Annual Report (management Company) (nsar-b/a)
10 Ottobre 2013 - 10:45PM
Edgar (US Regulatory)
000 B000000 08/31/2011
000 C000000 0001047712
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 B
001 A000000 UNDISCOVERED MANAGERS FUNDS
001 B000000 811-08437
001 C000000 8004804111
002 A000000 270 PARK AVENUE
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10017
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
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007 C010100 1
007 C010200 2
007 C020200 UNDISCOVERED MANAGERS BEHAVIORAL GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C020400 JPMORGAN REALTY INCOME FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 UNDISCOVERED MANAGERS BEHAVIORAL VALUE FUND
007 C030700 N
010 A00AA01 JPMORGAN FUNDS MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-00000
010 C01AA01 COLUMBUS
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 43240
011 A00AA01 JPMORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-00000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43240
012 A00AA01 BOSTON FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-00896
012 C01AA01 NORTH QUINCY
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02171
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10017
014 A00AA01 BANC ONE SECURITIES GROUP
014 B00AA01 8-00000
014 A00AA02 CHASE INVESTMENT SERVICES CORP.
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 INVESTORS BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA03 8-00000
014 A00AA04 J.P. MORGAN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, INC.
014 B00AA04 8-00000
014 A00AA05 J.P. MORGAN INVEST LLC
014 B00AA05 8-00000
014 A00AA06 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
014 B00AA06 8-36950
014 A00AA07 JPMORGAN CHASE BANK
014 B00AA07 8-00000
014 A00AA08 JPMORGAN DISTRIBUTION SERVICES, INC.
014 B00AA08 8-00000
014 A00AA09 NEOVEST TRADING, INC.
014 B00AA09 8-00000
014 A00AA10 PMG SECURITIES CORP.
014 B00AA10 8-00000
015 A00AA01 JPMORGAN CHASE BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11245
015 E03AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 155
019 C00AA00 JPMORGAN F
020 A00AA01 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B00AA01 13-2730828
020 C00AA01 172
020 A00AA02 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
020 B00AA02 11-2418067
020 C00AA02 159
020 A00AA03 INSTINET, LLC
020 B00AA03 13-2625132
020 C00AA03 91
020 A00AA04 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B00AA04 13-5108880
020 C00AA04 75
020 A00AA05 KEEFE BRUYETTE & WOODS, INC.
020 B00AA05 01-0561092
020 C00AA05 73
020 A00AA06 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B00AA06 13-2655998
020 C00AA06 71
020 A00AA07 COWEN & CO., LLC
020 B00AA07 95-3745398
020 C00AA07 66
020 A00AA08 UBS AG
020 B00AA08 13-3873456
020 C00AA08 60
020 A00AA09 JEFFERIES & CO., INC.
020 B00AA09 95-2622900
020 C00AA09 51
020 A00AA10 BARCLAYS BANK PLC
020 B00AA10 13-4942190
020 C00AA10 50
021 00AA00 1442
022 A00AA01 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B00AA01 56-2058405
022 C00AA01 6818
022 D00AA01 0
022 A00AA02 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC.
022 B00AA02 11-2418067
022 C00AA02 4997
022 D00AA02 0
022 A00AA03 UBS AG
022 B00AA03 13-3873456
022 C00AA03 4194
022 D00AA03 0
022 A00AA04 CITATION FINANCIAL GROUP
022 B00AA04 13-3604897
022 C00AA04 3750
022 D00AA04 0
022 A00AA05 WELLS FARGO SECURITIES LLC
022 B00AA05 52-1972128
022 C00AA05 3609
022 D00AA05 0
022 A00AA06 JEFFERIES & CO., INC.
022 B00AA06 95-2622900
022 C00AA06 2044
022 D00AA06 0
022 A00AA07 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B00AA07 13-2655998
022 C00AA07 1911
022 D00AA07 0
022 A00AA08 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B00AA08 13-5108880
022 C00AA08 1586
022 D00AA08 0
022 A00AA09 BARCLAYS BANK PLC
022 B00AA09 13-4942190
022 C00AA09 807
022 D00AA09 0
022 A00AA10 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B00AA10 13-2730828
022 C00AA10 393
022 D00AA10 0
023 C00AA00 278729
023 D00AA00 245661
026 A00AA00 N
026 B00AA00 Y
026 C00AA00 N
026 D00AA00 Y
026 E00AA00 N
026 F00AA00 N
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026 G02AA00 N
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027 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A00AA00 Y
077 B00AA00 Y
077 C00AA00 N
077 D00AA00 N
077 E00AA00 N
077 F00AA00 N
077 G00AA00 N
077 H00AA00 N
077 I00AA00 N
077 J00AA00 N
077 K00AA00 N
077 L00AA00 N
077 M00AA00 N
077 N00AA00 N
077 O00AA00 Y
077 P00AA00 N
077 Q01AA00 N
077 Q02AA00 N
077 Q03AA00 N
078 00AA00 N
080 A00AA00 St. Paul Fire and Marine Insurance Company
080 C00AA00 14350
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 155
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000201 FULLER & THALER ASSET MANAGEMENT, INC.
008 B000201 S
008 C000201 801-00000
008 D010201 SAN MATEO
008 D020201 CA
008 D030201 94402
008 A000202 J.P. MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B000202 A
008 C000202 801-21011
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10017
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028 A010200 590
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028 E030200 0
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028 F030200 0
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070 R020200 N
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008 B000401 A
008 C000401 801-21011
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008 D020401 NY
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028 F020400 0
028 F030400 0
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028 G020400 1940
028 G030400 0
028 G040400 34045
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SIGNATURE Joy C. Dowd
TITLE Treasurer and Principal Financial Officer
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