausse de nos coûts au-delà de nos prévisions actuelles. Pour obtenir une description plus complète de ces risques et des autres facteurs, consultez le rapport annuel 2022 sur le formulaire 10-K que la société a déposé le 17 février 2023 auprès de la Securities and Exchange Commission. La société ne s’engage pas à diffuser des versions mises à jour des énoncés prospectifs, incluant, mais sans s’y limiter, les perspectives, pour tenir compte des événements ou des circonstances ultérieurs à la date de la présentation, ou pour tenir compte de la survenue de tout événement imprévu, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les investisseurs ne doivent pas présumer que l’absence de mise à jour de tout énoncé prospectif diffusé antérieurement constitue une reconduction de cet énoncé. Les investisseurs utilisent les énoncés prospectifs à leurs propres risques.

Personne habilitée (PH)

Kurt D. Allen, CPG, VP de l’exploration de Hecla Mining Company et Keith Blair, CPG, géologue en chef de Hecla Limited, qui agissent à titre de personnes habilitées au sens des S-K 1300 et du NI 43-101, ont supervisé la préparation des renseignements scientifiques et techniques concernant les projets miniers de Hecla qui figurent dans ce communiqué. Les résumés des rapports techniques (dans chacun des cas, un « TRS ») pour chacune des propriétés principales de la Société sont présentés aux points 96.1, 96.2 et 96.3 du rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K, et sont disponibles sur le site www.sec.gov. Les renseignements relatifs à la vérification des données, aux relevés et enquêtes, au programme d’assurance de la qualité et aux mesures de contrôle de la qualité, ainsi qu’un résumé des procédures d’analyse ou d’essai sont présentés i) dans son TRS et son rapport technique NI 43-101 intitulé « Technical Report for the Greens Creek Mine » du 31 décembre 2018 pour la mine Greens Creek; ii) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report on the Lucky Friday Mine Shoshone County, Idaho, USA » du 2 avril 2014 pour la mine Lucky Friday; iii) dans son TRS et son rapport technique intitulé « Technical Report on the Mineral Resource and Mineral Reserve Estimate for the Casa Berardi Mine, Northwestern Quebec, Canada » du 31 décembre 2018 pour la mine Casa Beradi (le « rapport technique de Casa Berardi »); iv) dans un rapport technique préparé pour Hecla et intitulé « Technical Report for the San Sebastian Ag-Au Property, Durango, Mexico » du 8 septembre 2015. Chaque TRS et ces quatre rapports techniques contiennent également une description des principales hypothèses et méthodes et des principaux paramètres utilisés pour évaluer les réserves et les ressources minérales, ainsi qu’une analyse générale expliquant en quoi certains facteurs connus en matière d’environnement, de permis, de titres ou de commercialisation, certains aspects juridiques, fiscaux ou sociopolitiques, ou d’autres facteurs pertinents pourraient avoir une incidence sur les estimations. Il est possible de trouver de l’information au sujet de la vérification des données, des relevés et enquêtes, et du programme et des mesures de contrôle de la qualité ainsi qu’un résumé des procédures d’échantillonnage, d’analyses et essais dans un rapport technique publié par Klondex Mines i) en date du 31 mars 2018 pour la mine Fire Creek; ii) dans un rapport technique en date du 31 mai 2017 et modifié le 9 août 2017 pour la mine Hollister; iii) dans un rapport technique en date du 31 août 2014 et modifié le 2 avril 2015 pour la mine Midas. Ces rapports techniques sont disponibles dans le profil de Hecla sur le site de SEDAR à www.sedar.com. M. Allen et M. Blair ont examiné et vérifié les renseignements concernant les prélèvements de forage, les données collectées de façon numérique, les levés de forage et les déterminations de la gravité spécifique concernant toutes les mines. L’examen comprenait des programmes d’assurance de la qualité et des mesures de contrôle de la qualité, notamment des pratiques de test et d’analyse, des procédures relatives à la chaîne de possession et au stockage d’échantillons, ainsi qu’une prise et une analyse indépendantes d’échantillons. Cet examen a permis de conclure que les renseignements et les procédures étaient conformes aux normes de l’industrie et pouvaient servir aux fins de l’estimation des ressources et des réserves minérales, ainsi qu’à l’aménagement minier.

HECLA MINING COMPANY

État consolidé condensé des pertes

(dollars et actions en milliers, sauf données par action – non audité)

 

 

 

Trimestre terminé le

 

 

Période de neuf mois terminée le

 

 

 

30 septembre 2023

 

 

30 juin 2023

 

 

30 septembre 2023

 

 

30 septembre 2022

 

Chiffre d’affaires

 

$

181 906

 

 

$

178 131

 

 

$

559 537

 

 

$

524 080

 

Coût des ventes et autres coûts de production directs

 

 

112 212

 

 

 

107 754

 

 

 

345 516

 

 

 

326 579

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

36 217

 

 

 

32 718

 

 

 

107 937

 

 

 

106 362

 

Coût total des ventes

 

 

148 429

 

 

 

140 472

 

 

 

453 453

 

 

 

432 941

 

Bénéfice brut

 

 

33 477

 

 

 

37 659

 

 

 

106 084

 

 

 

91 139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dépenses d’exploitation :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais généraux et administratifs

 

 

7 596

 

 

 

10 783

 

 

 

30 449

 

 

 

28 989

 

Exploration and préexploitation

 

 

13 686

 

 

 

6 893

 

 

 

25 546

 

 

 

39 136

 

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

21 025

 

 

 

16 323

 

 

 

48 684

 

 

 

16 539

 

Provision pour mines fermées et questions environnementales

 

 

2 256

 

 

 

3 111

 

 

 

6 411

 

 

 

4 154

 

Autres dépenses (produits) d’exploitation

 

 

1 555

 

 

 

(4 262

)

 

 

(2 729

)

 

 

5 310

 

 

 

 

46 118

 

 

 

32 848

 

 

 

108 361

 

 

 

94 128

 

Bénéfice (perte) issu des opérations

 

 

(12 641

)

 

 

4 811

 

 

 

(2 277

)

 

 

(2 989

)

Autres produits financiers (dépenses) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frais d’intérêt

 

 

(10 710

)

 

 

(10 311

)

 

 

(31 186

)

 

 

(31 785

)

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

(6 397

)

 

 

(2 558

)

 

 

(5 774

)

 

 

(14 703

)

Gain (perte) sur les opérations de change

 

 

4 176

 

 

 

(3 850

)

 

 

434

 

 

 

8 111

 

Autre produit financier

 

 

1 657

 

 

 

1 376

 

 

 

4 425

 

 

 

4 828

 

 

 

 

(11 274

)

 

 

(15 343

)

 

 

(32 101

)

 

 

(33 549

)

Perte avant les impôts sur les bénéfices et les mines

 

 

(23 915

)

 

 

(10 532

)

 

 

(34 378

)

 

 

(36 538

)

Économie (dépense) d’impôts sur les bénéfices et les mines

 

 

1 500

 

 

 

(5 162

)

 

 

(6 904

)

 

 

3 642

 

Perte nette

 

 

(22 415

)

 

 

(15 694

)

 

 

(41 282

)

 

 

(32 896

)

Dividende sur actions privilégiées

 

 

(138

)

 

 

(138

)

 

 

(414

)

 

 

(414

)

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(22 553

)

 

$

(15 832

)

 

$

(41 696

)

 

$

(33 310

)

Perte de base et diluée par action ordinaire après dividendes sur actions privilégiées (en cents)

 

$

(0,04

)

 

$

(0,03

)

 

$

(0,07

)

 

$

(0,06

)

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – non dilué

 

 

607 896

 

 

 

604 088

 

 

 

604 028

 

 

 

544 000

 

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation – dilué

 

 

607 896

 

 

 

604 088

 

 

 

604 028

 

 

 

544 000

 

 

HECLA MINING COMPANY

Tableau consolidé résumé des flux de trésorerie

(dollars en milliers – non audité)

 

 

 

Trimestre terminé le

 

 

Période de neuf mois terminée le

 

 

 

30 septembre 2023

 

 

30 juin 2023

 

 

30 septembre 2023

 

 

30 septembre 2022

 

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perte nette

 

$

(22 415

)

 

$

(15 694

)

 

$

(41 282

)

 

$

(32 896

)

Éléments non monétaires inclus dans le bénéfice (perte) net :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

37 095

 

 

 

34 718

 

 

 

111 705

 

 

 

106 743

 

Rajustements des stocks

 

 

8 814

 

 

 

2 997

 

 

 

16 332

 

 

 

2 159

 

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

6 397

 

 

 

2 558

 

 

 

5 774

 

 

 

3 486

 

Provision pour coûts de remise en état et fermeture

 

 

2 477

 

 

 

3 634

 

 

 

7 805

 

 

 

4 789

 

Rémunération à base d’actions

 

 

2 434

 

 

 

1 498

 

 

 

5 122

 

 

 

4 298

 

Impôts reportés

 

 

(3 790

)

 

 

4 027

 

 

 

795

 

 

 

(17 828

)

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

(4 241

)

 

 

6 025

 

 

 

(434

)

 

 

(8 353

)

Autres éléments non monétaires, net

 

 

50

 

 

 

1 388

 

 

 

1 624

 

 

 

2 454

 

Variation de l’actif et du passif :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes clients

 

 

(3 544

)

 

 

13 087

 

 

 

25 020

 

 

 

34 788

 

Stocks

 

 

(6 218

)

 

 

(8 882

)

 

 

(24 339

)

 

 

(19 472

)

Autre actif à court et à long terme

 

 

18

 

 

 

(5 207

)

 

 

(15 045

)

 

 

(3 420

)

Comptes fournisseurs et autre passif à payer et à court terme

 

 

(2 532

)

 

 

9 447

 

 

 

(2 389

)

 

 

(21 708

)

Salaires et avantages connexes à payer

 

 

(1 701

)

 

 

(14 248

)

 

 

(11 244

)

 

 

1 679

 

Dettes fiscales

 

 

(923

)

 

 

(2 311

)

 

 

(1 008

)

 

 

(2 652

)

Charges comptabilisées pour la remise en état et la fermeture et autre passif à long terme

 

 

(1 686

)

 

 

(9 260

)

 

 

(3 821

)

 

 

(297

)

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

 

10 235

 

 

 

23 777

 

 

 

74 615

 

 

 

53 770

 

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

 

 

(55 354

)

 

 

(51 468

)

 

 

(161 265

)

 

 

(93 237

)

Produits des ventes ou de la négociation de placements

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9 375

 

Produits de la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

80

 

 

 

80

 

 

 

160

 

 

 

748

 

Achat de placements

 

 

(1 753

)

 

 

—

 

 

 

(1 753

)

 

 

(30 540

)

Acquisition (net)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

8 952

 

Avance versée à Alexco avant l’acquisition

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(25 000

)

Variations des soldes de placements et de liquidités soumis à des restrictions

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

2 011

 

Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement

 

 

(57 027

)

 

 

(51 388

)

 

 

(162 858

)

 

 

(127 691

)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produit de l’émission d’actions, déduction faite des coûts associés

 

 

—

 

 

 

14 003

 

 

 

25 888

 

 

 

4 542

 

Actions rachetées

 

 

—

 

 

 

(1 554

)

 

 

(2 036

)

 

 

(3 677

)

Emprunt sur titres de créance

 

 

63 000

 

 

 

43 000

 

 

 

119 000

 

 

 

25 000

 

Remboursement de dettes

 

 

(14 000

)

 

 

(12 000

)

 

 

(39 000

)

 

 

—

 

Dividendes versés aux actionnaires ordinaires et privilégiés

 

 

(3 947

)

 

 

(3 917

)

 

 

(11 755

)

 

 

(10 549

)

Frais versés relatifs aux facilités de crédit

 

 

—

 

 

 

0

 

 

 

—

 

 

 

(517

)

Remboursements des contrats de location-acquisitions

 

 

(3 225

)

 

 

(2 301

)

 

 

(7 990

)

 

 

(5 222

)

Flux de trésorerie nets fournis par (utilisés dans) les activités de financement

 

 

41 828

 

 

 

37 231

 

 

 

84 107

 

 

 

9 577

 

Incidence des taux de change sur les flux de trésorerie

 

 

(1 140

)

 

 

1 046

 

 

 

77

 

 

 

(804

)

Augmentation (réduction) nette de trésorerie, des équivalents de trésorerie et des liquidités soumises à des restrictions et des équivalents de liquidités soumises à des restrictions

 

 

(6 104

)

 

 

10 666

 

 

 

(4 059

)

 

 

(65 148

)

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en début de période

 

 

107 952

 

 

 

97 286

 

 

 

105 907

 

 

 

211 063

 

Trésorerie, équivalents de trésorerie et liquidités soumises à des restrictions en fin de période

 

$

101 848

 

 

$

107 952

 

 

$

101 848

 

 

$

145 915

 

 

HECLA MINING COMPANY

Bilans consolidés condensés

(dollars et actions en milliers – non audité)

 

 

 

30 septembre 2023

 

 

31 décembre 2022

 

ACTIF

 

 

 

 

 

 

Actif à court terme :

 

 

 

 

 

 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

$

100 685

 

 

$

104 743

 

Comptes clients

 

 

31 971

 

 

 

55 841

 

Stocks

 

 

97 348

 

 

 

90 672

 

Autre actif à court terme

 

 

18 410

 

 

 

16 471

 

Total de l’actif à court terme

 

 

248 414

 

 

 

267 727

 

Placements

 

 

16 594

 

 

 

24 018

 

Trésorerie soumise à des restrictions

 

 

1 163

 

 

 

1 164

 

Immobilisations corporelles et intérêts miniers, nets

 

 

2 648 309

 

 

 

2 569 790

 

Actif lié au droit d’utilisation au titre d’un contrat de location simple

 

 

9 163

 

 

 

11 064

 

Actifs d’impôts reportés

 

 

3 349

 

 

 

21 105

 

Autre actif à long terme

 

 

34 164

 

 

 

32 304

 

Total de l’actif

 

$

2 961 156

 

 

$

2 927 172

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSIF

 

 

 

 

 

 

Passif à court terme :

 

 

 

 

 

 

Comptes fournisseurs et charges à payer

 

$

87 148

 

 

$

84 747

 

Salaires et avantages connexes à payer

 

 

22 671

 

 

 

37 579

 

Dettes fiscales

 

 

3 064

 

 

 

4 030

 

Contrats de location-acquisition

 

 

11 293

 

 

 

9 483

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

 

 

10 352

 

 

 

8 591

 

Intérêts courus

 

 

5 191

 

 

 

14 454

 

Autre passif à court terme

 

 

5 652

 

 

 

19 582

 

Total du passif à court terme

 

 

145 371

 

 

 

178 466

 

Charges de remise en état et de fermeture à payer

 

 

109 613

 

 

 

108 408

 

Dette à long terme, y compris les locations-acquisitions

 

 

604 953

 

 

 

517 742

 

Passif d’impôt reporté

 

 

109 293

 

 

 

125 846

 

Autre passif à long terme

 

 

14 156

 

 

 

17 743

 

Total du passif

 

 

983 386

 

 

 

948 205

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS PROPRES

 

 

 

 

 

 

Actions privilégiées

 

 

39

 

 

 

39

 

Actions ordinaires

 

 

154 355

 

 

 

151 819

 

Excédent de capital

 

 

2 311 266

 

 

 

2 260 290

 

Déficit accumulé

 

 

(456 968

)

 

 

(403 931

)

Cumul des bénéfices du résultat étendu, net

 

 

2 812

 

 

 

2 448

 

Actions autodétenues

 

 

(33 734

)

 

 

(31 698

)

Total des fonds propres

 

 

1 977 770

 

 

 

1 978 967

 

Total du passif et des fonds propres

 

$

2 961 156

 

 

$

2 927 172

 

Actions ordinaires en circulation

 

 

617 768

 

 

 

607 620

 

Mesures non conformes aux PCGR (non audité)

Rapprochement du coût total des ventes au coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, au coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, au coût de maintien opérationnel total, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et au coût de maintien total, déduction faite des crédits liés aux sous-produits (mesures non conformes aux PCGR).

Les tableaux ci-dessous présentent des rapprochements entre les mesures conformes aux PCGR qui sont les plus similaires au coût total des ventes et les mesures non conformes aux PCGR que sont i) le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, ii) le coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, iii) le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et iv) le CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos activités et pour l’ensemble de la société durant les périodes de trois mois et six mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, et les trois mois ayant pris les 30 juin 2023, 31 mars 2023, 31 décembre 2022 et 30 septembre 2022.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits sont des mesures créées par des sociétés d’exploitation de métaux précieux (dont le Silver Institute et le World Gold Council) à titre de norme commune à des fins de comparaison. Nous ne pouvons toutefois pas garantir que notre façon de déclarer ces mesures non conformes aux PCGR est la même que celle des autres sociétés minières.

Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, est une statistique d’exploitation importante que nous utilisons pour mesurer le rendement opérationnel de chacune de nos mines. Nous utilisons le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, à titre de mesure des flux de trésorerie nets de nos mines, déduction faite des coûts associés à la réhabilitation et aux réinvestissements de maintien. Cette mesure est semblable au coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, une mesure non conforme aux PCGR que nous déclarons, mais elle comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Les mesures conformes aux PCGR qui sont utilisées à l’heure actuelle dans le secteur minier, comme le coût des produits vendus, ne tiennent pas compte des dépenses engagées pour découvrir de l’or et de l’argent, aménager les sites et maintenir la production. Le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, nous permettent de comparer le rendement de nos mines à celui des mines de nos concurrents. Puisque la société extrait principalement de l’argent et de l’or, nous employons également cette statistique de façon globale en combinant les mines Greens Creek et Lucky Friday en vue de comparer le rendement d’Hecla à celui des autres sociétés argentifères. Nous regroupons les activités au Nevada et de la mine Casa Berardi à des fins de comparaison avec les autres sociétés aurifères. Ces statistiques peuvent également s’avérer utiles pour cibler des occasions de réaliser des achats ou des investissements, car elles permettent de comparer le rendement financier d’autres mines ayant d’autres caractéristiques sur les plans de la géologie, de la métallurgie et de l’exploitation.

Le coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprennent tous les coûts d’exploitation décaissés directs et indirects se rapportant directement aux activités matérielles de production de métaux, incluant l’extraction, le traitement et les autres coûts de transformation, les frais d’affinage et de commercialisation par des tiers, les frais généraux et administratifs sur place, les redevances et les taxes sur la production minière. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits pour chacune des mines, comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien. Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien. Les crédits liés aux sous-produits comprennent les recettes tirées de tous les métaux, exception faite du métal primaire produit par chacune des mines. Comme l’indiquent les tableaux ci-dessous, les crédits liés aux sous-produits sont un élément essentiel de la structure des coûts de nos mines d’argent, ce qui distingue nos opérations d’extraction d’argent en raison de la nature polymétallique de leurs gisements.

En plus des usages décrits ci-dessus, le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, offrent à la direction et aux investisseurs, après une détermination du prix moyen, une indication des flux de trésorerie d’exploitation tirés de la production. Nous utilisons également ces mesures pour le suivi comparatif du rendement des opérations minières de période en période du point de vue des flux de trésorerie.

L’information ci-dessous sur nos activités à Casa Berardi et au Nevada et de nos propriétés aurifères combinées communiquent le coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, l’or constituant leur production primaire. Les crédits liés aux sous-produits comprennent donc les produits de l’extraction d’argent, qui est considéré comme un sous-produit à Casa Berardi et au Nevada. Seuls les coûts et les onces produites associés aux mines produisant le même métal primaire sont combinés pour représenter le coût décaissé par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et le CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits. L’or produit à la mine Casa Berardi et à celles du Nevada ne fait donc pas partie des crédits liés aux sous-produits figurant dans le calcul du coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits et du CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits pour nos propriétés argentifères que sont Greens Creek et Lucky Friday. De la même façon, l’argent produit à nos deux autres unités d’exploitation ne fait pas partie des crédits liés aux sous-produits lors du calcul des paramètres portant sur l’or de Casa Berardi et du Nevada.

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2023

 

Trimestre terminé le 30 juin 2023

 

Période de 9 mois terminée le 30 septembre 2023

 

Période de 9 mois terminée le

30 septembre 2022(5)

 

 

Greens

Creek

 

Lucky

Friday

 

Keno

Hill6

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Greens

Creek

 

Lucky

Friday

 

Keno

Hill6

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Greens Creek

 

Lucky Friday

 

Keno

Hill6

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Greens

Creek

 

Lucky

Friday2

 

Entreprise et autre3

 

Total

pour

l’argent

Coût total des ventes

 

60 322 $

 

14 344 $

 

16 001 $

 

— $

 

90 667 $

 

63 054 $

 

32 190 $

 

1 581 $

 

— $

 

96 825 $

 

189 664 $

 

81 068 $

 

17 582 $

 

— $

 

288 314 $

 

162 644 $

 

83 779 $

 

— $

 

246 423 $

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

(11 015)

 

(4 306)

 

(1 948)

 

—

 

(17 269)

 

(13 078)

 

(8 979)

 

(261)

 

—

 

(22 318)

 

(38 557)

 

(23 741)

 

(2 209)

 

—

 

(64 507)

 

(35 354)

 

(24 155)

 

—

 

(59 509)

Coûts de traitement

 

10 369

 

1 368

 

1 033

 

—

 

12 770

 

10 376

 

4 187

 

113

 

—

 

14 676

 

31 114

 

10 832

 

1 146

 

—

 

43 092

 

27 369

 

13 271

 

—

 

40 640

Variation des stocks de produits

 

377

 

(2 450)

 

—

 

—

 

(2 073)

 

(1 242)

 

1 546

 

—

 

—

 

304

 

(2 479)

 

(3 313)

 

—

 

—

 

(5 792)

 

9 899

 

2 620

 

—

 

12 519

Remise en état et autres coûts

 

(348)

 

(168)

 

—

 

—

 

(516)

 

263

 

(250)

 

—

 

—

 

13

 

(214)

 

(826)

 

—

 

—

 

(1 040)

 

(1 988)

 

(769)

 

—

 

(2 757)

Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday(8)

 

—

 

(20)

 

—

 

—

 

(20)

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

-

 

(20)

 

—

 

—

 

(20)

 

—

 

—

 

—

 

—

Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill(6)

 

—

 

—

 

(15 086)

 

—

 

(15 086)

 

—

 

—

 

(1 433)

 

—

 

(1 433)

 

-

 

-

 

(16 519)

 

—

 

(16 519)

 

—

 

—

 

—

 

—

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

59 705

 

8 768

 

—

 

—

 

68 473

 

59 373

 

28 694

 

—

 

—

 

88 067

 

179 528

 

64 000

 

—

 

—

 

243 528

 

162 570

 

74 746

 

—

 

237 316

Remise en état et autres coûts

 

722

 

101

 

—

 

—

 

823

 

722

 

285

 

—

 

—

 

1 007

 

2 166

 

671

 

—

 

—

 

2 837

 

2 115

 

846

 

—

 

2 961

Réinvestissements de maintien

 

11 330

 

7 386

 

—

 

237

 

18 953

 

8 714

 

9 081

 

—

 

688

 

18 483

 

26 686

 

24 251

 

—

 

831

 

51 768

 

30 843

 

24 937

 

334

 

56 114

Exclusion des coûts de maintien liés à Lucky Friday(8)

 

—

 

(4 934)

 

—

 

—

 

(4 934)

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

(4 934)

 

—

 

—

 

(4 934)

 

—

 

—

 

—

 

—

Frais généraux et administratifs

 

—

 

—

 

—

 

7 596

 

7 596

 

—

 

—

 

—

 

10 783

 

10 783

 

—

 

—

 

—

 

30 449

 

30 449

 

—

 

—

 

28 989

 

28 989

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

71 757

 

11 321

 

—

 

7 833

 

90 911

 

68 809

 

38 060

 

—

 

11 471

 

118 340

 

208 380

 

83 988

 

—

 

31 280

 

323 648

 

195 528

 

100 529

 

29 323

 

325 380

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

(20 027)

 

(2 019)

 

—

 

—

 

(22 046)

 

(20 923)

 

(5 448)

 

—

 

—

 

(26 371)

 

(64 955)

 

(14 284)

 

—

 

—

 

(79 239)

 

(87 723)

 

(21 358)

 

—

 

(109 081)

Or

 

(25 344)

 

—

 

—

 

—

 

(25 344)

 

(28 458)

 

—

 

—

 

—

 

(28 458)

 

(79 089)

 

-

 

—

 

—

 

(79 089)

 

(55 966)

 

—

 

—

 

(55 966)

Plomb

 

(7 201)

 

(5 368)

 

—

 

—

 

(12 569)

 

(6 860)

 

(14 287)

 

—

 

—

 

(21 147)

 

(22 002)

 

(33 953)

 

—

 

—

 

(55 955)

 

(22 449)

 

(38 175)

 

—

 

(60 624)

Exclusion des crédits liés aux sous-produits liés à Lucky Friday(8)

 

—

 

676

 

—

 

—

 

676

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

—

 

676

 

—

 

—

 

676

 

—

 

—

 

—

 

—

Total des crédits liés aux sous-produits

 

(52 572)

 

(6 711)

 

—

 

—

 

(59 283)

 

(56 241)

 

(19 735)

 

—

 

—

 

(75 976)

 

(166 046)

 

(47 561)

 

—

 

—

 

(213 607)

 

(166 138)

 

(59 533)

 

—

 

(225 671)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

7 133 $

 

2 057 $

 

— $

 

— $

 

9 190 $

 

3 132 $

 

8 959 $

 

— $

 

— $

 

12 091 $

 

13 482 $

 

16 439 $

 

— $

 

— $

 

29 921 $

 

(3 568) $

 

15 213 $

 

— $

 

11 645 $

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

19 185 $

 

4 610 $

 

— $

 

7 833 $

 

31 628 $

 

12 568 $

 

18 325 $

 

— $

 

11 471 $

 

42 364 $

 

42 334 $

 

36 427 $

 

— $

 

31 280 $

 

110 041 $

 

29 390 $

 

40 996 $

 

29 323 $

 

99 709 $

Onces produites

 

2 343

 

475

 

 

 

 

 

2 818

 

2 356

 

1 287

 

 

 

 

 

3 642

 

7 472

 

3 025

 

 

 

 

 

10 497

 

7 309

 

3 189

 

 

 

10 498

Exclusion des onces produites à Lucky Friday(8)

 

—

 

(41)

 

 

 

 

 

(41)

 

—

 

0

 

 

 

 

 

—

 

—

 

(41)

 

 

 

 

 

(41)

 

—

 

0

 

 

 

—

Divisé par les onces produites

 

2 343

 

434

 

 

 

 

 

2 777

 

2 356

 

1 287

 

 

 

 

 

3 642

 

7 472

 

2 984

 

 

 

 

 

10 456

 

7 309

 

3 189

 

 

 

10 498

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

25,48 $

 

20,20 $

 

 

 

 

 

24,66 $

 

25,20 $

 

22,30 $

 

 

 

 

 

24,18 $

 

24,03 $

 

21,45 $

 

 

 

 

 

23,29 $

 

22,24 $

 

23,44 $

 

 

 

22,61 $

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(22,44)

 

(15,46)

 

 

 

 

 

(21,35)

 

(23,87)

 

(15,34)

 

 

 

 

 

(20,86)

 

(22,22)

 

(15,94)

 

 

 

 

 

(20,43)

 

(22,73)

 

(18,67)

 

 

 

(21,50)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

3,04 $

 

4,74 $

 

 

 

 

 

3,31 $

 

1,33 $

 

6,96 $

 

 

 

 

 

3,32 $

 

1,81 $

 

5,51 $

 

 

 

 

 

2,86 $

 

(0,49) $

 

4,77 $

 

 

 

1,11 $

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

30,62 $

 

26,09 $

 

 

 

 

 

32,74 $

 

29,21 $

 

29,58 $

 

 

 

 

 

32,49 $

 

27,89 $

 

28,15 $

 

 

 

 

 

30,95 $

 

26,75 $

 

31,53 $

 

 

 

30,99 $

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(22,44)

 

(15,46)

 

 

 

 

 

(21,35)

 

(23,87)

 

(15,34)

 

 

 

 

 

(20,86)

 

(22,22)

 

(15,94)

 

 

 

 

 

(20,43)

 

(22,73)

 

(18,67)

 

 

 

(21,50)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

8,18 $

 

10,63 $

 

 

 

 

 

11,39 $

 

5,34 $

 

14,24 $

 

 

 

 

 

11,63 $

 

5,67 $

 

12,21 $

 

 

 

 

 

10,52 $

 

4,02 $

 

12,86 $

 

 

 

9,49 $

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2023

 

 

Trimestre terminé le 30 juin 2023

 

 

Période de 9 mois terminée le

30 septembre 2023

 

 

Période de 9 mois terminée le

30 septembre 2022(5)

 

 

 

Casa

Berardi

 

 

Activités

au Nevada

et autres(4)

 

 

Total

pour

l’or

 

 

Casa

Berardi

 

 

Activités

au Nevada

et autres(4)

 

 

Total

pour

l’or

 

 

Casa

Berardi

 

 

Activités

au Nevada

et autres(4)

 

 

Total

pour

l’or

 

 

Casa

Berardi

 

 

Total

pour

l’or

 

Coût total des ventes

 

$

56 822

 

 

$

940

 

 

$

57 762

 

 

$

42 576

 

 

$

1 071

 

 

$

43 647

 

 

$

162 396

 

 

$

2 743

 

 

$

165 139

 

 

$

183 570

 

 

$

183 570

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(18 980

)

 

 

32

 

 

 

(18 948

)

 

 

(10 272

)

 

 

(127

)

 

 

(10 399

)

 

 

(43 288

)

 

 

(142

)

 

 

(43 430

)

 

 

(46 394

)

 

 

(46 394

)

Coûts de traitement

 

 

254

 

 

 

—

 

 

 

254

 

 

 

351

 

 

 

—

 

 

 

351

 

 

 

1 072

 

 

 

—

 

 

 

1 072

 

 

 

1 345

 

 

 

1 345

 

Variation des stocks de produits

 

 

(1 977

)

 

 

—

 

 

 

(1 977

)

 

 

(951

)

 

 

—

 

 

 

(951

)

 

 

(5 345

)

 

 

—

 

 

 

(5 345

)

 

 

(936

)

 

 

(936

)

Remise en état et autres coûts

 

 

(219

)

 

 

—

 

 

 

(219

)

 

 

(219

)

 

 

—

 

 

 

(219

)

 

 

(655

)

 

 

—

 

 

 

(655

)

 

 

(623

)

 

 

(623

)

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(972

)

 

 

(972

)

 

 

—

 

 

 

(944

)

 

 

(944

)

 

 

—

 

 

 

(2 601

)

 

 

(2 601

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

35 900

 

 

 

—

 

 

 

35 900

 

 

 

31 485

 

 

 

—

 

 

 

31 485

 

 

 

111 329

 

 

 

—

 

 

 

111 329

 

 

 

136 962

 

 

 

136 962

 

Remise en état et autres coûts

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

219

 

 

 

—

 

 

 

219

 

 

 

655

 

 

 

—

 

 

 

655

 

 

 

623

 

 

 

623

 

Réinvestissements de maintien

 

 

5 133

 

 

 

—

 

 

 

5 133

 

 

 

9 025

 

 

 

—

 

 

 

9 025

 

 

 

29 175

 

 

 

—

 

 

 

29 175

 

 

 

25 587

 

 

 

25 587

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

41 252

 

 

 

—

 

 

 

41 252

 

 

 

40 729

 

 

 

—

 

 

 

40 729

 

 

 

141 159

 

 

 

—

 

 

 

141 159

 

 

 

163 172

 

 

 

163 172

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent

 

 

(119

)

 

 

—

 

 

 

(119

)

 

 

(144

)

 

 

 

 

 

(144

)

 

 

(390

)

 

 

—

 

 

 

(390

)

 

 

(485

)

 

 

(485

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(119

)

 

 

—

 

 

 

(119

)

 

 

(144

)

 

 

—

 

 

 

(144

)

 

 

(390

)

 

 

—

 

 

 

(390

)

 

 

(485

)

 

 

(485

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

35 781

 

 

$

—

 

 

$

35 781

 

 

$

31 341

 

 

$

—

 

 

$

31 341

 

 

$

110 939

 

 

$

—

 

 

$

110 939

 

 

$

136 477

 

 

$

136 477

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

41 133

 

 

$

—

 

 

$

41 133

 

 

$

40 585

 

 

$

—

 

 

$

40 585

 

 

$

140 769

 

 

$

—

 

 

$

140 769

 

 

$

162 687

 

 

$

162 687

 

Divisé par les onces d’or produites

 

 

24

 

 

 

—

 

 

 

24

 

 

 

19

 

 

 

—

 

 

 

19

 

 

 

68

 

 

 

—

 

 

 

68

 

 

 

97

 

 

 

97

 

Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 480

 

 

$

—

 

 

$

1 480

 

 

$

1 666

 

 

$

—

 

 

$

1 666

 

 

$

1 641

 

 

$

—

 

 

$

1 641

 

 

$

1 415

 

 

$

1 415

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(8

)

 

 

—

 

 

 

(8

)

 

 

(6

)

 

 

—

 

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 475

 

 

$

—

 

 

$

1 475

 

 

$

1 658

 

 

$

—

 

 

$

1 658

 

 

$

1 635

 

 

$

—

 

 

$

1 635

 

 

$

1 409

 

 

$

1 409

 

CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 700

 

 

$

—

 

 

$

1 700

 

 

$

2 155

 

 

$

—

 

 

$

2 155

 

 

$

2 081

 

 

$

—

 

 

$

2 081

 

 

$

1 684

 

 

$

1 684

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(8

)

 

 

—

 

 

 

(8

)

 

 

(6

)

 

 

—

 

 

 

(6

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 695

 

 

$

—

 

 

$

1 695

 

 

$

2 147

 

 

$

—

 

 

$

2 147

 

 

$

2 075

 

 

$

—

 

 

$

2 075

 

 

$

1 678

 

 

$

1 678

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le

30 septembre 2023

 

 

Trimestre terminé le

30 juin 2023

 

 

Période de 9 mois terminée le

30 septembre 2023

 

 

Période de 9 mois terminée le

30 septembre 2022(5)

 

 

 

Total

pour

l’argent

 

 

Total

pour l’or

 

 

Total

 

 

Total

pour

l’argent

 

 

Total

pour l’or

 

 

Total

 

 

Total

pour

l’argent

 

 

Total

pour l’or

 

 

Total

 

 

Total

pour

l’argent

 

 

Total

pour l’or

 

 

Total

 

Coût total des ventes

 

$

90 667

 

 

$

57 762

 

 

$

148 429

 

 

$

96 825

 

 

$

43 647

 

 

$

140 472

 

 

$

288 314

 

 

$

165 139

 

 

$

453 453

 

 

$

246 423

 

 

$

183 570

 

 

$

429 993

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(17 269

)

 

 

(18 948

)

 

 

(36 217

)

 

 

(22 318

)

 

 

(10 399

)

 

 

(32 717

)

 

 

(64 507

)

 

 

(43 430

)

 

 

(107 937

)

 

 

(59 509

)

 

 

(46 394

)

 

 

(105 903

)

Coûts de traitement

 

 

12 770

 

 

 

254

 

 

 

13 024

 

 

 

14 676

 

 

 

351

 

 

 

15 027

 

 

 

43 092

 

 

 

1 072

 

 

 

44 164

 

 

 

40 640

 

 

 

1 345

 

 

 

41 985

 

Variation des stocks de produits

 

 

(2 073

)

 

 

(1 977

)

 

 

(4 050

)

 

 

304

 

 

 

(951

)

 

 

(647

)

 

 

(5 792

)

 

 

(5 345

)

 

 

(11 137

)

 

 

12 519

 

 

 

(936

)

 

 

11 583

 

Remise en état et autres coûts

 

 

(516

)

 

 

(219

)

 

 

(735

)

 

 

13

 

 

 

(219

)

 

 

(206

)

 

 

(1 040

)

 

 

(655

)

 

 

(1 695

)

 

 

(2 757

)

 

 

(623

)

 

 

(3 380

)

Exclusion des coûts décaissés liés à Lucky Friday(8)

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

(20

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts décaissés liés à Keno Hill(6)

 

 

(15 086

)

 

 

—

 

 

 

(15 086

)

 

 

(1 433)

 

 

 

—

 

 

 

(1 433)

 

 

 

(16 519

)

 

 

—

 

 

 

(16 519

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi3

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(972

)

 

 

(972

)

 

 

—

 

 

 

(944

)

 

 

(944

)

 

 

—

 

 

 

(2 601

)

 

 

(2 601

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

68 473

 

 

 

35 900

 

 

 

104 373

 

 

 

88 067

 

 

 

31 485

 

 

 

119 552

 

 

 

243 528

 

 

 

111 329

 

 

 

354 857

 

 

 

237 316

 

 

 

136 962

 

 

 

374 278

 

Remise en état et autres coûts

 

 

823

 

 

 

219

 

 

 

1 042

 

 

 

1 007

 

 

 

219

 

 

 

1 226

 

 

 

2 837

 

 

 

655

 

 

 

3 492

 

 

 

2 961

 

 

 

623

 

 

 

3 584

 

Réinvestissements de maintien

 

 

18 953

 

 

 

5 133

 

 

 

24 086

 

 

 

18 483

 

 

 

9 025

 

 

 

27 508

 

 

 

51 768

 

 

 

29 175

 

 

 

80 943

 

 

 

56 114

 

 

 

25 587

 

 

 

81 701

 

Exclusion des coûts de maintien liés à Lucky Friday(8)

 

 

(4 934

)

 

 

—

 

 

 

(4 934

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4 934

)

 

 

—

 

 

 

(4 934

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Frais généraux et administratifs

 

 

7 596

 

 

 

—

 

 

 

7 596

 

 

 

10 783

 

 

 

—

 

 

 

10 783

 

 

 

30 449

 

 

 

—

 

 

 

30 449

 

 

 

28 989

 

 

 

—

 

 

 

28 989

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

90 911

 

 

 

41 252

 

 

 

132 163

 

 

 

118 340

 

 

 

40 729

 

 

 

159 069

 

 

 

323 648

 

 

 

141 159

 

 

 

464 807

 

 

 

325 380

 

 

 

163 172

 

 

 

488 552

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(22 046

)

 

 

—

 

 

 

(22 046

)

 

 

(26 371

)

 

 

—

 

 

 

(26 371

)

 

 

(79 239

)

 

 

—

 

 

 

(79 239

)

 

 

(109 081

)

 

 

—

 

 

 

(109 081

)

Or

 

 

(25 344

)

 

 

—

 

 

 

(25 344

)

 

 

(28 458

)

 

 

—

 

 

 

(28 458

)

 

 

(79 089

)

 

 

—

 

 

 

(79 089

)

 

 

(55 966

)

 

 

—

 

 

 

(55 966

)

Plomb

 

 

(12 569

)

 

 

—

 

 

 

(12 569

)

 

 

(21 147

)

 

 

—

 

 

 

(21 147

)

 

 

(55 955

)

 

 

—

 

 

 

(55 955

)

 

 

(60 624

)

 

 

—

 

 

 

(60 624

)

Argent

 

 

—

 

 

 

(119

)

 

 

(119

)

 

 

—

 

 

 

(144

)

 

 

(144

)

 

 

—

 

 

 

(390

)

 

 

(390

)

 

 

—

 

 

 

(485

)

 

 

(485

)

Exclusion des crédits liés aux sous-produits liés à Lucky Friday(8)

 

 

676

 

 

 

—

 

 

 

676

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

676

 

 

 

—

 

 

 

676

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(59 283

)

 

 

(119

)

 

 

(59 402

)

 

 

(75 976

)

 

 

(144

)

 

 

(76 120

)

 

 

(213 607

)

 

 

(390

)

 

 

(213 997

)

 

 

(225 671

)

 

 

(485

)

 

 

(226 156

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

9 190

 

 

$

35 781

 

 

$

44 971

 

 

$

12 091

 

 

$

31 341

 

 

$

43 432

 

 

$

29 921

 

 

$

110 939

 

 

$

140 860

 

 

$

11 645

 

 

$

136 477

 

 

$

148 122

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

31 628

 

 

$

41 133

 

 

$

72 761

 

 

$

42 364

 

 

$

40 585

 

 

$

82 949

 

 

$

110 041

 

 

$

140 769

 

 

$

250 810

 

 

$

99 709

 

 

$

162 687

 

 

$

262 396

 

Onces produites

 

 

2 818

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

3 642

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

10 497

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

10 498

 

 

 

97

 

 

 

 

Exclusion des onces produites à Lucky Friday(8)

 

 

(41

)

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

(41

)

 

 

—

 

 

 

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

Divisé par les onces produites

 

 

2 777

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

3 642

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

10 456

 

 

 

68

 

 

 

 

 

 

10 498

 

 

 

97

 

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

24,66

 

 

$

1 480

 

 

 

 

 

$

24,18

 

 

$

1 666

 

 

 

 

 

$

23,29

 

 

$

1 641

 

 

 

 

 

$

22,61

 

 

$

1 415

 

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(21,35

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

 

(20,86

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

(20,43

)

 

 

(6

)

 

 

 

 

 

(21,50

)

 

 

(6

)

 

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

3,31

 

 

$

1 475

 

 

 

 

 

$

3,32

 

 

$

1 658

 

 

 

 

 

$

2,86

 

 

$

1 635

 

 

 

 

 

$

1,11

 

 

$

1 409

 

 

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

32,74

 

 

$

1 700

 

 

 

 

 

$

32,49

 

 

$

2 155

 

 

 

 

 

$

30,95

 

 

$

2 081

 

 

 

 

 

$

30,99

 

 

$

1 684

 

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(21,35

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

 

(20,86

)

 

 

(8

)

 

 

 

 

 

(20,43

)

 

 

(6

)

 

 

 

 

 

(21,50

)

 

 

(6

)

 

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

11,39

 

 

 

1 695

 

 

 

 

 

$

11,63

 

 

 

2 147

 

 

 

 

 

$

10,52

 

 

 

2 075

 

 

 

 

 

$

9,49

 

 

 

1 678

 

 

 

 

En milliers (sauf les montants par once)

Trimestre terminé le

31 mars 2023(5)

 

Trimestre terminé le

31 décembre 2022(5)

 

Trimestre terminé le

30 septembre 2022(5)

 

 

Green

Creek

 

Lucky

Friday

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Greens

Creek

 

Lucky

Friday

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Greens

Creek

 

Lucky

Friday

 

Siège

social2

 

Total

pour

l’argent

 

Coût total des ventes

$

66 288

 

$

34 534

 

$

—

 

$

100 822

 

$

70 074

 

$

32 819

 

$

—

 

$

102 893

 

$

52 502

 

$

24 164

 

$

—

 

$

76 666

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

(14 464

)

 

(10 456

)

 

—

 

 

(24 920

)

 

(13 557

)

 

(9 549

)

 

—

 

 

(23 106

)

 

(10 305

)

 

(7 261

)

 

—

 

 

(17 566

)

Coûts de traitement

 

10 369

 

 

5 276

 

 

—

 

 

15 645

 

 

10 467

 

 

5 334

 

 

—

 

 

15 801

 

 

9 477

 

 

4 791

 

 

—

 

 

14 268

 

Variation des stocks de produits

 

(1 614

)

 

(2 409

)

 

—

 

 

(4 023

)

 

(4 014

)

 

(571

)

 

—

 

 

(4 585

)

 

4 464

 

 

3 022

 

 

—

 

 

7 486

 

Remise en état et autres coûts

 

(129

)

 

(408

)

 

—

 

 

(537

)

 

499

 

 

(265

)

 

—

 

 

234

 

 

(118

)

 

(152

)

 

—

 

 

(270

)

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

60 450

 

 

26 537

 

 

—

 

 

86 987

 

 

63 469

 

 

27 768

 

 

—

 

 

91 237

 

 

56 020

 

 

24 564

 

 

—

 

 

80 584

 

Remise en état et autres coûts

 

722

 

 

285

 

 

—

 

 

1 007

 

 

706

 

 

282

 

 

—

 

 

988

 

 

705

 

 

282

 

 

—

 

 

987

 

Réinvestissements de maintien

 

6 641

 

 

7 784

 

 

—

 

 

14 425

 

 

9 862

 

 

8 369

 

 

—

 

 

18 231

 

 

10 219

 

 

11 264

 

 

187

 

 

21 670

 

Frais généraux et administratifs

 

—

 

 

—

 

 

12 070

 

 

12 070

 

 

—

 

 

—

 

 

14 395

 

 

14 395

 

 

—

 

 

—

 

 

11 003

 

 

11 003

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

67 813

 

 

34 606

 

 

12 070

 

 

114 489

 

 

74 037

 

 

36 419

 

 

14 395

 

 

124 851

 

 

66 944

 

 

36 110

 

 

11 190

 

 

114 244

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

(24 005

)

 

(6 816

)

 

—

 

 

(30 821

)

 

(26 112

)

 

(6 249

)

 

—

 

 

(32 361

)

 

(26 244

)

 

(7 155

)

 

—

 

 

(33 399

)

Or

 

(25 286

)

 

—

 

 

—

 

 

(25 286

)

 

(19 630

)

 

—

 

 

—

 

 

(19 630

)

 

(17 019

)

 

—

 

 

—

 

 

(17 019

)

Plomb

 

(7 942

)

 

(14 299

)

 

—

 

 

(22 241

)

 

(7 351

)

 

(14 392

)

 

—

 

 

(21 743

)

 

(6 212

)

 

(11 796

)

 

—

 

 

(18 008

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

(57 233

)

 

(21 115

)

 

—

 

 

(78 348

)

 

(53 093

)

 

(20 641

)

 

—

 

 

(73 734

)

 

(49 475

)

 

(18 951

)

 

—

 

 

(68 426

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

3 217

 

$

5 422

 

$

—

 

$

8 639

 

$

10 376

 

$

7 127

 

$

—

 

$

17 503

 

$

6 545

 

$

5 613

 

$

—

 

$

12 158

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

10 580

 

$

13 491

 

$

12 070

 

$

36 141

 

$

20 944

 

$

15 778

 

$

14 395

 

$

51 117

 

$

17 469

 

$

17 159

 

$

11 190

 

$

45 818

 

Divisé par les onces produites

 

2 773

 

 

1 262

 

 

 

 

4 035

 

 

2 433

 

 

1 224

 

 

 

 

3 657

 

 

2 469

 

 

1 075

 

 

 

 

3 544

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

$

21,80

 

$

21,03

 

 

 

$

21,56

 

$

26,08

 

$

22,68

 

 

 

$

24,95

 

$

22,69

 

$

22,87

 

 

 

$

22,74

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(20,64

)

 

(16,73

)

 

 

 

(19,42

)

 

(21,82

)

 

(16,86

)

 

 

 

(20,16

)

 

(20,04

)

 

(17,64

)

 

 

 

(19,31

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

1,16

 

$

4,30

 

 

 

$

2,14

 

$

4,26

 

$

5,82

 

 

 

$

4,79

 

$

2,65

 

$

5,23

 

 

 

$

3,43

 

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

$

24,46

 

$

27,42

 

 

 

$

28,38

 

$

30,43

 

$

29,74

 

 

 

$

34,14

 

$

27,11

 

$

33,62

 

 

 

$

32,24

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

(20,64

)

 

(16,73

)

 

 

 

(19,42

)

 

(21,82

)

 

(16,86

)

 

 

 

(20,16

)

 

(20,04

)

 

(17,64

)

 

 

 

(19,31

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

$

3,83

 

$

10,69

 

 

 

$

8,96

 

$

8,61

 

$

12,88

 

 

 

$

13,98

 

$

7,07

 

$

15,98

 

 

 

$

12,93

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le

31 mars 2023(5)

 

 

Trimestre terminé le

31 décembre 2022(5)

 

 

Trimestre terminé le

30 septembre 2022(5)

 

 

 

Casa Berardi

 

 

Activités au

Nevada et autres(4)

 

 

Total pour l’or

 

 

Casa Berardi

 

 

Total pour l’or

 

 

Casa Berardi

 

 

Total pour l’or

 

Coût total des ventes

 

$

62 998

 

 

$

732

 

 

$

63 730

 

 

$

65 328

 

 

$

65 328

 

 

$

59 532

 

 

$

59 532

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(14 036

)

 

 

(47

)

 

 

(14 083

)

 

 

(14 568

)

 

 

(14 568

)

 

 

(15 089

)

 

 

(15 089

)

Coûts de traitement

 

 

467

 

 

 

—

 

 

 

467

 

 

 

521

 

 

 

521

 

 

 

429

 

 

 

429

 

Variation des stocks de produits

 

 

(2 417

)

 

 

—

 

 

 

(2 417

)

 

 

1 122

 

 

 

1 122

 

 

 

420

 

 

 

420

 

Remise en état et autres coûts

 

 

(217

)

 

 

—

 

 

 

(217

)

 

 

(196

)

 

 

(196

)

 

 

(203

)

 

 

(203

)

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(685

)

 

 

(685

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

43 944

 

 

 

—

 

 

 

43 944

 

 

 

52 207

 

 

 

52 207

 

 

 

45 089

 

 

 

45 089

 

Remise en état et autres coûts

 

 

217

 

 

 

—

 

 

 

217

 

 

 

196

 

 

 

196

 

 

 

204

 

 

 

204

 

Réinvestissements de maintien

 

 

15 015

 

 

 

—

 

 

 

15 015

 

 

 

11 438

 

 

 

11 438

 

 

 

10 457

 

 

 

10 457

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

59 176

 

 

 

—

 

 

 

59 176

 

 

 

63 841

 

 

 

63 841

 

 

 

55 750

 

 

 

55 750

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argent

 

 

(127

)

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

(131

)

 

 

(131

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(127

)

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

(131

)

 

 

(131

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

43 817

 

 

$

—

 

 

$

43 817

 

 

$

52 083

 

 

$

52 083

 

 

$

44 958

 

 

$

44 958

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

59 049

 

 

$

—

 

 

$

59 049

 

 

$

63 717

 

 

$

63 717

 

 

$

55 619

 

 

$

55 619

 

Divisé par les onces d’or produites

 

 

25

 

 

 

—

 

 

 

25

 

 

 

31

 

 

 

31

 

 

 

33

 

 

 

33

 

Coût décaissé par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 780

 

 

$

—

 

 

$

1 780

 

 

$

1 700

 

 

$

1 700

 

 

$

1 353

 

 

$

1 353

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

Coût décaissé par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1 775

 

 

$

—

 

 

$

1 775

 

 

$

1 696

 

 

$

1 696

 

 

$

1 349

 

 

$

1 349

 

CMOT par once d’or, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 397

 

 

$

—

 

 

$

2 397

 

 

$

2 079

 

 

$

2 079

 

 

$

1 673

 

 

$

1 673

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(5

)

 

 

—

 

 

 

(5

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

 

 

(4

)

CMOT par once d’or, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

2 392

 

 

$

—

 

 

$

2 392

 

 

$

2 075

 

 

$

2 075

 

 

$

1 669

 

 

$

1 669

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Trimestre terminé le 31 mars 2023(5)

 

 

Trimestre terminé le 31 décembre 2022(5)

 

 

Trimestre terminé le 30 septembre 2022(5)

 

 

 

Total pour

l’argent

 

 

Total pou

l’or

 

 

Total

 

 

Total pour

l’argent

 

 

Total pour

l’or

 

 

Total

 

 

Total pour

l’argent

 

 

Total pour

l’or

 

 

Total

 

Coût total des ventes

 

$

100 822

 

 

$

63 730

 

 

$

164 552

 

 

$

102 893

 

 

$

65 328

 

 

$

168 221

 

 

$

76 666

 

 

$

59 532

 

 

$

136 198

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(24 920

)

 

 

(14 083

)

 

 

(39 003

)

 

 

(23 106

)

 

 

(14 568

)

 

 

(37 674

)

 

 

(17 566

)

 

 

(15 089

)

 

 

(32 655

)

Coûts de traitement

 

 

15 645

 

 

 

467

 

 

 

16 112

 

 

 

15 801

 

 

 

521

 

 

 

16 322

 

 

 

14 268

 

 

 

429

 

 

 

14 697

 

Variation des stocks de produits

 

 

(4 023

)

 

 

(2 417

)

 

 

(6 440

)

 

 

(4 585

)

 

 

1 122

 

 

 

(3 463

)

 

 

7 486

 

 

 

420

 

 

 

7 906

 

Remise en état et autres coûts

 

 

(537

)

 

 

(217

)

 

 

(754

)

 

 

234

 

 

 

(196

)

 

 

38

 

 

 

(270

)

 

 

(203

)

 

 

(473

)

Exclusion des coûts décaissés à Casa Berardi

 

 

—

 

 

 

(2 851

)

 

 

(2 851

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Exclusion des coûts du Nevada et autres

 

 

—

 

 

 

(685

)

 

 

(685

)

 

 

—

 

 

0

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

86 987

 

 

 

43 944

 

 

 

130 931

 

 

 

91 237

 

 

 

52 207

 

 

 

143 444

 

 

 

80 584

 

 

 

45 089

 

 

 

125 673

 

Remise en état et autres coûts

 

 

1 007

 

 

 

217

 

 

 

1 224

 

 

 

988

 

 

 

196

 

 

 

1 184

 

 

 

987

 

 

 

204

 

 

 

1 191

 

Réinvestissements de maintien

 

 

14 425

 

 

 

15 015

 

 

 

29 440

 

 

 

18 231

 

 

 

11 438

 

 

 

29 669

 

 

 

21 670

 

 

 

10 457

 

 

 

32 127

 

Frais généraux et administratifs

 

 

12 070

 

 

 

—

 

 

 

12 070

 

 

 

14 395

 

 

 

 

 

 

14 395

 

 

 

11 003

 

 

 

—

 

 

 

11 003

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

114 489

 

 

 

59 176

 

 

 

173 665

 

 

 

124 851

 

 

 

63 841

 

 

 

188 692

 

 

 

114 244

 

 

 

55 750

 

 

 

169 994

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(30 821

)

 

 

—

 

 

 

(30 821

)

 

 

(32 361

)

 

 

—

 

 

 

(32 361

)

 

 

(33 399

)

 

 

—

 

 

 

(33 399

)

Or

 

 

(25 286

)

 

 

—

 

 

 

(25 286

)

 

 

(19 630

)

 

 

—

 

 

 

(19 630

)

 

 

(17 019

)

 

 

—

 

 

 

(17 019

)

Plomb

 

 

(22 241

)

 

 

—

 

 

 

(22 241

)

 

 

(21 743

)

 

 

—

 

 

 

(21 743

)

 

 

(18 008

)

 

 

—

 

 

 

(18 008

)

Argent

 

 

—

 

 

 

(127

)

 

 

(127

)

 

 

 

 

 

(124

)

 

 

(124

)

 

 

 

 

 

(131

)

 

 

(131

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(78 348

)

 

 

(127

)

 

 

(78 475

)

 

 

(73 734

)

 

 

(124

)

 

 

(73 858

)

 

 

(68 426

)

 

 

(131

)

 

 

(68 557

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

8 639

 

 

$

43 817

 

 

$

52 456

 

 

$

17 503

 

 

$

52 083

 

 

$

69 586

 

 

$

12 158

 

 

$

44 958

 

 

$

57 116

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

36 141

 

 

$

59 049

 

 

$

95 190

 

 

$

51 117

 

 

$

63 717

 

 

$

114 834

 

 

$

45 818

 

 

$

55 619

 

 

$

101 437

 

Divisé par les onces produites

 

 

4 035

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

3 657

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

3 544

 

 

 

33

 

 

 

 

Coûts décaissés par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

21,56

 

 

$

1 780

 

 

 

 

 

$

24,95

 

 

 

1 700

 

 

 

 

 

$

22,74

 

 

$

1 353

 

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(19,42

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

 

(20,16

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

 

(19,31

)

 

 

(4

)

 

 

 

Coûts décaissés par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

2,14

 

 

$

1 775

 

 

 

 

 

$

4,79

 

 

$

1 696

 

 

 

 

 

$

3,43

 

 

$

1 349

 

 

 

 

CMOT par once, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

28,38

 

 

$

2 397

 

 

 

 

 

$

34,14

 

 

$

2 079

 

 

 

 

 

$

32,24

 

 

$

1 673

 

 

 

 

Crédits liés aux sous-produits par once

 

 

(19,42

)

 

 

(5

)

 

 

 

 

 

(20,16

)

 

 

(4

)

 

 

 

 

 

(19,31

)

 

 

(4

)

 

 

 

CMOT par once, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

8,96

 

 

$

2 392

 

 

 

 

 

$

13,98

 

 

$

2 075

 

 

 

 

 

$

12,93

 

 

$

1 669

 

 

 

 

(1)

 

Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

 

 

 

(2)

 

Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.

 

 

 

(3)

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2023, la société a réalisé des études qui lui ont permis de conclure qu’il sera possible d’utiliser la fosse F160 comme installation de stockage des résidus, une fois l’extraction minière terminée. Par conséquent, une partie des coûts d’extraction ont été exclus du coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits.

 

 

 

(4)

 

« Autres » comprend 0.9 million de dollars et 1.7 million de dollars de coût total des ventes pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, respectivement, et 0.1 million de dollars de coût total des ventes pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2022, se rattachant à l’activité de services environnementaux que la société a acquise en même temps qu’Alexco.

 

 

 

(5)

 

Nous avons adapté la présentation des résultats du dernier exercice pour qu’elle soit conforme à celle de l’exercice en cours. Nous avons donc retiré les coûts d’exploration du calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits. En effet, l’exploration est une activité générale de l’entreprise dont le but est de découvrir de nouvelles réserves de minerai et de nouveaux gisements de ressources. Il ne conviendrait donc pas, selon nous, d’inclure les coûts d’exploration dans le calcul du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, pour une exploitation minière donnée.

 

 

 

(6)

 

Keno Hill est entrée dans la phase d’accélération de la production et ne figure pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

 

 

 

(7)

 

En juin 2023, les opérations de la mine Casa Berardi ont été suspendues à la suite de la directive émise par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec relativement aux feux qui sévissaient dans la région. Les coûts liés à la suspension se chiffrent à néant et à 2,2 millions de dollars pour les périodes de trois et neuf mois ayant pris fin le 30 septembre 2023, respectivement. Ces coûts ne figurent pas dans le calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

 

 

 

(8)

 

En août 2023, Lucky Friday a dû suspendre ses activités en raison de l’incendie souterrain qui s’est déclaré au niveau de la sortie de secours du puits no 2. La portion des coûts décaissés, des coûts de maintien, des crédits liés aux sous-produits et des coûts de production d’argent engagés depuis la suspension sont exclus du calcul du coût total des ventes, du coût décaissé avant déduction des crédits liés aux sous-produits, du coût décaissé, déduction faite des crédits liés aux sous-produits, du CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits et du CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits.

Prévisions de 2023, et estimations antérieures et actuelles : Rapprochement du coût des ventes et des mesures non conformes aux PCGR

En milliers (sauf les montants par once)

 

Estimation antérieure pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023

 

 

 

Greens Creek

 

 

Lucky Friday

 

 

Keno Hill

 

 

Siège social3

 

 

Total pour

l’argent

 

 

Casa Berardi

 

 

Total pour

l’or

 

Coût total des ventes

 

$

245 000

 

 

$

130 600

 

 

$

40 000

 

 

$

—

 

 

$

415 600

 

 

$

215 000

 

 

$

215 000

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(46 000

)

 

 

(38 500

)

 

 

(6 800

)

 

 

—

 

 

 

(91 300

)

 

 

(52 800

)

 

 

(52 800

)

Coûts de traitement

 

 

43 700

 

 

 

18 900

 

 

 

5 150

 

 

 

—

 

 

 

67 750

 

 

 

300

 

 

 

300

 

Variation des stocks de produits

 

 

(5 100

)

 

 

(2 500

)

 

 

1 000

 

 

 

—

 

 

 

(6 600

)

 

 

(1 300

)

 

 

(1 300

)

Remise en état et autres coûts

 

 

1 000

 

 

 

500

 

 

 

750

 

 

 

—

 

 

 

2 250

 

 

 

500

 

 

 

500

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

238 600

 

 

 

109 000

 

 

 

40 100

 

 

 

—

 

 

 

387 700

 

 

 

161 700

 

 

 

161 700

 

Remise en état et autres coûts

 

 

2 800

 

 

 

1 100

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3 900

 

 

 

800

 

 

 

800

 

Réinvestissements de maintien

 

 

44 350

 

 

 

35 600

 

 

 

550

 

 

 

—

 

 

 

80 500

 

 

 

37 900

 

 

 

37 900

 

Frais généraux et administratifs

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

44 000

 

 

 

44 000

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

285 750

 

 

 

145 700

 

 

 

40 650

 

 

 

44 000

 

 

 

516 100

 

 

 

200 400

 

 

 

200 400

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(92 700

)

 

 

(26 300

)

 

 

(1 800

)

 

 

—

 

 

 

(120 800

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Or

 

 

(110 000

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(110 000

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Plomb

 

 

(32 800

)

 

 

(62 100

)

 

 

(3 200

)

 

 

—

 

 

 

(98 100

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Argent

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(235 500

)

 

 

(88 400

)

 

 

(5 000

)

 

 

—

 

 

 

(328 900

)

 

 

(600

)

 

 

(600

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

3 100

 

 

$

20 600

 

 

$

35 100

 

 

$

—

 

 

$

58 800

 

 

$

161 100

 

 

$

161 100

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

50 250

 

 

$

57 300

 

 

$

35 650

 

 

$

44 000

 

 

$

187 200

 

 

$

199 800

 

 

$

199 800

 

Divisé par les onces d’argent produites

 

 

9 250

 

 

 

4 750

 

 

 

2 750

 

 

 

 

 

 

16 750

 

 

 

90,0

 

 

 

90,0

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

25,79

 

 

$

22,95

 

 

$

14,58

 

 

 

 

 

$

23,15

 

 

$

1 797

 

 

$

1 797

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,46

)

 

 

(18,61

)

 

 

(1,82

)

 

 

 

 

 

(19,64

)

 

 

(7

)

 

 

(7

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

0,33

 

 

$

4,34

 

 

$

12,76

 

 

 

 

 

$

3,51

 

 

$

1 790

 

 

$

1 790

 

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

30,89

 

 

$

30,67

 

 

$

14,78

 

 

 

 

 

$

30,81

 

 

$

2 227

 

 

$

2 227

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(25,46

)

 

 

(18,61

)

 

 

(1,82

)

 

 

 

 

 

(19,64

)

 

 

(7

)

 

 

(7

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

5,43

 

 

$

12,06

 

 

$

12,96

 

 

 

 

 

$

11,17

 

 

$

2 220

 

 

$

2 220

 

En milliers (sauf les montants par once)

 

Estimation actuelle pour la période de douze mois se terminant le 31 décembre 2023

 

 

 

Greens Creek

 

 

Lucky Friday

 

 

Keno Hill

 

 

Siège social2

 

 

Total pour

l’argent

 

 

Casa Berardi

 

 

Total pour

l’or

 

Coût total des ventes

 

$

250 000

 

 

$

80 000

 

 

$

34 000

 

 

$

—

 

 

$

364 000

 

 

$

215 000

 

 

$

215 000

 

Exclusion des coûts décaissés

 

 

—

 

 

 

(20

)

 

 

(21 800

)

 

 

—

 

 

 

(21 820

)

 

 

(2 850

)

 

 

(2 850

)

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

(51 500

)

 

 

(22 900

)

 

 

(4 000

)

 

 

—

 

 

 

(78 400

)

 

 

(60 000

)

 

 

(60 000

)

Coûts de traitement

 

 

42 000

 

 

 

10 200

 

 

 

1 200

 

 

 

—

 

 

 

53 400

 

 

 

500

 

 

 

500

 

Variation des stocks de produits

 

 

(3 500

)

 

 

(4 755

)

 

 

(1 100

)

 

 

—

 

 

 

(9 355

)

 

 

(1 550

)

 

 

(1 550

)

Remise en état et autres coûts

 

 

500

 

 

 

1 475

 

 

 

500

 

 

 

—

 

 

 

2 475

 

 

 

1 200

 

 

 

1 200

 

Coût décaissé, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

237 500

 

 

 

64 000

 

 

 

8 800

 

 

 

—

 

 

 

310 300

 

 

 

152 300

 

 

 

152 300

 

Remise en état et autres coûts

 

 

2 900

 

 

 

770

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

3 670

 

 

 

900

 

 

 

900

 

Réinvestissements de maintien

 

 

43 500

 

 

 

19 325

 

 

 

400

 

 

 

—

 

 

 

63 225

 

 

 

36 900

 

 

 

36 900

 

Frais généraux et administratifs

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

44 000

 

 

 

44 000

 

 

 

—

 

 

 

—

 

CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits1

 

 

283 900

 

 

 

84 095

 

 

 

9 200

 

 

 

44 000

 

 

 

421 195

 

 

 

190 100

 

 

 

190 100

 

Crédits liés aux sous-produits :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinc

 

 

(87 600

)

 

 

(14 000

)

 

 

(500

)

 

 

—

 

 

 

(102 100

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Or

 

 

(105 900

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(105 900

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Plomb

 

 

(31 700

)

 

 

(33 475

)

 

 

(1 250

)

 

 

—

 

 

 

(66 425

)

 

 

—

 

 

 

—

 

Argent

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(500

)

 

 

(500

)

Total des crédits liés aux sous-produits

 

 

(225 200

)

 

 

(47 475

)

 

 

(1 750

)

 

 

—

 

 

 

(274 425

)

 

 

(500

)

 

 

(500

)

Coûts décaissés, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

12 300

 

 

$

16 525

 

 

$

7 050

 

 

$

—

 

 

$

35 875

 

 

$

151 800

 

 

$

151 800

 

CMOT, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

58 700

 

 

$

36 620

 

 

$

7 450

 

 

$

44 000

 

 

$

146 770

 

 

$

189 600

 

 

$

189 600

 

Divisé par les onces d’argent produites

 

 

9 900

 

 

 

3 000

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

13 400

 

 

 

90,0

 

 

 

90,0

 

Coût décaissé par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

23,99

 

 

$

21,34

 

 

$

17,60

 

 

 

 

 

$

23,16

 

 

$

1 692

 

 

$

1 692

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(22,75

)

 

 

(15,83

)

 

 

(3,50

)

 

 

 

 

 

(20,48

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

Coût décaissé par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

1,24

 

 

$

5,51

 

 

$

14,10

 

 

 

 

 

$

2,68

 

 

$

1 686

 

 

$

1 686

 

CMOT par once d’argent, avant déduction des crédits liés aux sous-produits

 

$

28,68

 

 

$

28,04

 

 

$

18,40

 

 

 

 

 

$

31,43

 

 

$

2 112

 

 

$

2 112

 

Crédits liés aux sous-produits par once d’argent

 

 

(22,75

)

 

 

(15,83

)

 

 

(3,50

)

 

 

 

 

 

(20,48

)

 

 

(6

)

 

 

(6

)

CMOT par once d’argent, déduction faite des crédits liés aux sous-produits

 

$

5,93

 

 

$

12,21

 

 

$

14,90

 

 

 

 

 

$

10,95

 

 

$

2 106

 

 

$

2 106

 

(1)

 

Comprend tous les coûts d’exploitation directs et indirects liés aux activités physiques de production de métaux, y compris l’extraction, le traitement, et autres coûts d’usine, les dépenses de raffinage et de marketing chez des tierces parties, les frais généraux et administratifs sur le site, les redevances, compte non tenu du chiffre d’affaires tiré des sous-produits pour les autres métaux que le métal qui constitue la production principale de chacune des activités. Le CMOT avant déduction des crédits liés aux sous-produits comprend également les coûts de réhabilitation et les réinvestissements de maintien.

 

 

 

(2)

 

Le CMOT, avant déduction des crédits liés aux sous-produits, comprend également, pour nos mines d’argent analysées de façon consolidée, les coûts organiques pour la totalité des frais d’administration et les réinvestissements de maintien.

Rapprochement de la perte nette (mesure conforme aux PCGR) et du ratio dette (mesure conforme aux PCGR)/BAIIA rajusté (mesure conforme aux PCGR) et de la dette nette (mesure non conforme aux PCGR)

Le présent communiqué fait référence à des mesures non conformes aux PCGR : le bénéfice rajusté avant les intérêts, les taxes, la dépréciation et l’amortissement (« BAIIA rajusté ») qui mesure notre rendement opérationnel, et le ratio dette nette/BAIIA rajusté des 12 derniers mois (« BAIIA rajusté DDM »), que sert à évaluer notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le BAIIA rajusté se définit comme le bénéfice (perte) net avant le traitement des postes suivants : intérêts débiteurs, impôts sur les bénéfices et les mines, dépréciation, amortissement pour épuisement et dépenses d’amortissement, coûts liés à la suspension et à l’accélération des activités, gains et pertes sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers, gains et pertes sur les opérations de change, les ajustements à la juste valeur, intérêts nets et autres revenus, provisions pour les questions environnementales, rémunération à base d’actions, gains et pertes sur les prix provisoires, ventes de titres de couverture pour le zinc et rajustement des stocks. On calcule la dette nette en prenant la dette totale, qui est composée des soldes de passif de nos billets de premier rang, nos contrats de location-acquisition et d’autres effets à payer et en en déduisant le total de notre trésorerie et équivalent de trésorerie et nos investissements à court terme. La direction est d’avis que lorsqu’ils sont présentés en compagnie de mesures conformes aux PCGR semblables, le BAIIA rajusté et le ratio dette nette/BAIIA rajusté DDM sont utiles aux investisseurs pour évaluer notre rendement opérationnel et notre capacité d’assurer le service de notre dette. Le tableau suivant rapproche la perte nette avec le rapport dette nette/BAIIA rajusté et la dette nette.

En milliers de dollars

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

DDM 30 septembre 2023

 

Perte nette

 

$

(22 415

)

 

$

(15 694

)

 

$

(3 173

)

 

$

(4 452

)

 

$

(23 526

)

 

$

(45 734

)

Frais d’intérêt

 

 

10 710

 

 

 

10 311

 

 

 

10 165

 

 

 

11 008

 

 

 

10 874

 

 

 

42 194

 

Dépense (économie) d’impôts sur les bénéfices et les mines

 

 

(1 500

)

 

 

5 162

 

 

 

3 242

 

 

 

(3 924

)

 

 

(9 527

)

 

 

2 980

 

Amortissement pour dépréciation et épuisement

 

 

37 095

 

 

 

34 718

 

 

 

39 892

 

 

 

37 576

 

 

 

32 992

 

 

 

149 281

 

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

21 025

 

 

 

16 323

 

 

 

11 336

 

 

 

7 575

 

 

 

5 092

 

 

 

56 259

 

Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

(119

)

 

 

(75

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

19

 

 

 

(194

)

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

(4 176

)

 

 

3 850

 

 

 

(108

)

 

 

900

 

 

 

(5 667

)

 

 

466

 

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

6 397

 

 

 

2 558

 

 

 

(3 181

)

 

 

(9 985

)

 

 

4 241

 

 

 

(4 211

)

Pertes (gains) sur les prix provisoires

 

 

(8 064

)

 

 

(2 143

)

 

 

(2 093

)

 

 

(625

)

 

 

6 625

 

 

 

(12 925

)

Provision pour mines fermées et questions environnementales

 

 

2 256

 

 

 

3 111

 

 

 

1 044

 

 

 

3 741

 

 

 

1 781

 

 

 

10 152

 

Rémunération à base d’actions

 

 

2 434

 

 

 

1 498

 

 

 

1 190

 

 

 

1 714

 

 

 

1 773

 

 

 

6 836

 

Rajustements des stocks

 

 

8 814

 

 

 

2 997

 

 

 

4 521

 

 

 

487

 

 

 

1 405

 

 

 

16 819

 

Vente de titres de couverture pour le zinc

 

 

(5 582

)

 

 

5 467

 

 

 

(579

)

 

 

16 664

 

 

 

—

 

 

 

15 970

 

Autres

 

 

(624

)

 

 

(343

)

 

 

(355

)

 

 

1 582

 

 

 

473

 

 

 

260

 

BAIIA rajusté

 

$

46 251

 

 

$

67 740

 

 

$

61 901

 

 

$

62 261

 

 

$

26 555

 

 

$

238 153

 

Total des dettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

616 246

 

Moins : Trésorerie et équivalents de trésorerie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 685

 

Dette nette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

$

515 561

 

Dette nette/BAIIA rajusté DDM (non conforme aux PCGR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,2

 

Rapprochement de la perte nette applicable aux actionnaires ordinaires (conforme aux PCGR) et du bénéfice (perte) net applicable aux actionnaires ordinaires (non conforme aux PCGR)

Dans le présent communiqué, il est fait mention du bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires et du bénéfice (perte) net ajusté par action, des mesures non conformes aux PCGR qui sont des indicateurs de notre rendement. Ces mesures excluent certaines incidences qui selon nous, en raison de leur nature, ne reflètent pas fidèlement notre rendement sous-jacent. La direction pense que le bénéfice (perte) net rajusté par action ordinaire permet aux investisseurs de mieux évaluer notre rendement opérationnel sous-jacent.

En milliers de dollars

 

T3-2023

 

 

T2-2023

 

 

T1-2023

 

 

T4-2022

 

 

T3-2022

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-2023

 

 

Depuis le

début de

l’exercice-2022

 

Perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(22 553

)

 

$

(15 832

)

 

$

(3 311

)

 

$

(4 590

)

 

$

(23 664

)

 

$

(41 696

)

 

$

(33 310

)

Rajusté selon les éléments suivants :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajustements à la juste valeur, nets

 

 

6 397

 

 

 

2 558

 

 

 

(3 181

)

 

 

(9 985

)

 

 

4 241

 

 

$

5 774

 

 

 

14 769

 

Pertes (gains) sur les prix provisoires

 

 

(8 064

)

 

 

(2 143

)

 

 

(2 093

)

 

 

(625

)

 

 

6 625

 

 

$

(12 300

)

 

 

21 464

 

Charges à payer en matière d’environnement

 

 

763

 

 

 

1 989

 

 

 

—

 

 

 

2 860

 

 

 

—

 

 

$

2 752

 

 

 

14

 

Perte (gain) sur les opérations de change

 

 

(4 176

)

 

 

3 850

 

 

 

(108

)

 

 

900

 

 

 

(5 667

)

 

$

(434

)

 

 

(8 111

)

Coûts liés à l’accélération de la production et à la suspension

 

 

21 025

 

 

 

16 323

 

 

 

11 336

 

 

 

7 575

 

 

 

5 092

 

 

$

48 684

 

 

 

16 539

 

Perte (gain) sur la cession d’immobilisations corporelles et d’intérêts miniers

 

 

(119

)

 

 

(75

)

 

 

—

 

 

 

0

 

 

 

19

 

 

$

(194

)

 

 

16

 

Rajustements des stocks

 

 

8 814

 

 

 

2 997

 

 

 

4 521

 

 

 

487

 

 

 

1 405

 

 

$

16 332

 

 

 

2 159

 

Vente de titres de couverture pour le zinc

 

 

(5 582

)

 

 

5 467

 

 

 

(579

)

 

 

16 664

 

 

 

—

 

 

$

(694

)

 

 

—

 

Autres

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

939

 

 

 

—

 

 

$

—

 

 

 

—

 

Bénéfice (perte) rajusté attribuable aux actionnaires ordinaires

 

$

(3 495

)

 

$

15 134

 

 

$

6 585

 

 

$

14 225

 

 

$

(11 949

)

 

$

18 224

 

 

$

13 540

 

Nombre moyen pondéré d’actions – non dilué

 

 

607 896

 

 

 

604 088

 

 

 

600 075

 

 

 

596 959

 

 

 

554 531

 

 

 

604 028

 

 

 

544 000

 

Nombre moyen pondéré d’actions – dilué

 

 

607 896

 

 

 

604 088

 

 

 

600 075

 

 

 

596 959

 

 

 

554 531

 

 

 

604 028

 

 

 

544 000

 

Bénéfice (perte) net rajusté non dilué par action ordinaire (en cents)

 

 

(0,01

)

 

 

0,03

 

 

 

0,01

 

 

 

0,02

 

 

 

(0,02

)

 

 

0,03

 

 

 

0,02

 

Bénéfice (perte) net rajusté dilué par action ordinaire (en cents)

 

 

(0,01

)

 

 

0,03

 

 

 

0,01

 

 

 

0,02

 

 

 

(0,02

)

 

 

0,03

 

 

 

0,02

 

Rapprochement de la trésorerie tirée des activités d’exploitation, une mesure conforme aux PCGR, et des flux de trésorerie disponibles, une mesure non conforme aux PCGR

Le présent communiqué fait référence à une mesure non conforme aux PCGR, le flux de trésorerie disponible, qui est calculé en prenant la trésorerie tirée des activités d’exploitation et en en soustrayant les immobilisations corporelles et les intérêts miniers. La direction considère que, présentés de pair avec des mesures PCGR comparables, les flux de trésorerie disponibles sont utiles, car cette mesure permet aux investisseurs d’évaluer notre rendement en matière d’exploitation. Le tableau ci-dessous présente un rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la trésorerie tirée des activités d’exploitation.

En milliers de dollars

 

Trimestre terminé le 30 septembre

 

 

Période de neuf mois terminée

le 30 septembre

 

 

 

2023

 

 

2022

 

 

2023

 

 

2022

 

Trésorerie issue des activités d’exploitation

 

$

10 235

 

 

$

(24 322

)

 

$

74 615

 

 

$

53 770

 

Moins : Ajouts aux immobilisations corporelles et intérêts miniers

 

$

(55 354

)

 

$

(37 430

)

 

$

(161 265

)

 

$

(93 237

)

Flux de trésorerie disponibles

 

$

(45 119

)

 

$

(61 752

)

 

$

(86 650

)

 

$

(39 467

)

 

TABLEAU A

Résultats de dosage – T3 2023

 

Keno Hill

Zone

Nombre de

trous de

forage

Trou de forage

Azm/Inclinaison

Échantillon

de (pieds)

Échantillon

à (pieds)

Largeur

réelle

(pieds)

Argent

(oz/tonne)

Or

(oz/tonne)

Plomb (%)

Zinc (%)

Profondeur

à partir de

la surface

(pieds)

Souterrain

Filon Bermingham Bear

BMUG23-053

116 à -07

233,3

252,6

17,2

59,4

0,00

2,4

1,2

748

Filon Bermingham Bear

Y compris

233,3

237,2

3,4

279,8

0,01

10,4

3,3

748

Filon Bermingham Bear

BMUG23-054

116 à -13

236,2

248,9

10,9

29,2

0,00

1,5

1,2

771

Filon Bermingham Bear

Y compris

236,2

243,1

5,9

52,7

0,00

2,6

1,7

771

Filon Bermingham Bear

BMUG23-056

116 à 25

253,3

255,9

2,2

16,2

0,00

3,3

1,3

597

Filon Bermingham Bear

BMUG23-057

116 à 17

231,0

235,9

4,2

12,1

0,00

1,1

0,2

640

Filon Bermingham Bear

BMUG23-058

113 à 14

229,7

233,9

3,7

1,6

0,00

0,2

0,1

653

Filon Bermingham Bear

BMUG23-059

113 à 05

222,6

231,3

7,5

2,0

0,00

0,1

0,6

692

Filon Bermingham Bear

BMUG23-060

106 à -01

258,8

268,5

7,6

4,1

0,00

0,3

0,1

817

Filon Bermingham Bear

BMUG23-062

106 à 20

247,8

252,7

3,8

4,8

0,00

0,5

0,8

627

Filon Bermingham Bear

BMUG23-064

108 à -21

288,1

289,8

1,2

26,3

0,00

0,1

1,1

817

Filon Bermingham Bear

BMUG23-065

145 à -10

152,6

157,1

3,3

27,4

0,01

3,9

2,1

873

Filon Bermingham Bear

Y compris

154,2

155,3

0,8

87,2

0,01

11,5

3,5

873

Filon Bermingham Bear

BMUG23-066

120 à -25

274,1

276,7

1,3

12,6

0,00

0,5

4,7

843

Filon Bermingham Bear

BMUG23-067A

116 à -27

303,5

306,3

1,3

10,5

0,00

0,0

0,1

860

Filon Bermingham Bear

BMUG23-068

145 à 03

135,5

136,3

0,7

65,3

0,01

1,2

0,1

827

Filon Bermingham Bear

BMUG23-069

098 à 03

264,4

273,3

6,1

21,6

0,00

1,4

0,9

696

Filon Bermingham Bear

Y compris

267,5

273,3

4,0

29,2

0,00

2,1

1,3

696

Filon Bermingham Bear

BMUG23-070

140 à -15

151,4

155,7

3,3

64,2

0,01

11,7

3,2

873

Filon Bermingham Bear

Y compris

151,4

153,3

1,5

138,8

0,01

22,7

7,0

873

Filon Bermingham Bear

BMUG23-071

098 à -09

306,2

309,4

2,0

103,3

0,01

2,9

2,7

771

Filon Bermingham Bear

Y compris

306,2

309,0

1,7

120,1

0,01

3,4

2,6

771

Filon Bermingham Bear

BMUG23-073

098 à -18

328,2

340,2

6,7

162,8

0,01

6,8

0,6

820

Filon Bermingham Bear

Y compris

329,4

330,3

0,5

718,6

0,03

49,2

0,5

820

Filon Bermingham Bear

Y compris

337,6

338,1

0,3

611,9

0,00

20,4

2,2

820

Filon Bermingham Bear

BMUG23-076

095 à 20

335,5

347,9

6,6

19,6

0,00

0,4

0,6

712

Filon Bermingham Bear

Y compris

335,5

339,6

2,2

54,1

0,00

0,8

1,4

712

Filon Bermingham Bear

BMUG23-078

088 à 20

365,2

371,2

3,0

11,9

0,00

0,8

0,2

728

Filon Bermingham Bear

Y compris

367,5

369,3

0,9

35,3

0,00

2,3

0,1

728

Filon Bermingham Bear

BMUG23-080

088 à 12

354,3

366,0

7,2

4,4

0,00

0,4

0,3

607

Filon Bermingham Bear

Y compris

359,1

365,5

3,9

6,4

0,00

0,6

0,1

607

Filon Bermingham Bear

BMUG23-080

088 à 12

374,4

379,1

2,9

5,5

0,00

0,4

0,0

604

Filon Bermingham Bear

BMUG23-081

092 à 04

300,2

309,6

5,7

7,1

0,00

0,3

0,2

778

Filon Bermingham Bear

Y compris

307,5

309,6

1,3

27,4

0,00

1,0

0,2

778

Filon Bermingham Bear

BMUG23-082

110 à -08

213,3

217,4

2,6

3,2

0,00

0,0

0,0

873

Filon Bermingham Bear

BMUG23-084

100 à -08

238,2

241,1

1,8

30,4

0,01

2,0

3,7

853

Filon Bermingham Bear

Y compris

238,7

239,6

0,5

72,0

0,01

3,5

9,4

853

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

BMUG23-065

145 à -10

404,9

425,4

17,2

56,2

0,01

4,1

3,3

942

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

Y compris

404,9

411,5

5,5

111,1

0,01

4,1

8,7

942

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

Y compris

420,8

425,4

3,8

89,3

0,01

12,0

1,9

942

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

BMUG23-068

145 à 03

376,3

378,1

1,4

109,0

0,01

7,3

0,6

833

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

Y compris

376,3

377,0

0,6

262,8

0,01

17,8

1,2

833

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

BMUG23-070

140 à -15

415,6

424,3

7,6

74,8

0,01

8,8

11,2

958

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

Y compris

418,3

424,3

5,3

107,6

0,01

12,7

8,9

958

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

BMUG23-086

153 à -14

519,4

561,4

36,0

36,1

0,00

2,3

1,9

965

Filon de l’éponte inférieure Bermingham

Y compris

524,3

535,6

9,7

107,0

0,01

7,2

1,1

965

Filon principal Bermingham

BMUG23-054

116 à -13

469,0

478,8

7,3

1,6

0,00

0,4

0,9

833

Filon principal Bermingham

BMUG23-056

116 à 25

302,4

303,6

1,1

0,7

0,00

0,1

0,6

574

Filon principal Bermingham

BMUG23-057

116 à 17

339,6

340,6

1,0

0,4

0,00

0,0

0,3

617

Filon principal Bermingham

BMUG23-059

113 à 05

373,1

375,9

2,3

0,4

0,00

0,2

0,1

699

Filon principal Bermingham

BMUG23-062

106 à 20

332,9

339,9

6,3

3,1

0,00

0,1

0,4

594

Filon principal Bermingham

BMUG23-065

145 à -10

464,2

472,4

6,9

13,6

0,00

1,6

1,4

958

Filon principal Bermingham

Y compris

468,6

469,1

0,4

128,9

0,01

23,9

17,3

958

Filon principal Bermingham

BMUG23-068

145 à 03

416,7

420,4

3,1

11,5

0,00

3,0

0,1

823

Filon principal Bermingham

BMUG23-070

140 à -15

461,7

471,8

7,2

23,8

0,01

2,1

0,7

971

 

Filon principal Bermingham

Y compris

461,7

463,8

1,5

34,9

0,00

1,0

0,0

971

Filon principal Bermingham

Y compris

469,1

471,8

1,9

53,8

0,01

5,7

1,0

971

 

Filon principal Bermingham

BMUG23-076

095 à 20

363,4

364,2

0,4

16,4

0,00

1,1

2,5

722

Filon principal Bermingham

BMUG23-082

110 à -08

438,9

457,7

15,6

1,7

0,01

0,6

1,0

1050

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-054

116 à -13

383,9

386,7

2,5

5,2

0,00

0,5

0,3

810

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-058

113 à 14

312,3

315,6

0,0

2,9

0,00

0,1

0,9

630

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-059

113 à 05

267,4

275,7

7,1

27,2

0,00

0,5

6,5

689

Filon Bermingham West Dipper

Y compris

271,0

272,9

1,6

89,0

0,01

0,4

25,1

689

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-060

106 à -01

279,1

285,4

4,9

14,4

0,00

0,8

0,2

817

Filon Bermingham West Dipper

Y compris

282,2

285,4

2,5

27,3

0,00

1,2

0,3

817

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-065

145 à -10

238,2

241,8

2,6

3,7

0,00

1,0

1,1

889

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-068

145 à 03

199,4

201,0

1,3

5,4

0,00

0,2

3,0

827

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-068

145 à 03

221,9

222,3

0,4

9,7

0,01

4,0

7,3

827

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-069

098 à 03

278,7

295,3

11,3

1,6

0,00

0,2

0,6

689

Filon Bermingham West Dipper

BMUG23-070

140 à -15

249,0

252,9

3,0

49,8

0,00

3,1

1,3

906

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-056

116 à 25

245,1

246,1

0,8

24,0

0,00

2,2

1,5

597

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-062

106 à 20

351,0

352,2

1,0

7,2

0,00

0,1

0,3

597

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-065

145 à -10

450,1

453,9

3,1

17,9

0,00

0,2

0,3

951

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-066

120 à -25

300,2

302,6

1,2

1,2

0,00

0,1

0,8

860

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-068

145 à 03

142,1

157,5

13,2

1,6

0,01

0,2

0,5

827

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-070

140 à -15

29,5

31,4

1,5

1,4

0,00

0,2

0,3

873

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-076

095 à 20

299,1

314,1

7,9

1,4

0,00

0,1

0,3

699

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-082

110 à -08

202,4

204,1

1,1

1,7

0,00

0,1

0,1

850

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-084

100 à -08

255,8

258,7

1,8

24,4

0,00

2,8

0,4

912

Minéralisation en stockwerks

Y compris

255,8

256,5

0,4

95,1

0,01

11,1

1,5

912

Minéralisation en stockwerks

BMUG23-084

100 à -08

280,2

282,2

1,1

8,7

0,00

0,1

1,0

879

Exploration en surface

Filon Bermingham Bear

K-23-0840

261 à -63,5

1439,4

1440,5

0,9

90,4

0,02

0,5

0,8

1167

Filon Bermingham Bear

K-23-0841

281 à -61

838,4

847,9

7,7

0,1

0,00

0,0

0,1

647

Filon Bermingham Bear

K-23-0843

316 à -65

908,8

914,5

4,2

0,0

0,00

0,0

0,1

732

Filon principal Bermingham

K-23-0840

261 à -63,5

1135,8

1138,5

2,4

0,1

0,00

0,0

0,1

927

Filon principal Bermingham

K-23-0841

281 à -61

680,8

693,6

11,8

0,3

0,00

0,2

0,2

526

Filon Bermingham Ruby

K-23-0840

261 à -63,5

1290,6

1292,7

1,5

0,4

0,00

0,1

0,6

1049

Filon Bermingham Ruby

K-23-0841

281 à -61

744,9

752,1

5,4

0,6

0,00

0,1

0,2

576

Filon Bermingham Ruby

K-23-0842

315 à -60

354,7

361,7

6,0

0,0

0,00

0,0

0,0

246

Filon Bermingham Ruby

K-23-0843

316 à -65

714,8

719,2

3,6

0,3

0,00

0,1

0,2

581

Filon Bermingham Ruby

K-23-0844

315 à -57

342,6

344,7

1,8

0,1

0,00

0,0

0,2

221

Cisaillement du filon Bermingham Ruby

K-23-0840

261 à -63,5

1236,9

1239,0

1,5

9,8

0,00

0,0

0,1

1007

Cisaillement du filon Bermingham Ruby

K-23-0842

315 à -60

393,2

407,4

12,2

3,3

0,00

0,7

1,5

278

Cisaillement du filon Bermingham Ruby

K-23-0844

315 à -57

374,8

388,4

12,1

5,9

0,00

0,1

1,1

241

Cisaillement du filon Bermingham Ruby

Y compris

385,0

385,8

0,6

108,5

0,01

1,0

16,7

247

Filon Bermingham Townsite

K-23-0840

261 à -63,5

1741,0

1742,2

1,0

0,1

0,00

0,0

0,2

1396

Filon Bermingham Townsite

K-23-0841

281 à -61

1205,5

1210,4

4,2

0,0

0,00

0,0

0,0

924

Filon Bermingham Townsite

K-23-0842

315 à -60

985,6

988,6

2,7

13,2

0,00

0,6

3,3

714

Filon Bermingham Townsite

K-23-0843

316 à -65

1118,2

1123,4

4,6

29,8

0,00

1,0

5,3

901

Filon Bermingham Townsite

K-23-0844

315 à -57

935,8

938,6

2,7

0,3

0,00

0,1

0,1

637

Filon Bermingham Townsite

K-23-0846

297 à 62,5

860,7

865,1

3,8

2,7

0,00

0,1

0,2

699

Filon Bermingham Townsite

K-23-0847

275 à -63,5

989,0

996,6

6,1

41,2

0,01

7,0

2,6

845

Filon Bermingham Townsite

K-23-0850

271 à -76

1016,7

1024,4

5,7

0,1

0,00

0,0

0,0

949

Filon Bermingham Townsite

K-23-0851

280 à -58

904,2

908,3

3,6

100,4

0,01

22,8

1,3

712

Filon Bermingham Townsite

Y compris

904,2

906,7

2,2

164,6

0,01

37,9

2,2

712

Filon Bermingham Townsite

K-23-0853

263 à -66,5

1054,6

1060,4

4,4

2,2

0,00

0,2

1,9

925

Cisaillement du filon Bermingham Townsite

K-23-0840

261 à -63,5

1914,8

1919,2

3,7

0,0

0,00

0,0

0,0

1524

Cisaillement du filon Bermingham Townsite

K-23-0842

315 à -60

919,1

922,6

3,2

0,4

0,00

0,2

0,2

662

Cisaillement du filon Bermingham Townsite

K-23-0846

297 à 62,5

905,7

907,2

1,3

2,4

0,00

0,2

0,3

737

Cisaillement du filon Bermingham Townsite

K-23-0851

280 à -58

1003,5

1004,3

0,7

71,7

0,01

18,3

4,0

784

Filon Hector Calumet Aho

K-23-0854

330 à -64

1121,3

1123,4

0,7

17,9

0,00

4,5

2,0

1043

Filon Hector Calumet Chance

K-23-0845

326 à -58,5

1443,7

1448,7

4,3

19,9

0,00

2,2

13,0

1277

Filon Hector Calumet Chance

Y compris

1446,9

1447,6

0,7

75,2

0,01

6,8

18,7

1280

Filon Hector Calumet Chance

K-23-0845

326 à -58,5

1490,2

1491,1

0,8

36,3

0,00

1,0

3,9

1316

Filon Hector Calumet Chance

K-23-0849

336 à -57

1548,4

1553,0

3,8

3,6

0,01

2,9

0,1

1378

Filon Hector Calumet Chance

K-23-0852

346 à -52,5

1605,9

1609,9

3,0

0,0

0,00

0,0

0,0

1378

Filon Hector Calumet Chance

K-23-0854

330 à -64

1547,9

1553,3

4,2

0,4

0,00

0,1

0,3

1447

Greens Creek

(Alaska)

Zone

Trou de

forage no

Trou de forage

Azm/inclinaison

Échantillon

de (pieds)

Échantillon

à (pieds)

Largeur

réelle est.

(pieds)

Argent

(oz/tonne)

Or

(oz/tonne)

Zinc (%)

Plomb (%)

Profondeur

à partir du

portail de

la mine (pieds)

Souterrain

200 South

GC6068

239,9 à -90

696,0

795,0

81,1

13,2

0,24

7,4

4,5

-2033

200 South

GC6076

238,4 à -1

103,5

107,0

3,4

4,7

0,02

7,2

3,7

-1302

200 South

GC6081

245,1 à -83,9

597,1

605,5

2,7

9,3

0,02

6,2

3,3

-1908

200 South

GC6081

245,1 à -83,9

622,9

624,4

0,5

10,6

0,05

2,2

1,1

-1908

200 South

GC6088

186,3 à -81,8

586,6

589,4

1,9

11,0

0,04

2,0

1,5

-1893

200 South

GC6099

63,4 à -60,9

168,0

169,0

0,9

3,4

0,05

14,2

9,3

-1464

200 South

GC6120

131,8 à -83,5

301,5

306,5

2,5

20,0

0,01

1,9

1,1

-1626

200 South

GC6120

131,8 à -83,5

589,4

592,4

2,7

8,6

0,13

0,2

0,1

-1909

200 South

GC6120

131,8 à -83,5

638,6

641,6

2,7

12,2

0,05

1,0

0,4

-1956

200 South

GC6126

233 à -69,5

808,0

813,0

4,8

7,2

0,14

0,1

0,0

-2059

200 South

GC6131

243,4 à 77,3

86,7

87,7

0,9

7,1

0,01

5,6

4,0

-1186

200 South

GC6145

247,9 à -47

329,9

341,2

4,1

16,1

0,02

3,4

1,6

-1531

200 South

GC6163

218,1 à 13,9

36,7

63,1

25,5

5,4

0,02

6,7

4,2

-1275

200 South

GC6163

218,1 à 13,9

40,5

63,1

10,4

5,7

0,02

6,8

4,0

-1279

200 South

GC6177

63,4 à 84,6

5,4

7,5

1,8

4,8

0,07

3,9

2,5

-1242

200 South

GC6177

63,4 à 84,6

24,5

36,8

10,6

5,3

0,06

6,3

3,1

-1205

200 South

GC6177

63,4 à 84,6

71,0

120,0

42,3

4,0

0,06

8,3

4,4

-1174

200 South

GC6188

243,4 à -80,9

93,8

99,2

5,4

10,0

0,02

6,3

3,3

-1393

200 South

GC6188

243,4 à -80,9

109,8

114,3

4,5

5,0

0,07

4,4

2,2

-1393

200 South

GC6188

243,4 à -80,9

109,8

119,0

9,1

6,6

0,05

3,5

1,8

-1409

5250

GC6150

60,8 à 29,5

1,6

24,8

19,0

20,9

0,08

8,2

2,1

251

5250

GC6150

60,8 à 29,5

68,3

71,3

2,5

14,4

0,06

11,1

3,2

296

5250

GC6150

60,8 à 29,5

99,5

104,4

4,0

3,5

0,06

11,8

3,8

321

5250

GC6150

60,8 à 29,5

107,0

108,0

0,8

5,5

0,06

6,9

2,7

323

5250

GC6150

60,8 à 29,5

118,1

142,0

19,6

11,5

0,10

20,4

6,1

351

Gallagher

GC6003

63,4 à -85,3

111,0

115,0

2,8

14,2

0,18

3,5

1,6

-829

Gallagher

GC6003

63,4 à -85,3

450,0

452,0

1,8

20,0

0,08

0,5

0,3

-1171

Gallagher

GC6003

63,4 à -85,3

455,0

458,0

2,7

14,5

0,03

0,7

0,3

-1171

Gallagher

GC6017

313,1 à -78,5

31,5

32,5

1,0

12,0

0,01

2,2

2,5

-748

Gallagher

GC6017

313,1 à -78,5

35,0

37,7

2,7

16,3

0,01

2,7

2,8

-748

Upper Plate

GC6066

86,3 à 81,3

307,5

309,0

1,4

15,1

0,06

4,1

1,8

153

Upper Plate

GC6066

86,3 à 81,3

424,3

425,3

0,9

5,2

0,01

8,6

3,8

268

Upper Plate

GC6070

227,9 à 78

543,5

545,0

1,5

13,0

0,02

8,2

3,2

378

Upper Plate

GC6071

234,3 à 70

529,0

530,0

0,8

30,4

0,03

9,5

5,4

335

Upper Plate

GC6071

234,3 à 70

566,9

576,6

8,1

12,7

0,01

6,1

2,8

371

Upper Plate

GC6077

245,7 à 56,9

620,0

622,5

1,9

21,6

0,01

2,2

1,1

378

Upper Plate

GC6077

245,7 à 56,9

640,0

641,0

0,8

25,3

0,02

23,6

10,0

378

Upper Plate

GC6082

249,4 à 44,8

703,2

722,9

16,8

2,7

0,09

5,0

3,0

356

Upper Plate

GC6089

254,4 à 53,1

641,4

645,6

3,5

32,9

0,02

2,5

1,2

358

Upper Plate

GC6089

254,4 à 53,1

671,1

674,8

3,3

10,4

0,03

10,3

5,7

382

Upper Plate

GC6093

255,6 à 65,5

597,5

599,0

1,3

27,1

0,02

13,4

4,8

384

Upper Plate

GC6098

265,3 à 81,7

506,7

512,0

5,2

38,3

0,05

3,2

1,5

349

Upper Plate

GC6104

263,1 à 67

541,0

549,5

7,4

51,0

0,03

4,2

2,0

351

Upper Plate

GC6104

263,1 à 67

577,5

579,6

1,7

26,0

0,01

12,1

7,2

380

Upper Plate

GC6108

257,2 à 58,5

575,0

577,8

2,3

15,7

0,00

1,0

0,4

354

Upper Plate

GC6108

257,2 à 58,5

587,0

591,7

3,9

26,8

0,02

3,2

1,7

354

Upper Plate

GC6108

257,2 à 58,5

622,0

623,5

1,2

19,7

0,01

14,7

5,6

379

Upper Plate

GC6122

281 à 65,2

584,5

600,0

15,1

14,6

0,01

1,3

0,6

391

Upper Plate

GC6123

291,7 à 71,4

570,7

571,8

1,1

46,1

0,03

5,5

2,7

391

Upper Plate

GC6129

275,8 à 66,5

82,0

90,0

7,3

11,7

0,03

3,4

1,8

92

Upper Plate

GC6129

275,8 à 66,5

245,0

246,3

1,3

13,3

0,03

1,2

0,6

365

Upper Plate

GC6129

275,8 à 66,5

260,0

283,4

23,1

9,9

0,03

7,8

2,4

251

Upper Plate

GC6134

264,6 à 21,5

301,3

309,4

7,0

14,7

0,05

5,4

2,9

135

Upper Plate

GC6134

264,6 à 21,5

316,4

330,8

12,5

9,8

0,03

3,9

2,1

135

Upper Plate

GC6135

1,5 à 79,5

336,5

340,8

4,3

4,6

0,00

9,2

3,5

265

Upper Plate

GC6135

1,5 à 79,5

423,7

424,8

1,1

9,3

0,02

4,5

2,1

265

Upper Plate

GC6135

1,5 à 79,5

480,3

482,2

1,7

17,0

0,01

1,5

0,8

333

Upper Plate

GC6139

347 à 74,1

513,5

521,0

7,4

16,4

0,00

5,1

2,5

272

Upper Plate

GC6140

231,6 à 41,8

329,0

330,8

1,1

2,5

0,00

7,7

5,5

227

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

62,6

77,6

7,5

5,4

0,07

5,2

3,0

150

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

149,8

152,0

1,1

64,3

0,11

2,9

1,6

150

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

170,4

180,6

5,1

32,1

0,04

3,6

1,7

176

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

243,8

245,9

1,1

24,5

0,01

9,6

4,2

204

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

270,0

272,5

1,3

15,8

0,01

7,8

1,4

228

Upper Plate

GC6148

86,2 à 53,9

366,6

368,6

2,0

0,4

0,28

0,2

0,1

304

West

GC6035

53 à -16,6

492,8

502,0

8,9

8,3

0,05

5,0

1,8

-635

West

GC6053

71,1 à -3,2

605,0

610,0

3,7

7,3

0,17

8,7

3,8

-470

West

GC6060

50,9 à -7,6

541,5

549,0

6,5

5,3

0,04

15,7

1,9

-538

West

GC6067

86,1 à -16,1

532,5

558,8

21,1

4,4

0,10

25,4

5,2

-587

Exploration en surface

Exploration East

PS0442

91 à -90

84,0

104,0

18,5

13,4

0,63

29,6

7,5

1036

Exploration East

PS0442

91 à -90

123,5

127,0

3,2

21,5

0,40

9,2

2,4

1013

Exploration East

PS0445

358,7 à -79

67,0

104,1

35,0

10,4

0,17

6,9

1,5

1037

Exploration East

PS0446

44,8 à -56,6

138,8

143,0

2,5

4,7

0,14

7,8

2,2

1018

Exploration East

PS0446

44,8 à -56,6

154,0

157,7

2,3

7,0

0,31

15,9

2,9

1005

Exploration East

PS0447

188,6 à -69,3

155,0

165,0

9,2

16,5

0,26

3,3

1,5

985

Exploration East

PS0447

188,6 à -69,3

243,0

249,5

6,3

13,5

0,24

10,1

2,8

905

Exploration East

PS0448

146,6 à -55,5

132,0

175,0

39,9

7,5

0,24

22,3

4,9

996

Exploration East

PS0450

123,2 à -53,1

161,0

168,0

6,9

3,7

0,02

12,9

6,6

912

Exploration East

PS0452

99,9 à -77,9

68,0

86,0

13,8

15,9

0,04

4,5

2,0

-859

Exploration East

PS0452

99,9 à -77,9

158,0

160,0

0,7

1,7

0,28

0,1

0,0

-859

Exploration East

PS0453

150,1 à -66,4

197,0

201,7

3,0

9,5

0,06

3,9

1,6

-859

Exploration East

PS0455

152 à -54,3

218,5

228,0

7,5

4,3

0,03

11,3

6,4

921

Exploration Upper Plate

PS0441

171,6 à -71,8

292,5

295,0

1,5

5,7

0,01

8,7

3,9

-859

Exploration Upper Plate

PS0443

208,6 à -62

336,5

345,7

8,1

7,0

0,03

12,7

4,3

388

Exploration Upper Plate

PS0449

221 à -51

386,4

411,2

24,5

10,5

0,02

4,9

2,3

912

Exploration Upper Plate

PS0461

294,5 à -48

345,0

351,0

5,7

19,7

0,01

1,0

0,4

419

Exploration Upper Plate

PS0461

294,5 à -48

371,0

372,2

1,2

1,0

0,00

10,0

5,6

397

 

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