MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - La Compagnie Électrique
Lion (« Lion » ou la « Société »), fabricant de
véhicules urbains de poids moyens et lourds 100 % électriques
de premier plan, et Northern Genesis Acquisition Corp.
(« NGA ») (NYSE: NGA), société d'acquisition à vocation
spécialisée, ont annoncé aujourd'hui la clôture du regroupement de
leurs entreprises déjà annoncé (le « regroupement
d'entreprises »). Le regroupement d'entreprises a été approuvé
par les actionnaires de NGA à une assemblée extraordinaire tenue le
23 avril 2021. À compter du 7 mai 2021,
les actions ordinaires de Lion devraient commencer à être négociées
à la cote de la New York Stock Exchange (« NYSE ») et de
la Bourse de Toronto
(« TSX ») sous le nouveau symbole « LEV »,
et ses bons de souscription devraient commencer à être négociés à
la cote de la NYSE sous le nouveau symbole « LEV WS » et
à la cote de la TSX sous le nouveau
symbole « LEV.WT ».
La transaction, y compris le placement privé simultané (IPAP),
ont rapporté environ 490 millions de dollars US à Lion,
après paiement des frais de transaction.
Environ 90 millions de dollars US du produit net ont
servi à rembourser des facilités de crédit et des titres d'emprunt
en cours. La tranche restante du produit net tiré de la transaction
devrait servir à financer la stratégie de croissance de Lion,
notamment l'expansion prévue de la capacité de production de la
Société aux États-Unis, la poursuite du développement de systèmes
de batteries avancés, la construction prévue d'une usine de
fabrication de systèmes de batteries hautement automatisée au
Québec et d'autres objectifs généraux de l'entreprise.
« Aujourd'hui marque une avancée majeure dans l'évolution
de Lion, alors que nous accélérons la mise en oeuvre de notre
stratégie de croissance pour continuer à vendre des véhicules
urbains de poids moyens et lourds 100 % électriques à la fine
pointe de la technologie, tout en en développant de
nouveaux », a déclaré Marc Bédard, président et fondateur de
Lion. « Nous tenons à remercier NGA, nos investisseurs et
notre conseil d'administration de partager et de soutenir notre
mission d'être le chef de file de notre industrie ainsi que notre
objectif d'améliorer notre société, notre environnement et,
surtout, la qualité de vie de tous ceux qui nous
entourent ».
Pierre Larochelle, président du
conseil, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir cette
transaction réalisée avec succès et nous félicitons toute l'équipe
de Lion pour cette étape importante. Nous sommes impatients
d'accélérer le développement de Lion, et je crois que nous avons la
bonne stratégie, la bonne culture et les bonnes personnes pour
assurer la croissance de l'entreprise et créer de la valeur pour
nos clients, nos employés, nos communautés et nos
actionnaires ».
Marc Bédard continuera à diriger l'équipe de direction de Lion,
tout en supervisant les initiatives de croissance stratégiques et
l'expansion de la Société. Il sera épaulé par les dirigeants
actuels de Lion : Nicolas
Brunet, vice-président directeur et chef des finances,
Yannick Poulin, chef de
l'exploitation et François Duquette, vice-président, chef des
affaires juridiques et secrétaire général.
Ian Robertson et Chris Jarratt de Northern Genesis se joindront à
Marc Bédard et à Pierre Larochelle
au sein d'un conseil d'administration nouvellement formé, composé
de huit administrateurs, dont six membres actuels du conseil de
Lion.
Ian Robertson, cofondateur de
Northern Genesis, a déclaré : « Lion dispose désormais
d'un solide groupe d'actionnaires qui sont enthousiasmés par ses
véhicules électriques, son modèle d'entreprise et les occasions de
croissance qui s'offrent à elle. Chris
Jarratt et moi-même sommes impatients de rejoindre le
conseil d'administration et de travailler avec la direction de
Lion, alors qu'elle entame la prochaine étape de sa vie en tant que
société ouverte ».
Comme il a été indiqué précédemment, après la clôture du
regroupement d'entreprises, Lion prévoit déposer auprès de
l'Autorité des marchés financiers un prospectus définitif non relié
à un placement afin de devenir un émetteur assujetti en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières (Québec).
Financière Banque Nationale, BMO Marchés des capitaux et Roth
Capital Partners, LLC ont agi à titre de conseillers financiers et
Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Vinson & Elkins L.L.P.
ont agi à titre de conseillers juridiques pour le compte de Lion.
Barclays Capital Inc. a agi à titre de conseiller exclusif de
Northern Genesis pour la fusion et les marchés des capitaux, tandis
que Husch Blackwell LLP et Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L.,
S.R.L. ont agi à titre de conseillers juridiques. Les placeurs
(placement agents) étaient Barclays Capital Inc. (placeur
principal), BMO Marchés des capitaux et Roth Capital Partners, LLC
dans le cadre de l'IPAP. Mayer Brown LLP était le conseiller
juridique du placeur principal.
Pour célébrer la réalisation de la transaction, l'équipe de Lion
sonnera la cloche de fermeture de la séance de la NYSE à
16 h 00 (HAE) le 7 mai 2021. Une diffusion en
direct de l'événement et une rediffusion seront disponibles sur le
site https://www.nyse.com/bell. Un événement similaire aura lieu le
10 mai 2021, lorsque l'équipe de Lion sonnera la cloche
d'ouverture de la séance de la TSX à 9 h 30 (HAE).
À propos de Lion Électrique
Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro
émission. La société crée, conçoit et produit des camions
commerciaux urbains 100 % électriques de classe 5 à classe 8
et des autobus et minibus tout électriques pour le transport
scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en
électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit,
fabrique et assemble tous les composants clés de ses
véhicules : châssis, ensembles batteries, cabines de camions
et carrosseries d'autobus.
À la fine pointe des technologies, les véhicules Lion possèdent
des caractéristiques uniques, spécialement adaptées aux besoins
quotidiens de leurs utilisateurs. Lion est convaincu que la
transition vers des véhicules entièrement électriques entraînera
des améliorations majeures dans notre société, notre environnement
et notre qualité de vie.
Déclarations prospectives
Toutes les déclarations ne portant pas sur des faits passés qui
figurent dans le présent communiqué constituent des
« déclarations prospectives » (et de l'information
prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs
mobilières) au sens donné au terme forward-looking
statements dans le paragraphe 27A de la Loi de 1933, y compris les déclarations
concernant l'inscription des actions ordinaires et des bons de
souscription de Lion à la cote de la NYSE et de la TSX et les
déclarations concernant le dépôt par Lion
de son prospectus définitif non relié à un placement. Les
déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi
de termes comme « croire », « continuer »,
« prévoir », « estimer », « s'attendre
à », « avoir l'intention de »,
« planifier », éventuellement employés au futur ou au
conditionnel, et par des mots comme « potentiel »,
« éventuel », « futur », « cible » et
d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances
à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes
les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces
termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses
hypothèses, indiquées ou non dans le présent communiqué, et sur les
attentes actuelles de la direction de Lion, sans qu'il s'agisse
d'une prédiction du rendement réel. Les déclarations prospectives
sont présentées dans le but d'aider les lecteurs à comprendre
certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités
stratégiques, attentes et plans actuels de Lion, ainsi que de mieux
comprendre les activités de Lion et l'environnement dans lequel
Lion prévoit exercer ses activités. Le lecteur est avisé que ces
renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et qu'ils
ne sont pas destinés à servir de garantie, d'assurance, de
prédiction ou de déclaration définitive d'un fait ou d'une
probabilité pour un investisseur, qui ne doit pas s'y fier.
Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des
risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et
dont beaucoup sont hors du contrôle de Lion. Les déclarations
prospectives se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sur
d'autres facteurs que Lion estime appropriés et raisonnables dans
les circonstances. Cependant, il n'est pas garanti que ces
estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que la vision,
les activités, les objectifs, les plans et les stratégies de Lion
se réaliseront. De nombreux risques et incertitudes pourraient
faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations
réels de Lion Électrique, ou les événements ou développements
futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus
par les déclarations prospectives.
En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes,
les opinions, les plans ou les prévisions de Lion à la date du
présent communiqué. Lion prévoit que ses évaluations seront
appelées à changer à mesure que la situation évoluera. Cependant,
même si Lion décide d'actualiser les déclarations prospectives à un
moment donné dans l'avenir, elle n'a aucune intention ni obligation
de le faire, sauf si la loi applicable l'exige. Il ne faut pas
considérer que les déclarations prospectives représentent les
évaluations de Lion à une date postérieure à la date du présent
communiqué. Les déclarations prospectives de Lion sont données
entièrement sous réserve du texte intégral de la présente mise en
garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux
déclarations prospectives ainsi qu'une description des hypothèses
et des facteurs de risque qui sont susceptibles d'avoir une
incidence sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels
de Lion, ou sur les événements ou les développements futurs de
Lion, lesquels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou
sous-entendus par les déclarations prospectives, sont incluses dans
la déclaration d'inscription sur formulaire F-4 déposé par
Lion sur EDGAR, sous son profil, à l'adresse www.sec.gov.
SOURCE La Compagnie Électrique Lion